安徽省投资集团控股有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

(上接21版)

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发行人二级子公司基本情况如下：

（1）安徽省铁路建设投资基金有限公司

安徽省铁路建设投资基金有限公司成立于2013年3月7日，注册地址：合肥市望江东路46号安徽投资大厦五楼，法定代表人：张春雷，经营范围：铁路及相关项目的投资与管理，省内企业股权投资，参与矿产资源开发。该公司注册资本200,000.00万元，本公司持股比例60%。

截至2014年12月31日，该公司总资产548,642.60万元，净资产469,594.69万元；2014年度，主营业务收入0万元，净利润28,585.55万元。

截至2015年9月30日，该公司总资产980,780.70万元，净资产874,082.89万元；2015年1-9月，主营业务收入0万元，净利润79,209.92万元。

公司于2013年3月份成立，由于投资业务以股权投资和金融投资为主，股权投资暂未产生收益。2014年度及2015年1-9月，公司可供出售金融资产减持。因此虽然未实现主营业务收入，但投资收益增加，导致净利润增加。

（2）安徽芜铜长江高速公路有限公司

安徽芜铜长江高速公路有限公司成立于 2013 年5月16日，注册地址：合肥市望江路46号，法定代表人杨俊社，经营范围：一般经营项目：高速公路与桥梁的投资建设、经营管理和维护，路桥沿线广告经营管理；服务区经营；房地产开发、物业管理。该公司注册资本113,600.00万元，本公司持股比例60%。

截至2014年12月31日，该公司总资产319,967.75万元，净资产168,300.00万元；2014年度，主营业务收入91.28万元，净利润0万元。

截至2015年9月30日，该公司总资产397,376.78万元，净资产185,100.00万元；2015年1-9月，主营业务收入0万元，净利润0万元。

该子公司为芜铜公路的项目公司，所有的成本费用均资本化进入成本，故收入和利润等项目均为0万元。2014年主营业务收入91.28万元主要为税费手续费返还。

（3）安徽省皖投小额贷款股份有限公司

安徽省皖投小额贷款股份有限公司成立于2013年11月4日，注册地址：安徽省合肥市瑶海区明光路48号20层，法定代表人；张春雷，经营范围：发放小额贷款；企业管理、财务信息咨询。该公司注册资本50,000.00万元，本公司持股比例75%。

截至2014年12月31日，该公司总资产107,004.45万元，净资产55,597.12万元；2014年度，主营业务收入11,177.32万元，净利润5,485.17万元。

截至2015年9月30日，该公司总资产159,742.34万元，净资产109,580.41万元；2015年1-9月，主营业务收入13,612.45万元，净利润6,483.29万元。

（4）安徽中安融资租赁股份有限公司

安徽中安融资租赁股份有限公司成立于2014年4月18日，注册地址：合肥市东流路999号，法定代表人魏李翔，经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。该公司注册资本30,000.00万元，本公司持股比例55%。

截至2014年12月31日，该公司总资产62,395万元，净资产31,463.03万元；2014年度，主营业务收入3,665.02万元，净利润1,463.03万元。

截至2015年9月30日，该公司总资产160,478.76万元，净资产32,828.10万元；2015年1-9月，主营业务收入7,584.28万元，净利润2,210.07万元。

（5）安徽创业投资有限公司

安徽创业投资有限公司成立于2008年7月9日，注册地址：合肥市高新开发区黄山路622号，法定代表人钱进，经营范围：创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构，参与企业收购、兼并及资产重组，企业管理咨询，财务顾问服务。该公司注册资本50,000.00万元，本公司持股比例100%。

截至2014年12月31日，该公司总资产67,477.33万元，净资产57,262.97万元；2014年度，主营业务收入763.09万元，净利润2,930.24万元。发行人主要从事创业投资，主要利润源于投资收益而非主营业务收入，因此净利润大于营业务收入。

截至2015年9月30日，该公司总资产71,051.58万元，净资产56,473.86万元；2015年1-9月，主营业务收入508.83万元，净利润 -90.85万元。由于该公司相关权益性投资收益，需到年底才能并表入账实现；同时相关投资退出收益尚待实际实施完成后方可实现，因此净利润为负值。

（6）安徽皖投置业有限责任公司

安徽皖投置业有限责任公司成立于2002年12月26日，注册地址：合肥市包河区望江东路46号，法定代表人陈先明，经营范围：房地产开发及中介服务，物业管理，水电安装，室内外装饰，建材，装饰材料，木材，五金交电，机械，电子设备销售。该公司注册资本50,000.00万元，本公司持股比例100%。

截至2014年12月31日，该公司总资产83,107.73万元，净资产53,191.28万元；2014年度，主营业务收入9,152.36万元，净利润374.68万元。

截至2015年9月30日，该公司总资产370,579.21万元，净资产122,027.19万元；2015年1-9月，主营业务收入13,921.05万元，净利润-1,432.04万元。由于房地产公司相关收入、利润的确认以交房结束为时点，2015年1-9月尚未结转部分项目的利润，故为负值。

（7）安徽皖投矿业投资有限公司

安徽皖投矿业投资有限公司成立于1992年10月24日，注册地址：安徽省合肥市望江东路46号，法定代表人：章光华，经营范围：一般经营项目：矿业及相关行业投资与管理，矿产品开发、基础设施、新能源及材料产业投资、管理、咨询服务。该公司注册资本50,000.00万元，本公司持股比例100%。

截至2014年12月31日，该公司总资产53,620.41万元，净资产53,418.01万元；2014年度，主营业务收入0万元，净利润-1,101.21万元。

截至2015年9月30日，该公司总资产56,353.49万元，净资产53,101.73万元；2015年1-9月，主营业务收入0万元，净利润-316.28万元。

该公司的收入主要是青阳县华青矿业发展有限公司的承包价款，由于相关收入小于公司运营成本与费用，导致公司净利润为负值。

（8）安徽皖投资产管理有限公司

安徽皖投资产管理有限公司成立于2003年3月4日，注册地址：合肥市包河区徽州大道329号兴业商办楼第六层，法定代表人葛焱坤，经营范围：管理、经营安徽省投资集团控股有限公司剥离的不良资产，债务追偿，资产置换、租赁、转让、债务重组、企业重组，项目投资及咨询服务，财务咨询等。该公司注册资本80,000.00万元，本公司持股比例100%。

截至2014年12月31日，该公司总资产104,746.86万元，净资产102,745.39万元；2014年度，主营业务收入49.67万元，净利润1,687.44万元。

截至2015年9月30日，该公司总资产105,613.82万元，净资产103,718.99万元；2015年1-9月，主营业务收入29.39万元，净利润973.59万元。安徽皖投资产管理有限公司主要从事集团公司清欠类项目的处置工作，目前其利润的主要来源为股权投资及存量资金的理财等，因此其利润来源主要不在收入科目，净利润大于主营业务收入。

（9）安徽省皖投铁路投资管理有限公司

安徽省皖投铁路投资管理有限公司成立于2009年1月15日，注册地址：合肥市望江东路46号，法定代表人杨俊社，经营范围：接受安徽省投资集团控股有限公司委托，筹集和管理铁路建设资金、铁路投资管理、资产管理、与铁路发展相关的投资研究服务。安徽铁投承担合资铁路项目建设中安徽省方应承担的协调、推动等管理职能，对项目公司无股权控制关系，无派驻管理人员权利，无资产管理权限。该公司注册资本200,000.00万元，本公司持股比例100%。

截至2014年12月31日，该公司总资产219,900.26万元，净资产215,498.72万元；2014年度，主营业务收入4,827.78万元，净利润2,825.13万元。

截至2015年9月30日，该公司总资产287,911.84万元，净资产228,816.97万元；2015年1-9月，主营业务收入45,481.77万元，净利润10,291.65万元。

（10）安徽皖投工业投资有限公司

安徽皖投工业投资有限公司成立于2012年6月27日，注册地址：安徽省合肥市望江东路46号，法定代表人：陈先明，经营范围：一般经营项目：投资与资产管理，企业收购、兼并及资产重组，投资咨询服务。该公司注册资本83,901.89万元，本公司持股比例100%。

截至2014年12月31日，该公司总资产124,965.69万元，净资产121,799.68万元；2014年度，主营业务收入1,103.70万元，净利润7,864.60万元。

截至2015年9月30日，该公司总资产126,841.98万元，净资产123,117.05万元；2015年1-9月，主营业务收入144.47万元，净利润2,602.20万元。

该主要利润来源为投资收益，营业收入较少，故营业收入与利润总额存在差异。

（11）上海裕安投资集团有限公司

上海裕安成立于2004年9月22日，注册地址：上海浦东新区东方路738号，法定代表人孙志人，经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（不含经纪），企业资产经营管理，房地产开发经营，一般国内外贸易，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏，凭许可证经营）的批发，从事货物及技术的进出口业务。该公司注册资本19,300.00万元，本公司持股比例100%。

截至2014年12月31日，该公司总资产33,393.56万元，净资产22,467.20万元；2014年度，主营业务收入16,129.45万元，净利润460.75万元。

截至2015年9月30日，该公司总资产37,685.19万元，净资产23,653.16万元；2015年1-9月，主营业务收入29,543.31万元，净利润318.49万元。

（12）安徽天一旅游有限公司

安徽天一旅游有限公司成立于2002年12月23日，注册地址：合肥市包河区望江路46号，法定代表人陈先明，经营范围：旅游景点、资源的开发，旅游商品研制、开发、销售，汽车销售，旅游信息咨询服务，房屋租赁，房屋销售代理，广告业务，企业营销策划。该公司注册资本120.00万元，本公司持股比例100%。

截至2014年12月31日，该公司总资产13,000.09万元，净资产-3,860.48万元；2014年度，主营业务收入5,685.26万元，净利润-1,401.22万元。

截至2015年9月30日，该公司总资产12,473.42万元，净资产-4,068.23万元；2015年1-9月，主营业务收入98.04万元，净利润-207.74万元。

该公司系发行人全资子公司，目前由安徽皖投置业有限责任公司代为管理，其业务主要为经营管理集团投资大厦资产及租赁服务。2014年及2015年1-9月该公司出现亏损主要原因为固定资产折旧亏损，净资产为负主要由以前年度累计亏损所致。

（13）安徽皖投后勤服务有限公司

安徽皖投后勤服务有限公司成立于2012年6月，位于安徽省合肥市望江东路46号安徽投资大厦三层，是安徽省投资集团生产经营和员工生活服务的后勤保障实体。本公司持股比例100%。

截至2014年12月31日，该公司总资产165.16万元，净资产79.49万元；2014年度主营业务收入167.20万元，净利润0.01万元。

截至2015年9月30日，公司总资产57.17万元，净资产-32.99万元；2015年1-9月，主营业务收入0万元，净利润-111.89万元。

该公司主要职能为本公司生产经营和员工生活服务的后勤保障，并无实际收入，因此2015年上半年主营业务收入为0，且净利润为负值。

（14）安徽中安商业保理有限责任公司

安徽中安商业保理有限责任公司成立于2014年12 月11日，注册地合肥，法定代表人：李甦，经营范围：贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；客户资信调查与评估；票据贴现业务；相关咨询服务。该公司注册资本 30000万元，本公司持股比例60%。

截至2014年12月31日，该公司总资产22,017.98万元，净资产21,987.37万元；2014年度主营业务收入0万元，净利润-12.63万元。该公司成立于2014年12月，年末尚未实现收入，造成净利润为负值。

截至2015年9月30日，公司总资产100,957.94万元，净资产27,250.58万元；2015年1-9月，主营业务收入1,760.81万元，净利润263.20万元

（15）深圳安徽实业有限公司

深圳安徽实业有限公司前身为深圳安徽实业总公司，成立于1993年1月4日。2014年，根据安徽省人民政府《关于安徽省投资集团控股有限公司与深圳安徽实业总公司重组方案的批复》文件精神，将深安公司整体并入省投资集团，成为省投资集团的全资子公司。注册地址:深圳市福田区深南大道6007号安徽大厦5楼，法定代表人汪世杰。经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；自有物业租赁，国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；保付代理（非银行融资类）；投资咨询（不含限制项目）；商务服务。公司注册资本30,617.28万元，省投资集团持股比例100%。

截至2014年12月31日，该公司总资产60,127.09万元，净资产29,802.68万元；2014年度主营业务收入1,164.06万元，净利润485.64万元。

截至2015年9月30日，公司总资产132,962.00万元，净资产41,529.22万元；2015年1-9月，主营业务收入15,439.42万元，净利润75.19万元。由于该公司2015年刚纳入集团公司，公司业务处于转型期，同时受到宏观经济的影响，公司经营的房地产和对外贸易上半年运营未达到预期，因此净利润较低。

（16）安徽省高新技术产业投资有限公司

安徽省高新技术产业投资有限公司成立于2014年12月16日。经营范围：高新技术产业投资及相关的衍生业务、资本经营和投资业务。公司注册资本500,000万元，省投资集团持股比例100%。

截至2015年9月30日，公司总资产65,033.19万元，净资产39.890.18万元；2015年1-9月，主营业务收入0万元，净利润139.18万元。安徽省高新技术产业投资有限公司于2015年刚开展业务，以创业投资等产业类投资为主，由于主营业务尚未产生收入，因此净利润来源系存量资金的理财。

2、长期股权投资

截至2015年9月30日，发行人主要合营和联营的二级公司共有34家，其中合营企业26家，联营企业8家，本公司股权投资企业如下所示：

表3-2：长期股权投资分类

单位：万元

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表3-3：截至2015年9月30日公司主要合营联营公司情况

单位：万元

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注：省铁路协调办非公司形式，无持股比例；各铁路项目公司待铁路建设完成后方可确定各自的持股比例。

公司通过参、控股投资形成了铁路、多元化发展的业务格局。此外还涉及汽车、建材、化工、金融等领域，大部分企业都是安徽省“861”行动计划的重点项目主体，是安徽经济发展的支撑点和增长点，有着良好的发展前景。

3、合并报表范围特殊情况解释

公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，但未能对其形成控制的情况如下：

表3-4：未形成控制的子公司情况

单位：万元、%

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（1）本公司持有的海螺集团的股权系根据安徽省人民政府2002年12月11日第111号《安徽省人民政府专题会议纪要》的决定划转形成，持股比例51.00%。根据中央“拨改贷”资金转为国家股的要求，以及安徽省政府《关于同意安徽海螺集团有限责任公司“拨改贷”资金转为中新公司股权的批复》（皖政秘〔2002〕144号）、省法院的裁定（省法院〔2002〕皖民二初字第1号），海螺集团由省属国有独资改为多元持股，其省属国有资产的出资人由安徽省政府改为本公司的前身安徽省投资集团有限责任公司。同时，为保证海螺集团生产经营的稳定，促进其快速发展，该公司的管理架构保持不变，省政府原授权经营范围不变。鉴于本公司未参与对海螺集团的管理，对其无实质控制权，而且海螺集团资产规模较大，如果合并反而会影响本公司报表的真实反映，因此未将海螺集团的报表纳入合并范围。

根据安徽省国资委(皖国资评价函[2014]492号)批复，同意本公司从2014年6月起对安徽省海螺集团有限责任公司长期股权投资由成本法转为权益法核算，其他事项保持不变。本公司调增长期股权投资9,392,360,051.76元，相应调增资本公积1,626,846,741.67元，调增盈余公积788,434,331.01元，调增未分配利润6,977,078,979.08元。

（2）安徽省建设投资有限责任公司成立于2014年3月10日，是发行人出资组建的全资子公司，注册资本为60亿元整，为省级棚户区改造融资平台，负责日常融资运营管理，推进新型城镇化建设。该公司按照公司法要求设立董事会，不设股东会，发行人授权安徽省棚户区改造融资管理理事会行使股东权利，董事会向理事会负责并报告工作。理事会在省政府领导下成立的，对省政府负责。鉴于本公司对其无实质控制权，因此未将其财务报表纳入合并范围。

（3）安徽皖投天峰实业有限公司于1996年5月经安徽省工商行政管理局批准注册成立，并领取了注册号为3400001000900的企业法人营业执照，为本公司100%持股比例的全资子公司。根据本公司2005年第5号总经理办公会议纪要的决定：安徽皖投天峰实业有限公司实行”清理整顿、原则上财务只进不出”。2006年第18 号总经理办公会再次决定：安徽皖投天峰实业有限公司”停止一切经营活动，冻结财务，全面清盘，处理设备，追缴欠款”。鉴于安徽皖投天峰实业有限公司上述情况，现公司仍在清理整顿阶段，因此未将安徽皖投天峰实业有限公司的报表纳入合并范围。

（4）安徽江凯汽车变速有限公司于2003年成立，注册资本1,650万元，本公司持股比例55%。截至2014年12月31日，安徽江凯汽车变速有限公司处于清理整顿阶段，因此未将安徽江凯汽车变速有限公司的报表纳入合并范围。

（5）青阳县华青矿业发展有限公司于2004年成立，注册资本500万元，本公司持股比例52%。由于公司将青阳县华青矿业发展有限公司的经营权承包给其余股东，对该公司无实际控制权，因此未将青阳县华青矿业发展有限公司的报表纳入合并范围。

（6）安徽省裕安机动车置换有限公司于1998年成立，注册资本200万元，本公司持股比例67.5%。截至2014年12月31日，安徽省裕安机动车置换有限公司处于清理整顿阶段，因此未将安徽省裕安机动车置换有限公司的报表纳入合并范围。

（7）上海裕安通信科技有限公司于2005年成立，注册资本400万元，本公司持股比例87.5%。截至2014年12月31日，上海裕安通信科技有限公司处于清理整顿阶段，因此未将上海裕安通信科技有限公司的报表纳入合并范围。

（三）发行人的独立性情况

公司经营业务独立、资产完整，在人员、机构和财务方面均独立于公司的控股股东。

1、业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对出资人重大依赖的关联交易。

2、资产完整

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

4、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理、内部控制制度，独立在银行开户，独立纳税。公司还建立了完整的内控制度。公司不存在控股股东占用公司资产或资金的情况，不存在公司以自身名义为控股股东及其下属企业、其他关联方申请贷款的情形。

5、机构独立

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、经营管理层等决策及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

四、控股股东和实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人均为安徽省国资委，出资比例为公司注册资本的100%，公司为国有独资有限责任公司。

五、董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况介绍

公司对高级管理人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求，部分监事由安徽省国资委委派，所派监事并未在本公司领取薪酬，符合《公务员法》。目前本公司公司制改革相关事宜尚未最终完成，董事会人数不足，公司将尽快补全董事会成员，具体名单有待安徽省国资委按照干部管理权限确定，不会影响集团公司日常经营。

1、董事、监事、高级管理人员的基本情况

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（二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历

（1）董事会成员

陈翔：1964年出生，公共管理硕士学位。现任本公司董事长、党委书记。历任六安行署办公室副主任，安徽省政府办公厅综合调研室调研员，安徽省政府办公厅一处处长，安徽省政府办公厅副主任、党组成员，安徽省政府副秘书长、省政府办公厅党组成员，安徽省委统战部副部长、省工商联党组书记等职位。

孙志人：1955年出生，大学本科，高级经济师，现任本公司副董事长，上海裕安投资集团有限公司党委书记、董事长。曾就职于安徽省人民政府对外经济联络办公室，历任中国安徽国际经济技术合作公司驻科威特代表、业务部经理。

张春雷：1965年出生，MBA研究生。现任本公司党委副书记、董事。历任安徽省皖西机械厂供销处副处长、总经理、厂长助理、总经济师、常务副厂长、厂长、党委副书记（主持工作），安徽军工集团副总经理、常务副总经理，安徽省省属国有企业监事会主席等职务。

（2）监事会成员

陈新：男，1966年12月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任共青团安徽省委办公室秘书科副科长，青工部企业科科长、青工部副部长。2003年1月任共青团安徽省委青工部部长，组织部部长。2006年4月任安徽省国资委企业领导人员管理处处长。2012年7月任省属国有企业监事会主席。

杜世宏：男，1965年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任原安徽省国有资产管理局副主任科员、原中共安徽省委企业工作委员会主任科员、安徽省国资委企业改革处主任科员、产权管理局主任科员、副局长，2014年5月任安徽省国资委监事会办事处正处级专职监事（主任）。

李文军：男，1978年12月出生，中共党员，中国科学技术大学研究生学历。历任原解放军炮兵学院数学教研室教员、助教、讲师。2012年12月任安徽省国资委第一监事会办事处专职监事。

王伟华：女，1981年10月生，中共党员，中国地质大学（武汉）本科学历。原任无为县委组织部组织室科员。2015年元月任安徽省国资委监事会办事处专职监事。

（3）高级管理人员

张春雷：详见董事会成员简历部分。

章光华：1963年出生，大学本科，高级会计师。现任本公司党委副书记、纪委书记。历任滁县地区国有资产局副科秘书，滁州市委组织部研究室干事二科科长，滁州市会计管理局局长，中共全椒县委常委、组织部长、县委副书记等职务。

杨俊社：1955年出生，MBA研究生，高级经济师。现任本公司副总经理。历任安徽省木材加工厂青年干事、团总支副书记，省建总公司团委书记、人事教育处副处长，合九铁路有限责任公司处长、主任、总经理助理、副总经理，安徽省投资集团控股有限公司总经理助理、基础设施部经理等职务。

陈先明：1966年出生，硕士研究生，高级工程师。现任本公司副总经理。历任合九铁路有限责任公司计划财务处副处长、工程管理处副处长、监事，安徽省铁路建设投资公司项目投资部经理，安徽丰原生物化学股份有限公司总经理助理、副总经理，安徽省皖投置业有限公司董事、总经理等职务。

钱进：1965年出生，硕士研究生，高级经济师。现任本公司副总经理。历任安徽省节能中心副主任，安徽省经贸投资集团董事、主任，安徽省医人事处长、总经理助理、党组副书记、董事长等职务。

于华伟：1962年11月生，省委党校研究生。现任本公司副总经理。历任安徽省财政学校团委书记、学生科科长，安徽省财政厅人事教育处副主任科员、行财处主任科员、行财处和经建处副调研员、经建处副处长、经建处处长、企业处处长等职务。

胡浩：1962年出生，大学本科，高级经济师。现任本公司副总经理。历任安徽省石油公司销售经理，中石化安徽公司业务处长等职务，2003年至今任上海裕安董事、总经理、党委副书记。

汪世杰：1964年出生，大学本科。现任本公司副总经理。先后任职于安徽财经大学、深安总公司等单位。

姚卫东：1967年出生，研究生学历，现任本公司副总经理。历任长丰县左店中学教师、安徽省贝斯特轻工化学公司合同办副主任、本公司综合部副经理、开行办副主任、法规审计部经理等职务。

陈亚平：1963年出生，研究生学历，现任工会主席。历任武警安徽省总队医院任军医、安徽省铁路建设投资有限公司职员、安徽省投资集团基础设施投资部、安徽省投资集团办公室副主任、安徽省投资集团办公室主任等职务。

魏李翔：1971年出生，研究生学历，现任本公司总经济师。历任合九铁路公司办公室秘书、本公司办公室秘书、办公室副主任、开行办副主任、资金运营部经理等职务。

胡声涛：男，1965年2月生，中共党员，汉族，籍贯安徽无为，一级企业法律顾问，高级工商管理硕士。1987年7月参加工作。先后担任铜陵有色集团公司经济联络处法律事务室副主任、主任，经济联络处副处长，副总法律顾问等职务，现任安徽省投资集团控股有限公司总法律顾问。

（三）董事、监事、高级管理人员持有本公司股份与债券的情况

上述发行人董事、监事与高级管理人员不持有本公司股份与债券。

六、公司的主营业务

（一）公司的经营范围

本公司经营范围：筹措、管理、经营本省基本建设基金、铁路建设基金、产业基金，产业投资、开发及咨询服务，资本运营。

（二）整体经营情况

公司是安徽省政府授权经营国有资产的企业法人，行使国有资产出资者职能，享有相应的资产收益、重大决策和授权范围内人事任免的权利，负责国有资产的保值增值，并承担有限责任。作为安徽省人民政府全资设立的投资主体和资产运营机构之一，公司负责按照国家和安徽省政府发展战略、产业政策和区域规划要求，积极筹措资金，支持重点工程建设，培育和发展基础产业、支柱产业和高新技术产业，促进安徽省经济结构的战略性调整。近年来，公司不断加强企业创新能力建设，发挥优势，着力打造实业投资，已发展成为主业明晰、结构合理、管理有序的安徽省内一流大型国有投资控股公司。

目前，本公司的经营业务主要包括贸易业务、房地产业务、担保业务、委托贷款业务、投资业务等板块。其中，投资业务又细分为基础设施投资、实业投资和金融投资。公司主要业务板块的初始经营时期分别为：贸易业务是从2011合并上海裕安后开始；房地产业务自皖投置业2002年成立时开始；担保业务自皖投担保2003年成立时开始；作为投资公司，债权投资、股权投资等投资类业务自成立以来一直是公司的主营。

七、公司面临的主要竞争情况

（一）本公司在行业中的地位

1、贸易行业地位

上海裕安是安徽省响应浦东开发，最早进入上海浦东的省属企业，是安徽外向经济发展的重要窗口。历经多年发展，已经建立以亚、欧为主的外贸网络和以白卡纸销售为主的国内贸易体系，累积了一大批合作良好的供应商和客户，初步形成了有销售市场、有销售网络、有稳定供应商和有经营人才的规模运作模式。市场信誉度高，同当地政府合作关系良好。同时地处全国金融贸易中心的上海，市场空间大，对市场灵敏度高，更能对市场变化作出较快的决策和具体应对措施，是上海市外汇管理局认定的200家绿色通道企业之一，且曾多次被被评为浦东新区先进企业。

2、房地产行业地位

作为国有房地产企业，安徽皖投置业有限责任公司以代建项目为起点，先后承接安徽省国资委办公楼装饰改造工程、安徽投资大厦及皖投家园办公及住宅综合项目、望湖城“桂香居”省直机关职工住宅项目。通过经验积累，逐步完成向自主开发的转型。后继开发的全椒水岸星城项目、望湖·上街、天下锦城项目、湖东景园项目，开发面积逾千亩，树立了安徽皖投置业有限责任公司和项目的双重品牌。上海裕安也在积极拓展小城镇市场，目前在石台县和霍山县进行投资开发已初见成效。

2009年3月25日，皖投置业被中国房地产业协会评为“2007-2008年度中国房地产诚信企业”。

2010年3月，皖投置业被安徽省人民政府授予“安徽省与中央企业合作发展成果二等奖”。

在第十一届CIHAF中国住交会中国地产“名企、名人、名盘”颁奖盛典中，皖投置业开发的天下锦城项目分别荣膺“CIHAF2009中国住交会名企”、“CIHAF2009中国住交会名盘”之殊荣。

2010年7月，“望湖城·桂香居”项目被住房和城乡建设部科学技术委员会、中国房地产业协会誉为“中国住区规划设计、创新示范楼盘”。

2011年5月，“皖投·水岸星城”项目获得滁州市“琅琊杯”市优工程奖。

2012年3月7日，皖投置业荣获“政务文化新区优秀入区开发企业”称号。

2012年3月，根据合肥市包河区委文件《关于表彰2011年度全区优化投资环境加快经济发展先进单位和个人的决定》，皖投置业被评为“合肥市包河区综合实力二十强企业”。

2012年3月30日，皖投置业荣获集团公司“2011年度信息工作先进单位”称号，并获得荣誉证书及奖杯。

3、铁路行业地位

本公司作为安徽省合资铁路省方出资人代表，负责全省合资铁路建设资金运作，开展项目前期工作，参与协调铁路征地拆迁和工程建设中的问题，管理合资铁路运营，并代为行使地方政府在合资铁路中的出资权益。本公司负责使用和管理安徽省级投入合资铁路建设的各项资金，并筹措部分铁路建设资金，将募集到的投资款按照铁路运输总公司投资计划和项目建设进度下拨给铁路项目公司或安徽省铁路建设办公室，再下拨给项目建设施工单位或地方政府铁路建设办公室。铁路建成投产后项目收益分配则采用按股份比例分配，在本公司体现为投资收益。公司将根据协议委派高级管理人员作为铁路项目公司外派高管，参与铁路项目公司的管理工作。公司肩负着与铁路运输总公司合资建设安徽地方铁路的使命，在安徽省内具有行业垄断性优势。

（二）公司的竞争优势

1、依靠政府支持，发挥政府投资主体作用。作为省政府授权的投资主体和国有资产运营机构，安徽省投资集体控股有限公司是全省铁路建设省方出资人代表，负责参与全省合资铁路项目的融资、投资、建设、运营和管理工作。同时肩负积极筹措资金、支持全省重点工程建设，培育和发展基础产业、支柱产业和高新技术产业，促进经济结构战略性调整的重任。因此，安徽省投资集体控股有限公司得到省内各级政府和相关部门的大力支持，依靠政府支持初步建立了外部支持体系，在项目竞争、项目融资等方面抢占先机，成为推动公司快速发展的独特优势。

2、积累资本实力，具备较强的市场竞争优势。安徽省投资集体控股有限公司依靠政府支持，早期投资了省内一些重大项目，形成了较大规模的存量资产。截至2013年底，投资集团资产总额达391.72亿元，净资产164.14亿元。经过多年的发展和积累，拥有了一批在省内乃至在全国有影响的优质企业，成为投资集团持续发展的基础。在省内较为雄厚的资本实力为公司实施项目投融资、开展资本运作打下了坚实的基础，形成了较强的市场竞争优势。

3、开展多元主业投资，形成了产融资本结合的投资体系。安徽省投资集体控股有限公司投资的主业包括基础设施、汽车、建材、化工、矿业、金融、高科技、房地产开发经营等多个领域。投资集团多元的主业投资，在项目储备、项目选择上具备了一定的优势，拥有了较广阔的发展空间。以实业投资为基础，拓展金融等高端服务业，体现了产融资本有效结合的特点。

4、熟悉投资市场，在项目选择、风险控制等方面，投资集团建立了相对完善的内控体系和管理流程。以风险控制为主线的运营机制涵盖了所有业务、部门、人员以及决策、执行、监督等各环节，形成了业务部门、综合管理部门、风险控制委员会、总经理办公会四道风险控制防线，以及内外部审计检查和财务监督相结合的风险控制体系。

作为综合类投资公司，安徽省投资集体控股有限公司长期进行投资控股管理运作，较早熟悉并开展资本运作，在项目资源判断、资源整合、风险控制上形成较强的能力，积聚了一批拥有丰富投资经验和股权、债权管理经验的专业团队，为公司开展实业投资和资本运作提供了有力的经验和智力支持。

5、利用重组优势，发挥窗口特色，在长三角核心区域打造安徽省具有影响力的合作交流平台。上海裕安是安徽省最早进入上海浦东的省属企业，是安徽外向经济发展的重要窗口。公司重组以来，紧紧依托皖沪两地资源和产业优势，成为在皖沪两地具有较强影响力的多元化投资公司。通过重组，安徽省投资集体控股有限公司可以利用上海裕安在上海拥有的丰富资源，寻找更多合作发展机遇，实现业务延伸，增强实力，壮大规模，提升竞争力。上海裕安可以借助投资集团控股公司的资金等优势，解决企业规模小、资本实力弱等发展瓶颈问题，加速业务拓展，推动业务转型，促进产业升级，打造安徽省在长三角核心区域具有影响力的合作交流平台，进一步拓宽安徽省与长三角的合作领域，扩大合作成果，在推进皖江城市带承接产业转移示范区建设中发挥更大作用。

（三）公司的发展战略

1、战略定位

“十二五”时期，是安徽省全面转型、加速崛起的关键时期。安徽省投资集团控股有限公司将在坚持和发展“十一五”战略规划思路的基础上，完善公司组织架构、完成公司战略转型。在科学规划、扎实工作的基础上，积极参与市场竞争，精准把握发展机遇，加快推进内部各项改革，全面完成结构调整。努力到“十二五”期末，将投资集团塑造成“主业清晰、结构合理、资产优良、管理规范、运营高效、效益良好”的现代企业，成为省内一流、在国内具有一定影响力和竞争力的国有综合性投资控股公司。

2、发展目标

（1）总体目标

“十二五”时期，公司将牢牢把握加快铁路建设的历史性机遇，充分运用资本运作平台，在推进铁路建设、调整投资结构、深化内部改革和服务全省经济发展等方面，力求取得重大进展，实现公司主要经济指标翻一番。到2015年末，公司资产总额达到502.50亿元，净资产200.70亿元，营业总收入28亿元，利润总额4.80亿元，与“十一五”相比，公司综合实力明显增强，成为拥有一流专业投资管理团队，掌握先进投资管理技术，具备跨区域投资和管理能力，在国内国有综合性投资公司中处于中上等水平的投资控股公司。

（2）各投资主业发展重点及目标

“十二五”期间，公司将在巩固现有投资项目的基础上，继续做大做强第一主业。

铁路：“十二五”期间，安徽省投资集团控股有限公司将通过发挥省级国有投资公司资源优势和铁路出资人代表形成的先发优势，全面整合政府政策支持、企业信贷和行业信息三种资源，预计“十二五”期间，公司将参与续建、新建合资铁路17项，实现新增铁路运营里程2,827公里，形成铁路净资产较“十一五”增长两倍。

汽车、建材、化工：“十二五”期间，在汽车板块，大力支持奇瑞、华菱等公司完善经营管理，扩大市场份额，争取早日上市。在建材板块，支持海螺集团发展，维护国有资产权益；帮助亚欧木业等困难企业脱困。在化工板块，继续支持安庆曙光、铜化集团等做大做强。“十二五”期间，积极寻找新的投资机会，在汽车、建材、化工板块参与项目投资，使项目权益净资产有较大幅度增长，在汽车机械、化工、建材板块积极参股上市公司，使实业投资收益继续成为投资集团稳定的收入来源，使公司成为省内乃至国内在汽车、化工、建材投资方面具有影响力的投资公司。

矿业：“十二五”期间，公司计划大力支持矿业投资板块发展，积极参与省内外矿产资源开发，大力介入省内金矿、铅锌矿和硫铁矿等矿产资源的整合开发，提高集中度、争取参与区域性矿业投融资平台建设，有选择地进行省内外矿业资源的投资运作，并尝试进入探矿领域。

金融投资和资本运作：“十二五”期间，以资本运作为运营和发展的主线，以国有资本带动社会资本，实现企业规模的快速扩张，以巩固金融板块投资和发挥协同效应为重点，努力实现经营方式从实业为主向产融结合和资本运作方向转变。具体目标有：1）选择有快速成长潜质的子公司为主攻方向，进行规模扩张，逐步向上市方向发展；2）通过购并方式控股一家上市公司，发起设立一家产业投资基金；3）以地方商业银行、信托、保险和新型金融机构为重点，适度增加金融板块投资，力争金融投资占集团非铁路总投资规模的30%左右，成为公司新的利润增长点；4）加强与私募股权投资基金的全面合作，分享市场信息资源和投资机会，积极参与私募基金项目投资决策，力争项目投资年收益率不低于18%；5）遴选和投资上市公司优质定向增发项目，力争项目年投资收益率达到18%；6）加大资本运作的力度，使金融板块和资本运作成为公司的支柱业务和利润增长点，并与公司其它业务相互协同、相互促进。

创业投资：“十二五”期间，公司将重点扶持创业投资板块发展，树立安徽创投品牌，培育核心竞争力，将安徽省创业投资有限公司建设成为在创业投资领域省内领先、国内有影响的优质企业，并充分发挥创投公司集聚社会资金、实行专业化管理、实现经济效益和社会效益双赢的社会化功能，努力将其打造成为安徽省社会公共资金管理和投融资服务平台。到2015年末，力争实现参股6-8只基金、投资40个项目、培育3-5家上市公司、投资规模达到12亿元的目标，争取年均内部收益率（IRR）达到16%以上。

“窗口”服务业：“十二五”期间，公司将进一步打造和完善上海裕安投资集团有限公司的现代服务业平台，增加投资力度，清理和整合现有服务性业务，扶优汰劣，选择有发展前途的服务业务追加投资，进行业务拓展和升级。2015年末，力争实现年营业收入4亿元。

房地产：支持皖投置业，将其打造成为公司重要的盈利中心之一。做强做大皖投置业，树立品牌形象，使之成为知名的区域地产运营商。

八、公司主营业务情况

（一）主要经营业务构成

目前，本公司的经营业务主要包括贸易业务、房地产业务、担保业务、委托贷款业务、投资业务等板块。

最近三年及一期，发行人主要经营业务情况如下：

1、主营业务收入构成分析

表3-5：主营业务收入构成

单位：万元

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2012年-2014年及2015年1-9月，本公司主营业务收入分别为115,443.04万元、237,109.43万元、174,308.44万元和119,140.36万元。

发行人2014年度实现主营业务收入174,308.44万元，其中贸易板块实现收入34,514.38万元，占比19.80%；住宅销售收入50,014.24万元，占比28.69%；商业地产销售收入37,097.43万元，占比21.28%；委托贷款板块实现收入29,364.58万元，占比16.85%；其他收入23,317.82万元，占比13.38%。2014年发放的短期委贷利率较2013年有所下降，因此整体委贷收入下滑。

发行人2015年1-9月主营业务收入119,140.36万元，其中贸易板块实现收入41,692.73万元，占比34.99%；住宅销售收入8,808.00万元，占比7.39%；商业地产销售收入5,259.00万元，占比4.41%；委托贷款板块实现收入17,691.45万元，占比14.85%；其他收入45,689.18万元，占比38.35%。

2、主营业务成本构成分析

表3-6：主营业务成本构成

单位：万元

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2012年-2014年及2015年1-9月，本公司主营业务成本分别为67,202.58万元、161,683.86万元、118,022.63万元和82,260.59万元。

发行人2014 年度主营业务成本118,022.63万元，其中贸易板块成本34,087.76万元，占比28.88%；住宅销售成本42,165.04万元，占比35.73%，商业地产成本28,499.49万元，占比24.15%；其他板块成本13,270.34万元，占比11.24%。

2014年公司主营业务成本比2013年减少了43,661.23万元，减幅27.00%。主要原因是2014年代建板块未实现收入、形成成本，委托贷款板块未形成成本，其余各板块对应销售收入的增减均相应增减。

发行人2015年1-9月主营业务成本82,260.59万元，其中贸易板块成本40,547.28万元，占比49.29%；房地产板块成本9,740.00万元，占比11.84%（住宅销售成本5,297.00万元，占比6.44%，商业地产成本4,443.00万元，占比5.40%）；其他板块成本31,973.31万元，占比38.87%。

3、主营业务毛利润构成分析

表3-7：主营业务毛利润构成

单位：万元

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表3-8：主营业务毛利率统计表

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2014年公司毛利润合计为56,285.82万元，较上年减少19,139.76万元，减幅为25.38%，委托贷款板块毛利润占比最高，占合计毛利润的52.17%。2015年1-9月公司毛利润合计为36,879.77万元，其中委托贷款板块毛利润占比最高，占合计毛利润的47.97%。委托贷款业务是集团本部的主营业务之一，相应的资金成本计入财务费用中，无法配比委托贷款板块的成本，因此造成毛利润较高。其他板块中安徽省皖投小额贷款股份有限公司、安徽中安融资租赁股份有限公司收入所对应的成本为0万元，毛利率增加较大。

2014年末，贸易板块、住宅销售板块、商业地产板块、委托贷款板块及其他的毛利率分别为1.24%、15.69%、23.18%、100%和43.09%，其中委托贷款板块毛利率为100%，住宅销售板块毛利率较上年减少23.23%，商业地产板块毛利率较上年减少36.89%，贸易板块毛利率较上年减少1.50%，其他板块毛利率减少13.53%。住宅销售板块毛利率减少的主要原因系2014年房地产市场疲软，量价齐降。商业地产板块毛利率减少的主要原因为蚌埠汽车城项目销售情况受整体房地产市场波动情况影响较大。

2015年1-9月，贸易板块、住宅销售板块、商业地产板块、委托贷款板块及其他的毛利率分别为2.75%、39.86%、15.52%、100.00%和30.02%，其中委托贷款板块毛利率为100%，住宅销售板块毛利率较上年提高24.17%，商业地产板块毛利率较上年减少7.66%，其他板块毛利率减少13.07%，贸易板块毛利率提高1.51%。贸易板块毛利波动较大的主要原因为受宏观经济特别是汇率的影响较大。

（二）各板块业务经营情况

1、贸易板块

2012年-2014年及2015年1-9月，本公司贸易板块实现收入分别为30,141.49万元、36,505.27万元、34,514.38万元和41,692.73万元，分别占主营业务收入的26.11%、15.40%、19.80%和34.99%。本公司的贸易业务由上海裕安和安徽省服装鞋帽工业（集团）公司开展。其中安徽省服装鞋帽工业（集团）公司系2015年纳入合并报表范围，因此2012-2014年贸易板块收入全部来自上海裕安。

上海裕安是安徽省响应浦东开发，最早进入上海浦东的省属企业，是安徽外向经济发展的重要窗口。历经多年发展，已经建立以亚、欧为主的外贸网络和以白卡纸销售为主的国内贸易体系，累积了一大批合作良好的供应商和客户，初步形成了有销售市场、有销售网络、有稳定供应商和有经营人才的规模运作模式，市场信誉度高，同当地政府合作关系良好。同时地处全国金融贸易中心的上海，市场空间大，对市场灵敏度高，更能对市场变化作出较快的决策和具体应对措施，是上海市外汇管理局认定的200家绿色通道企业之一。上海裕安于2011年纳入公司的合并报表范围。贸易业务可以细分为进出口贸易和国内贸易。

安徽省服装鞋帽工业（集团）公司成立于1992年6月2日，经营范围：服装、鞋帽、手套、玩具、服饰、床上用品系列产品设计、生产、销售、出口；生产、科研的需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口、销售，针纺织品设计、生产、销售，纺织服装技术、咨询服务；建材、五金交电、日用百货销售，房屋租赁。该公司注册资本 1,156 万元，本公司持股比例100 %。截至2014年12月31日，该公司总资产 10,663.33万元，净资产2,283.49万元；2014年度，主营业务收入16,771.73万元，净利润133.81万元。安徽省服装鞋帽工业（集团）公司于2015年纳入公司的合并报表范围。

发行人贸易板块2014年出口业务额22,583.00万元、进口业务额651.00万元、进口业务采购额2,435.00万元，出口业务采购额18,405.00万元，2015年1-9月出口业务额11,728.96万元、进口业务额891万元、进口业务采购额771万元，出口业务采购额11,183.88万元。公司2014年国内贸易采购业务额35,219.00万元、销售业务额36,769.00万元，2015年1-9月国内贸易采购额23,792万元、销售业务额23,889万元。

2、房地产板块（包含住宅销售及商业地产）

2012-2015年9月，本公司房地产板块实现收入分别为47,779.28万元、49,730.58万元、87,111.67万元和14,067万元，分别占主营业务收入的41.39%、20.97%、49.97%和11.80%，为公司的主要收入板块。本公司的房地产业务主要由具备房地产开发二级资质的皖投置业开展。公司以开发的房地产业经竣工验收，开出“入住通知书”并开具销售发票作为确认收入条件。

皖投置业成立于2002年，先后承接安徽省国资委办公楼装饰改造工程、“皖投·置业园”项目、“望湖城·桂香居”省直机关职工住宅项目。“皖投·置业园”项目为公司的办公、居住基地，建筑面积近40,000平方米，包括1栋13层的办公楼，2栋16-19层的高层宿舍楼，现已成为当地的地标建筑和亮点工程。“望湖城桂香居项目”土地合计面积约为600亩，整个项目总建筑面合计约为93万平方米，其中以86幢18层高层住宅建筑为主，该项目曾获多个奖项。通过经验积累，逐步完成向自主开发的转型，并在业内积累了一定的信誉。作为国有房地产企业，皖投置业从最初的置业园单一项目到多项目、异地项目同期开发，成功的迈向市场，树立了皖投置业和项目的双重品牌，并不断提升着品牌的区域影响力。

公司房地产板块自成立至今，累计开工面积219.2万平方米，竣工面积 162.4万平方米，销售面积 145.68万平方米，累计销售额71.07亿元。

2012-2014年度及2015年1-9月期间，公司及其合并范围内子公司房地产项目：

a. 在建项目不存在将宗地用于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止或限制用地的项目的情形；

b. 以出让方式有偿取得项目用地的，不存在以租代征农民用地、应当有偿而无偿、应当履行招拍挂程序而协议出让的情形；

c. 除因政府动迁导致无法交付土地的原因外，不存在拖欠土地出让金且数额较大，不存在项目用地已取得土地使用权证但尚未支付土地出让金的情形；

d. 项目用地取得土地使用权证的，权属不存在瑕疵；

e. 已完工取得竣工备案文件的项目不存在被相关主管部门认定调整容积率而补偿土地出让金，且仍未缴纳的情形；

f. 大多数项目按期开工建设，个别延期动工项目已与土地主管部门协商延长动工期限，或已开始向土地主管部门申请协商延长动工期限事宜，不违反《闲置土地处置办法》的相关规定；

g. 最近三年一期内存有销售情况的商品房开发项目，均履行了商品房预售、现房销售的申报手续，合法合规。最近三年在中国证监会、银行、工商、税务等单位无不良诚信记录，无重大违法、违规记录，不存在被判处刑罚的情形；

h. 最近3年无重大违法违纪记录；不存在被判处刑罚，执行期满未逾三年的情形；

i. 近三年一期，没有发生因“囤地”、炒地等违法违规行为被土地主管部门处罚的情形，也没有发生因“捂盘惜售”、“哄抬房价”、“信贷违规”、“销售违规”、“无证开发”等违法行为被房地产主管机关处罚的情形。

3、担保板块

公司的担保业务由子公司皖投担保开展。2013年，公司担保业务实现收入6,743.94万元，占当年主营业务收入的2.84%。2014年，根据安徽省国资委（皖国资改革函[2014]216号）批复公司持有安徽省皖投融资担保有限责任公司17.5%股权增资至安徽安振产业投资集团有限公司，变更后发行人对安徽安振产业投资集团有限公司持有股权比例为10.46%，持有安徽省皖投融资担保有限责任公司股权比例变更为32.5%，对其无控制权，自2014年起发行人不再将其纳入合并范围。

4、委托贷款

公司委托贷款业务近年来发展较快，2012-2014年委托贷款利息收入分别为 25,785.64万元、43,850.20万元和29,364.58万元（公司委托贷款业务手续费根据受托银行确定费率，一般为千分之一左右，手续费由借款方负担）。作为投资公司，资本运营业务一直是该公司主业之一，根据《企业会计准则》规定，让渡资产使用权收入包括利息收入。公司2012年之前，将委托贷款业务作为公司主营业务之一，并将本部所有贷款利息支出计入营业成本，放在公司委托贷款业务下。为更清晰反映业务情况，公司在2012年报中对委托贷款成本核算进行调整，将本部贷款利息支出计入财务费用。公司委托贷款业务的资金来源全部为自有闲置资金，包括实收资本、正常经营产生的闲置资金、投资收益产生的闲置资金等,不存在占用银行借款情况。随着安徽省铁路建设进入快速发展时期，公司下一步将逐步压缩委托贷款业务规模。委托贷款业务运营主体主要为公司本部，反映在其他流动资产和其他非流动资产科目中。在风控方面，公司建立了科学和规范化的制度，并严格执行。委托贷款业务对象多为信誉良好的长期客户，每笔业务均由公司董事会下设的风险控制委员会严格把关，资金来源、贷款投向合法合规。受托方主要为建设银行、交通银行、民生银行、兴业银行。截至2015年9月30日，公司委托贷款余额为29.11亿元，单笔金额1,000万元以上的明细如下表。

表3-31：截至2015年9月30日（单笔1,000万以上）委托贷款明细表

单位:万元

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截至2015年9月30日，公司委托贷款板块出现逾期的主要有：2015年3月公司对合肥平治工贸有限公司的1,000万元委托贷款出现逾期，2015年5月公司对芜湖通达科技投资有限公司的3,800万元委托贷款出现逾期，目前公司正在通过司法程序进行追索。

5、代建板块

最近三年及一期，发行人代建板块均为房地产项目。

（1）代建项目基本情况

A.湖东景园项目

公司2013年开展一笔代建项目（即“湖东景园”项目），该项目位于合肥市政务文化新区，项目总投资90,154万元，总占地面积93.37亩，总建筑面积约24.3万平方米，包括南北两区各八栋高层住宅及相关公建配套。该项目住宅楼建筑面积20.5万平方米，地下车库3.6万平方米，公建配套2,000平方米，定向销售住宅1,165户。于2011年3月份开工建设，该项目五证齐全，并于2013年9月份开始交付，目前已全部销售完毕。项目具体情况如下表：

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该代建项目合法合规，建设用地规划许可证号为：地字第340101201070006号；建设工程规划许可证号为：合规政建民许2011001--2011012号、合规政建民许2011076--2011077号、合规政建民许2011031--2011037号；建设工程施工许可证号为：010012042000406、011111004004、011111005001、011111006002、011111003004；预售许可证号为：合房预售证合房预售证第20110507号、合房预售证第20110459-20110473号、合房预售证第20110555号、合房预售证第20110533号。

B.安庆长风项目

安庆长风一期项目工期2.5年，总投资3.45亿元，占地面积60.15亩，建筑面积10.56万平方米，包括：住宅8.08万平方米，商铺0.2万平方米，管理配套及车库等2.28万平方米。目前四证齐全，1#、2#、3#、4#、5#、6#楼已进入主体结构施工；7#楼基础土方开挖、砖胎模砌筑施工；1#至5#楼地库基础柱、顶板模板安装；5#至7#楼地库基础防水层施工；截止到2015年6月末已投资5305万元，未来五年投资支出2.92亿元。

2015年3月5日，安庆市国土资源局核发了庆国用2015第02383号《国有土地使用证》。

2014年安庆市城乡规划局颁发了地字第340801201400039号、建字第340801201400138号《建设用地规划许可证》，2015年，安庆市住房和城乡建设委员会颁发了34080214070901S03号《建筑工程施工许可证》。

C.安庆市大桥开发区C-6棚户区改造项目

安庆市大桥开发区C-6棚户区改造，工期2年半，总投资4.7亿元，占地面积57.34亩，建筑面积15.39万平方米，包括：住宅11.78万平方米，商铺0.43万平方米，管理配套及车库等3.18万平方米，目前四证齐全，截止2015年6月末已投资5863万元，未来五年投资支出3.78亿元。目前C-6工程2-6区地下室顶板铺设完成，2-7区，底板钢筋绑扎完，1#楼一层浇筑混凝土完成，1-11区支模架及平板搭设完成、消防水电预埋完成。

2015年3月5日，安庆市国土资源局核发了庆国用2015第05665号《国有土地使用证》。

2015年安庆市城乡规划局颁发了建字第340801201500031号《建设用地规划许可证》， 2015年，安庆市住房和城乡建设委员会颁发了3480514020801S02号《建筑工程施工许可证》。

（2）代建项目业务模式

湖东景区项目的业务模式为：公司子公司皖投置业作为受托方与代建项目委托方省公安厅签订代建协议，委托方提供项目用地及前期资金，工程项目形成的住宅由委托方统一回购。受托方于银行开立资金专户，委托方开工前预付相应工程款项的10%，项目完工后将定向销售尾款统一支付至皖投置业项目资金专户。受托方按照代建项目总投资（包括建安成本、融资成本等）的3%收取代建费用，代建费于项目移交后一次性支付。

公司2013年代建板块主营业务成本91,020万元，包括湖东景园项目总投资（包括建安成本和融资成本）90,154万元和项目运作及回购产生的管理费用866万元。2013年主营业务收入92,859万元，包括委托方按照总投资回购收入90,154万元和代建费收入2,705万元。

安庆市长风项目与安庆市大桥开发区C-6棚户区改造项目的业务模式为：根据《安庆市棚户区改造项目合作协议》，安庆市棚改安置房用地由当地政府划拨，公司缴纳的土地款在项目开工后返还。安置房完工后由政府回购，回购总金额按照成本加成原则确定（利润按项目总成本的5%计算）。

（3）代建项目会计处理

发行人代建项目业务全流程的会计记账模式为：在前期建设时，借计开发成本，贷计银行存款；结转收入时，借应收账款，贷营业收入；结转成本时，贷计开发成本，借记营业成本；收到回购款时，借计银行存款，贷记应收账款。开工前预付相应工程款项以及完工后一次性回购款项均计在现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金项下。

6、其他板块

2012年9月，根据省政府批示，由省政府、芜湖市政府、铜陵市政府共同出资承建合福铁路铜陵长江公铁大桥公路接线项目，其中省政府出资人代表为省投资集团，芜湖市政府出资人代表为芜湖市交通投资有限公司，铜陵市政府出资人为铜陵市交通投资有限公司。省投资集团作为投资主体，负责承担合福铁路铜陵长江公铁大桥公路接线工程投资、建设和运营。该项目为省市共建、以省为主合作建设新模式。在此背景下，安徽芜铜长江高速公路有限公司于2013年5月16日顺利注册成立，注册资金19.31亿元，该公司目前尚未实现收益。

本公司的其他自营业务包括：节能产品产销、硫铁矿产销等业务。节能产品的产销主要由本公司间接控股子公司安徽罗宝建筑节能材料有限公司开展。罗宝节能主要从事罗宝外墙保温装饰板（简称“罗宝板”）的生产与销售。罗宝板是一种新型节能保温隔热外墙装饰材料，由铝板、聚氨酯硬质泡沫及铝膜通过热压制而成；具有自重轻、防雨、保温隔热、使用寿命长等特点。2012年度公司节能产品实现收入2,073.98万元。2013年12月，发行人出售了罗宝公司总计78.25%的股权，总价8,764万元，此次交易由中港建筑装饰工程有限责任公司购买罗宝公司8.25%的股权，另70%股权为自然人购买。

硫铁矿产销由本公司间接控股子公司青阳县华青矿业发展有限公司开展。公司成立于2004年，注册资本500万元，主要经营硫铁矿的生产和销售。本公司持股比例52%，公司对青阳县华青矿业发展有限公司仅属承包经营而无控制权，因此未将青阳县华青矿业发展有限公司的报表纳入合并范围。

7、投资板块

本公司的投资业务以政策性投资为主，兼营自营性投资。在国家产业政策和安徽省基本建设计划的指导下，公司重点投资基础产业、支柱产业和高新技术产业。本公司的投资业务可细分为基础设施投资、实业投资和金融投资三类。其中，基础设施投资主要是铁路投资；实业投资主要是在政府牵头、引导或划拨情况下持有部分安徽省重要企业的股权；金融投资主要是对安徽省一些金融企业的投资、利用闲置资金对优质上市公司定向增发股权等进行投资等。以成本法核算的投资收益主要来自红利的分配；以权益法核算的收益主要来自被投资企业权益的变动。2012年、2013年、2014年和2015年1-9月，本公司投资收益分别为131,621.20万元、188,563.22万元、211,981.74万元和201,793.98万元，已经成为公司利润的重要来源。2014年，发行人控股公司海螺水泥成本法改为权益法。

表3-32：投资收益情况表

单位：万元

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九、关联方及关联交易

（一）本企业的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

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公司的控股股东、实际控制人为安徽省国资委，根据《公司法》第二百一十七条“国家控股的企业之间不仅仅因为同受国家控股而具有关联关系”之规定，其所控制的其他企业不必然与公司构成关联关系。

（二）本企业的控股公司、参股公司、合营和联营企业有关信息

公司的控股公司、参股公司的情况详见本节之“三、（二）公司的权益投资情况”。上述公司因公司对其存在投资，从而构成本公司的关联方。

其中，与公司存在关联交易的合营和联营企业主要为：

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（三）本企业的其他关联方信息

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（四）关联交易

1. 关联担保情况 （单位：万元）

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2．应收关联方款项 （单位：万元）

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3．应付关联方款项 （单位：元）

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第四节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关指标反映了本公司近三年及一期的财务状况。本公司财务报告经具有证券期货相关业务资格天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

一、近三年及一期审计意见的类型

依据中国注册会计师独立审计准则，天健会计师事务所对公司2012-2014年的财务报告出具了标准无保留意见审计报告（天健皖审〔2015〕5-87号）。公司提供的2015年1-9月份合并及母公司财务报表未经会计师事务所审计。

二、会计政策变更事项的说明

1、成本法变更为权益法的影响

因2014年安徽省海螺集团有限责任公司改革管理体制，本公司向其派出董事，根据安徽省国资委的皖国资评价函[2014] 492号文件批复，本公司自2014年起对其长期股权投资由原成本法核算改为权益法核算，其他事项保持不变，并对2012年度、2013年度财务报表进行追溯调整，2012年度、2013年度受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

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(下转23版)