厦门合兴包装印刷股份有限公司
2016年第一次“12合兴债”债券
持有人会议决议公告

证券代码：002228 股票简称：合兴包装

债券代码：112134 债券简称：12合兴债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2016年第一次“12合兴债”债券

持有人会议决议公告

特别提示：

1、根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公司债券募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经代表本期未偿还债券本金总额50%以上（不含50%）表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等效力和约束力。

本次会议情况如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：2016年1月12日14点50分

2、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾运营中心同安大厦2号楼19楼。

3、会议召集人：华林证券有限责任公司

4、会议召开和投票方式：现场召开，现场记名投票与网络投票方式表决。

5、会议主持人：华林证券有限责任公司张笑嘉

6、债权登记日：2015年12月15日

二、会议出席情况

出席现场会议的本期债券持有人和/或受托人共0人，持有有表决权的本期债券共0张，占公司本期未偿还债券总张数的0%。

参与网络投票的本期债券持有人和/或受托人共15人，持有有表决权的本期债券共2,246,821张，占公司本期未偿还债券总张数（共计2,999,600张，票面金额为299,960,000元）的74.9040%。

债券发行人授权代表，债券受托管理人授权代表及见证律师也出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议审议通过了《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》,具体表决结果如下：

参加本议案表决的债券张数为2,246,821张，其中：同意本议案的债券张数2,246,821张，占公司本期未偿还债券总张数（共计2,999,600张，票面金额为299,960,000元）的74.9040%；反对票0张，占持有本期公司债券未清偿还总张数的0％；弃权票0张，占持有本期公司债券未清偿还总张数的 0％。 本议案经出席会议的本期债券持有人进行表决，获得代表本期未偿还债券本金总额50%以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，所以本议案有效。

四、律师见证

本次会议经福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、黄其阳律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集及召开程序符合《公司债券募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定；出席本次债券持有人会议人员的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《厦门合兴包装印刷股份有限公司2016年第一次“12合兴债”债券持有人会议决议》；

2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

华林证券有限责任公司

2016年1月12日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-002号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于公司非公开发行股票事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月4日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-050），公司股票因筹划发行股份购买资产事项，自2015年8月4日（星期二）开市起停牌。公司已于2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-052、2015-054、2015-059）。2015年9月1日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-061），公司股票自2015年9月2日开市起继续停牌，2015年9月10日，2015年9月17日, 2015年9月24日、2015年10月8日、2015年10月15日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-064、2015-066、2015-069、2015-073、2015-076）。

为更有利于项目交易的推进，经公司第三届董事会第二十次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》，同意公司将发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票。鉴于本次非公开发行股票方案拟收购目标公司在境外，涉及多家境内外子公司或关联公司的审计、评估等事项，工作量大，存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，同意公司将股票延期至不超过 2016年2月2日（星期二）复牌，并披露符合非公开发行A股股票预案的相关文件（公告编号：2015-078、2015-079、2015-088）。2015年11月4日、2015年11月11日、2015年11月18日、2015年11月25日、2015年12月2日、2015年12月9日、2015年12月16日、2015年12月23日、2015年12月30日、2016年1月7日公司披露了《关于公司非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：2015-085、2015-090、2015-092、2015-093、2015-094、2015-096、2015-102、2015-103、2015-104、2016-001）。

截止本公告披露日，公司非公开发行股票相关工作正在积极推进，非公开发行方案尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。

公司股票停牌期间，公司债券12合兴债（代码：112134）正常交易。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董事会

二Ｏ一六年一月十三日