证券代码：６０００１１ 证券简称：华能国际 公告编号：２０１５－０４５

  华能国际电力股份有限公司关于完成Ｈ股新股配售的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华能国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）已于２０１５年１１月１３日发布了有关本公司与独家配售代理签订配售协议及配售协议项下拟进行配售的公告（以下简称“配售公告”）。现就本次配售的进展进行公告（本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告所界定的相同）。

  配售协议中载列的所有条件均已达成且配售已根据配售协议的条款及条件于２０１５年１１月２０日完成。本公司已于２０１５年１１月２０日成功向十名承配人配发及发行共计７８０，０００，０００股新Ｈ股（约占经配发及发行配售股份扩大后已发行总股数的５．１３％及扩大后已发行Ｈ股总数的１６．５９％），配售价为每股７．３２港元。该等承配人均为独立专业、机构或其他投资者。就本公司所深知、尽悉和确信，概无承配人及其最终实益拥有人为本公司关连人士。配售所得款项总额约为５７．１亿港元，本公司经扣除费用、佣金和开支后的配售所得款项净额约为５６．９亿港元。且该等款项净额拟用作偿还银行贷款与补充本公司流动资金。

  配售完成后，本公司已发行股份总数从１４，４２０，３８３，４４０股增加至１５，２００，３８３，４４０股，已发行Ｈ股总数从３，９２０，３８３，４４０股Ｈ股增加至４，７００，３８３，４４０股Ｈ股。根据配售协议所列条款及条件，所有７８０，０００，０００股新Ｈ股已全数配售。

  本公司本次配售完成之前及配售完成之后的股本情况如下：

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  １、华能国际电力开发公司持股５，０６６，６６２，１１８股Ａ股，中国华能集团公司持有华能国际电力开发公司６７．７５％直接股权及５％间接股权。此外，中国华能集团公司持股１，６２９，２６４，４０２股Ａ股，其中，中国华能集团公司通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司持有７４，１３９，８５３股Ａ股。

  ２、中国华能集团公司通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司持有４７２，０００，０００股Ｈ股。

  ３、在紧随配售完成后，中国华能集团公司及其控股子公司（见上述附注１－２）共计持有本公司７，１６７，９２６，５２０股，约占公司总发行股份的４７．１６％。

  ４、此处所用的百分比只显示至小数后两位。

  特此公告。

  华能国际电力股份有限公司董事会

  ２０１５年１１月２１日