证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临2015—060

  江 西 中 江 地 产 股 份 有 限 公 司

  关于重大资产重组和非公开发行股票等重大事项

  投资者说明会召开情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次说明会召开情况

  江西中江地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）关于重大资产重组和非公开发行股票等重大事项投资者说明会于2015年9月2日（星期三）上午11:00-12:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开。公司董事长、公司高管人员参加本次会议。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回答。

  二、投资者提出的问题及相关回复

  1、投资者问中江地产：公司拟采用现金支付方式购买标的资产，所以不是发行股份购买吗？

  回复：谢谢您对公司的关注。公司在相关进展公告中已披露是拟以现金购买资产而非发行股份购买资产。

  2、投资者问中江地产：公司拟采用现金支付方式购买标的资产。也就是绝大多数资产是现金收购吗 ？

  回复：谢谢您对公司的关注。公司本次重大资产重组的交易方式为拟以现金支付方式购买标的公司的全部资产。

  3、投资者问中江地产：公司资产重组与非公开发行股票事项还需要哪些过程，目前进行到哪一步？

  回复：谢谢您对公司的关注。公司正组织各方中介机构对重大资产重组标的进行尽职调查、审计、评估工作，因审计、评估工作量较大，目前该项工作正在推进过程中。为保护全体投资者利益，公司将组织各方中介机构尽快推进重大资产重组和非公开发行股票工作，并严格按照相关规定，及时履行信息披露义务。

  4、投资者问中江地产：重大资产重组和非公开发行股票成功的可能性有多大？公司对此有没有信心？

  回复：谢谢您对公司的关注。公司会同各方中介机构对重大资产重组和非公开发行股票方案进行了反复论证，公司力争尽快复牌。如有确定性进展，公司将及时公告。

  5、投资者问中江地产：何时复牌？

  回复：谢谢您对公司的关注。目前审计、评估工作正在有序推进中，因审计、评估工作量较大，目前各方正在努力推进，相关工作也在同步进行中，公司力争尽快复牌。如有确定性进展，公司将及时公告。

  6、投资者问：鉴于本次重大资产重组和非公开发行股票等工作仍在进行当中，公司股票需延期复牌。这个延期时间有规定吗？

  回复：谢谢您对公司的关注。公司本次延期申请是根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求的。

  7、投资者问中江地产：所谓的投资者说明会也只不过是《指引》中所说的再次延期两个月所必经的程序而已吧？！

  回复：谢谢您对公司的关注。本次投资者说明会是根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，为了保证公平信息披露，维护投资者的利益而召开的。

  8、投资者问中江地产：当前的股市行情，对于公司复牌会产生什么影响？

  回复：谢谢您对公司的关注。公司一直致力于做好自身的经营和发展，同时做好本次重大资产重组和非公开发行股票的相关工作；而公司股价的二级市场表现，受多种因素的影响。

  9、投资者问中江地产：九鼎投资付过多少转让款？

  回复：谢谢您对公司的关注。经向公司控股股东中江集团咨询，九鼎投资根据《江西省产权交易合同》的约定，已向中江集团的各股东支付中江集团股权转让总额的30%。

  10、投资者问中江地产：国务院国资委是否批复了九鼎收购中江集团事宜？有没有时间规定？要多长时间内要做出批复？

  回复：谢谢您对公司的关注。截止目前，公司尚未接到国务院国资委关于中江集团股权转让的相关批复。请您关注公司对于该事项的后续公告。

  11、投资者问中江地产：我们只想知道，九鼎入主中江的成功率多高，国资委批复是否存在被否的因素，如果被国资委否定，集团是否有新的计划？

  回复：谢谢您对公司的关注。公司将持续关注国务院国资委审批的进度，也请您关注公司的后续进展公告。

  12、投资者问中江地产：是否是新三板转主板的形式？

  回复：谢谢您对公司的关注。收购人九鼎投资为非上市公众公司（新三板公司），公司为在A股股票交易市场的上市公众公司。收购完成后，九鼎投资成为公司控股股东中江集团的控股股东。

  13、投资者问：要约收购报告书是开盘后才发吗？还是已经发过了。

  回复：谢谢您对公司的关注。公司已于2015年5月25日发布了《要约收购报告书摘要》。

  14、投资者问：公司已于2015年5月25日发布了《要约收购报告书摘要》。那就是要约已经过了？要约收购时间怎么算？

  回复：谢谢您对公司的关注。要约收购期限是指从《要约收购报告书全文》公告之日起30个自然日，而非《要约收购报告书摘要》披露之日起计算。

  15、投资者问中江地产：你好，九鼎投资的要约收购价有效吗？

  回复：谢谢您对公司的关注。本次要约收购价格以《要约收购报告书摘要》提示性公告日前30个交易日内公司股票每日加权平均价格的算术平均值为基础，并参考收购人间接控制中江地产股份的价格，从而确定要约收购价格为13.23元/股。2015年6月，公司实施完毕2014年度利润方案，故本次要约收购价格相应调整为13.17元/股。

  关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目(网址为：http://sns.sseinfo.com)。公司对于长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

  特此公告。

  江西中江地产股份有限公司

  董 事 会

  2015年9月7日