证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2015－055

  上海爱建集团股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上级工作安排，因对上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年6月30日起停牌。自2015年8月25日起进入重大资产重组停牌程序，并自2015年9月25日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。本公司获悉，该事项涉及股权转让、主要股东变更、非公开发行股份购买资产等。公司股票连续停牌期间，公司就重大事项、主要股东拟协议转让其所持公司股份、重大资产重组等事项发布了相关公告（公告编号：临2015-026至临2015-031、临2015-033、临2015-035、临2015-036、临2015-038、临2015-039、临2015-044至临2015-046、临2015-049至临2015-054）。

  目前，该事项股权出让方案已确定。本公司主要股东上海国际集团有限公司根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第19号）的有关规定，经上海市国有资产监督管理委员会同意，通过公开征集和综合评审，选定上海均瑶（集团）有限公司为协议转让其所持公司股份之预受让方。双方已于2015年9月30日签订了股份转让协议。上海国际集团有限公司拟将其持有的本公司101,819,098股A股股份（占公司总股本的7.08%）协议转让给上海均瑶（集团）有限公司，协议转让价款为人民币1,865,325,876元，折合每股人民币18.32元。上海均瑶（集团）有限公司承诺自标的股份登记在其名下之日起36个月内不进行转让。该事宜尚须经有关部门审批同意后方可实施，所以最终结果尚存在不确定性。

  该事项非公开发行股份购买资产方案已初步拟订，具体方案正在筹划中。经上级部门与有关方协调确认，主要交易对方为上海均瑶（集团）有限公司，交易标的资产范围初步确定为食品营销领域，有关各方正在对拟置入资产进行判别和测算。本公司将在上级部门的协调安排下，按照监管规定，做好上市公司的相关工作。同时，协助相关部门和中介机构开展具体方案确定等工作。

  停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

  公司提醒投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。

  特此公告。

  上海爱建集团股份有限公司

  2015年10月16日