京东方科技集团股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-003

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-003

京东方科技集团股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2016年1月6日以电子邮件方式发出通知，2016年1月13日（星期三）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，公司符合公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》

1、票面金额、发行价格及发行规模

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额不超过100亿元人民币（含100亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、担保方式

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6、发行方式

本次公司债券获得中国证券监督管理委员会核准后，将分期向合格投资者公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7、赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

8、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司营运资金，优化公司融资结构。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

9、募集资金专项账户

本次公司债券募集资金到位后，将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

10、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：

（1）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（3）银行贷款再融资；

（4）加快存货周转，提前回笼资金。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

11、发行债券的交易流通

在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

12、本次公司债券的承销方式

本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

13、本次发行公司债券决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会逐项审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司债券发行预案公告》。

（三）《关于本次债券发行的相关授权事项的议案》

为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限构成及各期限品种发行规模、债券利率或其确定方式、担保事项、发行时机、发行方式及各期发行规模、回售或赎回条款设计、信用评级安排、具体申购办法、募集资金专项账户、偿债保障措施、债券交易流通安排、还本付息的期限和方式、具体配售安排等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、办理本次公司债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

5、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会由12名董事组成，现公司董事会共有董事11名，出现空缺1人。

近日，公司收到控股股东和实际控制人北京电子控股有限责任公司发来的《京东方科技集团股份有限公司第七届董事会候选人提名表》，提名董友梅女士为非独立董事候选人。

根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对非独立董事候选人董友梅女士的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，并征求了本人意见后，认为董友梅女士符合非独立董事任职资格，同意提名董友梅女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。

附件1：非独立董事候选人简历

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（五）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会于2015年10月22日收到宋莹女士递交的辞职申请，宋莹女士因年龄原因，向董事会申请辞去公司执行副总裁、首席人事官及执行委员会委员职务。

根据《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任仲慧峰先生担任公司高级副总裁、首席人事官，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案独立董事发表了同意意见。

附件2：高级管理人员候选人简历

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（六）《关于投资建设移动显示系统项目二期的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设移动显示系统项目二期的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（七）《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第七届董事会第三十五次会议决议；

2、第七届董事会第三十五次会议独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年1月13日

附件1：非独立董事候选人简历

董友梅，女，52岁，曾任曙光电子集团公司新产品技术开发处副处长，清华大学液晶中心副主任，公司战略技术总监。

现任公司执行副总裁、首席技术官。TFT-LCD工艺技术国家工程实验室主任，国家信息化专家咨询委员会委员，工业和信息化部电子科学技术委员会委员，国家科学技术奖励评审专家，全国平板显示器件标准化技术委员会副主任委员，教育部高等学校教学指导委员会委员，中国OLED产业联盟核心技术组组长，中国电子工业标准化技术协会第三届理事会顾问，电子信息产品标准化国家工程实验室理事会副理事长，“现代显示”等杂志编委。

董友梅女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截至本议案提交审议日，董友梅女士持有京东方股份200,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：高级管理人员候选人简历

仲慧峰，男，44岁，研究生学历，获得深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任公司第二届董事会证券事务代表、证券部经理，第三届、第四届、第五届董事会董事会秘书，公司第六届、第七届监事会职工监事，公司党委副书记、纪委书记、工会负责人，北京东方冠捷电子股份有限公司监事。

现任公司CHRO组织中心长，中国国防邮电工会第三届全国委员会委员。

仲慧峰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份150,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-004

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-004

京东方科技集团股份有限公司

债券发行预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”、“公司”、“本公司”）董事会将本公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）票面金额、发行价格及发行规模

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额不超过100亿元（含100亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

（三）债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

（四）债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。

（五）担保方式

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（六）发行方式

本次公司债券获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，将分期向合格投资者公开发行公司债券。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

（七）赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（八）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司营运资金，优化公司融资结构。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

（九）募集资金专项账户

本次公司债券募集资金到位后，将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。

（十）偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：

1、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

2、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

3、银行贷款再融资；

4、加快存货周转，提前回笼资金。

（十一）发行债券的交易流通

在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

（十二）本次公司债券的承销方式

本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

（十三）决议有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

（十四）授权事项

为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限构成及各期限品种发行规模、债券利率或其确定方式、担保事项、发行时机、发行方式及各期发行规模、回售或赎回条款设计、信用评级安排、具体申购办法、募集资金专项账户、偿债保障措施、债券交易流通安排、还本付息的期限和方式、具体配售安排等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、办理本次公司债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

5、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。

三、公司的简要财务会计信息

本公司简要财务信息主要取自已公告的2012年、2013年和2014年度审计报告以及2015年第三季度报告。本公司的财务报表同时符合中国证监会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司2012年、2013年、2014年经审计的财务报告以及2015年第三季度报告，以上报告已刊登于指定的信息披露网站。

（一）公司最近三年及一期合并报表范围变化情况

1、2012年度

北京东方恒通科技发展有限公司（以下简称“东方恒通”）系由北京京东方置业有限公司（以下简称“京东方置业”）与北京密云经济开发区总公司各出资250万元，于2009年8月设立。2012年7月，经东方恒通股东会审议通过，由东方恒通回购北京密云经济开发区总公司持有的50%股权。股权回购后，东方恒通注册资本由500万元减少至250万元，京东方置业持有东方恒通100%股权。因此，本公司将东方恒通纳入合并报表范围。

2、2013年度

合肥鑫晟光电科技有限公司（以下简称“合肥鑫晟”）系由合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥鑫城国有资产经营有限公司、与合肥京东方光电科技有限公司于2009年8月在合肥注册成立的其他有限责任公司，主要从事薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售。2013年5月，本公司对其增资人民币41亿元，本公司持股比例增至50.59%。根据变更后的企业章程，董事会由五名董事组成，本公司拥有其中三个席位，拥有50%以上的表决权，可通过董事代表在生产经营决策的制定过程中对合肥鑫晟实施控制。因此，本公司将合肥鑫晟纳入合并报表范围。

2013年7月，本公司向合肥鑫晟增资人民币19亿元，增资完成后本公司持股比例上升至59.97%，本集团持股比例上升至60.02%。

3、2014年度

重庆京东方光电科技有限公司（以下简称“重庆京东方”）系于2013年1月在重庆市成立的有限责任公司，主要从事半导体显示器件、整机及相关产品的研发、生产和销售。2014年5月，本公司收购重庆京东方股权并对其增资后，持有重庆京东方93.17%的股权，成为重庆京东方的控股股东，将其纳入合并报表范围。

2014年11月，本公司下属控股份子公司北京京东方视讯科技有限公司于2014年11月以出售方式处置所持有的富达电子（吴江）有限公司60%股权。因此，本公司不再将富达电子（吴江）有限公司纳入合并报表范围。

4、2015年1-9月

2015年1月，本公司子公司京东方光科技有限公司（以下简称“光科技”）新投资设立子公司重庆京东方显示照明有限公司（“重庆显示照明”），设立时本公司对重庆显示照明间接持股90.51%。2015年5月本公司对光科技增资后间接持有重庆显示照明91.2%的股权。因此，本公司将重庆显示照明纳入合并报表范围。

2015年2月，本公司收购BOE Technology Europe GmbH 100%的股权，成为BOE Technology Europe GmbH的控股股东，将其纳入合并报表范围；

福州京东方光电科技有限公司（以下简称“福州京东方”）系于2015年5月在福州市成立的有限责任公司，主要从事薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售。2015年8月，本公司对福州京东方增资，持有其92.64%股权，成为其控股股东，将其纳入合并报表范围。

明德投资股份有限公司(以下简称“明德投资”)系成立于2010年3月的其他有限责任公司，其核心经营实体为北京明德医院有限公司，是一家国际化高端综合医院。2015年8月，本公司收购明德投资100%股权，因此，本公司将明德投资以及明德投资旗下北京华盛康城医院管理有限公司和北京明德医院有限公司一并纳入合并报表范围。

（二）公司最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表

1、最近三年资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：万元

■

（2）母公司资产负债表

单位：万元

■

2、最近三年利润表

（1）合并利润表

单位：万元

■

（2）母公司利润表

单位：万元

■

3、最近三年现金流量

（1）合并现金流量表

单位：万元

■

（2）母公司现金流量表

单位：万元

■

（三）公司最近三年主要财务指标

■

注：上表各指标的具体计算公式如下：

（1）流动比率＝流动资产/流动负债

（2）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债

（3）资产负债率＝负债总额/资产总额

（4）利息保障倍数＝（利润总额+费用化利息支出）/利息支出总额

（5）归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份数

（6）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

（7）存货周转率=营业成本/存货平均余额

（8）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

（9）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

（四）公司管理层简明财务分析

公司管理层结合公司最近三年及一期的合并财务报告，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力和盈利能力进行了如下分析。

1、 资产结构分析

单位：万元

■

公司近三年业务发展情况良好，资产规模呈稳步上升趋势。2012-2014年末及2015年9月末，公司总资产规模分别为6,710,536.09万元、9,253,845.15万元、13,624,028.35万元和14,668,750.67万元。

在资产构成方面，2012-2014年末及2015年9月末，公司流动资产占资产总额的比例分别为38.49%、34.20%、43.08%和40.87%，主要由货币资金、应收账款、其他流动资产和存货构成。公司流动资产占资产总额的比例不到一半，主要是由于公司目前主营业务为显示器件业务和智慧系统产品服务，属于高新技术制造业，厂房、机器设备等非流动资产占有较大比重。

公司流动资产的变化主要是由于公司业务规模逐步扩大，以及非公开发行募集项目建设资金所致。公司非流动资产的变化主要是受到公司持续建设新产线，工程建设和设备采购增加，以及公司合并报表范围变化所致。

2、负债结构分析

单位：万元

■

在负债规模方面，2012-2014年末及2015年9月末，公司总负债规模分别为3,184,054.64万元、5,438,418.81万元、5,928,087.73万元和6,774,268.68万元，其中流动负债占总负债的比例分别为38.99%、48.16%、32.01%和32.99%，主要由其他应付款、应付账款和短期借款构成。2013年末，公司流动负债占总负债的比例较高，主要是由于公司为建设新产线而借入短期借款所致。

公司流动负债的变化主要是受到公司偿还短期借款以及新产线投入运营，业务规模扩大等因素影响。公司非流动负债的变化主要受到公司为建设新产线而增加长期借款等因素影响。

3、现金流量分析

单位：万元

■

2012-2014年及2015年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额均为正，主要是由于公司新产线陆续投入运营，业务规模扩大，经营业绩及盈利能力稳步提升所致。

2012-2014年及2015年1-9月，公司投资活动产生的现金净流出主要是由于公司为扩大业务规模，持续建设新产线，工程及设备采购增加导致投资活动产生的现金流出增加所致。

2012-2014年及2015年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量变化主要受到新产线建设进度、非公开发行等因素影响。

4、偿债能力分析

■

2012-2014年末及2015年9月末，公司流动比率和速动比率均保持在1倍以上，说明公司资产变现能力较强，流动资产能够覆盖流动负债，公司短期偿债能力较强。

2012-2014年末及2015年9月末，公司资产负债率基本稳定，整体偿债能力较强，财务风险较低。公司通过本次发行公司债券，将增加公司长期债务，进一步优化融资结构，有助于公司未来保持稳定、可持续发展。

2012-2014年及2015年1-9月，公司利息保障倍数保持在较高水平，主要是由于公司实现的归属于母公司股东的净利润稳步增长所致。公司利息保障倍数较高，将足以满足公司支付利息的需要。

5、盈利能力分析

单位：万元

■

注：上表各指标的具体计算公式如下：

（1）综合毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

（2）期间费用＝销售费用+管理费用+财务费用

（3）期间费用率=期间费用/营业收入

2012-2014年及2015年1-9月，公司显示器件产品销售收入规模不断扩大，经营业绩持续改善，综合毛利率自2013年以来持续保持在20%以上。同时，受益于公司的精细化管理，公司期间费用率保持稳定，盈利能力持续改善。

6、未来业务目标及盈利能力的可持续性

本公司半导体显示器件核心业务已形成规模效应，具有较强的盈利能力，未来，本公司将继续夯实半导体显示器件核心业务，坚持技术与产品创新，强化战略客户开拓与维护，不断巩固细分市场，提升公司品牌的全球影响力。同时，本公司将加快推进智慧系统、健康服务等新业务的发展，进一步提升公司可持续发展能力。

四、本次债券发行的募集资金用途

（一）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司营运资金，优化公司融资结构。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

（二）本次公司债券募集资金运用对财务状况和经营成果的影响

公司本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金，优化公司融资结构，改善公司资金状况。公司通过发行固定利率的公司债券，可以锁定债券利率，有利于公司降低融资成本，避免贷款利率波动带来的风险，促进公司稳步健康发展。

五、其他重要事项

（一）对外担保情况

截至2015年9月末，除对子公司的担保外，公司不存在对外担保情况。

（二）重大未决诉讼或仲裁

截至2015年9月末，公司无未决或未了结的重大诉讼或仲裁。

六、风险提示

本次公司债券发行方案最终能否获得中国证监会的核准及其他有关部门的审核通过尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年1月13日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-005

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-005

京东方科技集团股份有限公司

关于投资建设移动显示系统项目二期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2006年1月24日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与河北固安工业园区管理委员会签署了《京东方科技集团股份有限公司移动显示系统项目入区协议》（以下简称“《入区协议》”），约定在河北省固安县投资建设京东方移动显示系统项目（以下简称“项目”，项目分两期进行），公司设立了京东方（河北）移动显示技术有限公司（以下简称“BMDT”）作为项目公司负责项目的具体建设和运营，一期项目顺利投产且运营良好，取得了良好的企业效益与社会效益。为进一步增强公司综合实力，结合市场需求情况，公司拟通过对BMDT增资的方式，投资建设移动显示系统项目二期。具体情况如下：

一、交易概述

1、2016年1月8日，公司与河北固安工业园区管理委员会、三浦威特园区建设发展有限公司及京东方（河北）移动显示技术有限公司签署了《京东方科技集团股份有限公司移动显示系统项目二期投资框架协议》。

2、上述事项已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1、二期项目名称：年产7263万片触控一体化显示模组项目。

2、概况：投资建设触控一体化显示模组产线，主要生产工序包括切割、绑定、全贴合、组装等。主要生产产品为触控2”～8”FHD/QHD/UHD高端手机移动显示模组。

3、建设地点：河北省廊坊市固安工业区BMDT一期西侧。

4、厂房建设规划总用地面积：55.63亩。

5、建设周期：11个月（预计2016年1月～2016年12月）。

6、总投资： 20.6亿元人民币，其中固定资产投资16.4亿元人民币，流动资金及其他4.2亿元人民币。

7、资金来源：项目总投资20.6亿元人民币，其中，8亿元通过公司向BMDT增资解决，剩余资金BMDT将通过银行贷款解决。

三、项目公司基本情况

1、公司名称：京东方（河北）移动显示技术有限公司

2、注册地址：固安县开发区三号路北侧、六号路西侧1-6

3、法人代表： 刘晓东

4、注册资本： 558,160,140元

5、成立时间：2006年4月7日

6、现有产能：780万片/月（投入）

7、经营范围：生产移动显示系统用平板显示技术产品，销售本公司自产产品并提供相关服务；开发、销售移动终端用液晶显示产品；提供咨询服务；自营和代理设备、原材料、产成品和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、财务状况： 单位：万元

■

注：2014年数据经审计，2015年1-11月数据未经审计。

四、签署协议的主要内容

2016年1月8日公司与河北固安工业园区管理委员会、三浦威特园区建设发展有限公司及BMDT签署了《京东方科技集团股份有限公司移动显示系统项目二期投资框架协议》，具体如下：

1、 部分协议签署方介绍

公司名称：三浦威特园区建设发展有限公司（以下简称“三浦威特”）

成立日期：2002年6月27日

注册地址：固安县新京开路西侧2号路南

法定代表人：胡学文

注册资本：50,000万元

经营范围：园区基础设施建设与管理，土地整理，供热投资、污水处理。

2、协议主要内容

项目名称：年产7263万片触控一体化显示模组项目。

项目公司：京东方（河北）移动显示技术有限公司。

项目总投资及资金来源：项目总投资约20.6亿元人民币，项目公司注册资本13.58亿元人民币，其中，原有注册资本5.58亿元人民币，本次拟增加注册资本8亿元人民币，由公司自筹解决。项目总投资与项目公司新增注册资本金的差额部分12.6亿元人民币，由公司负责落实。

项目关键节点进程安排：2016年1月开工，2016年9月竣工（结构封顶），2017年1月量产。

各方承诺：河北固安工业园区管理委员会承诺在土地、能源供应等方面给与优惠政策，公司承诺全力协助推动项目公司加快项目可研、立项、环评、土地等各项报批工作，确保项目注册资本金到位，保证项目如期开工、竣工和正式运营。

五、项目必要性及可行性

1、项目必要性

1）市场需求

市场调研机构数据显示，移动智能终端市场经历两年多的飞跃式增长后，2015年增长将趋缓；但2016年智能手机预计需求仍然增长，加之2016年会有新产线建成量产，面板企业小型化转型，供给增长依然强劲，市场出海口压力增加。

2）供需关系

虽然全球新产线逐渐建成量产，面板企业小型化转型趋势明显，但从市场调研机构数据显示，2015年到2020年模组市场需求都远远高于模组产能的供应。贴合产能总体比较2017年开始出现产能缺口，需要进行补充。

3）公司发展战略

公司计划持续调整模组产品结构，坚持贯彻模组化，尤其是贴合模组一体化战略，预计未来五年，公司产品触控化、模组化比例将不断提高。根据移动产品产出要求，现有模组产能无法满足需求，需要尽快增加相应工序后段产能，同时进行整体扩产。

2、项目可行性

1）项目具备良好的团队优势

此项目依托BMDT一期团队整体运营。BMDT一期团队从2002年开始从事模组研发制造工作，拥有超过10年的专业模组设供产销运营管理经验。为BMDT扩产项目奠定良好的团队基础。

2）项目具备良好的技术优势

BMDT一期具有超过10年的模组制造经验，积累了很多先进的工艺技术经验，体现在切割、绑定、贴合等方面。为BMDT扩产项目提供良好的技术基础。

3）项目具备优秀的精细化管理经验

BMDT一期拥有超过10年贴近客户需求，极具柔性化理念的工厂计划管理体系与现场精细化管理经验。

综上，本项目的建设具备BMDT一期良好的优势资源，既满足市场发展需求、符合国家政策，又符合集团产业布局战略。

六、项目的风险分析及对策

1、市场风险分析

如果项目的市场供需实际情况与预测值发生偏离，市场与客户开发不到位，产品市场价格下跌，和竞争对手情况发生重大变化，将会造成风险。因此公司应首先增加对市场与产品信息的研究，使工艺技术开发可同步对应；其次要利用新产线的自动化少人化、良率提升、品质管控降低生产成本；通过多元化材料的资源导入，实现物料成本降低来提高产品竞争力，降低市场价格下跌带来的风险。

2、工艺技术风险分析

工艺技术决定产线布局和设备投资。出现颠覆性产品创新点而导致工艺制程变化，将带来工艺技术风险。项目公司将充分运用和借鉴现有经验，充分对标学习同行及领先企业；另一方面，因为产线设备已经有了比较多的应用经验，项目公司将更多的利用固化在设备中的工艺，提升工艺技术水平。

七、投资目的和对公司的影响

项目实施以后,可以弥补公司移动产品模组产能尤其是贴合模组产能的供应缺口；可以提高公司整体出货产品的模组化，尤其是贴合模组一体化水平,从而进一步提高产品综合竞争力，巩固公司在移动显示领域的竞争优势。

八、董事会意见

1、同意公司增资BMDT用于建设移动显示系统项目二期；

2、同意授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

九、备查文件

1、第七届董事会第三十五次会议决议。

2、《京东方科技集团股份有限公司移动显示系统项目二期投资框架协议》

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年1月13日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-006

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-006

京东方科技集团股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟召开2016年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2016年1月29日上午10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年1月29日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月28日下午3:00至2016年1月29日下午3:00中的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象

（1）截至2016年1月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：北京京东方显示技术有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区经海一路118号）

二、会议审议事项

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；

2、关于公司债券发行方案的议案：

（1）票面金额、发行价格及发行规模；

（2）发行对象及向公司股东配售的安排；

（3）债券期限及品种；

（4）债券利率及确定方式；

（5）担保方式；

（6）发行方式；

（7）赎回条款或回售条款；

（8）募集资金用途；

（9）募集资金专项账户；

（10）偿债保障措施；

（11）发行债券的交易流通；

（12）本次公司债券的承销方式；

（13）本次发行公司债券决议的有效期。

3、关于本次债券发行的相关授权事项的议案；

4、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；

以上议案中，议案2需逐项表决，其他议案以普通决议方式表决。上述议案的详细情况，请见公司于2016年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第七届董事会第三十五次会议决议相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2016年1月27日、28日 ，9:30－15:00

3、登记地点：

地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号

邮政编码：100176

4、指定传真：010－64366264

5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。本次股东大会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件。

五、其它事项：

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：010－64318888转

联系人：康靖康、崔志勇

电子邮件：kangjingkang@boe.com.cn ; cuizhiyong@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

第七届董事会第三十五次会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年1月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360725

2、投票简称：“东方投票”

3、投票时间：2016年1月29日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案2的子议案需逐项表决，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。（具体见下表）：

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下：

■

（5）股东对“总议案”进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016年1月28日下午3:00至2016年1月29日下午3:00中的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）

委托人持股种类： A股 B股

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

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注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：2016年 月 日