普洛药业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016－12
普洛药业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2016年2月22日以短信或电子邮件的方式发出，会议于2016年3月3日以通讯表决的方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由徐文财董事长主持。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议题：
一、审议通过《关于公司与2015年度非公开发行A股股票拟认购对象签订<附条件生效的认购协议（及其补充协议）之终止协议>的议案》
同意公司与2015年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）拟发行对象东阳市普康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普康投资”）、东阳市普得投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普得投资”）、东阳市普易投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普易投资”）、北京汇益财富投资管理有限责任公司（代表汇益-通衢润达1号基金）、周雯就本次发行分别签订附条件生效的认购协议（及其补充协议）之终止协议（以下合称“《终止协议》”）
关联董事徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、徐新良、吴兴对该议案回避表决。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》
根据公司于2015年4月24日召开的第六届董事会第十一次会议、2015年5月18日召开的2014年度股东大会、2015年6月12日召开的第六届董事会第十四次会议、2015年12月10日第六届董事会第十七次会议审议通过的本次非公开发行方案等相关议案，公司拟向特定对象非公开发行85,365,852股股票，募集资金总额约为人民币70,000万元，发行价格为人民币8.20元/股。2014年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为8.12元/股，本次非公开发行的股票数量调整为不超过86,206,893股股票。
为推进本次非公开发行的顺利进行，公司于2016年3月3日与普康投资、普得投资、普易投资、汇益财富（代表汇益-通衢润达1号基金）、周雯分别签订《终止协议》，该等认购对象不再参与本次非公开发行。
因此，本次非公开发行方案调整如下：
1、发行对象及其与公司的关系
公司本次非公开发行的发行对象为公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）。横店控股与公司构成关联关系，公司本次非公开发行股份构成关联交易。
关联董事徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、徐新良、吴兴对该议案回避表决。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、发行数量
本次非公开发行股票的发行数量为31,225,369股。发行对象认购情况具体如下：
■
若公司股票在定价基准日至发行日期间继续发生除权、除息事项的，应对发行数量将再次进行相应调整。本次非公开发行股票数量将以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
关联董事徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、徐新良、吴兴对该议案回避表决。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、募集资金数量和用途
公司本次非公开发行募集资金总额约为25,355万元人民币，扣除发行费用后募集资金净额中的12,200万元用于年产30亿片口服固体制剂生产线建设项目，8,000万元用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充公司流动资金。本次募集资金用途的具体情况如下：
■
如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
关联董事徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、徐新良、吴兴对该议案回避表决。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、关于本次非公开发行方案的其他内容
除上述明确调整事项外，本次非公开发行方案与原发行方案内容相同。
关联董事徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、徐新良、吴兴对该议案回避表决。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《普洛药业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》
关联董事徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、徐新良、吴兴对该议案回避表决。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《普洛药业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于普洛药业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案（修订）》
关联董事徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、徐新良、吴兴对该议案回避表决。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《普洛药业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
2016年3月3日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016－13
普洛药业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2016年2月22日以短信或邮件的方式发出，会议于2016年3月3日以通讯表决的方式举行，会议由监事会主席厉宝平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过以下议案：
一、审议通过《关于公司与2015年度非公开发行A股股票拟认购对象签订<附条件生效的认购协议（及其补充协议）之终止协议>的议案》
同意公司与2015年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）拟发行对象东阳市普康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普康投资”）、东阳市普得投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普得投资”）、东阳市普易投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普易投资”）、北京汇益财富投资管理有限责任公司（代表汇益-通衢润达1号基金）、周雯就本次发行分别签订附条件生效的认购协议（及其补充协议）之终止协议（以下合称“《终止协议》”）
二、审议通过关于调整本次非公开发行股票方案的议案
同意公司调整非公开发行股票发行方案，并逐项表决通过本议案所述的调整关于非公开发行股票的发行对象及其与公司的关系、发行数量、募集资金数量和用途等内容。
1、发行对象及其与公司的关系
公司本次非公开发行的发行对象为公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）。横店控股与公司构成关联关系，公司本次非公开发行股份构成关联交易。
2、发行数量
本次非公开发行股票的发行数量为31,225,369股。发行对象认购情况具体如下：
■
若公司股票在定价基准日至发行日期间继续发生除权、除息事项的，应对发行数量将再次进行相应调整。本次非公开发行股票数量将以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
3、募集资金数量和用途
公司本次非公开发行募集资金总额约为25,355万元人民币，扣除发行费用后募集资金净额中的12,200万元用于年产30亿片口服固体制剂生产线建设项目，8,000万元用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充公司流动资金。本次募集资金用途的具体情况如下：
■
如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
4、关于本次非公开发行方案的其他内容
除上述明确调整事项外，本次非公开发行方案与原发行方案内容相同。
三、审议通过《普洛药业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》
《普洛药业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于普洛药业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案（修订）》
《普洛药业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
普洛药业股份有限公司监事会
2016年3月3日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016-14
普洛药业股份有限公司关于
与特定对象签署终止协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次非公开发行股票基本情况
经普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议、2014年度股东大会、第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过，公司拟通过向控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）、东阳市普康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普康投资”）、东阳市普得投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普得投资”）、东阳市普易投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普易投资”）、北京汇益财富投资管理有限责任公司（以下简称“汇益财富”）作为管理人设立的汇益-通衢润达1号基金、自然人周雯，非公开发行股票募集资金总额约为7亿元人民币，扣除发行费用后募集资金净额中的2亿元用于年产30亿片口服固体制剂生产线建设项目，4亿元用于偿还部分银行贷款，剩余部分不超过1亿元用于补充流动资金。2015年4月23日，公司分别与发行对象签署了《非公开发行股票之附条件生效的认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），2015年6月11日，公司与北京汇益财富投资管理有限责任公司（代表汇益-通衢润达1号基金）签署了《非公开发行股票之附条件生效的认购协议的补充协议》。
结合目前证券市场情况，为保证公司非公开发行工作顺利进行，公司拟调整本次非公开发行的募集资金总额、发行数量、认购对象、募集资金额度分配等。根据调整后的发行方案，并经各方协商一致，2016年3月3日，本公司分别与普康投资、普得投资、普易投资、北京汇益财富投资管理有限责任公司（代表汇益-通衢润达1号基金）、周雯签署了非公开发行股票之附条件生效的认购协议（及其补充协议）之终止协议。（以下简称“《终止协议》”），上述终止协议的签署事宜已经公司2016年3月3日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过。
二、《终止协议》的主要内容
甲方：普洛药业股份有限公司
乙方：分别为普康投资、普得投资、普易投资、汇益财富（代表汇益-通衢润达1号基金）、自然人周雯
一、终止履行
甲、乙双方同意并确定原合同不再生效，无论《认购协议》第十二条所述条件是否成就，甲、乙双方均不再执行《认购协议》（及其补充协议）约定内容。
二、双方承诺与保证
1、甲、乙双方确认在《认购协议》（及其补充协议）项下不存在任何争议或纠纷，不存在任何违约情形，双方互不追究对方责任。
2、甲、乙双方仍应按《认购协议》（及其补充协议）中有关保密的约定履行相应的保密义务。
三、其他
1、本协议经双方签署后成立，并自甲方董事会审议通过之日起生效。
2、本协议一式六份，每方各执一份，其余用于办理相关手续，每份具有同等法律效力。
三、备查文件
1、《终止协议》；
2、公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 3 日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016-15
普洛药业股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订
情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月3日召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》。对本次非公开发行股票方案进行调整，主要包括调整募集资金总额、发行数量、认购对象、募集资金额度分配等。根据调整后的发行方案并结合最新情况，公司对《普洛药业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》相关内容进行修订，主要修订内容如下：
1、根据调整后的非公开发行股票方案对预案中涉及募集资金总额、发行数量、认购对象、募集资金额度分配等相关内容进行修订；
2、补充了本次非公开发行股票已履行的审批程序；
3、在“重大事项提示”中，补充披露方案调整前后对比情况；
4、在“第一节 本次非公开发行股票方案概述”之“六、本次发行不会导致公司控制权发生变化”以及“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一、本次发行后公司业务和资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变动情况”，修订了公司控股股东横店控股及一致行动人在本次发行前后的持股比例；
5、在“第二节 发行对象的基本情况”中，删除了普康投资、普得投资、普易投资、汇益-通衢润达1号基金、周雯等的基本情况；
6、在“第二节 发行对象的基本情况”中，更新了横店控股的财务数据；
7、在“第三节 附生效条件的股份认购合同的内容摘要”中，补充披露公司与发行对象签署《终止协议》的情况；
8、在“第三节 附生效条件的股份认购合同的内容摘要”中，删除了附生效条件的股份认购合同涉及的普康投资、普得投资、普易投资、汇益-通衢润达1号基金、周雯等的内容；
9、在“第四节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析”之“二、本次非公开发行股票募集资金投资项目基本情况”中，更新了年产30亿片口服固体制剂生产线建设项目进展情况；
10、在“第四节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析”之“二、本次非公开发行股票募集资金投资项目基本情况”中，更新了公司相关财务数据；
11、在“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”中，修订了审批风险的内容；
12、根据公司现金分红的情况，对预案中发行价格的相关内容进行了除权除息处理。
13、在“第二节 发行对象的基本情况”中，补充披露“二、认购对象穿透情况”。
修订后的《普洛药业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 3 日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016-16
普洛药业股份有限公司
关于调整公司非公开发行
股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月3日召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》。
结合目前证券市场情况，为保证公司非公开发行工作顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于2016年3月3日召开第六届董事会第十九次会议，对本次非公开发行股票方案进行调整，主要包括调整募集资金总额、发行数量、认购对象、募集资金额度分配等。调整的具体内容如下：
■
注：股票发行价格已根据分红实施情况调整，因此此表中原方案发行数量为分红实施调整后的股份发行数量。
特此公告。
普洛药业股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 3 日
