股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2015-032

  中国建设银行股份有限公司

  关于拟发行境外优先股的公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于北京时间2015年12月9日深夜完成拟发行境外优先股的定价及分配。本行将发行以美元认购的30.5亿美元非累积永续境外优先股（简称“境外优先股”），年股息率为4.65%。按照中国外汇交易中心公布的2015年12月9日的人民币汇率中间价，境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币195.6亿元。本行预计，在扣除发行费用后，境外优先股发行所募集资金的净额约为人民币195.1亿元。

  本行于2015年12月9日与联席全球协调人及联席牵头经办人签订认购协议。境外优先股每股票面金额为人民币100元，受限于认购协议所规定之条件，将以等同于清算优先金额1（即每股20美元）100%之价格进行认购。境外优先股将在募集资金全额以美元缴足后发行。

  1清算优先金额指每股境外优先股的全部发行价格，金额为20美元。

  具体内容请参见本行登载于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)日期为2015年12月10日的《有关拟发行境外优先股的公告》或本行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）日期为2015年12月10日的《H股公告》。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司董事会

  2015年12月10日