中信重工机械股份有限公司
关于 “12重工01”公司债券赎回结果及摘牌的公告

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2016-006

债券代码：122220 债券简称：12重工01

中信重工机械股份有限公司

关于 “12重工01”公司债券赎回结果及摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 赎回登记日：2016年1月20日

● 债券停牌起始日：2016年1月21日

● 赎回数量：1,200,000,000元（12,000,000张）

● 赎回兑付本息总金额：1,258,200,000元

● 赎回款发放日：2016年1月25日

● 公司债摘牌日：2016年1月25日

一、本次债券基本情况

1.债券名称：中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）。

2.核准情况：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5号文件核准发行。

3.债券简称及代码：5年期债券简称为“12重工01”，债券代码“122220”；7年期债券简称为“12重工02”，债券代码“122221”。

4.发行规模：人民币18亿元，其中“12重工01”为人民币12亿元，“12重工02”为人民币6亿元。

5.债券利率：“12重工01”票面利率为4.85%，“12重工02”票面利率为5.2%。

6.债券期限：“12重工01”为5年期，附第3年末发行人赎回选择权，发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；“12重工02”为7年期，附第5年末发行人赎回选择权，发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7.债券计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8.起息日：本期债券起息日为公司债券（第一期）的发行首日，即2013年1月25日，本期债券存续期限内每年的1月25日为该计息年度的起息日。

9.付息日：

（1）本期债券5年期品种的付息日为2014年至2018年每年的1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的，付息日为自2014年至2016年每年的1月25日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）；

（2）本期债券7年期品种的付息日为2014年至2020年每年的1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的，付息日为自2014年至2018年每年的1月25日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

10.到期日期：

（1）本期债券5年期品种的到期日为2018年1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的到期日为2016年1月25日；

（2）本期债券7年期品种的到期日为2020年1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的到期日为2018年1月25日。

11.债券形式：实名制记账式公司债券。

12.担保方式：本期公司债券为无担保债券。

13.信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体长期信用为AA+，本期债券的信用等级为AA+。

14.债券受托管理人：中信证券股份有限公司

15.上市时间及地点：本期债券于2013年3月8日在上海证券交易所挂牌交易。

16.登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本次公司债赎回的公告情况

公司于2013年1月25日发行 “12重工01”公司债券，2016年1月25日为该债券第3个计息年度付息日。根据公司《中信重工机械股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于该债券5年期品种第3个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

根据《中信重工2012年第三次临时股东大会决议》及《中信重工第二届董事会第十二次会议决议》的授权，公司决定行使“12重工01”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“12重工01”公司债券全部赎回。赎回对象为2016年1月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“12重工01”公司债券的全部持有人。赎回价格为104.85元/张（含当期利息，且当期利息含税）。公司已于2015年12月11日、12月18日、12月25日、12月31日、1月15日分别披露了《中信重工关于行使“12重工01”公司债券发行人赎回选择权的公告》、三次《中信重工关于行使“12重工01”公司债券发行人赎回选择权的提示性公告》及《中信重工关于实施“12重工01”公司债券赎回的公告》。

三、本次公司债赎回的结果及对公司的影响

（一）本次公司债赎回的结果

2016年1月21日为“12重工01”公司债券的停牌起始日，2016年1月25日“12重工01”在上海证券交易所摘牌。本次公司债赎回结果如下：

1. 赎回数量：1,200,000,000元（12,000,000张）

2. 赎回兑付的本息总金额：1,258,200,000元

3. 赎回款发放日：2016年1月25日

（二）本次公司债赎回对公司的影响

公司本次公司债本金赎回金额为1,200,000,000元，占“12重工01”发行总额1,200,000,000元的100%，同时兑付第3个计息年度利息总额为58,200,000元，共计影响公司筹资活动现金流出1,258,200,000元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

四、本次公司债赎回的后续事项

自2016年1月25日起，公司的“12重工01”将在上海证券交易所摘牌。

五、本次债券付息的相关机构

（一）发行人

名称：中信重工机械股份有限公司

注册地址：河南省洛阳市涧西区建设路206号

联系人：梁慧、陈晓童、马靓

联系电话：0379-64088999

传真：0379-64088108

（二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

联系人：宋颐岚、舒翔

联系电话：010-60833522 010-60833571

传真：010-60833504

（三）保荐人、联席主承销商

名称：中德证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

办公地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

联 系 人：梁炜、赵慧琴

联系电话：010-59026662

传 真：010-59026670

（四）托管人

名 称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

联 系 人：徐瑛

电 话：021-68870114

邮 编：200120

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016年1月22日