证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-095

  跨境通宝电子商务股份有限公司

  关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

  发行股份上市流通提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次解除限售的股份数量为72,964,494股，占公司总股本的11.48%。

  2、本次限售股份上市流通日为2015年11月11日。

  一、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易发行股份概况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司向徐佳东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1041号），核准跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）向徐佳东、李鹏臻、田少武、深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）、深圳市红土信息创业投资有限公司（以下简称“红土创投”）、 珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“安赐叁号”）、信达澳银基金管理有限公司（以下简称“信达澳银”）共计发行78,461,535股股份，新增股份于2014年11月11日在深圳证券交易所上市。发行前股本为133,340,000股，发行后总股本变为211,801,535股。该次发行的具体情况如下：

  ■

  经2015年9月11日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司以2015年6月30日总股本211,801,535股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。分红前公司总股本为211,801,535股，分红后总股本增至635,404,605股。

  公司因发行股份及支付现金购买资产暨关联交易所发行股份变动如下：

  ■

  截至本公告发布日，公司总股本为635,404,605股，其中有限售条件股份341,977,116股，无限售条件流通股293,427,489股。

  二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

  1、股东承诺情况

  根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》，本次申请解除股份限售股东作出如下承诺：

  徐佳东、李鹏臻、田少武、深创投、红土创投承诺：自新增股份上市之日（即2014年11月11日）起12个月内不转让其在本次发行中取得的公司新增股份（包括锁定期内因公司就该新增等股份分配股票股利、资本公积转增股本等原因取得的股份）。同时，为保证约定的补偿责任的可实现性，自新增股份上市届满12个月之日起,徐佳东、李鹏臻、田少武本次认购的全部公司股份按以下方式解锁,具体如下表所示：

  ■

  2、本次申请解除限售的股东严格履行了上述各项承诺。

  3、业绩承诺

  根据公司与深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，本次交易的业绩承诺期为2014年度、2015年度、2016年度和2017年度。徐佳东、李鹏臻承诺环球易购2014年度、2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润分别不低于人民币6,500万元、9,100万元、12,600万元、17,000万元。

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的《审计报告》（广会审字[2015] G15000260010号），环球易购2014年度实现的归属于母公司股东的净利润为77,275,193.53元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为77,087,701.38元。

  环球易购已完成2014年度的归属于母公司股东的净利润的业绩承诺目标。

  4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其违规担保的情形。

  三、本次解除限售股份的上市流通安排

  1、本次限售股份上市流通日为2015年11月11日；

  2、本次解除限售的股份数量为72,964,494股，占公司总股本的11.48%。

  3、本次申请解除股份限售的股东共计5名；

  4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

  ■

  注1：徐佳东先生现为公司董事、高级管理人员，每年可转让的持有的公司股份不超过其持有的公司股份总数的25%。徐佳东先生持有的37,500,000股处于质押冻结状态，该部分股份解除质押后可上市流通。

  注2：:李鹏臻先生持有的10,110,000股处于质押冻结状态，该部分股份解除质押后可上市流通。

  注3：田少武先生持有的4,050,000股处于质押冻结状态，该部分股份解除质押后可上市流通。

  四、保荐机构意见

  公司保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见如下：经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，跨境通本次申请解除股份限售的股东均履行了承诺。跨境通本次72,964,494股限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本独立财务顾问对本次限售股上市流通事项无异议。

  五、备查文件

  1、限售股份上市流通申请书；

  2、限售股份上市流通申请表；

  3、股本结构表和限售股份明细表；

  4、保荐机构核查意见。

  特此公告。

  跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月六日