江苏万林现代物流股份有限公司2016年度非公开发行股票预案

（上接40版）

我国主要的木材消费除部分速生林以外，主要均依赖进口。同时由于下游木材加工产业的产业布局，以及进口木材必须经过严格检验、检疫等原因，目前我国进口木材主要集中在张家港、太仓、岚山、天津、上海、靖江等为数不多的口岸到货。国内木材需求虽然在进口口岸的经济腹地内呈现一定的区域集聚，但通常也会存在跨区域分布的情形。供需区域分布的不一致导致形成了规模庞大的木材物流服务行业。国内木材供应方面，由于严格实行“天然林保护工程”使得传统的大型天然林场实施禁伐，部分木材产业所需的木材原料主要通过砍伐速生林来获得。砍伐速生林所获得的原木需经过物流服务运抵原木加工企业（主要聚集在华北、长三角和广东地区），加工成锯材后再通过物流服务运抵下游的加工用户（房地产、家具、建材、地板等）。木材产业供应链越往下游延伸则用户的分布越分散，因此，木材产业供应链上下游客户之间的仓储、运输、装卸等服务的需求量巨大，形成了较为复杂的木材物流服务体系。在进口木材供应方面，由于进口口岸进行检验、检疫与熏蒸（目的是杀除进口木材中可能夹带的病虫害）等原因，导致进口木材主要集中在沿海、沿江地区为数不多的木材接卸港口，随后也是通过专业的木材物流服务分散、转运至经济腹地内的各类下游用户，因此进口木材同样需要依赖规模巨大的木材物流服务。

另一方面，我国木材物流行业的准入门槛又较低。存在数量众多的小规模的经营者，他们依赖为数不多的工人、有限的场地以及少数几台装卸车辆或几套加工机械就能从事较为简单的木材物流服务，构成区域内木材产业供应链中一个或几个小的环节。我国木材物流行业整体的组织化程度较低，小型企业数量约占整个行业企业总数的80%~90%，且尚处于粗放发展的阶段，信息化更无从谈起。木材物流行业的这种现状已经开始与现代化工业体系的规模化、集约化、信息化要求之间形成巨大的矛盾，产生了诸多行业痛点：

1）信息不对称，“小圈子化”产生的无效库存和价格盲区。木材物流行业准入门槛较低，更多的中小经营者进入木材物流服务领域，但对市场预判不够，盲目追求市场热点产品，商家“各自为战，彼此信息不通”，导致了行业整体竞争力不强，库存压力增加，大都依赖于突发的市场机遇性。

2）没有形成完善的货物监管体系，货物与资金难监管，风险较高。木材物流服务企业个体化，众多中小木材贸易商与加工企业通常采用传统直接销售/采购的业务模式，没有建立起完善的货物/资金监管体系，难以实现对货物的有效实时监管，存在货物及资金流转难以监控的风险。

3）征信体系缺失，民间借贷融资盛行，提高了资金成本和资金风险。整个木材产业供应链中的相互赊欠情况较为普遍，且普遍依靠个人信用作为担保与风险控制手段。虽整个行业的金融需求强烈。但由于从业者多为小型企业，征信较难，因此银行融资难度较大，民间自发借贷融资普遍，提高了整个行业的资金成本和资金风险。

4）业态长期散乱粗放，没有形成完善的经营模式和体系标准。一方面，中小企业缺乏专业知识和营销经验；另一方面，木材产业供应链的市场竞争秩序混乱，缺乏规律与指导，行业整体缺乏完善的经营模式和体系标准。

5）交易过程的中间环节较多，利润耗损较大。在现有的木材产业供应链中，存在数量众多的木材中间经销商，往往通过“整批采购、零散销售”等方式开展木材贸易，从而使得木材物流信息上下割裂，彼此屏蔽。一批木材从上游客户起需要经过多次转手才能转至实际需求客户手中。由于中间环节较多，木材产业供应链无效的人力、物力与利润耗损较大，也提高了社会整体的物流成本。

综上，我国木材国内供需矛盾较为突出，对进口木材的依赖程度较大，整体上木材物流服务行业的市场规模巨大，国家对于物流行业的指导意见也指明了未来发展的方向，行业发展整体前景良好。但是，“低门槛、粗放式、无序经营”的木材物流行业的经营水平，也给行业的整体发展带来了阻碍，这与巨大市场需求产生了较大的落差。如何提高木材物流行业的流通效率、降低物流服务成本、完善标准体系建设、提高信息化程度，如何促进行业的全面有序发展，这已经成为木材物流行业当下最主要的课题，同时也为行业企业带来了巨大的发展机会。在此背景下，公司拟通过投资建设“木材供应链管理一体化服务平台”，能够有效针对行业所存在的痛点和问题，提升自身服务的信息化水平，更好的满足行业发展的要求。

综上，本项目具有较好的发展前景与现实意义。

2、项目建设的必要性

（1）整合各类信息资源、实现行业信息互联互通

国内木材产业供应链上的市场变化迅速，信息严重不对称。由于不能准确、及时地掌握行业政策、市场行情及木材供求信息，导致很多行业企业在购、销、存等业务活动中处于被动，增加了物流成本和资金成本，进而影响到整个木材产业的发展。

公司拥有多年的木材产业供应链管理的服务经验，处于行业的领先地位，公司的进口代理、港口装卸、仓储配送等各项专业业务已积累了大量的上下游客户，形成了大量的业务数据，但相关数据虽有一定的利用却没有做到很好的收集汇总与充分的数据挖掘。公司自2009年开始建设内部信息系统，已初步完成了代理采购、装卸堆存、船舶代理、货运代理、仓储配送、货物监管、视频监控等业务系统开发，以及办公、财务、人事等内控管理系统的建设。但现有系统只能满足内部管理和业务操作流程的需要，且内部各信息系统之间彼此孤立，形成了信息孤岛，有必要通过本平台的建设对于这些系统进行整合升级。

随着互联网、物联网、云计算等技术的变革与发展以及大数据的应用，公司需要在数据库系统、集中化运营管理、业务流转的可视化管控等方面增加投入，以增强业务流转的信息化水平、提升业务数据的积累和大数据服务能力，实现木材产业供应链管理上的互联互通、网上支付、物流管理、行情分析等。通过本平台的建设，公司将能为客户提供便捷的在线操作服务，并通过大数据分析行业形势，提供从整体国际形势的分析，到每日国内具体地区的木材交易价格行情，让客户随时把握市场动态，降低客户风险，增加客户粘性，实现共赢发展。

（2）减少产业链中间环节、提高运行效率、降低运行成本

在传统的木材产业供应链中，林场主、出口商、进口代理商、初加工企业、木材加工企业、经销商和最终消费者之间还存在众多木材经销商。整体上，国内的木材产业供应链管理处于粗放经销模式，各环节之间壁垒明显，上下环节的销售往往只存在于一定的业务圈子内，木材流转的中间环节多，层层加码现象普遍，造成了利润耗损、业务效率降低，增加了整体的物流成本。

在供应链管理的背景下，木材产业供应链管理者可通过对各环节之间的商流、物流、信息流、资金流进行有效整合，重新设计、规划、控制与优化，从而简化中间环节，打破条块分割与壁垒，提高上游对下游客户需求的响应速度，使木材产业供应链上各节点企业之间同步协调运行，确保整个链条运行更加顺畅和更具效率。

公司现有业务已覆盖了木材产业供应链的较多环节，但由于缺乏统一的运营管理平台，业务信息的内部流转尚不流畅，业务之间的衔接、协作效率有待提升。通过本平台的建设，公司能够完善现有业务之间的信息传递，加强业务衔接，提升协作效率。更近一步，公司能通过本平台未来的推广使用，减少国内整个木材产业供应链的运行效率，为降低国内整体的木材物流费用，提升运作效率做出一点贡献。

（3）通过信息发布认证及流通环节监管、建立行业服务标准

木材产业供应链领域内由于长期“散、乱、粗放”的经营，许多中小企业专业知识和营销经验较为缺乏，市场竞争秩序混乱，缺乏规律和指导，没有形成完善的经营模式和体系标准。

公司通过“木材供应链管理一体化服务平台”的建设，将为木材行业提供一体化的供应链解决方案，帮助行业从业者从货源上把握木材质量。同时，平台建设也将为行业内企业提供信息发布平台，通过对入驻平台的企业用户的检验与甄别，可以对其所发布的相关木材信息进行通过多重认证并审核确认，从而保证平台信息的真实性。通过平台的运营，公司可以帮助木材行业企业事项在流通环节对物流进行有效监管，获得第一手的信息数据，从而可以帮助平台逐步提升所物流信息与木材供需信息的准确度与及时性。公司力争逐步成为木材行业价格指数的权威发布者、木材行业大数据及行业报告的提供者以及木材行业物流服务标准的制定者。随着上述“木材供应链管理一体化服务平台”的建设，公司在未来木材产业链中将扮演更为重要的角色，并通过推动新服务标准的完善，未来这将能够有效的改善当下木材产业供应链中所存在的粗放经营的不足。

（4）实现木材产业供应链管理创新、实现业务转型升级

传统的木材物流服务企业通常经营模式粗放，服务内容单一，只能提供内容简单、技术含量不高的物流服务。在未来，木材物流行业的发展必须是围绕木材产业供应链管理提供新服务、拓展新业务。这也是为木材物流服务企业构建新业务形态、提升差异化竞争能力的必经之路。

“木材供应链管理一体化服务平台”是将木材产业供应链管理与互联网生态相结合的新型服务模式，有助于打破木材产业供应链上各方之间的业务壁垒，转变传统木材物流服务模式，实现木材产业供应链上各环节及各方的共赢发展。

公司作为木材专业物流服务领域的领头羊，将凭借自身在资金、信息等方面的优势，通过本平台的建设将内部的管理、客户需求管理、供应商关系管理以及对其他外包服务商的管理进行有效整合，充分集合供应网络的资源和客户需求信息，争取成为能够对木材产业供应链上商流、物流、资金流、信息流进行有效的计划、组织、协调、控制的“供应链管理一体化服务集成商”，并成为能够提供金融、保险、征信等全面解决方案和增值服务的“创新型木材产业供应链服务提供商”。

综上所述，本项目建设的必要性充分，对于公司未来的发展意义重大。

3、项目建设的可行性

（1）业务生态兼具木材与物流的双重属性，为平台的建设提供了支撑

公司自成立以来，业务规模不断扩张，业务量呈稳定增长的态势，行业地位不断加强，具备良好的行业信誉。公司进口木材业务量连续多年居全国第一，业务经营范围覆盖了木材产业供应链管理上的多项业务领域。各业务分支均系在公司统一战略规划下，紧紧围绕为国内木材行业企业提供系列化、专业化的配套物流服务这一目标而开展，具有较强木材行业专业属性。因此，公司具有木材专业与物流服务的双重属性，为“木材供应链管理一体化服务平台”的建设提供了良好的业务支撑。

同时，公司计划以江苏省靖江市为总部基地，在全国主要木材港口、木材加工产业集聚区建设“物流网点工程”，构建专业的木材物流服务体系，并提供货场监管、仓储配送、初加工、现货交割、物流金融等物流服务。“物流网点工程”的建设不仅将实现木材客户快速交付、降低库存的目标，还可以灵活调动周边各辐射网点的物流配送，提高整体业务运作效率。此外，公司能通过“物流网点工程”在较广的区域内采集木材行业的相关信息，以确保本平台数据的全面性和可靠性，并能结合实体物流网点的线下服务吸引客户入住本平台，进一步能够对平台的建设与运营提供长期、实际的业务支撑。

（2）各业务信息系统初步建成，为平台的建设奠定了基础

公司自2009年开始建设各内部信息系统，现已初步完成基础网络、数据体系的搭建，配备了相关的设施设备，并初步实现了进口代理、装卸堆存、船舶代理、货运代理、仓储配送、视频监控等管理功能，以及办公、财务、人事等内控管理系统。上述信息系统的建成，已为公司当下的物流业务提供了较好的服务支撑，并为“木材供应链管理一体化服务平台”的建设奠定了良好的基础。

（3）前期开展了部分工作，为平台的建设探索了道路

前期，公司初步开展了基于“互联网+”的建设，初步搭建的互联网平台如下所示：

1）网站建设：公司搭建了木材云网站“http://www.woodcloud.com”，已经能够为客户提供一站式供求信息对接、个性定制专业资讯。

2）微信公众号：“木材云”微信公众号已正式上线。每天发布最重要、最及时等行业资讯，尤其发布海外资源和港口快报是平台的亮点，发布的独有资讯，培养了一批基础用户，这也为本平台的导入提供了一个最捷径的入口。

3）APP应用：为顺应智能移动终端的广泛使用，公司加快了木材云APP应用的开发速度。通过将PC端的木材云生态圈迁移到手机终端上，客户能够在线实时查询行业资讯，发放和接收各类供求信息，完成交易撮合、采购、融资等业务操作。目前，该APP应用已与木材云门户网站同步上线发布。

图：PC端木材云平台示意图

■

图：微信平台 图：APP平台

■

4）硬件环境的建设：公司租用了上海科技网的24U机柜，独享30兆网络带宽，购买了三台高性能服务器及配套设备以搭建上述互联网平台的运行环境。

■

木材云平台运行的数据环境

上述互联网平台的建设系公司利用现有的业务体系与信息系统在“互联网+”方面进行的初步尝试，并为本平台的建设积累了经验。

综上，本项目的建设具备较强的可行性。

（三）项目投资规模

本项目预计投资总额为12,366.00万元、其中软硬件设备购置费4,646.00万元，委托开发费用3,342.00万元，人员工资福利3,789.00万元，预备费用589.00万元。

（四）项目建设目标

本项目以木材产业发展和公司战略转型为出发点，以创新的供应链管理模式为核心，以木材产业供应链大数据为基础，以跨境全球采购平台为主线，以物流服务和货物监管体系为支撑，以交易（B2B\B2C）、金融功能为放大器，打造“木材供应链管理一体化服务平台”，通过本平台向上、下游不断延伸，贯穿整个木材产业链，提供全程一体化增值服务。

木材供应链管理一体化服务平台的产业链示意图

■

本平台的建设将遵循“开放性、可扩展性、安全可靠性、经济实用性”的原则，构建“1+3+5”模式的供应链管理一体化服务平台，即建立1个木材行业大数据中心，构建“用户使用层、平台营运层、核心企业层”等3层平台架构，打造资讯云平台、采购云平台、物流云平台、交易云平台、融资云平台等5个云服务平台，为行业管理者、行业行为者及潜在客户提供基于“互联网+“的，木材产业供应链管理的一体化增值服务。

木材供应链管理一体化服务平台模式图

■

“木材供应链管理一体化服务平台”将通过物联网、大数据、云计算等先进信息技术，整合商流、物流、资金流、信息流，营造木材产业链多方共赢互利的生态圈，实现从海外林场、跨进采购、国际运输、船货代理、装卸仓储、货物监管、定制加工、物流金融、展示交易、配载配送等全程一体化的服务，直至交付最终用户，并成为木材行业供应链服务第一品牌。

（五）产品方案及具体内容

本项目产品方案如下：

■

（六）项目实施主体

本项目实施主体为公司本部——万林股份。

（七）项目选址

本项目选址为江苏省靖江经济技术开发区盈利港务工作楼中，地址为靖江市经济开发区新港园区六助港路5号，公司拥有编号为靖房权证城字第114235号的《房产证》。

（八）项目实施进度

本项目的计划建设期为36 个月，自第1年年初开始，至第3年12月结束，共分6 个阶段实施完成，包括：软硬件采购与安装、系统流程建立、人员招募与培训、平台开发与测试、试运行、鉴定验收等。本项目的总体建设进度安排如下所示：

■

注：各年度的1、2、3、4指当年第1季度、第2季度、第3季度和第4季度。

（九）项目效益分析

本项目属于内部业务、服务与管理平台的建设，不能直接产生经营效益，但对于公司未来业务的发展具有十分重要的引领及间接拉动作用。从长远来看，公司能够通过本项目的建设，把握住行业发展的方向，移植现有庞大的客户与商家，拓展新的客户群体，从而提升长期的盈利能力与经营业绩。综上，本项目不设具体经营业务指标。

（十）项目审批和环保方面

截至本预案出具之日，本项目的可行性研究报告已编制完毕，已取得靖江市发展和改革委员会出具的备案号为“靖发改投（2016）字第10号”《企业投资项目备案通知书》。本项目不会涉及环保方面的问题。

二、物流网点工程项目

（一）项目基本情况

本项目拟在太仓、岚山、青岛、天津、上海、张家港、东莞、靖江、连云港、莆田、钦州和唐山等12个地区租赁60家木材货场，新增货场租赁面积合计约6,368.59亩，预计总投资金额合计为76,650.60万元，包括：预付各货场前三年场地租金合计为49,373.60万元，各货场的机械投资及开办费用合计为27,277.00万元（机械投资27,037.00万元，开办费用240.00万元）。

本项目建成后，预计各货场经营期内第一年所能实现的营业收入合计为44,160.32万元，经营期内第一年所有货场的税后净利润合计为6,941.46万元，10年经营期内实现的总营业收入为485,223.18万元。

60家货场的基本情况如下所示：

单位：万元

■

（二）项目建设背景及可行性

1、项目建设背景

（1）行业的发展情况

物流行业是一个主要为制造、建筑及零售等其他行业提供相关服务的行业，行业成长性与国民经济总量变化关系极为密切，体现出随国民经济增速变化而波动的明显特点。物流行业的服务环节涵盖一项商品从原材料、半成品、产成品直至到消费者手中的实体流动全过程。物流行业通过综合提供运输及仓储等服务综合降低物流成本，从而以更经济的费用实现商品从供给地向需求地的转移。2012年以来，我国物流行业总体运行形势良好，社会物流总额实现平稳较快增长，社会物流总费用增长较快，保持了较快的增长速度。

2014年，我国社会物流总额约为213.50万亿元，按可比价格计算，同比增长7.9%；我国社会物流总费用约为10.60万亿元，同比增长6.9%；社会物流总费用占GDP的比率为16.60%。2014年，伴随着国民经济运行进入“新常态”的运行模式，我国物流行业呈现“物流需求增速有所放缓、物流运行质量、效率有所提升”的运行态势。

（2）行业面临的问题

相比发达国家，我国物流行业起步晚，处在发展阶段，存在些许问题。首先，我国社会物流总费用及物流总成本偏高，2014年社会物流总费用占GDP的比率约为16.60%，而发达国家这一数据普遍约在10%左右，主要是因为：一方面，我国农业及工业等基础行业的物流成本较高，而基础行业在产业结构中的占比又较高；另一方面，我国物流行业的智能化程度较低，管理及仓储成本因此较高。

其次，我国现有物流服务仍以企业自建物流为主，第三方物流渗透率较低。企业自建物流的前期投资需求较大，但由于仅服务企业自身故难以产生规模效益。据统计，我国第三方物流的渗透率只有8.0%，而发达国家的第三方物流渗透率约为11%。

再次，我国物流设施的智能化程度较低，信息化水平有待提升。以仓储服务为例，我国80%以上的仓储设施以人工验收、人工保管、人工装卸为主，仓储设施的自动化率仅为10%，而发达国家这一数据为80%，仓储费用占GDP的比率因此约为发达国家的2-3倍。

最后，我国物流行业存在信息不对称，资源错配等现象，各行业物流供应链中存在过多的中间商，推高了社会总体物流成本。

（3）木材产业供应链的物流服务

我国是世界最主要的林木产品生产、消费和进出口国家之一。根据最新“全国森林资源清查”的数据，森林面积蓄积持续增长、森林覆盖率稳步提高、人工林面积蓄积快速增长、森林砍伐逐步由天然林向人工林转移等是我国森林资源的主要特点，但是我国森林资源面临着森林资源总量不足、森林质量不高等长期突出问题。因此，进口木材资源是解决国内木材供需缺口最直接有效的办法，且将长期持续。近年来，我国木材进口量维持快速增长，2014年我国木材进口总量已达7,684.99万立方米，比上年增长11.22%，较2009年已上升了约66%。

我国进口木材主要来源于森林资源丰富及森林工业较为发达的国家，如俄罗斯、加拿大、新西兰、美国等。进口木材主要来源地中，除俄罗斯与我国接壤外，北美洲、大洋洲、非洲及东南亚地区国家均只能选择海运的方式向我国出口木材。进口原木属于非标产品，木材的长短粗细均不一致，陆路运输难度较大。因此，除从邻国陆路进口的部分木材外，我国的木材进口主要选择成本较低的海运方式进行，并且选择接近下游木材加工企业集聚区域的港口进行转运。国内已自然形成了多个功能不同的进口木材加工园区和国内木材贸易的集散地，相应形成了相对稳定的进口木材进口口岸，由北向南依次为：唐山（曹妃甸），天津，日照（岚山），连云港，上海，太仓，常熟，张家港，泰州（靖江），扬州，漳州等。而木材的最终用户则分布于全国范围内，并在局部地区如广东、江苏、山东等地形成了木材加工企业的产业集群。这就形成从主要港口口岸为起点，经过多层次、多地区的进口代理、装卸、报关、仓储、分拣、配送与加工等物流服务送达最终木材加工企业的木材产业供应链体系。此外，我国的森林资源主要集中在东北、西南等传统森林资源丰富的地区，也依托上述木材产业供应链实现国内木材的物流。

（4）公司在木材产业供应链中的发展情况

作为专注于木材产业供应链管理与服务的综合物流服务提供商，公司现主要依托地处江苏省靖江市的盈利码头为国内客户提供包括木材的进口代理服务、港口装卸服务与基础物流服务在内的集成式物流服务。公司努力打通流通环节的上下游环节，帮助客户实现木材产业供应链管理的优化，提高木材流通环节的效率并降低流转成本，从而提高整条木材产业供应链的运行效率。

公司下属的盈利港务拥有长江深水岸线752米，建有3万吨级多用途泊位、3万吨级件杂货泊位和1万吨级件杂货泊位各一个（水工结构均兼靠5万吨级）及相关配套设施，设计年通过能力581万吨。盈利码头装备了门式起重机、场地龙门吊、叉车、装载机、水平运输车辆等港口装卸运输设备200多台/套。

目前，盈利港务作为国内主要的专业木材接卸码头企业，木材装卸为其最主要的业务。在木材装卸作业的间隙，盈利港务还从事了煤炭、钢材、机器设备及其他散杂货的装卸作业。自2010年盈利码头主体建设完工后，盈利港务的港口吞吐量一直保持稳中有升的局面。2014年，盈利港务实现各类货物装卸702.93万吨（立方米）。盈利港务已经成为国内规模领先的专业木材码头，并于2011年5月获得中国木材与木制品流通协会颁发的“中国10强进口木材港”称号。

作为公司整体发展战略的重要组成部分，进口代理业务能力的建立与完善是公司打造“专注于木材进口领域的综合物流服务提供商”业务定位的关键环节。自2009年盈利码头竣工并开始试运营起，公司的港口装卸、基础物流业务获得了快速增长。与此同时，在公司整体战略规划的指引下，公司集中各项资源，通过队伍建设、人才引进以及客户拓展等方式，逐步建立起木材进口代理业务，并使之快速增长，最终逐步形成全面的木材行业供应链领域综合物流服务体系。根据全国海关信息中心的统计数据，公司2014年的木材进口代理累计金额为74,833.04万美元，排名全国第一，市场占有率为4.35%；子公司上海迈林2014年的木材进口代理累计金额为37,319.71万美元，排名全国第三，市场占有率为2.17%，两者合计市场占有率为6.52%。

2、项目实施的目的与意义

（1）符合现代物流行业发展的趋势

随着国民经济的发展，专业物流企业构建供应链管理能力已经成为行业未来发展的必然趋势。随着供应链管理理论的日趋成熟，众多企业已开始接受通过与物流企业合作实施供应链管理的理念。通信技术、网络技术、电子技术的发展，以及众多软件企业、物联网企业的发展，也使得构建供应链管理在技术上日趋成熟。同时，受益于经济全球一体化，国内物流企业在与大型跨国公司、外资物流企业的业务合作过程中，已开始了对供应链管理的实践。在供应链管理的背景下，木材产业供应链管理者可以通过对供应链各环节间的商流、物流、信息流、资金流重新进行计划、组织、协调和控制，简化中间环节，提高行业上游对消费者需求的响应速度，使各节点企业同步协调运行，确保整个链条运行更顺畅、更具效率。木材产业供应链管理者也可以借助对商流、物流、资金流与信息流的管理，与企业供应链系统实现无缝连接，通过提供各式增值服务，与供应链各方结成利益共同体，分享成本下降带来的利润提升，还可为客户在金融、保险、征信等领域的需求提供全面解决方案和增值服务。

（2）有利于增强公司的竞争实力

随着国内第三方物流行业的蓬勃发展，越来越多的物流企业开始加入到专业供应链的细分服务领域中。其中，既有传统的基础物流服务商延伸服务链，也有其他新兴物流服务商的跨领域进入。因此，公司在木材产业供应链综合物流方面所面临的市场竞争可能会更加激烈。公司要与其他木材进口企业进行抗衡，需不断增强自己。因此，有必要通过本项目的建设，加速公司的发展步伐，迅速做大业务规模，完成在全国的物流网点战略布局，从过去的“向增量求效益”发展方式改为“向存量谋发展”，以抢占木材进口市场竞争制高点，增强整体的竞争力。

（3）拓展基础物流服务的范围

公司目前是依托盈利港务开展港口装卸业务与基础物流业务，两项业务开展地点均是江苏省靖江市，而进口代理业务服务的范围则更为广泛，主要围绕着全国各木材进口口岸开展。在业务发展的过程中，公司发现现有的服务范围有待拓展。

举例而言，客户甲委托公司代理进口木材一批，并在江苏省靖江市的盈利码头卸货，而客户甲可能需要将其中的一部分发往山东、一部分发往广东。在现有服务体系下，公司只提供了盈利港务一地的物流服务，后续的物流服务则由其他当地的物流公司所提供；则对于公司而言如果对其进行异地物流服务延伸则可以增加一部分服务收入，对于客户而言如果接受公司延伸服务则大量降低自身反复寻找各类第三方物流公司的工作量，并且能够最大程度确保各物流环节顺畅衔接。另一种情况下，客户乙委托公司代理进口木材一批，并在河北省唐山市曹妃甸码头卸货，拟销往山东、天津、江苏等地，以往公司只能提供木材进口的代理采购服务，无法获取后续物流服务收入；但是如果凭借公司在进口代理业务上的信誉优势，对该客户进行物流服务的延伸，同样可以为双方带来更多的成本节约。此外，对于公司的进口代理业务来讲，当进口木材到岸后在货款未结清前必须由公司进行严格监管，但是客户可能更希望当木材运输至终端市场进行销售后再结清进口代理的相关货款；公司通过物流服务的有机延伸，可以对上述从口岸至终端市场的木材物流中转进行有效监管，以此可以更为灵活的配合公司代理进口业务的开展。

由上可知，由于公司现有物流服务体系尚不健全，物流网点较少且尚未形成网络效应，因此公司在实际服务过程中产生了延伸相关服务的迫切需求。通过“物流网点工程”项目的建设，公司将从当前的靖江盈利港务出发，把物流服务范围延伸至国内主要木材进口口岸，将能较好地拓展物流服务范围，延伸供应链服务环节，满足客户的实际需求。

（4）促进进口代理业务的发展

本项目的建设能够直接促进基础物流业务的发展，但对于提高公司另外两项业务的发展，特别是进口代理业务也将具有十分重要的意义。目前，公司的进口代理业务服务范围已经遍及国内主要木材进口口岸。但公司在相关进口口岸附近没有能够控制的货场而只是派人蹲点驻守，则对于代理进口木材的监管需要依赖各地货场所有人、管理者的配合，且不同批次的进口木材可能分布于不同货场，监管工作的变动会较为频繁，存在一定的复杂性。随着公司进口代理货值金额的增加，代理进口货物的有效监管也开始面临更加复杂的管理风险。通过本项目的建设，公司将能加强对于代理进口货物的有效监管，消除进口代理业务中存在的风险隐患，促进进口代理业务的健康发展。此外，本项目建成后，公司在各主要木材进口口岸附近区域都将拥有货场，对于当地进口代理业务的开展也将有着间接的拉动作用。

（5）提升公司营业收入、提高盈利能力

本项目拟租赁的相关货场都是实际运营多年的木材专业货场，本身具有一定的货源与业务量。公司租赁经营后，依托盈利港务发出木材的转运、转储以及公司进口代理业务的发展，能够进一步提升货场的收入与利润。根据初步的测算，所有货场经营期第一年所能实现的服务收入（不包含间接提升的进口代理业务收入）约为44,160.32万元，经营期内第一年所有货场的税后净利润合计为6,941.46万元，10年经营期内实现的总营业收入为485,223.18万元，具有较好的经济效益，能够提升公司整体的营业收入，提高整体的盈利能力，为上市公司及广大股东带来一定的投资回报。

（6）为“木材供应链管理一体化服务平台”项目提供有效的数据采集

公司本次拟投资12,366.00万元建设“木材供应链管理一体化服务平台”。这是一个基于互联网、大数据等新理念的信息化建设项目。该项目建成后，将能为包括本项目拟投资的60个货场提供高度信息化的内部管理。更重要的是公司将能通过60个货场的实际运营为该平台持续、可靠地提供数据搜集与数据分析。从这个角度而言，若将“木材供应链管理一体化服务平台”视为公司未来业务发展的神经中枢，则本项目就是该神经中枢不可或缺的反馈机制与实际基础。

（三）项目投资规模

本项目总投资金额为76,650.60万元，其中，预付各货场前三年的场地租金合计为49,373.60万元，各货场的机械投资及部分货场的开办费用合计为27,277.00万元（含机械投资27,037.00万元，开办费用240.00万元），拟以本次募集资金中的76,650.60万元进行投入，具体情况如下：

1、场地租金

本项目拟在太仓、岚山、青岛、天津、上海、张家港、东莞、靖江、连云港、莆田、钦州和唐山等12个地区租赁60家木材货场，拟在三年内逐步实施。根据前期调查及初步谈判的结果，公司将各货场前三年的场地租金纳入投资估算，后七年的场地租金拟通过经营后的盈利滚动支付。60家木材货场的情况及前三年拟支付的场地租金情况如下所示：

■

（下转42版）