发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

１、中国铁建房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过５８亿元（含５８亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１５］２０９４号文核准。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国铁建房地产集团有限公司公开发行２０１５年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为１０亿元，可超额配售不超过２０亿元（含２０亿元）。

２、本期债券评级为ＡＡ＋级，主体信用等级为ＡＡ＋级；本期债券上市前，发行人最近一期末合并报表中所有者权益为１４６．３４亿元，资产负债率为８２．４０％；本期债券上市前，本公司２０１２年、２０１３年和２０１４年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为１６．８２亿元、２１．１２亿元和２３．５８亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为２０．５１亿元，预计不少于本期债券一年利息的１．５倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

３、本期债券为无担保债券。

４、本期债券票面利率在存续期内前３年固定不变，在存续期的第３年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后２年票面利率为本期债券存续前３年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后２年固定不变。

本期债券票面利率簿记区间为３．００％－５．００％，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

发行人和簿记管理人将于２０１５年９月２４日（Ｔ－１日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于２０１５年９月２５日（Ｔ日）在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

５、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者簿记建档的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售。”

６、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为１０，０００手（１００，０００张，１，０００万元），超过１０，０００手的必须是１０，０００手（１０００万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

７、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

８、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

９、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

１０、本期债券向合格投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

１１、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中国铁建房地产集团有限公司公开发行２０１５年公司债券（第一期）募集说明书》，有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

１２、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

本公司、公司、发行人	指	中国铁建房地产集团有限公司
本次债券	指	经公司股东会和董事会审议通过，向合格投资者公开发行的不超过人民币５８亿元的中国铁建房地产集团有限公司公开发行２０１５年公司债券
本期债券	指	中国铁建房地产集团有限公司２０１５年公司债券（第一期）
中信建投、主承销商、债券受托管理人、簿记管理人	指	中信建投证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
上交所、交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
发行首日	指	即２０１５年９月２５日，本期公司债券的发行起始日
合格投资者	指	在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）
配售缴款通知书	指	中国铁建房地产集团有限公司２０１５年公司债券（第一期）配售缴款通知书

一、本期发行基本情况

（一）本期债券的主要条款

１、发行主体：中国铁建房地产集团有限公司。

２、债券名称：中国铁建房地产集团有限公司公开发行２０１５年公司债券（第一期）。

３、发行规模：本期债券基础发行规模人民币１０亿元，可超额配售不超过２０亿元（含２０亿元）。

４、超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模１０亿元的基础上，在本期债券基础发行规模上追加不超过２０亿元（含２０亿元）的发行额度。

５、债券期限：本期债券期限５年，第３年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

６、担保情况：本期债券为无担保债券。

７、债券利率或其确定方式：本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率在存续期内前３年固定不变，在存续期的第３年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后２年票面利率为本期债券存续前３年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后２年固定不变。

８、发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期第３年末调整本期债券后２年的票面利率。发行人将于本期债券第３个计息年度付息日前的２０个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

９、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

１０、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

１１、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起５个交易日内进行登记。

１２、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

１３、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为１００元，本期债券按面值平价发行。

１４、发行方式与发行对象：本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

１５、配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

１６、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。

１７、起息日：本期债券的起息日为２０１５年９月２５日。

１８、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第１个工作日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

１９、付息日：本期债券的付息日为２０１６年至２０２０年每年的９月２５日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为２０１６年至２０１８年每年的９月２５日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

２０、到期日：本期债券的到期日为２０２０年９月２５日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为２０１８年９月２５日。

２１、计息期限：本期债券的计息期限为２０１５年９月２５日至２０２０年９月２４日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为２０１５年９月２５日至２０１８年９月２４日。

２２、兑付登记日：２０２０年９月２５日之前的第３个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金及最后一期利息的兑付登记日为２０１８年９月２５日之前的第３个工作日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

２３、兑付日：本期债券的兑付日期为２０２０年９月２５日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为２０１８年９月２５日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

２４、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

２５、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为ＡＡ＋，本公司主体信用等级为ＡＡ＋。

２６、债券受托管理人：本公司聘请中信建投证券作为本期债券的债券受托管理人。

２７、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

２８、拟上市交易场所：上海证券交易所。

２９、募集资金及偿债资金专项账户：发行人开设募集资金使用专项账户和偿债资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。

３０、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司及下属公司营运资金。

３１、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（二）与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
Ｔ－２日 （９月２３日）	刊登募集说明书及其摘要、发行公告
Ｔ－１日 （９月２４日）	簿记建档 确定票面利率
Ｔ日 （９月２５日）	公告最终票面利率 网下发行日
Ｔ＋１日 （９月２８日）	网下发行日 网下合格投资者于当日１５：００前将认购款划至主承销商专用收款账户
Ｔ＋２日 （９月２９日）	刊登发行结果公告，发行结束

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向合格投资者簿记建档确定发行利率

（一）网下投资者

本期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率簿记建档区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率预设区间为３．００％－５．００％，本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。

发行利率确认原则：

１、簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。

２、若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额，则簿记建档区间的上限即为发行利率。

（三）簿记建档申购时间

本期债券簿记建档的时间为２０１５年９月２４日（Ｔ－１日），参与询价的投资者必须在２０１５年９月２４日（Ｔ－１日）１３：００至１５：００将《中国铁建房地产集团有限公司公开发行２０１５年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购请表》”）（见附件）传真至簿记管理人处。

（四）申购办法

１、填制《网下利率询价及申购申请表》。拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

①应在发行公告所指定的利率簿记建档区间范围内填写申购利率，申购利率可不连续；

②每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写５个申购利率；

③填写申购利率时精确到０．０１％；

④填写申购利率应由低到高、按顺序填写；

⑤每个申购利率上的申购总金额均不得少于１，０００万元（含１，０００万元），并为１，０００万元（１０，０００手）的整数倍；

⑥每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。

２、提交

参与申购的合格投资者应在２０１５年９月２４日（Ｔ－１日）１３：００－１５：００之间将以下资料传真至主承销商处，并电话确认：

①由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

②有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

③加盖单位公章后的股东证券账户卡（复印件）；

④法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

⑤主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。

上述资料提供不齐全的，主承销商有权认定投资人提交的申购是否有效。每家合格投资者只能报价一次，在未获得主承销商同意情况下，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的合规《网下利率询价及申购申请表》视为有效，其后的均视为无效报价。投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处，即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的申购要约。

传真号码：０１０－８５１３０６４５、０１０－８５１３０２９５；

咨询电话：０１０－６５６０８３９１、０１０－８５１５６４３１；

联系人：王明夏、彭子源

（五）利率确定

发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于２０１５年９月２５日（Ｔ日）在上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券基础发行规模为１０亿元。认购不足１０亿元的剩余部分由承销团以余额包销的方式购入。

发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模１０亿元的基础上，可在本期债券基础发行规模上追加不超过２０亿元（含２０亿元）的发行额度。参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为１０，０００手（１００，０００张，１，０００万元），超过１０，０００手的必须是１０，０００手（１，０００万元）的整数倍。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为１００元／张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为２个交易日，即２０１５年９月２５日（Ｔ日）和２０１５年９月２８日（Ｔ＋１日）。

（五）认购办法

１、凡参与簿记建档的合格投资者认购时必须持有登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在２０１５年９月２４日（Ｔ－１日）前开立证券账户。

２、欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商（簿记管理人），主承销商（簿记管理人）根据网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向合格投资者发送《中国铁建房地产集团有限公司公开发行２０１５年公司债券（第一期）配售缴款通知书》（以下简称“《配售缴款通知书》”）。

（六）配售

主承销商根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

（七）资金划付

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在２０１５年９月２８日（Ｔ＋１日）１５：００前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“合格投资者全称”和“中国铁建房地产集团有限公司２０１５年公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

收款账户名：中信建投证券股份有限公司

收款账户账号：６９４４３８１７８

收款账户开户行：民生银行朝阳门支行

大额支付系统行号：３０２１０００１１２２７

（八）违约申购的处理

对未能在２０１５年９月２８日（Ｔ＋１日）１５：００前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险提示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《中国铁建房地产集团有限公司公开发行２０１５年公司债券（第一期）募集说明书》。

六、发行人、主承销商和其他承销机构

（一）发行人：中国铁建房地产集团有限公司

住所：北京市石景山区阜石路１６６号泽洋大厦第１６层

法定代表人：吴仕岩

联系人：乔国伟

联系地址：北京市海淀区复兴路４０号中国铁建大厦Ｂ座

联系电话：０１０－５２６８９９１６

传真：０１０－５２６８９９９８

邮政编码：１０００３９

（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

法定代表人：王常青

项目负责人：杜美娜

项目组成员：杜美娜、张聪之、徐宗轩、彭子源、王明夏

联系地址：北京市东城区朝内大街２号凯恒中心Ｂ、Ｅ座二层

联系电话：０１０－８５１３０６５６

传真：０１０－６５６０８４４５

邮政编码：１０００１０

（三）分销商：东海证券股份有限公司

住所：江苏常州延陵西路２３号投资广场１８层

负责人：朱科敏

联系人：桓朝娜、阮洁琼

联系地址：上海市浦东新区东方路１９２８号东海大厦４楼债券发行部

联系电话：０２１－２０３３３２１９

传真：０２１－５０４９８８３９

邮政编码：２００１２５

中国铁建房地产集团有限公司

中信建投证券股份有限公司

２０１５年９月２３日

附件：

中国铁建房地产集团有限公司公开发行２０１５年公司债券（第一期）

网下利率询价及申购申请表

填表前请详细阅读发行公告及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的认购数量与簿记管理人签订《网下认购协议》。
基本信息
机构名称		法定代表人：
经办人姓名		传真号码
联系电话（Ｏ）		移动电话（Ｍ）
证券账户名称（上海）		证券账户号码（上海）
托管券商席位号		营业执照注册号
利率询价及申购信息（询价利率区间３．００％－５．００％）
５年期，附第３年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（３．００％－５．００％）

３、最多可填写５个票面利率及对应的申购金； ４、每个申购利率上的申购金额不得少于１，０００万元（含１，０００ 万元），并为１０００万元的整数倍。	票面利率（％）	申购金额（万元）
重要提示： 请将此表填妥签字并加盖公章后，于２０１５年９月２４日（Ｔ－１日）１３：００至１５：００连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件，或其他有效的法人资格证明文件复印件，法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处，传真：０１０－８５１３０６４５、０１０－８５１３０２９５；电话：０１０－６５６０８３９１、０１０－８５１５６４３１。
５、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失； ６、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。
（单位盖章） ２０１５年月日

填表说明：（以下内容不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

１、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为０．０１％；

２、每个品种最多可填写５档票面利率及对应的申购金额；

３、每个申购利率上的申购金额不得少于１，０００万元（含１，０００万元），超过１，０００万元的必须是１，０００万元的整数倍；

４、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

５、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

６、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为４．６０％－４．７０％，某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率（％）	申购金额（万元）
４．６０	１，０００
４．６５	２，０００
４．７０	３，０００

上述报价的含义如下：

●当最终确定的票面利率高于或等于４．７０％时，有效申购金额为３，０００万元；

●当最终确定的票面利率低于４．７０％，但高于或等于４．６５％时，有效申购金额为２０００万元；

●当最终确定的票面利率低于４．６５％，但高于或等于４．６０％时，有效申购金额为１０００万元；

●当最终确定的票面利率低于４．６０％时，该询价要约无效；

８、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至主承销商处。

９、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。

传真：０１０－８５１３０６４５、０１０－８５１３０２９５；电话：０１０－６５６０８３９１、０１０－８５１５６４３１。

  主承销商/簿记建档人/债券受托管理人

  （住所：北京市石景山区阜石路166号泽洋大厦第16层）

  募集说明书摘要签署日期：二零一五年九月

  （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）