华鑫证券有限责任公司2016年公司债券（第一期）
发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2333号文核准，华鑫证券有限责任公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过12亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。根据《华鑫证券有限责任公司2016年公司债券（第一期）发行公告》，本次债券采用分期发行的方式，本期债券发行规模为人民币6亿元，发行价格每张100元，共计600万张，按面值平价发行，采取网下面向在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式（以下简称“本期债券”）。

本期债券为5年期固定利率品种，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期公司债券发行工作已于2016年1月25日结束，具体发行情况如下：

发行方式：网下发行

本期债券发行规模为6亿元。本期债券最终网下实际发行数量为人民币60,000万元，占本期债券发行总量的100%。

特此公告。

发行人：华鑫证券有限责任公司

主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2016年1月26日