证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2015-122

  北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于

  继续收购公司控股子公司宁波南苑集团股份有限公司

  其他股东持有的该公司12.496%股权的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●交易概述： 2014年首旅酒店收购浙江南苑控股集团有限公司（以下简称“南苑控股”）持有的宁波南苑集团股份有限公司（以下简称“南苑股份”）70%股权，2015年8月首旅酒店以现金2亿元对南苑股份进行增资，增资后注册资本为19,516.1531万元。为进一步提升控制力并加强资本运作力度，首旅酒店拟以6,907.54万元收购南苑控股持有的南苑股份12.496%股权。

  ●现南苑股份股东及持股情况如下：首旅酒店持有南苑股份80.201%股权，南苑控股持有12.5673%股权，乐志明先生持有7.2317%股权。

  ●本交易事项为非关联交易。

  ●本交易事项需提交公司股东大会审议通过。

  ●本补充公告仅增加交易标的相关信息披露内容，未对拟提交股东大会审议的原议案进行修改。

  2015年12月10日公司披露的《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于

  继续收购公司控股子公司宁波南苑集团股份有限公司其他股东持有的该公司12.496%股权的公告》临2015-120号公告，现就收购标的南苑股份的审计、评估数据做如下增加补充，并增加协议主要条款披露，对原公告披露内容无其他修改。

  一、南苑股份审计数据

  2014年经审计的南苑股份合并报表营业收入为42,558.28万元，净利润-9,637.56万元，2015年1月—10月经审计的南苑股份合并报表营业收入32,536.03万元，净利润-3,447.85万元（ 致同专字(2015)第110ZC3480 号）。审计报告详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

  二、南苑股份评估数据

  根据北京天健兴业资产评估有限公司以2015年10月31日为评估基准日出具的资产评估报告 [天兴评报字（2015）第1351号]，宁波南苑集团股份有限公司母公司截至评估基准日2015年10月31日总资产账面价值为78,897.57万元，评估价值为131,864.64万元，增值额为52,967.07万元，增值率为67.13%；总负债账面价值为76,586.67万元，评估价值为76,586.67万元，评估无增减值；净资产账面价值为2,310.90万元，评估价值为55,277.97万元，增值额为52,967.07万元（评估报告尚需经北京市国资委核准）。评估报告详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

  依据上述资产评估结果，首旅酒店收购南苑控股持有股权中12.496%的股权，收购价格根据上述评估报告确定为6,907.54万元。

  三、收购协议的主要条款

  1、交易对价：

  本次交易以经北京市国资委核准的、具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告的评估值为依据，经首旅酒店与南苑控股友好协商确定目标股权的交易对价为6,907.54万元（本次交易的资产评估结果尚待北京市国资委核准）。

  2、支付条款及工商变更：

  协议生效后2个工作日内，首旅酒店将目标股权的交易对价6,907.54万元支付给南苑控股或南苑控股指定账户，并在协议生效后3日内办理股权变更工商登记手续。

  3、过渡期损益

  南苑股份在过渡期内因损益或其它原因导致的净资产变动金额按本协议签订之前的股权比例归属于南苑股份原股东，具体金额以双方共同聘请的致同会计师事务所出具的期间审计结果为准。

  四、交易完成后南苑股份股东持股情况

  待交易完成后，南苑股份的股东持股情况为：首旅酒店92.697%，乐志明先生持有7.2317%股权，南苑控股0.0713%。

  本补充公告仅增加交易标的相关信息披露内容，未对拟提交股东大会审议的原议案进行修改。

  特此公告。

  北京首旅酒店（集团）股份有限公司

  董事会

  2015年12月11日