海航凯撒旅游集团股份有限公司

2015年年度报告摘要

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-032

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

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二、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务及经营模式

本报告期，公司完成了发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组事项，凯撒同盛成为公司的全资子公司，公司主营业务在航食、铁路配餐的基础上增加了出境游业务，目前主要业务收入来源于出境游业务。

1、旅游业务

公司全资子公司凯撒同盛作为中国领先的出境游综合运营商，主要面对政府、企业和个人三大类客户群，提供出境游产品的批发、零售、企业会奖业务以及目的地服务，进行出境游产品的全产业链综合运营。

凯撒同盛的全产业链综合运营模式，是指依托丰富的旅游上游资源、行业内领先的产品研发和专业运作能力、广泛的线上及线下销售渠道以及较强的旅游目的地服务和运营能力，进而能够高效地将产品采购、研发、管理、推广、服务与自身销售网络相结合的综合式服务模式。

具体而言，凯撒同盛的出境游全产业链运营模式包括如下几个核心要素：第一，凯撒同盛致力于打造全球化的战略布局，在汉堡、慕尼黑、法兰克福、巴黎、伦敦、洛杉矶等地拥有目的地旅游服务及管理公司，能够充分了解和挖掘当地旅游资源，为消费者提供一流的旅游目的地服务，同时，凯撒同盛拥有丰富的旅游要素资源，与众多航空公司、邮轮公司、国际酒店集团建立了合作关系，提高了公司对上游要素资源的掌控能力；第二，凯撒同盛具备一流的研发实力和专业运作能力，拥有高素质的研发与管理团队，通过对旅游与生活的深入理解，在产品研发与专业运作领域具备较强的原创性，大幅领先于行业平均水平；第三，凯撒同盛逐步拓展线上与线下销售渠道，开创性地提出了二代、三代、四代旅游门店，通过视频、图片及旅游顾问的综合讲解为消费者提供全面的旅游产品认知，将传统意义上被动服务的服务理念转变为主动、积极服务，大幅度提高了消费者满意度。

2、航食、铁路配餐业务

公司作为国内首家以经营航空食品为主业的上市公司，主要依托海航集团拥有的航空、机场等资源，充分利用航空配餐的加工能力，发挥航空配餐的高标准、流程化加工优势，逐步渗透到具有产业相关性的其他细分餐饮行业（如铁路配餐、大型会展配餐）之中，从而有效形成业务关系紧密、资源共享充分、集约效应充分发挥的业务模式。

（二）公司所处行业发展阶段、周期性及公司的行业地位

1、旅游行业

我国旅游业处于黄金发展期，“十三五”规划将旅游发展规划纳入国务院部级协调会议讨论和推进实施，国内将继续大力发展旅游业、全面凸显旅游业战略性支柱产业地位。旅游业发展关乎民生，带动全局，是继汽车和房地产后，真正能够全民消费、全社会投资的大产业。其中，我国出境游目前仍处于发展的初级阶段，客源相对集中在一线城市，以亚洲短途游为主，购物是游客出境游第一需求，远途出国游客比重较小。

2015年全年接待国内外旅游人数超过41亿人次，旅游总收入达4.13万亿元。其中，国内旅游人数达40亿人次，国内旅游收入达3.42万亿元，同比分别增长10.5%和13.1%，居民出游率达到2.98次。全年接待入境旅游人数1.33亿人次，实现国际旅游收入1136.5亿美元，同比分别增长4.0%和7.8%；中国公民出境旅游人数达到1.2亿人次，旅游花费1045亿美元，同比分别增长12.0%和16.7%（数据来源：“2016年1月29日-30日，全国旅游工作会议初步测算”）。在入境旅游、国内旅游、出境旅游三足鼎立的市场格局中，出境旅游增长最快。

旅游业是国民经济的战略性产业，是国家大力支持发展的产业。在经济新常态下，旅游业作为消费业的重要组成部分将继续在推动经济发展中发挥基础作用。出境旅游的发展主要依托于国民经济的持续发展和居民生活水平的不断提高。目前我国经济平稳快速增长，企业经营形势较好，人均可支配收入不断增加，预计未来出境旅游将继续保持快速稳定增长态势，周期性变化不明显。

公司通过信息化管理平台打造“一体化”运营模式，对旅游产品采购、研发、管理、销售、服务等各个业务环节进行集成管理和高度“去中间化”，实现内部提升管理效率和降低决策成本，外部缩短消费者与旅游资源距离，提升客户满意度与增强客户粘性，保障全产业链综合运营模式的高效运作。全产业链综合运营模式的建立，使公司在出境游行业处于领先地位，具备较强的竞争优势。

2、航食、铁路配餐行业

航食、铁路配餐服务于民航客运及铁路客运，其发展直接受到民航客运与铁路客运的影响，而民航客运及铁路客运仍处于快速发展的阶段。2015年全国民航完成运输总周转量850亿吨公里，旅客运输量4.4亿人次，同比增长11.4%,2016年民航预期运输总周转量达953亿吨公里，旅客运输量4.85亿人次，保持10.7%的增长比例。(数据来源：2016年全国民航工作会议，中国民用航空局网站)2015年全国铁路投产高铁新线3306公里，完成旅客发送量25亿人次，连续三年实现10%的增长，2016年将保持建设投资规模，在“四纵四横”骨架基础上，继续实施一批条件成熟的高铁项目，预计将完成固定资产投资8000亿元，客运量同比增长10%。（数据来源：2016年中国铁路总公司工作会议，交通运输部网站）

作为国内首家以经营航空食品为主业的上市公司，公司经过多年深耕已经在航食及铁路配餐行业形成一定的竞争优势。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

2015年，公司进行重大资产重组工作，重组标的公司凯撒同盛（北京）投资有限公司100%的股权已于2015年9月25日变更至公司名下，凯撒同盛（北京）有限公司成为公司全资子公司纳入公司合并报表范围。重组前上市公司的主营业务为航空食品、铁路配餐，重组后新增出境游旅行社服务业务为主营业务。已披露的一季度报、半年报未包含凯撒同盛（北京）投资有限公司财务数据，此处分季度主要财务指标包含了凯撒同盛（北京）投资有限公司财务数据，造成重大差异。

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，公司在加快拓展航空食品、铁路餐饮服务等原有业务的同时，完成了发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组事项，凯撒同盛成为公司的全资子公司，公司主营业务增加了出境游业务。2015年度，公司实现营业收入493,450万元，较上年同比增长51.92%；归属于上市公司股东的净利润20,579.71万元, 较上年同比增长129.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,197.49万元；基本每股收益0.2941元/股，较上年同比增长53.34%。2015年，围绕公司年度经营计划，有序开展各项重点工作，现将2015年主要工作进展情况说明如下：

1、完成重大资产重组

为抓住中国出境游快速发展的市场机遇，促进公司业务转型实现跨越式发展，2014年9月，公司股票停牌，筹划重大资产重组事项；2015年4月17日，公司披露重大资产重组报告书，拟发行股份购买凯撒同盛100%股权同时募集配套资金；2015年9月18日，公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易事项获得中国证监会批准；2015年9月25日，公司完成凯撒同盛资产过户，凯撒同盛成为公司全资子纳入合并报表范围；2015年10月公司正式更名为海航凯撒旅游集团股份有限公司，股票简称同时变更，经营范围增加旅游管理；2015年11月10日，公司披露《发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组实施情况报告书暨新增股份上市公告书》，标志着公司完成重大资产重组工作。

2、加快旅游业务发展

2015年，公司不断深化全产业链的商业模式，利用公司多年积累下来的产品研发优势，积极探索航旅结合，利用互联网技术与传统营销相结合的模式提升零售运营效率，取得了良好的业绩。2015年，公司实现旅游服务收入4,259,283,126.73元，同比增长61.01%。

（1）加快航旅结合发展步伐，助推旅游业务快速增长

航空资源作为出行工具，是旅行社发展旅游业务尤其是出境游业务的核心资源之一，是公司维持出境游业务快速发展必须掌控的核心上游资源。目前凯撒旅游已经与约60家航空公司建立了密切合作关系，并在包机业务方面积累了大量的运营经验。报告期内，公司以北京、天津、广州、杭州、沈阳、西安、武汉、成都、贵州、三亚为口岸，与多家航空公司战略合作，相继开通了北京-哥本哈根，北京-马尔代夫，北京-伯明翰，北京-大溪地，天津-东京，杭州-马德里，杭州-大阪、杭州-冲绳、西安-冲绳、贵州-曼谷等共计29条国际旅游航线，超过2200个架次，成为业内航旅结合的新典范。

（2）坚决推进全国一体化网络布局，不断创新服务升级

报告期内，公司持续完善直营零售体系全国网络布局战略，在浙江、江苏、福建、河南、辽宁、广西等11个省份共新开分公司17家,全国新开门店92家；截止2015年底，全国分公司达到39家，门店达到175 家，全部“统一形象、统一管理、统一服务标准”，保持了国内零售体系行业领先的地位。

在加大区域布局的同时，公司加强新型零售门店的研发以及功能的升级，不断为旅游消费者打造多样化、多维度的旅游服务体验。继在行业内率先推出凯撒旅游体验店（即二代体验店）后，2015年公司研发了三代店及四代店，其中三代体验店已经在北京地区落地经营，四代门店即社区店也已对外发布，并将于2016年实施。

（3）积极开发主题旅游及高端旅游项目，同时实施旅游子品牌战略

报告期内，公司继续发挥产品研发的优势，推出了一系列以户外、游学、婚礼、美食、体育等为主题的特色产品，目的地覆盖包括英国、瑞士、美国、希腊、日本等多个国家，新产品数量极大丰富；并成功推出滑雪旅游的子品牌“滑遍天下”，以及邮轮旅游子品牌“凯撒邮轮”。2015年，公司积极拓展邮轮旅游业务，开发了母港-日韩邮轮产品，操作了国内第一个环球世界86天的产品，成功地完成了3个航次的南极邮轮包船业务，为2016年邮轮业务扩大市场占有率打下良好的基础。

报告期内，公司积极开发欧洲、南美等区域的高端旅游产品，成功推出大溪地、南美、公务机旅行等高端旅游项目，如“巴尔干半岛13日探秘之旅”、“征服布道石—北欧12日探索之旅”、“决战欧洲之巅—欧冠决赛意大利9日激情观赛之旅”等全新研发的产品以及北京直飞伯明翰、杭州直飞哥本哈根等大型包机项目。

报告期内，公司积极开发高端海岛旅游产品，在传统的普吉、马尔代夫、苏梅岛的基础上，新增加大溪地、斐济、塞舌尔、马达加斯加等旅游产品，均取得了良好的市场效果。

（4）优化目的地资源管理，推动境外碎片化旅游资源的整合

目的地资源整合方面，在2014年底完成德国凯撒收购之后，公司快速整合欧洲地接及目的地管理工作，开发了地接业务的信息化管理系统，提高了业务沟通的效率。公司积极推动境外碎片化旅游资源的整合，推出了境外城际游、境外租车、境外景点门票的线上分销业务，带动了公司度假业务的稳步增长。3、继续拓展食品业务

2015年，公司继续拓展航空食品、铁路餐饮服务业务，着手搭建食品业务管控平台公司——易食控股有限公司，坚持强化食品安全管理，创新营销模式，在市场竞争加剧的情况下，成功承接广州东-潮汕线、长沙至贵阳段、长沙南至厦门北、广州南至合肥南动车线、海南西环线动车线、兰州-乌鲁木齐、兰州-西宁、兰州-嘉峪关、兰州至中川线、南昌-福州、南昌-贵阳、南昌-济南、郑州-开封、郑州-焦作线的餐饮服务业务，并成功竞标海南西环沿线各站餐饮服务标的，全年实现食品业务收入6.19亿元，同比增长13.35%。其中，航空食品业务2015全年配餐量达到2616.2万份，同比增长2%；实现收入5.33亿元，同比增长8.28%。铁路配餐业务配餐量达到96.32万份，同比增长53%；实现销售收入0.87亿元，同比增长59%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

因2015年同一控制合并凯撒同盛，本期营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额及构成较前一报告期发生变化。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部自2014年初陆续修订及颁布了一项基本准则八项具体准则，为使公司的会计政策更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，并响应中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（证监会公告【2014】54号）及其他相关监管要求，公司于2015年8月份通过董事会决议，对公司存货、在建工程、无形资产等会计政策做出进一步修订，本次修订不涉及对比较报表的追溯重述。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

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（2）合并成本以及商誉或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额

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（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债的情况

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2.同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

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注：企业合并凯撒同盛前，海航旅游集团有限公司持有凯撒同盛51%股权，本次同时收购了原股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司持有的49%股权。2015年9月25日完成股权工商变更，合并日确认在2015年9月30日。

（2）合并成本（合并对价）

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注：本期同一控制下企业合并凯撒同盛的长期股权投资初始成本按合并日的账面净资产257,722,056.11元确认，实际发行432,432,431股（每股面值1元）购买其原股东100%股权。

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

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3.其他合并范围的变更

（1）本期新设主体情况如下，无清算情况

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4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用