广州富力地产股份有限公司
公开发行2016年公司债券（第一期）票面利率公告
2016-01-11
来源：上海证券报
本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州富力地产股份有限公司（以下简称“发行人”或“富力地产”）发行不超过人民币125亿元（含125亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3065号文核准，第一期债券基础发行规模为人民币30亿元，超额配售不超过人民币95亿元。其中，品种一基础发行规模为20亿元；品种二基础发行规模为10亿元。本期债券设置品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
2016年1月8日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，并经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，发行人和主承销商决定行使品种间的回拨选择权，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.95%。
发行人将按上述票面利率于2016年1月11日-2016年1月13日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称为“16富力01”）。具体认购方法请参考2016年1月7日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州富力地产股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：广州富力地产股份有限公司
牵头主承销商：招商证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
2016年1月8日
