泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会
核准批复的公告
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2016-009
泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会
核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]105号），公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，相关批复如下：
一、核准公司向胡健发行14,272,042股股份、向余弓卜发行4,527,682股股份、向成海林发行2,427,887股股份、向李爱明发行328,092股股份、向郭兆滨发行328,092股股份、向张磊发行328,092股股份、向宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）发行4,035,543股股份、向宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）发行6,830,509股股份、向浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）发行2,003,602股股份、向宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,003,602股股份、向杭州赛伯乐晨星投资合伙企业（有限合伙）发行1,821,459股股份、向宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行2,094,678股股份、向宁波市科发二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行965,371股股份、向杭州市科发创业投资合伙企业（有限合伙）发行3,387,914股股份、向谢建军发行182,157股股份、向浙江中赢资本投资合伙企业（有限合伙）发行2,178,790股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份不超过22,438,293股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告证监会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2016年1月20日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2016-010
泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”）于2015年11月3日在中国证监会指定的信息披露网站披露了《泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及相关文件。2015年12月24日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第111次并购重组委工作会议审核无条件通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项。2016年1月19日，中国证监会下发了《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】105号），核准了本次交易。
根据中国证监会的审核要求，本公司对报告书进行了部分补充、修改与完善。报告书补充和修改的主要内容如下：
1、在“第六节 交易标的评估情况/一、标的公司评估情况/（一）评估结论/1、资产基础法评估结论”中补充披露了博辕信息资产基础法评估增减值主要原因、重要评估参数及相关依据。
2、在“第六节 交易标的评估情况/一、标的公司评估情况/（二）收益法评估情况说明/5、净现金流量估算”中补充披露了博辕信息解决方案业务未来年度收入预测的合理性。
3、在“第十四节 其他重要事项/七、标的公司2015-2020年业绩承诺的可实现性、对估值的影响及相应的保障措施”中补充披露了博辕信息2015-2020年业绩承诺的可实现情况及保障措施内容。
4、在“第十四节 其他重要事项/九、博辕信息本次交易作价与2015年5月、8月增资价格差异的合理性”中补充披露了本次交易与博辕信息2015年5月、8月增资价格有差异的主要原因。
修订后的报告书全文刊登于中国证监会指定的信息披露网站。公司提请投资者注意上述修改内容，在了解本次交易事项的相关信息时，应以本次披露的报告书全文内容为准。
特此公告！
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2016年1月20日
