证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2015-059

  海通证券股份有限公司关于

  海通国际控股有限公司

  收购BESI完成公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司以全资子公司海通国际控股有限公司收购BESI的议案》，关于该收购事项的具体内容详见2014年12月7日《海通证券关于全资子公司海通国际控股有限公司收购BESI的公告》（公告编号：临2014-57）,以及2015年8月17日《海通证券股份有限公司关于全资子公司收购事项获批的进展公告》（公告编号：临2015-053）。据此，本次收购进行交割所需确认的所有先决条件均已达成。

  本公司根据海通国际控股有限公司(以下简称“海通国际控股”)与Novo Banco签订的《股权买卖协议》，双方于2015年9月7日（葡萄牙时间）完成股权买卖交割手续，海通国际控股对BESI的收购工作完成。海通国际控股直接和间接共持有BESI 100%股权，BESI成为海通国际控股的一家全资子公司。

  特此公告。

  海通证券股份有限公司

  2015年9月7日

  证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2015-061

  海通证券股份有限公司为境外全资

  附属公司提供融资担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.,（以下简称“BESI”）

  ●本次担保金额：7.5亿欧元本金及利息

  ●本次担保是否有反担保：无

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述?

  2014年12月7日，公司以通讯方式召开第五届董事会第三十一次会议（临时会议）审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，同意公司或公司下属子公司在收购BESI完成后，为BESI、其下属子公司或成立的SPV提供融资（包括但不限于从Novo Banco或其他方贷款、发行债券或其他融资形式）担保，担保金额为不超过8亿欧元，担保期限不超过5年。

  担保相关的《融资协议》签署情况

  本次担保相关的《融资协议》签署于2015年9月7日，其中的担保条款规定，担保人为本公司，被担保人为Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.,，债权人为Novo Banco, S.A.,，担保金额为7.5亿欧元本金及利息，担保期限为3年。

  二、被担保人基本情况

  1、名称： Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., （ “BESI”）

  2、公司信息：BESI 是在1983年2月28日在葡萄牙注册的股份有限公司，注册在里斯本商务登记办公室的编号为501.385.932，注册地址为Edificio Quartzo, Rua Alexandre Herculano, 38, 1269-161 Lisboa, Portugal。

  3、发行股本：截止2015年9月7日，BESI的已发行股本为326,269,000.00欧元并已获悉数认购及缴足股款。该股本分为65,253,800股每股面值5.00欧元的股份。

  4、最新信用等级状况：NA

  5、财务情况：截至2015年6月30日，被担保人BESI合并口径的资产总额36.96亿欧元，负债总额32.79亿欧元，资产净额4.17亿欧元；2015年度上半年实现营业收入8088.98万欧元，2015年度上半年净利润30.82万欧元。

  6、被担保人为公司境外间接全资附属公司。

  三、 《融资协议》相关担保条款的主要内容

  根据第五届董事会第三十一次会议决议，本公司与Novo Banco, S.A., 签订《融资协议》，其中约定就Novo Banco,S.A.,向公司境外全资附属公司BESI提供的7.5亿贷款提供连带责任保证担保。担保金额为7.5亿欧元本金及利息，担保期限为3年。

  四、董事会意见

  本次担保是为满足公司境外全资附属公司BESI业务发展需要，公司董事会已于2014年12月7日审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》。

  2015年2月9日，公司召开2015年第一次临时股东大会、2015年度第一次A股、H股类别股东股东大会，根据公司经营计划，公司拟为公司在境外的全资附属公司一次或多次或多期公开或非公开发行的境外债务融资工具，且境外公司债务融资工具的规模合共不超过公司最近一期末公司净资产额的50%，提供连带责任保证担保。因此本次担保事项不需要提交股东大会进行审议。

  此外，公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，就本次担保事项出具独立意见如下：

  公司本次为境外全资附属公司BESI、其下属子公司或成立的SPV提供融资（包括但不限于从Novo Banco或其他方贷款、发行债券或其他融资形式）担保是为了满足BESI业务发展需要，且BESI在交易完成交割后为公司的间接子公司，该等担保行为不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。作为公司独立董事，同意公司提供此次担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年9月7日，本公司及控股子公司对外担保总额为9亿美元（该笔担保为本公司发行的首期境外债券开立的备用信用证向中国银行出具反担保函，反担保额度为9亿美元，按2015年6月30日人民币兑美元汇率1美元=6.1136人民币折算，该项担保金额折人民币55.02亿元），占本公司截至2015年6月30日经审计净资产1025.38亿元（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算，下同）的比例为5.37%。

  截至2015年9月7日，本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币48.96亿元（包括本公司为海通资产管理子公司提供担保承诺8亿元人民币，以及为境外全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited发行金额为6.7亿美元的境外美元债，提供连带责任保证担保），占本公司截至2015年6月30日经审计净资产的比例为4.77%。

  本次公司为BESI提供连带责任保证担保，约定担保金额为7.5亿欧元本金及利息（按2015年6月30日人民币兑欧元汇率1欧元=6.8699人民币折算，该项担保金额折人民币52.01亿元），该笔担保发生后，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币155.99亿元（含本公司为海通资产管理子公司提供担保承诺、为境外全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited发行境外美元债提供连带责任保证担保，以及本次为BESI从Novo Banco处贷款提供连带责任保证担保），占本公司截至2015年6月30日经审计净资产的比例为15.21%。

  本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

  六、上网公告附件

  1、第五届董事会第三十一次会议决议；

  2、2015年第一次临时股东大会、2015年度第一次A股、H股类别股东股东大会决议；

  3、第五届董事会独立董事关于为子公司提供融资担保相关事项的独立意见；

  4、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

  特此公告。

  海通证券股份有限公司

  2015 年 9月 7 日

  报备文件

  1、担保相关的融资协议；

  2、第五届董事会第三十一次会议决议；

  3、2015年第一次临时股东大会、2015年度第一次A股、H股类别股东股东大会决议；

  4、被担保人营业执照复印件。