天地源股份有限公司
关于非公开发行2015年
公司债券（第一期）
募集资金用途调整的公告

2016-01-26 来源：上海证券报

股票简称：天地源股票代码：600665 公告编号：临2016-002

天地源股份有限公司

关于非公开发行2015年

公司债券（第一期）

募集资金用途调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）非公开发行2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行工作已于2015年9月8日结束（证券代码：125844，简称“15天地01”），经上海证券交易所同意，本期债券于2015年10月22日起挂牌。

根据《天地源股份有限公司非公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）披露，本期债券发行规模为10亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后，7.90亿元将用于偿还公司金融机构借款，剩余部分用于公司项目建设。

一、“15天地01”募集资金用途调整的内容

原募集资金用途如下表所示：

■

为进一步优化公司债务结构，降低财务费用，根据募投项目建设进度及公司经营计划，灵活使用募集资金、提高募集资金使用效率，拟将募集资金用途范围进一步扩大至如下范围：

■

本期债券募集资金拟用于上述范围项目建设及项目相关的债务偿还。

二、特别提示性声明

自发布本公告之日起3个工作日内，如单独或合计持有未偿还债券本金总额10%及以上的债券持有人（以公告日为债权登记日）向债券受托管理人提出书面异议，则须召开债券持有人会议对调整事项进行表决，我公司根据债券持有人会议决议执行。如没有符合上述条件的债券持有人提出书面异议，则在本公告发布之日起3个工作日后募集资金用途调整生效。

如有书面异议，请在本公告发布之日起3个工作日内书面通知我公司和本期债券债券受托管理人中国银河证券股份有限公司。

三、发行人联系方式

发行人：天地源股份有限公司

住所：上海浦东新区张杨路500号26层K单元

联系人：孙杰

联系地址：上海浦东新区张杨路500号26层K单元

联系电话：021-58368927

传真：021-58368881

四、债券受托管理人联系方式

债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

联系人：吴冲

联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座二层

联系电话：010-66568406

传真：010-66568704

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一六年一月二十六日

股票简称：天地源股票代码：600665 公告编号：临2016-003