股票简称：世茂股份 证券代码：600823 编号：临 2015-066

  上海世茂股份有限公司

  关于公司与万达院线战略合作暨出售资产认购股份的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年6月25日，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）与万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”）就战略合作暨出售资产认购股份事宜签署相关协议（相关公告请详见2015年6月27日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与万达院线战略合作暨出售资产认购股份的公告》【临 2015-047】）。

  2015年10月8日，万达院线经中国证监会上市公司并购重组委员会2015年第85次工作会议审核，万达院线发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜获得有条件通过（相关公告请详见2015年10月10日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与万达院线战略合作暨出售资产认购股份的进展公告》【临 2015-060】）。

  2015年11月4日，万达院线收到中国证监会《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2438号），核准万达院线向世茂影院投资发展有限公司发行6,753,106股股份购买相关资产。

  据此，公司将配合万达院线按照中国证监会核准文件要求完成后续各事项工作，并及时履行相关信息披露义务。

  特此公告。

  上海世茂股份有限公司

  董事会

  2015 年 11 月5日

  股票简称：世茂股份 证券代码：600823 编号：临 2015-067

  上海世茂股份有限公司关于向

  合格投资者公开发行公司债券

  申请获得中国证券监督管理

  委员会核准的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，上海世茂股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海世茂股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2416号），该批文就公司公开发行公司债券事项批复如下：

  一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券。

  二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。

  三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

  四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

  五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

  公司董事会将严格按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  上海世茂股份有限公司

  董事会

  2015 年 11 月5日