证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2015-066

  债券代码：122256 债券简称：13保税债

  张家港保税科技股份有限公司

  非公开发行限售股上市流通公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次限售股上市流通数量为59,199,998股

  ●本次限售股上市流通日期为2015年9月25日

  一、本次限售股上市类型

  本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

  1、公司2013年非公开发行股票方案经2013年9月30日召开的第六届董事会第十一次会议、2013年11月18日召开的第六届董事会第十四次会议和2013年12月25日召开的公司2013年第六次临时股东大会审议通过。

  2、2014年8月19日，中国证监会核发《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]848号），核准公司非公开发行不超过95,607,235股新股，有效期6个月。

  3、2014年9月25日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。

  4、此次发行前公司股本总额为474,351,890股，发行后公司股本总额为541,624,617股，发行结果公告于2014年9月27日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

  5、公司2013年非公开发行股票中，向控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，预计可上市交易的时间为2017年9月25日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；向其他发行对象发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让，可上市交易的时间为2015年9月25日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  公司2013年非公开发行后，公司总股本为541,624,617股。2015年3月12日公司披露了分红派息及资本公积金转增股本实施公告, 以2014年12月31日总股本541,624,617股为基数，以资本公积金转增股本,向全体股东每10 股转增12股,合计转增股份649,949,540股,转增后公司总股本增加至1,191,574,157股。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  本次申请上市的限售股持有人除“因本次非公开发行获得的股份自本次发行结束之日起十二个月内不转让”的承诺外，无其他承诺。

  四、控股股东及其关联方资金占用情况

  公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况，且本次上市流通的限售股中无控股股东及其关联方限售股。

  五、中介机构核查意见

  经核查，保荐机构认为，保税科技本次限售股份上市流通符合相关法律法规的有关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

  六、本次限售股上市流通情况

  （一）本次解除限售股份的数量为59,199,998股；

  （二）本次解除限售股份的上市流通日期：2015年9月25日；

  （三）本次股份解除限售及上市流通具体情况（单位：股）

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  七、股本变动结构表

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  八、上网公告附件

  东吴证券股份有限公司关于张家港保税科技股份有限公司2013年度非公开发行限售股解禁的核查意见。

  特此公告

  张家港保税科技股份有限公司董事会

  2015年9月16日