上海实业发展股份有限公司2014年公司债券（第二期）发行公告

股票简称：上实发展 股票代码：600748

发行公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

１、中国证监会于２０１５年３月１０日以“证监许可［２０１５］３７５号”文核准上海实业发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“上实发展”）向社会公开发行总额不超过２０亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

２、上实发展本次债券采取分期发行的方式，首期１０亿元公司债券已于２０１５年年３月２４日发行完毕，本期债券发行面值１００，０００万元，每张面值为人民币１００元，１，０００万张，发行价格为１００元／张。

３、发行人本期债券评级为ＡＡ，本期债券发行总规模为１０．００亿元；本期债券上市前，截至２０１５年９月３０日，发行人的净资产为５５．３８亿元（合并报表中所有者权益合计）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为６．５３亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的１．５倍。

４、本期债券期限为５年，附第３年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

５、本期债券为无担保债券，经中诚信证评评定，公司主体信用等级为ＡＡ，本期债券的信用等级为ＡＡ。

６、本期债券的票面利率预设区间为３．００％－４．５０％。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。

发行人和主承销商将于２０１６年３月１０日（Ｔ－１日）向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于２０１６年３月１１日（Ｔ日）在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

７、本期债券采取网下询价配售的方式向合格投资者发行。网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第六款。

８、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过接受配售缴款通知书或与簿记管理人签订认购协议的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为１０，０００手（１，０００万元），超过１０，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

９、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

１０、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

１１、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

１２、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《上海实业发展股份有限公司２０１４年公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券募集说明书摘要已刊登在２０１６年３月９日的《上海证券报》和《中国证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

１３、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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一、本期发行基本情况

（一）本期债券的主要条款

１、发行主体：上海实业发展股份有限公司。

２、债券名称：上海实业发展股份有限公司２０１４年公司债券（第二期）。

３、发行规模：人民币１０．００亿元。

４、票面金额：人民币１００元。

５、发行价格：按面值平价发行。

６、债券期限：本期债券期限为５年，附第３年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

７、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

８、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。

９、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

１０、起息日：２０１６年３月１１日。

１１、付息日：２０１７年至２０２１年间每年的３月１１日为上一计息年度的付息日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为２０１７年至２０１９年间每年的３月１１日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日）。

１２、兑付日：本期债券的兑付日为２０２１年３月１１日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为２０１９年３月１１日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日）。

１３、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

１４、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

１５、还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：年度付息发生逾期的，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按照该未付利息对应债券品种的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应债券品种的票面利率计算利息（单利）。

１６、担保人及担保方式：本期公司债券发行不提供担保。

１７、信用级别及资信评级机构：中诚信证券评估有限公司经综合评定，发行人的主体长期信用等级为ＡＡ，本期债券的信用等级为ＡＡ。中诚信证券评估有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

１８、保荐人、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

１９、发行方式：本次债券采用分期发行方式，首次发行数量不少于总发行数量的５０％，中国证监会核准发行之日起六个月内完成，其余各期债券发行，在中国证监会核准发行之日起二十四个月内完成。

２０、发行对象及向公司股东配售的安排：本期公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及其他法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

２１、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

２２、发行费用概算：本期债券的发行费用不超过募集资金总额的１％，主要包括保荐及承销费用、受托管理费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。

２３、拟上市地：上海证券交易所。

２４、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务，调整公司债务结构，降低财务费用。

２５、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

２６、新质押式回购：发行人主体信用等级为ＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡ，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行。

２７、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（二）与本期债券发行有关的时间安排：

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注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向合格投资者利率询价

（一）网下投资者

本期公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及其他法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率预设区间为３．００％－ ４．５０％，本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为２０１６年３月１０日（Ｔ－１日），参与询价的投资者必须在２０１６年３月１０日（Ｔ－１日）９：００至１１：００将《上海实业发展股份有限公司２０１４年公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）传真至簿记管理人处。

（四）询价办法

１、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

１）应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率；

２）最多可填写５个询价利率，询价利率可不连续；

３）填写询价利率时精确到０．０１％；

４）询价利率应由低到高、按顺序填写；

５）每个询价利率上的申购总金额不得少于１，０００万元（含１，０００万元），并为１００万元的整数倍；

６）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求。

２、提交

参与利率询价的合格投资者应在２０１６年３月１０日（Ｔ－１日）９：００至１１：００将填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》，有效的企业法人营业执照（副本）复印件，或其他有效的法人资格证明文件复印件，法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处。

每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

传真：０１０－６５６０８４４３、０１０－６５６０８４４４；电话：０１０－６５６０８３９５、０１０－６５６０８４２３

３、利率确定

发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于２０１６年３月１１日（Ｔ日）在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及其他法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行总额为１０亿元，网下发行规模预设为发行总额的１００％，即１０亿元。

参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为１０，０００手（１，０００万元），超过１０，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为１００元／张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为２个交易日，即２０１６年３月１１日（Ｔ日）、２０１６年３月１４日（Ｔ＋１日）每日的９：００－１７：００。

（五）申购办法

１、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须已开立上交所的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在２０１６年３月１０日（Ｔ－１日）前开立证券账户。

２、欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿记管理人根据网下合格投资者认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议。

各合格投资者应在２０１６年３月１０日（Ｔ－１日）９：００－１１：００将以下资料传真至簿记管理人处：

（１）附件一《网下利率询价及申购申请表》（加盖单位公章）；

（２）有效的企业法人营业执照（副本）复印件，或其他有效的法人资格证明文件复印件；

（３）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

（４）簿记管理人要求的其他资质证明文件。

传真：０１０－６５６０８４４３、０１０－６５６０８４４４；电话：０１０－６５６０８３９５、０１０－６５６０８４２３。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

（六）配售

簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，由发行人与主承销商协商配售，适当考虑长期合作关系。

（七）缴款

获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在２０１６年３月１４日（Ｔ＋１）１７：００前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明合格投资者全称和“１４上实０２认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。

户名：中信建投证券股份有限公司

账号： ６９１８００９５３

开户行：中国民生银行总行营业部

联行行号： ０１１６０６００８

开户行大额支付行号： ３０５１００００１０１６

银行联系人：邓帅

银行联系电话： ０１０－８８６５４２００

（八）违约申购的处理

对未能在２０１６年３月１４日（Ｔ＋１日）１７：００前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险提示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《上海实业发展股份有限公司２０１４年公司债券（第二期）募集说明书》。

六、发行人、保荐机构、簿记管理人和主承销商

（一）发行人

公司名称：上海实业发展股份有限公司

注册地址：上海市浦东南路１０８５号华申大厦６０１

法定代表人：陆申

联系人：阚兆森、陈英

电话：０２１－５３８５－８８５９

传真：０２１－５３８５－８８７９

（二）保荐人（主承销商）及其他承销机构

１、保荐人（主承销商）

名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

法定代表人：王常青

项目主办人：潘锋、赵军

联系人：赵军、俞康泽、沈梅、栾晓洁、董、谢思遥、陶李

电话：０２１－６８８０１５７３

传真：０２１－６８８０１５５１

２、分销商

名称：华福证券有限责任公司

住所：福州市鼓楼区温泉街道五四路１５７号７－８层

法定代表人：黄金琳

联系人：蔡文忠、林世杰

电话：０５９１－８３２５２３５１、０５９１－８３２５２１０

传真：０５９１－８５５２０１３６

３、分销商

名称：华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街８号

法定代表人：祝献忠

联系人：夏雪

电话：０１０－５８５６８０７７

传真：：０１０－５８３１５２４９

发行人：上海实业发展股份有限公司

２０１６ 年３月９日

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

２０１６年３月９日

附件一： 上海实业发展股份有限公司２０１４年公司债券（第二期）

网下利率询价及申购申请表

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填表说明：（以下内容不需传真至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

１、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为０．０１％；

２、每个品种最多可填写５档票面利率及对应的申购金额；

３、每个申购利率上的申购金额不得少于１，０００万元（含１，０００万元），超过１，０００万元的必须是１００万元的整数倍；

４、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

５、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

６、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为４．３０％ － ４．６０％。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

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上述报价的含义如下：

◆当最终确定的票面利率高于或等于４．６０％时，有效申购金额为１０，０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．６０％，但高于或等于４．５０％时，有效申购金额７，０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．５０％，但高于或等于４．４０％时，有效申购金额４，０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．４０％，但高于或等于４．３０％时，有效申购金额２，０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．３０％时，该询价要约无效。

７、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处。

８、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：０１０－６５６０８４４３、０１０－６５６０８４４４；电话：：０１０－６５６０８３９５、０１０－６５６０８４２３

（住所：上海市浦东南路1085号华申大厦601）

保荐人（主承销商）：

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

签署日期：2016年3月9日