用友网络科技股份有限公司2015年年度报告摘要

(上接37版 )

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2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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五、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司业务经营情况回顾

2015年，是公司全面进军企业互联网服务业务和互联网金融业务的第一年。公司加大了新业务的战略投入，为新时期公司的战略发展建立基础。报告期内，公司确立并贯彻执行软件业务，互联网服务业务、互联网金融业务三个板块融合发展的总体经营策略：软件业务“聚焦经营，提高效益”，企业互联网服务业务“战略提速，形成规模”，互联网金融业务“完成布局, 战略突破”。通过公司全体员工的努力，各项业务工作取得了积极成效。

报告期内，公司实现营业收入445,127万元，同比增长1.8%。归属于上市公司股东的净利润32,375万元，去年同期为55,025万元，同比下降22,650万元，下降幅度为41.2%；扣除非常性损益后的净利润10,598万元，去年同期为51,809万元，同比下降41,211万元，下降幅度为79.5%。影响净利润变动的主要原因是：（1）公司战略性加大了对企业互联网服务业务、互联网金融业务的投入，报告期合计投入超过80,184万元；（2）报告期内公司控股子公司畅捷通公司等子公司股权激励成本同比增加6,792万元；（3）公司报告期内处置了致远公司部分股权，取得投资收益16,487万元。

报告期内，尽管受宏观经济和产业调整的影响，以及公司对中端企业客户软件业务的业务模式和组织结构调整带来的阶段性影响，软件业务收入和效益保持平稳发展。互联网服务业务和互联网金融业务取得快速增长，互联网服务业务实现收入86,946,113元，同比增长11,360.1%，互联网金融业务实现收入81,092,687元，同比增长1,263.1%。截止报告期末，企业互联网服务业务的企业客户数超过80万家，较2014年年末增长436.6%。互联网金融业务中的支付业务交易金额达到243亿元人民币，同比增长471%，新增商户24,532家，累计商户超过27,469家，同比增长431%；互联网金融业务中的P2P业务累计撮合成交金额30.5亿元人民币，报告期内新增撮合成交金额29.3亿元人民币，比2014年年底增长2,353.1%，累计用户数342,945人，比2014年年底增长2,152.2%。

（二）报告期内公司各项业务发展情况

1、企业互联网服务业务发展情况

报告期内，公司持续推进企业互联网服务业务的落地，引领行业开拓企业互联网的新产品和新模式，推进传统企业业务模式的互联网化创新。互联网服务业务布局基本完成，取得了较之前更为快速的发展。截至报告期末，公司企业互联网服务业务的企业客户数超过80万家，较2014年年末增长433.6%，畅捷通公司的小微企业云服务平台上的小微企业客户数超过60万，较2014年年末增长338%。

（1）财务服务

报告期内，畅捷通公司在10月28日发布财务OTO服务平台，向代理记账等服务商提供业务管理平台及代账工具、向小微企业及服务商提供交易撮合服务。

报告期内，畅捷通公司的财务及管理服务平台采用网络推广和线下运营推广相结合的方式，不断吸引代账机构、小微企业客户。一方面，畅捷通公司大力加强网上营销活动，开展服务商入驻平台活动，在中国产业互联网大会参展并获奖，线上启动了易代账记账PK赛等活动，不断强化粉丝运营方式，形成良好口碑效应，提升平台曝光度，吸引小微企业和创业者关注；另一方面，畅捷通公司举办平台上线正式新闻发布会，与北京工商联、深圳代账协会、深圳前海股权交易中心达成战略合作，举办“互联网+代账”研讨会（培训会）20余场，与阿里创客达成合作，平台及易代账入驻阿里云创客+频道，覆盖阿里云用户群，在线下引流商机、合作发展、持续推广财务及管理服务平台。

报告期内，畅捷通公司的财务及管理服务平台荣获CCW颁发的“2015年度中国产业互联网创新产品奖”及中国电子信息产业发展研究院、中国软件评测中心、赛迪智库软件与信息服务业研究所、《软件与集成电路》杂志社联合颁发的“2015年度中国软件和信息服务财务服务领域互联网+创新企业奖”。

截至报告期末，已经有851家代账公司加入畅捷通公司的财务及管理服务平台。

（2）营销服务

1）超客营销

报告期内，用友超客公司初步建立了基于2B互联网云服务的专属直销体系和运营体系，建立了近300家从事超客2B互联网云服务合作伙伴体系，建立了基于2B云服务的开发体系和团队，引进了众多互联网开发技术人才，初步建立了基于云服务业务模式并支撑超客云服务业务开展和公司价值体现的业务运作体系。

报告期内，用友超客公司围绕公司成立、产品发布开展市场推广活动，树立公司及产品知名度，采用网络推广和线下运营推广相结合的方式，不断提升品牌美誉度。一方面，用友超客公司加强超客营销的网络推广，覆盖公司官网/官微、百度品牌专区、百度手机助手、腾讯广点通、DSP、自媒体、秉钧红人等多种传播渠道，取得良好效果，构建出强大的体验门户；另一方面，用友超客公司通过举办发布会、企业家俱乐部、粉丝会、应用体验会、协会商会园区推广、社区运营等线下活动，开展300余场地推活动，参会人数超过7万人。通过上述运营推广活动，超客营销实现了近2,000个云服务订单，近百万活跃用户，树立和提升了公司及产品的知名度。报告期内，超客营销集成了秉钧网络公司的秉钧红人、用友通信公司的多方通话业务嘟嘟，推进互联网业务的融合发展。

报告期内，用友超客公司及产品品牌获得ZDnet2015年度凌云奖评选“2015年度最佳企业级SaaS首选品牌”、中国软件网选型1000强评选“2016社交化CRM最佳客户满意奖”等奖项。

2）秉钧网络

报告期内，秉钧网络公司持续推进公司营销软件研发工作，推出了基于微信、支付宝服务号、百度直达号、小米服务号等主流社交、支付、门户平台所开发的企业营销后台管理软件——微平台；加强了网络营销，包括百度等搜索引擎投放，以及新闻媒体网站的宣传文章撰写等，参与了正和岛、阿里战略合作发布会和云栖大会等对外交流会；加大“秉钧红人”的推广活动，通过社交媒体进行营销推广，尝试和地推团队合作推广APP下载。

报告期内，秉钧红人涵盖了6,000多家新闻媒体板块、8,000家论坛、30,000多个微博红人、20,000个微信与朋友圈大号和5,000多个网络推广资源，为目前国内最强的社会化媒介资源系统。

3）报告期内，公司推出并持续更新“U易联”、“U商城”、“U订货”产品。报告期内，三个互联网产品已经积累企业注册客户数1,000余家，收费客户60家。

（3）人力资源服务

报告期内，公司筹建用友薪福社公司。用友薪福社公司初步完成了核心业务定位的论证以及业务规划，并在用友企业互联网发展战略的指导下，确立了通过互联网运营模式提供专业人力资源服务的具体业务模式，引进了互联网技术高级人才、人力资源服务业内专家等核心骨干经营团队成员，初步建立了研发团队，并且迅速投入服务产品的研发。

（4）其他互联网服务业务

1）移动通信服务

报告期内，用友通信公司的通信电信业务运营支撑系统完成研发和测试，设计并研发上线通信能力计费、账单、批价、支付等基础运营功能，与多家智能通信服务商完成技术对接，现已可同时提供多种类、多通道通信能力。

报告期内，用友通信公司的多方通话业务嘟嘟平台完成与用友网络、畅捷通公司、用友优普公司、用友超客公司的产品对接，帮助企业充分连接客户，并积极参与用友超客公司的“企业空间”发布会和“链接我的客户”发布会、阿里云栖大会、2015国际虚拟运营峰会十余场市场活动，增加嘟嘟平台的行业曝光，提升品牌知晓度。嘟嘟平台推动了“通信能力+管理软件”这一互联网+时期的创新融合模式，在公司内部以及转售市场、多方通信行业内均引起了广大的反响，收获了来自各个层面的对用友嘟嘟的关注。报告期内，用友通信公司围绕重要融合产品解决方案“用友工作手机”开展市场活动，通过联合用友优普公司举行的系列“用友工作手机”巡展，取得了更多伙伴及客户的关注，微信粉丝关注量翻倍，文章阅读量大幅提高，并形成大量的有效转载，170号卡用户数获得了稳步增长。

报告期内，用友通信公司已累计发展310多家伙伴开始销售嘟嘟产品，发展新增用户17.1万户，企业客户近万家，日活跃企业客户近千户，日通话次数达3,000余次；“用友工作手机”累计发展企业用户126家，累计放号6,000余户，在网活跃用户近5,000余户，活跃率达81.5%，远高于同行业企业的活跃度。

2）电商通

报告期内，公司于2015年9月30日推出了公有云应用服务产品“电商通”。电商通支持对接U8\U9\T+\NC等用友全系列产品，以实现电商前端业务和后端系统间的数据传输和共享，在与阿里巴巴的合作中，处理了大量来自淘宝等第三方电商平台的订单和物流管理，经历了“双十一”的客户使用考验，初具流量规模。电商通下一步将接入京东、一号店、亚马逊等所有主流第三方电商平台。

3）其他企业互联网服务业务

报告期内，公司面向政府行业推出了政府采购电商平台服务、政府采购大数据分析服务，面向医疗行业推出了医疗耗材电子采购平台，加快基于互联网运营模式的医疗物资交易平台研发与部署，面向汽车行业加大了汽车后市场云服务业务的推广工作。

（5）云平台发展情况

1）iUAP平台

报告期内，公司持续发展iUAP企业互联网开放平台，公司在企业大数据、企业互联网应用、主数据、业务流程处理，企业移动化领域签署多个战略项目，获得市场进一步认可。期间发布了iUAP2.0、运维平台2.0、UAP Sever6.5、UAP应用平台6.5、ESB6.5、开发平台6.5、iUAP BPM2.0、UAP Mobile2.7、XBRL2.1、用友DI2.3、BQ8.2、iUAP Soma2.0。云服务方面，用友有信公有云服务2.0发布，短信服务Umessage 2.0发布，云审流程云服务上线运行。

报告期内，用友iUAP贯彻执行对伙伴的全面开放政策，包括拥抱开源、全面开放、知识共享等，并积极展开与高校间全面合作，包括技术联合实验室、课题攻关、课程开设等。

2）小微企业云服务平台

报告期内，畅捷通公司的小微企业云服务平台持续优化。开放平台发布了相关集成开发工具，提升了开发者的开发效率；运营系统不断完善，推出了企业管理工作台，实现了从订购、支付、开通应用及服务商分润的全流程管理；运行平台优化了资源管理和负载均衡机制，提高了资源使用率及运行的稳定性，发布了第三方开发商自助测试系统，大幅缩短了云应用的上线时间；公共服务系统引入服务治理框架，优化了公共服务架构，提高了公共服务的开发效率及稳定性；智能平台构建面向财会财经领域的语音识别结果纠错模型，支持易代账语音记账及T+语音下单；大数据平台研发了行为分析与运营分析大数据系统，在各个应用服务上推广并完善了埋点规范，实现了对各个应用及平台用户注册、留存、活跃数量等多维度分析的功能。

2、软件及服务业务发展情况

报告期内，公司软件及服务业务总体继续保持了管理软件市场的领先，行业类软件和小微企业管理软件取得良好业绩。公司在数字营销、共享服务领域实现了客户规模与解决方案的快速发展，在深圳成立创新中心，加强企业移动应用平台研发创新。用友优普公司的U8实施全分销，强化产品和伙伴体系发展，实现了业务模式优化升级，O2O、智能制造探索取得成效。其他行业公司在各自行业领域加强了互联网化的产品与业务发展。

（1）面向大型企业的解决方案与专业服务业务发展情况

报告期内，公司围绕大型企业互联网转型，积极推进公司的NC解决方案与专业服务的互联网化，帮助集团企业互联网转型，构建数字化商业生态。NC产品线发布NC65最新版本，重点推进开放互联、共享服务、用户体验和行业化解决方案。开放互联方面，公司加强了电子商务和数字营销的的解决方案，连接惠商云、电商通、用友有信、用友嘟嘟、畅捷支付等用友公有云服务，推进混合云解决方案，签约了TCL等标杆客户；共享服务方面，公司推出了全面集成的财务共享服务解决方案，并树立中国国旅、延长石油等标杆用户；用户体验方面，公司加大在大型企业客户的移动应用业务的研发投入力度，变革产品研发模式，重点支持每一个界面的社交化沟通协同，发布了涉及企业协同、营销、财务、资产、HR等多个领域近50多款企业级移动应用产品，发展了茅台集团、正邦集团等标杆客户；行业化解决方案方面，重点推进了以智能制造为核心的制造业解决方案，以项目和资产管理为核心的公用交通行业，以全渠道零售和电商为核心的消费品行业解决方案，取得较好业绩，签约创美集团等标杆客户。报告期内，公司积极推动NC产品应用软件向云运营方式的转型，发版了私有云运营服务产品V1.5版本,打造“云应用+云运营+云托管”三位一体的私有云运营服务，满足大型企业用户私有云运营业务标准化和定制化模式的需求。报告期内，公司继续加速推进SPS业务，保证了客户SPS服务的续约率，SPS服务收入取得了较好的增长。

报告期内，公司围绕企业互联网化转型与创新，举办了系列的企业互联网转型峰会及论坛10余场及“企业互联网+行动大会”，举办财务共享服务和管理会计高峰会，推动传统企业的互联网+行动落地；在行业/领域市场推广方面，针对在企业互联网客户关注的热点领域，举办了主题为“构建O2O全渠道营销体系”的推广用友全渠道营销O2O解决方案及互联网服务（电商通等）等活动，用以推广用友全渠道O2O解决方案；面向制造业举办了智能制造线上研讨会、以及国机重工、广东万和新电气等客户现场体验会。

报告期内，公司签约中国国旅、茅台集团、创美集团、TCL等标杆客户；在私有云运营服务方面，公司在四川、山东、江西、海外等多省取得项目突破，运营客户既有宝洁（中国）营销有限公司等500强企业，又有江西盐业集团公司等国有企业，还有戴德梁行等海外企业。

（2）面向中型企业的软件产品与解决方案业务发展情况

报告期内，用友优普公司围绕中型企业转型互联网，全面推进U8的企业互联网+解决方案深度应用。用友优普公司的U8+定位为企业互联网应用平台，以帮助中国成长型企业快速应对多变的市场环境，实现管理创新和商业模式转型升级；发布了U8+V12.1，全面支持企业创新，打造了营销+、制造+、金融+、社交+、服务+、决策+、通信+、移动+、安全+等一系列互联网特色的应用服务；U8+V12.1 O2O解决方案实现了互联网业务与企业传统业务的完整闭环，企业线上线下业务完美融合；U8移动应用基于U8+V12.1产品把7个APP整合在一起，增加了“工资+”应用，向精细化深入发展，以适应更多水平客户的使用场景。此外，用友优普公司强化服务“中国制造2025”战略推进，以智能制造为核心，扩大行业产业链规模，持续完善了U8+PLM+MES+RFID集成的解决方案。

报告期内，用友优普公司全面进入全分销时代，加强全国伙伴体系的建立，同时建立和加强了专业顾问体系、售前支持体系、实施交付体系、样板客户体系，提升了业务运营效率和质量。报告期内，用友优普公司发展伙伴834 家，比去年同期增长29.10%。

报告期内，用友优普公司召开了U8+V12.1及伙伴业务策略发布会，通过企业互联网应用产品与服务驱动中型客户规模化经营，组织商业伙伴及区域客户规模化开展“触手可及的O2O、智能制造智能管理、老客户服务年会”300余场, U8+魅力七剑专题市场活动百余场，在互联网+应用领域取得了突破性的进展，全面助力企业实现互联网化。用友优普公司通过激励员工创业，扩大产业链合作等形式，大力扩展营销渠道；通过“双百支持”等一系列支持措施，显著增强了合作伙伴的经营能力和实施服务能力，U8+与更多伙伴共同实现用友、伙伴、客户多赢的产业链经营体系。

报告期内，用友优普公司用先进技术为成长型企业构建出集精细管理、敏捷经营、产业链协同、云服务为一体的涉及多个行业及领域插件的企业互联网应用平台，签约湖北菲利华、重庆蓝黛、杭州高丝、上海黄色小鸭等10余个标杆客户，为成长型企业提升管理与规模升级提供了很好的示范效应。

报告期内，用友优普公司的U8+荣获“2015年度中国企业信息化市场创新产品”。

（3）面向小型微型企业的软件包业务发展情况

报告期内，畅捷通公司在小微企业管理软件市场持续加强推进T+系列产品“云+端”的战略, T+系列产品实现同比增长32%，占畅捷通公司的收入占比为45%。T+系列产品增长主要原因是T+实现集成第三方多方通话的移动通讯能力，集成云应用的工作圈和会计家园，集成企业在线支付功能，逐步完善T+系列产品的生态链；T+不仅实现与云应用工作圈等的结合，还同外部的互联网电商、移动报销、移动广告牌（BI）等SaaS应用结合，扩展T+的服务领域更为广泛，最大限度将小微企业的后台财务管理与前端运营等实现无缝衔接，更具优势地满足客户需求；T+实现云加密验证模式，与畅捷通公司的小微企业云服务平台统一了用户帐户体系，便于T+用户使用所有云应用服务；拓展了超过40家第三方开发商，开发了基于T+的多种云应用，初步建立了T+系列软件产品的生态链。

报告期内，畅捷通公司加大了T+系列软件产品市场活动的投入，改进了产品功能和用户体验，加强了产品培训力度，提升了渠道合作伙伴的产品推广及交付能力，从而获得了更多用户；畅捷通公司持续推行“财务普及风暴”、“互联网+管理：小微企业发展新机遇”、 “第八届会计文化节”等多种形式的大型市场活动，为小微企业提供了“互联网+”管理软件，推动小微企业与互联网深度融合、促进小微企业互联网化发展；畅捷通公司针对合作伙伴，举办了销售竞赛活动和业务培训会，有效地拉动了合作伙伴销售的积极性，提高了合作伙伴对用户的服务支持能力。

报告期内，畅捷通公司持续推行产品支持服务，优化长期盈利模式，确保业务稳定、持续、健康发展。截至2015年12月31日，畅捷通公司软件产品新增注册企业用户数超过14万，累计注册企业用户数超过98万。

报告期内，畅捷通公司获得“2014-2015中国小型管理软件市场年度成功企业”奖项。

（4）面向行业和领域的解决方案与专业服务业务发展情况

1）用友政务公司

报告期内，用友政务公司在财政一体化业务在同行业中继续保持领先地位，并在财政行业基础上拓展出民政、民生等新业务。报告期内，用友政务公司的核高基项目推进顺利，确定预算业务的7个核心产品方案，完成财政产品基于UAP技术架构迁移的研发工作，正式启动基于阿里云的资产大集中改造；发布《财政一体化套件V6.2》，《银行代理财政业务系统V6.1》《A++综合计划财务V7.0》，《A++综合计划财务V6.2更新版》，《汇总报表Rmis V6.3》等产品。

报告期内，用友政务公司举办“护航新预算法实施 信息化助推花钱问效”研讨会、财政信息化创新研讨会、 全国福利彩票预算管理培训、教育经费精细化管理研讨会等14场活动，促进业务开展；参加第十七届金软件金服务颁奖大会、中国IT市场年会、中国IT服务年会、中国IT用户满意度年会、中国政府采购峰会论坛， 扩大公司知名度和行业影响力。

报告期内，用友政务公司荣获“2014-2015中国财政管理软件市场年度成功企业”奖项，并荣获国家系统集成一级资质和信息安全资质认证。

2）用友汽车公司

报告期内，用友汽车公司坚持一切基于创造客户价值的客户经营理念，持续创新，坚实发展，业务稳定增长。用友汽车公司的新产品研发取得重要进展，基于移动互联的数字化营销产品、工程机械行业产品均已在客户中获得验证；用友汽车公司立足帮助车厂和经销商进行精益管理的行业数据分析应用，以及覆盖经销商及经销商集团全面管理需求的DMS系统加速研发中，签约江铃陆风汽车，广汽丰田等客户。

报告期内，用友汽车公司分区域及战略客户开展主题研讨会议，开展了产业链战略合作伙伴研讨会议，新发展伙伴15家，同比增长26%。

3）用友金融公司

报告期内，用友金融公司抓住了中国金融行业快速发展及改革的市场机会，在产品、解决方案以及围绕金融行业客户长期专业服务经营、专业团队等方面进行了有效布局并取得较大进展。报告期内，用友金融公司加大了产品研发投入，国内首发金融行业增值税管理平台，产品国内领先，并通过有效营销以及与国内外会计师事务所合作，中标一批金融行业客户营改增项目；公司推出了领先的交易级总账产品和解决方案，得到客户尤其是商业银行客户认可，是公司未来空间的新增长点；公司推出了基于互联网的金融行业共享财务系统解决方案，签约一批大型金融客户；金融业务管理系统的管理会计平台、FTP、产品定价、流动性、经济资本、资产负债、经营绩效等产品体系完整，产品成熟度得到进一步提高，同时建立了专业服务模式，项目交付效率及客户满意度大幅度提升，为近15家大中型证券公司提供证券流动性及资产负债管理系统的服务；战略加强保险信托行业的长期专业经营，保险信托行业取得高速增长；重点投入了租赁业务，打造了租前、租中、租后、并嵌入征信系统和财务系统一体化的产品解决方案，新签了一批金融租赁客户和大型融资租赁客户；养老金业务继续保持国内第一的市场份额并向横向拓展，抓住了公务员和事业单位养老金并轨的机会，推出了基于互联网的职业年金业务平台，中标了中国人寿养老金公司项目。报告期内，公司启动金融互联网业务系统平台的调研和研发，平台研发进展顺利。

报告期内公司新增了近百家金融行业客户，公司目前累计为600多家金融行业客户提供持续专业服务。

4）用友医疗公司

报告期内，用友医疗公司加快业务调整，优化人员结构，全面推行利润考核，积极推进发展渠道经营，促进公司业务效益化发展。完成用友数字化医院综合运营管理系统V6.30，用友医院综合运营管理信息系统HRP-G V6.0、用友医院集成平台与临床数据中心系统MIP V2.0、用友新一代医疗信息系统NHISV2.0等多个产品发版、上市工作，体现用友医疗公司先进的人财物管理理念，极大提升医院运营管理水平。

报告期内，用友医疗公司与中国医院管理杂志社合作，举办中国院长大会之《中国特色的现代医院管理》分会。通过院长大会平台实现H+的正式对市场发布，后续开展了持续的传播，取得了非常显著的效果。与国家卫计委医院管理研究所合作，通过CHIMA（中国医院协会信息管理专委会）2015平台，宣传H+前后一体化、集团化、平台化的解决方案。发挥HIT专家网在行业中的优势，将微信营销与其整体合作，效果显著，通过4个月的运营，微信粉丝从383名到1008名，多篇文章点击率过千，并在多家媒体转载；与医健联盟、埃森哲等伙伴继续深入合作，打造在社会资本投资的医疗机构中的影响力。

报告期内，用友医疗公司深化客户化经营，树立新华医院、北京协和医院等多个样板客户，相继签约凤凰医疗集团、泰康医疗集团、东信集团等客户，在民营医疗集团领域取得很大突破，项目签约质量大幅度提升，老客户经营也取得良好效果，极大地提升了市场占有率。

报告期内，医疗公司发展伙伴45家，比去年同期增长60%。

5）新道科技公司

报告期内，新道科技公司以“服务中国教育事业”为使命”，聚焦创新创业教育与商科实践教学领域，继续保持公司快速发展，保持了这一领域的市场领先地位；发布了新道虚拟商业社会环境VBSE-财务综合实践信息化竞赛平台软件V1.0、新道新创业者沙盘系统V3.0、新道新商战沙盘系统V3.0等多款产品。

报告期内，新道科技公司在全国各地举办30余场市场活动，近1500家院校参与，并在在北京举办“2015第五届教育新道校企对接会”。新道科技加强实施伙伴分销战略，加大伙伴发展力度，发展伙伴近百家。

报告期内，新道科技公司于9月14日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意新道科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，于10月12日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌做市交易，公司简称新道科技，交易代码833694。

6）用友烟草公司

报告期内，用友烟草公司积极推动行业新会计准则转换、全面预算管理、国有资产管理系统的商务谈判及产品优化，完成了行业财务集团管控和统一会计核算系统升级两个大项目的中标工作，为明年经营业绩打下了坚实基础；产品研发方面，公司完成了预算管理、资产管理产品的WEB化研发工作，并形成完整的WEB化解决方案，促进后期的市场推动，并重点推动了移动应用产品的客户体验、需求整理以及研发设计工作；服务方面，公司在保持收入稳定增长的基础上，较好推动了变更服务收入业务，SPS服务收入有较好的增长。

报告期内，用友烟草公司以福建中烟公司为工业样板客户，在行业进行WEB2.0、移动应用的推广，采取样板营销模式，点对点的进行营销工作。开展了微信营销，通过开通订阅号逐步开拓终端用户数量，推广产品介绍、典型案例等微营销。

7）用友审计公司

报告期内，用友审计公司继续完善以利润考核为核心的基于阿米巴经营理念的运营体系；在内部审计领域继续保持领先地位；在税务查账领域用友审计公司的税务查账产品得到了进一步认可，并成功签约多家税务局。报告期内，用友审计公司发版了“用友数字化审计分析平台V6”以及“用友审计作业系统V6”两大系列产品；面向社会审计领域发版了“中国注册会计师合并系统V1.0”、“中国注册会计师审计管理系统V2.0”、“中国注册会计师审计作业系统V2.0”、“中国注册会计师审计信息系统（院校实训室版）”、“中国注册会计师审计信息系统(标准版)”；面向税务稽查领域发版了“用友税易－－税务查账系统V6”以及“用友税务稽查系统(税警)V6”。报告期内，用友审计公司继续推动SPS服务业务的发展，SPS服务收入取得了较好的增长。

报告期内，用友审计公司于11月24日召开中注协审计信息系统V2.0版发布会；创办审计公司微信公众号，对审计公司的官网进行改版。

报告期内，用友审计公司签约中粮集团、天职国际会计师事务所等样板客户。

8）用友广信公司

报告期内，用友广信公司推进产品研发工作，完成广电营收稽核系统的研发及国家认证；大力推进老客户运维、需求改善合同的续签工作，实现天翼及各子公司、分公司新项目突破；加强电信集团新业务探索，重点包括电商、社交等业务，取得了较好的业绩。

9）用友能源公司

报告期内，用友能源公司在能源行业工程项目管理（含国网输变电、核电站、火电、水电、新能源）等行业产品、移动巡检等解决方案发展上取得较大进展，积极推进国家电网、中海油、国电、中核集团等客户的经营工作，中标中石油集团企业信息门户深化应用项目、中国国电集团人力资源项目等多个项目。

（5）国际化战略与业务开展情况

报告期内，公司的海外全年业务有较高增长。软件业务方面，东南亚业务和香港分公司业务增长较快；澳门分公司获取和成功交付了某世界500强的实验室管理系统项目，在亚太实施成功的基础上该项目正向欧美地区推广实施应用。在互联网新业务方面，海外各地在互联网新业务上均有突破，其中新加坡分公司已实现电商通业务销售，并实现微信产品的服务销售；台湾分公司也实现了多个电商通业务销售；香港公司在手机应用业务上也实现有多个客户的应用。在伙伴业务上，台湾的伙伴业务，亚太日资伙伴业务，港澳HCM伙伴业务都有较稳定的发展。在团队建设方面，海外目前已发展到近200人队伍，其中研发和客开团队有30多人，成功在用友UAP平台上开发交付了多个专业服务项目。

3、互联网金融服务业务发展情况

报告期内，公司结合公司的企业客户基础优势以及与客户良好的合作关系，积极推进企业互联网金融服务业务发展。报告期内支付业务中的收单业务增长较好，支付业务中的企业支付呈现旺盛的市场需求，友金所的P2P平台实现撮合成交金额的较高增长。公司在整合加强企业支付、P2P 业务的基础上，按互联网金融战略布局，开展了新业务的筹备工作。

（1）支付业务

报告期内，畅捷通支付公司加强了支付业务的研发与技术创新,陆续推出和完善了畅捷POS、畅捷网银、畅捷结算、资金归集等业务，为公司更多的客户提供整体支付解决方案和服务,扩大公司的竞争优势和市场份额，支付业务得到了全面发展。报告期内，畅捷通支付公司的收单业务整体增长较好，重点开拓了企业间支付服务，企业支付获得了市场验证；企业支付基础产品与核心运营平台建设也取得了较大进展；初步完成了与NC、U8、U9等产品的对接。

报告期内，畅捷通支付公司参加了由公司、用友优普公司主办的20余场品牌市场宣传活动，拓展了畅捷支付在公司软件客户中的品牌及市场影响力；畅捷通支付强化企业互联网支付的宣传，从而进一步扩大畅捷支付品牌知名度。

截止报告期末，畅捷通支付公司新增商户24,532家，累计商户超过27,469家，同比增长431%。支付业务交易金额达到243亿元人民币，同比增长471%。

（2）P2P业务

报告期内，深圳前海用友力合金融服务有限公司（下称“友金所”）开通移动端投资功能、签约平安大华基金、完成银行卡直接投资功能上线、微信端全面升级及APP上线、友金所官网改版上线。报告期内，友金所继续强化风险控制，建立了完整严谨的风险管理体系以及全面的信用审核流程和标准，对项目渠道进行严格把关，从源头把握项目质量。

报告期内，友金所加入了深圳市互联网金融协会、千人会等权威行业协会组织，围绕“友金所体验金”开展品牌营销，参加东方证券互联网高峰论坛，首届中国企业互联网大会，中国(深圳)第九届国际金融博览会等各种会议，成为深圳市互联网金融协会首批理事会员单位，开展了“璀璨一周年，友你在一起“三重钜礼大派送、牵手“年度最具良心新农商品牌”维吉达尼打造最有料的圣诞大礼等营销活动，并荣获“2015年度中国软件行业互联网+金融卓越创新平台”。

截止报告期末，友金所累计撮合成交金额30.5亿元人民币，报告期内新增撮合成交金额29.3亿元人民币，比2014年年底增长2,353.1%；累计用户数342,945人，报告期内新增用户327,718人，比2014年年底增长2,152.2%。

4、软件、企业互联网和互联网金融业务融合发展情况

（1）报告期内，在软件与企业互联网服务融合方面，公司实现了电商通云服务、企航云平台、恵商运营平台、uapim云的集成方案；规划和完成了 NC 私有云与用友通讯嘟嘟、惠商云平台、畅捷支付、友金所工资+、友联云、友信等公有云的端化链接；畅捷通公司T+产品实现集成第三方多方通话的移动通讯能力，集成云应用的工作圈和会计家园，集成企业在线支付功能；用友医疗公司通过交易平台集成嘟嘟产品功能及畅捷支付功能；用友通信公司的嘟嘟平台完成与用友网络、畅捷通公司、用友优普公司、用友超客公司、用友医疗公司的产品对接。

（2）报告期内，在软件与互联网金融融合方面，公司完成了软件端与支付业务和 P2P 等金融业务的融合规划和功能对接；推出了畅捷网银、资金托管平台及企业资金归集解决方案,全面实现与现有软件产品 NC、U8、U9 的无缝连接，形成新版软件+支付业务解决方案，为客户提供高效、集成的支付服务；NC-HR 系统与友金所合作，推出企业员工专享薪金理财的“工资+”，为企业员工提供基于移动互联网的安全、便捷、可信的创新理财服务。

5、品牌

报告期内，公司举办了首届“中国企业互联网大会暨2015用友伙伴大会”，共计超过1000家行业伙伴和新型伙伴参加，是公司自成立以来影响力最大的一届伙伴大会。报告期内，公司还与湖南省经济和信息化委员会联合举办了“2015企业互联网+行动大会”，有近1000位大型企业的企业家、高管、CIO和专家学者参与。

报告期内，公司与20多家企业、协会和科研机构联合发起成立了中国企业互联网化推进联盟；公司被推举为中国产业互联网发展联盟执行理事长单位；公司还与工信部电子一所、中国两化融合服务联盟对12个行业30,000家企业展开“企业互联网化”深度调研。报告期内，公司出版了《企业互联网+》白皮书、《飞轮效应——数据驱动的企业》畅销图书以及《企业互联网TOP100》企业案例。

报告期内，公司与阿里巴巴签署全面战略合作协议，对接双方生态资源，开启在云计算服务、电子商务、大数据、数字营销等领域的全面、紧密合作，共同创新服务万亿规模的企业互联网市场，承办2015年云栖大会之企业互联网分会场。

报告期内，公司还推进与华为、腾讯等其他ICT企业的战略合作；与国家超级计算天津中心、中煤建工集团有限公司、湖南湘村电子商务有限公司等超过10家企业签署战略合作协议，以全面推动企业信息化转型升级。

报告期内，公司获得中国产业互联网联盟、计世传媒等多家机构联合授予的“2015中国产业互联网领军企业奖”。iUAP获得了中国电子信息产业发展研究院授予的“2015年度企业互联网开放平台最佳产品奖”。在第十九届中国国际软件博览会上，公司获“2015年度中国软件行业企业互联网服务领军企业”。在“2015中国IT服务年会”上 ，获“2015年 中国IT服务标杆企业奖”、“2015年中国企业互联网应用服务最具影响力提供商奖”、“2015年中国企业互联网应用服务最佳解决方案奖” 、“2015年中国云服务杰出提供商奖”、“2015年中国集团企业IT服务最佳提供商奖”等多项大奖。

报告期内，公司在由赛迪顾问股份有限公司主办的“2015中国IT市场年会”上，获得了“2014-2015年中国IT生态建设突出贡献企业”、“2014-2015年战略性新兴产业创新典范企业”、“2014-2015年中国IT自主创新突出贡献企业”、“2014-2015中国管理软件市场年度成功企业”、“2014-2015中国集团财务管理软件市场年度成功企业”、 “2014-2015中国ERP软件市场年度成功企业”、“2014-2015中国CRM软件市场年度成功企业”、“2014-2015中国HRM软件市场年度成功企业”、“2014-2015中国EAM软件市场年度成功企业”、“2014-2015中国PLM软件市场年度成功企业”等多个奖项。

6、员工发展

报告期末，公司员工数量为12,857人，同比2014年末增长6.07%，其中软件业务人员进一步减少，互联网服务人员增加1,386人，互联网金融人员增加282人。人员结构的变化符合公司年初提出的加强互联网业务的发展策略。

报告期内，为加大互联网人才的吸引力度，公司加大了雇主品牌的宣传，开发了移动社交招聘平台，改进了人才招聘方法。此外，公司还优化了现金薪酬的结构，特别是优化了中长期激励体系，中长期激励的市场竞争力得到明显提高，保障了人才的稳定性和积极性。

报告期内，公司还组织对2014年度产品与技术重大创新成果进行了评选，并给予重奖，鼓励和激发了员工参与产品创新和申请专利相关工作的积极性。为保证软件业务人才的持续发展，进一步推动创新，公司开发了“创新模式工作坊”标准课程，并在全员中开展行动学习，进一步激发了员工互联网创新的思维和热情，创新的互联网产品不断涌现。

报告期内，公司对员工职位族体系进行了全面升级，形成了“1+N”的职位族体系，为公司业务互联网化进一步夯实了人才管理基础。

7、投资并购

报告期内，公司基于公司确定的战略方向，通过收购兼并等手段， 加大对企业互联网、互联网金融方向的战略投资，支持公司的企业互联网业务和互联网金融业务战略落地。

（1）投资并购情况

1）报告期内，公司以人民币125,000,000元收购秉钧网络62.50%的股权，并以人民币50,000,000元向秉钧网络增资。上述股权收购和增资完成后，公司持有秉钧网络70%的股权。

2）公司以人民币56,025,000元收购畅捷通支付24.9%的股权。上述股权收购后，公司持有畅捷通支付24.9%的股权，公司控股子公司畅捷通公司持有畅捷通支付75.1%的股权。

3）公司以人民币45,165,687元参股民太安财产保险公估股份有限公司，占民太安财产保险公估股份有限公司15%的股权。

（2）投资退出回报情况

报告期内，公司以人民币185,640,000元的价格转让了公司持有的北京致远协创软件有限公司（下称“致远公司”）26.52%的股权。上述股权转让完成后，公司持有致远公司4.98%的股权。

(二) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、收入和成本分析

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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报告期内，公司向前五名客户销售金额合计77,142,523元，占公司全部营业收入的1.8%；公司向前五名供应商采购金额合计53,745,623元，占公司全部营业成本的3.8%

（2）成本分析表

单位：元 币种:人民币

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3、费用

单位:元 币种:人民币

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4、研发支出

单位:元 币种:人民币

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报告期内，公司继续加大对互联网服务的研发投入，整体研发支出较2014年度增长了28.3%。公司对符合资本化条件在中长期产生效益的全新形态的产品与技术研发项目，包括企业空间、畅捷通大数据平台、畅捷通CSP开放平台、新一代商业智能平台BQ8、用友新一代信息系统等十多个研发项目进行了研发支出资本化，资本化研发支出金额占当期研发总支出的14.3%。

5、现金流

单位:元 币种:人民币

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（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少31.7%，主要是由于公司加大对互联网服务和互联网金融方面的投入，支付给职工以及为职工支付的现金增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少356,578,549，主要是由于公司报告期购买的理财产品所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加102.4%，主要是由于公司报告期内非公开发行股票募集资金金额16.16亿元所致。

（三）非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，投资收益较上年增加 155,216,337 元，主要是公司转让致远公司 26.52%股权所致，公司原持有致远公司31.5%股权，转让致远公司26.52%股权后，仍持有致远公司 4.98%股权，但公司对其不再具有重大影响，根据《企业会计准则第 2 号－长期股权投资》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定：其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原采用权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。处置后剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日按照公允价值进行计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。处置致远公司 26.52%股权在公司及合并报表上形成收益金额为人民币 1.65亿元。

（四） 资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币

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（五）投资状况分析

报告期内公司投资状况分析详见本节“五、管理层讨论与分析”中“（二）公司各项业务发展情况”中“7、投资并购”的具体内容。

（六）重大资产和股权出售

报告期内，公司以人民币83,020,000元的价格将公司持有的北京致远协创软件有限公司（下称“致远公司”）11.86%的股权转让给信智一号有限合伙，以人民币52,500,000元的价格将公司持有的致远公司7.5%的股权转让给二六三公司，以人民币50,120,000元的价格将公司持有的致远公司7.16%的股权转让给随锐融通有限合伙，上述股权转让价格共计人民币185,640,000元，共计转让26.52%的致远公司股权。上述股权转让完成后，公司持有致远公司4.98%的股权。

（七）主要控股参股公司分析

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二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

公司所处行业的竞争格局和发展趋势，详见“一、报告期主要业务或产品简介”中“（二）行业情况说明”中“2、行业竞争格局和发展趋势”的内容。

（二）公司发展战略与2016年度经营计划

公司通过对国家政策、市场环境、产业趋势及公司自身经营管理的认真分析与研究，对企业信息化趋势和新阶段进行了洞察。公司洞察到公司所处的软件、互联网服务和互联网金融产业领域呈现出新的趋势：基于新一代互联网技术的架构和平台，以数据驱动业务与流程，数据资产化、价值化；应用服务化、微型化、社交化、智能化；业务模式走向“运营服务”，客户按需使用和付费或收益分成；企业云服务的企业互联网市场产业竞争显著加剧，包括大型互联网公司、风险投资支持的新创公司加入和角逐。人才竞争剧烈，人力成本继续上涨（特别是中心城市）。在客户需求、产业升级、经济转型的有利驱动下，公司所处产业领域仍具有巨大发展机遇和空间，企业及公共组织的互联网化和互联网产业的发展为用友在企业互联网业务和互联网金融业务的发展带来了历史机遇。

在2015年，公司为“软件、互联网服务、互联网金融融合发展，服务企业互联网化”的新战略实施建立了初步基础。在2016年，公司将继续坚持、加力、加速推进上述战略，构建以客户为中心的综合服务效应，形成公司新的竞争优势；积极开展基于客户资源的增值服务，继续推进战略合作，加强品牌推广和市场营销攻势。

在软件业务方面，公司的发展策略是适应市场和产业互联网化发展，业务聚焦，加速iUAP平台发展，加强产品竞争力、业务创新，继续优化模式，推进运营服务模式，改进管理，提高客户满意度，实现利润和收入双增长。

在互联网服务业务方面，公司的发展策略是按照“聚焦、做对、跑快”的方针，聚焦已布局业务，加大力度，加快速度，实现收入和客户规模的突破性增长。

在互联网金融业务方面，公司的发展策略是基本完成战略布局，实现已布局业务交易额和收入的高增长，同时进一步强化风险控制。

为加力、加速推进公司上述的发展战略，公司将积极对接资本市场，加快产业发展，促进新战略实施。继续开展战略并购与投资；完成专项融资计划，支持新战略推进；结合新战略实施，继续分类报告业务发展，做好市值管理。

公司将实施推进企业互联网战略的人才工程，加强员工发展，激发和吸引优秀人才，在用友实现企业互联网梦想；加快推进干部年轻化，让更多的年轻优秀人才走向重要岗位；加强人才供应链和人才梯队建设；突破人才招聘工作，加强外部人才引进；升级改造薪酬体系与水平，增强薪酬竞争力；优化升级公司文化，促进公司新时期发展。

公司将采取多种措施，应对人力成本上涨，将实施专项计划，控制中心城市人员部署规模，降低人力成本。公司将改进集团管控，加强共享服务。公司将加强产业基地的资产经营，提高基地资产经营效益与水平，确保资产收益。公司将优化考核制度，增大客户和伙伴满意度考核。

在2016年，公司将坚持“软件、互联网服务、互联网金融融合发展，服务企业互联网化”的战略，加力、加速推进落实2016年度总计划，积极行动，实现突破，全面达成软件业务、互联网服务业务和互联网金融业务的各项业务业绩目标。

（三）可能面对的风险

1、公司可能面对的风险：

（1）公司新业务发展的不确定性；

（2）受经济形势因素影响而导致的部分企业IT支出放缓。

2、应对措施：

（1）公司将企业互联网服务和金融服务作为战略业务予以高度重视，建立专门组织并保证资源配置到位；

（2）公司可通过投资并购符合公司战略方向的企业互联网服务企业，来加速构建企业互联网生态圈，为未来价值挖掘打下基础；

（3）公司将积极引进互联网企业的技术和市场推广人才，为加速互联网服务业务发展打下坚实基础；

（4）进一步把握国产化的发展机遇，促进业务发展，扩大市场份额；

（5）优化各级机构的业务布局，提高业务运营效率和经营效益。

用友网络科技股份有限公司

董事长：王文京

二零一六年三月十八日