华鑫证券有限责任公司2016年公司债券（第一期）
票面利率公告

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经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2333号文核准，华鑫证券有限责任公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过12亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

根据《华鑫证券有限责任公司2016年公司债券（第一期）发行公告》，本次债券采用分期发行的方式，本期债券发行规模为人民币6亿元（以下简称“本期债券”），品种为5年期固定利率品种附第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2016年1月20日，发行人和主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为3.70%。

发行人将按上述票面利率于2016年1月21日面向在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据询价情况进行债券配售（发行代码为“136171”，简称为“16华证01”）。具体认购方法请参见2016年1月19日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《华鑫证券有限责任公司2016年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：华鑫证券有限责任公司

主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2016年1月21日