福星惠誉房地产有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
2016-03-17
来源：上海证券报
证券代码：112346、112347 证券简称：16惠誉01、16惠誉02
福星惠誉房地产有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福星惠誉房地产有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2864号文核准。福星惠誉房地产有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过10亿元。本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码112346，证券简称16惠誉01；品种二为5年期，证券代码112347，证券简称16惠誉02。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券于2016年3月14日至2016年3月16日面向合格投资者网下发行，发行工作已于2016 年3月16日结束，实际发行规模为20 亿元。其中，品种一的实际发行规模为人民币19.4亿元，最终票面利率为5.28%；品种二的实际发行规模为人民币0.6亿元，最终票面利率为6.11%。
特此公告。
福星惠誉房地产有限公司
国信证券股份有限公司
2016年3月17日
