（上接15版）
二、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司与各认购对象签署的附条件生效的股份认购协议之补充协议。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一五年十一月十四日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2015—071
通化东宝药业股份有限公司
关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体数量的说明公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券业监督管理委员会对再融资的最新监管要求，本次非公开发行股票的认购对象需进行穿透并核实认购主体数量。公司会同华泰联合证券有限责任公司、国枫律师事务所对认购对象进行了认真核实，现将核实情况公开披露如下：
公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人后，涉及认购主体数量具体如下：
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经核查，本次非公开发行认购发行对象穿透至自然人后共计78名认购主体，未超过200名
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一五年十一月十四日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2015—072
通化东宝药业股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）于2015年8月12日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于非公开发行A股股票预案的议案》等议案，并于2015年8月14日公告了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案。
2015年8月18日公司召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了公司股权激励计划股票期权第一个行权期行权方案，在本次行权后，公司股本相应增加2,720,520股，公司总股本由1,133,110,581股变更为1,135,831,101股。
根据公司第八届董事会第十三次会议审议通过的相关议案以及公司与认购对象签订的附生效条件的股份认购协议的约定，公司于2015年11月12日召开了第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案。
关于非公开发行股票预案修订情况如下：
一、修订了本次非公开发行股票的价格及发行股份数量
（一）发行价格调整
2015年8月18日，公司股权激励第一次行权方案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。本次共有147名激励人员持有的期权得以行权，合计可供行权的期权数量为2,720,520份，行权后公司股本将相应增加2,720,520股，行权后公司发行的总股本变为1,135,831,101股。公司已于2015年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份数量变动的登记备案手续。
根据上述股权激励第一次行权方案，本次非公开价格将根据上市公司已发行的股份数量变动进行调整，调整后的非公开发行价格将变为22.61元/股，其计算公式如下：
调整后发行价格=(调整前发行价格+增发价×每股增发新股数)/(1+每股增发新股数)
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股（包括股权激励行权）或配股等除权、除息行为的，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
（二）发行数量调整
根据上述股权激励第一次行权方案，本次非公开发行股票数量将根据本次非公开发行股票价格进行调整，调整后的发行数量为46,040,690股。具体情况如下：
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若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股（包括股权激励行权）或配股等除权、除息行为的，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。同时，本次非公开发行股票的发行数量将参照经上述方式计算的除权、除息调整后的发行价格进行相应调整。但认购总金额不作调整。
二、增加了关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体数量不超过200人的说明
根据中国证券业监督管理委员会对再融资的最新监管要求，本次非公开发行股票的认购对象需进行穿透并核实认购主体数量。公司会同保荐机构、律师对认购对象进行了认真核实，现将核实情况公开披露如下：
公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人后，涉及认购主体数量具体如下：
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经核查，本次非公开发行认购发行对象穿透至自然人后共计78名认购主体，未超过200名。
三、增加了非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议的内容摘要
根据本次非公开发行方案的调整情况，公司于2015年11月12日与东宝实业集团有限公司、通化吉祥创赢投资管理中心、通化吉发智盈投资管理中心及自然人李一奎、程建秋、王鹏、姚景江、刘殿军、石光9名认购对象签署了《公司非公开发行股票之附条件生效股份认购协议之补充协议》。认购协议补充协议中约定了相关发行对象认购的价格、数量调整事项以及认购对象缴纳保证金的时限调整了。
（一）同意将每股新发行股份认购价格由22.63元/股调整为22.61元/股。发行股份数量由46,000,000股调整为46,040,690股，各认购对象认购数量作相应调整。
（二）公司与各认购对象一致认可，就认购保证金的缴纳时限进行调整，认购对象应当在原协议以及本补充协议经公司股东大会审议通过后45个工作日内将认购款金额2%的认购保证金足额支付至公司指定的银行账户。
若在取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件之后，除东宝实业集团以外的已经与公司签署非公开发行股票认购协议的其他发行对象对其约定的股票认购份额部分或全部放弃认购的，东宝实业集团应当按照公司股东大会审议通过的发行价格对该等其他发行对象放弃认购的股份进行全额认购。
如除东宝实业集团以外的已经与公司签署非公开发行股票认购协议的其他发行对象未按照上述时限支付保证金，视为放弃认购；
如除东宝实业集团以外的已经与公司签署非公开发行股票认购协议的其他发行对象按照上述时限支付保证金后未按照原协议的约定支付认购价款的，该等其他发行对象应自逾期之日起按逾期未缴纳金额每日万分之五的标准向公司支付违约金。如果逾期超过30个工作日仍有未缴部分，公司有权选择单方面解除本协议或者选择按照已缴付金额部分执行相关协议，该等发行对象应当向公司支付相当于逾期未缴纳金额10%的违约金。
四、增加了本次非公开发行股票部分募集资金项目涉及的标的公司华广生技股份有限公司股份有限公司的审计数据及资产评估数据
（一）根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的毕马威华振审字第1502042号审计报告，华广生技股份有限公司最近一年及一期经审计的主要财务数据如下：
合并资产负债表
单位：人民币(元)
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合并利润表
单位：人民币(元)
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合并现金流量表
单位：人民币(元)
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（二）根据北方亚事资产评估有限责任公司出具的评估报告，本次交易的评估作价分为两部分：股权价值评估及特许经营权评估。
（1）股权价值评估
华广生技股份有限公司100%股权价值的评估基准日为2015年6月30日。根据北方亚事资产评估有限责任公司资产评估有限责任公司评报字[2015]第01-468号《股权价值评估报告》，北方亚事资产评估有限责任公司资产评估有限责任公司对该100%股权采用了收益法及市场法进行评估，并最终选取收益法评估结果，即在企业持续经营假设前提下，华广生技股份有限公司于评估基准日2015年6月30日股东全部权益价值的评估值为65,079.00万元，较评估基准日账面净资产24,680.54万元，增值40,398.46万元，增值率为164%。
截至评估基准日2015年6月30日，华广生技股份有限公司已发行的股本为5,544.70万股股（包含已发行流通在外之员工认股权凭证400万股），本次通化东宝认购华广生技股份有限公司新发行私募股权为1,200万股，约占私募股权发行后总股本的17.79%，该1,200万股私募股权评估价值约为14,084.64万元。
（2）特许经营权评估
华广生技股份有限公司特许经营权价值评估的评估基准日为2015年6月30日。根据北方亚事资产评估有限责任公司评报字[2015]第01-469号《特许经营权评估报告》，北方亚事资产评估有限责任公司对该特许经营权采用了收益法评估结果，即在企业持续经营假设前提下，华广生技股份有限公司拟在中国大陆设立的产品特许经营许可权的市场价值为10,552.00万元。
本次交易价格为新台币114,000.00万元，约折合人民币22,390.98万元；股权价值评估价值及特许经营权评估价值合计值为24,636.64万元，本次交易价格较评估价值折价9.12%，系因通化东宝本次以产业内战略投资者的身份认购新发行私募股权，华广生技股份有限公司给予部分定价折扣所致。
五、修订了除东宝实业集团外，李一奎先生控制的其他核心企业、关联企业及其业务范围，修订如下：
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六、增加了认购对象合伙企业的最近一年一期的主要财务数据
（一）吉祥创赢于2015年8月13日设立，截至2015年10月30日尚未开展业务，其主要财务数据如下：资产总额0元、流动负债16,500元、所有者权益-16,500元；营业收入0元、营业利润-16,500元、净利润-16,500元。
（二）吉发智盈于2015年8月13日设立，截至2015年10月30日尚未开展业务，其主要财务数据如下：资产总额0元、流动负债16,500元、所有者权益-16,500元；营业收入0元、营业利润-16,500元、净利润-16,500元。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一五年十一月十四日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2015—073
通化东宝药业股份有限公司
关于与华广生技股份有限公司签署
股份认购协议之补充协议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月6日，通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“通化东宝”）与华广生技股份有限公司（台湾地区上市公司）（以下简称：“华广生技”）签订《股权认购协议》，约定由本公司作为华广生技的策略性投资人，出资新台币壹拾壹亿肆仟万元整(NT$1,140,000,000)参与认购华广生技12,000,000股私募发行普通股，约占华广生技已发行股权17.79%（在华广生技股权完全稀释的基础上加计已发行流通在外的员工认股权凭证、股份认购协议书所发行新股后计算所得），交易对价约合人民币22,390万元。《关于与华广生技股份有限公司签订认购新发行私募普通股股票协议的议案》已经公司2015年8月6日召开的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议和2015年8月24日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。
《股份认购协议书》签订时，通化东宝与华广生技均同意根据投资人聘请之评估机构对公司100%股东权益进行评估后计算的12,000,000股私募发行普通股价值（以下简称“新增股份评估值”）以及公司对投资人就授权产品于授权期间内在授权经销区域内指定市场的唯一、独家经销授权的评估结果（相关定义详见双方签订之《共同在中国大陆地区血糖仪市场之经销合约书》，以下简称“经销授权评估值”）确定股份认购价格，经投资人2015年第一次临时股东大会审议通过，暂按双方当事人对新增股份以及经销授权的预估值拟由投资人出资新台币1,140,000,000元认购公司12,000,000股私募发行普通股，双方当事人一致同意，如公司新增股份评估值与经销授权评估值之和低于预估值，则股份认购价格须进行调整。
公司聘请的北京北方亚事资产评估有限责任公司已于2015年10月15日出具“北方亚事评报字[2015]第01-468号”《通化东宝药业股份有限公司拟认购股权所涉及的华广生技股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》以及“北方亚事评报字[2015]第01-469号”《通化东宝药业股份有限公司拟获得华广生技股份有限公司在中国大陆设立的产品特许经营许可权所涉及的该权利市场价值项目资产评估报告》，华广生技股份有限公司截至2015年6月30日100%股东权益的评估价值为65,079.00万元，公司拟认购的12,000,000股私募发行普通股评估值为14,084.64万元，华广生技股份有限公司对公司就授权产品于授权期间内在授权经销区域内指定市场的唯一、独家经销授权的评估结果评估值为10,552.00万元。新增股份评估值与经销授权评估值之和为24,636.64万元，未低于双方当事人对公司新增股份以及经销授权的预估值。
基于公司新增股份评估值以及经销授权评估值，确认不再对股份认购价格进行调整，投资方出资新台币1,140,000,000元认购公司12,000,000股私募发行普通股。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一五年十一月十四日