2016年

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金地(集团)股份有限公司
2016年公司债券(第一期)票面利率公告

2016-03-22 来源:上海证券报

证券代码:600383 证券简称:金地集团 公告编号:2016-011

金地(集团)股份有限公司

2016年公司债券(第一期)票面利率公告

本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金地(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”)面向合格投资者公开发行不超过人民币60亿元(含60亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1977号文核准,采用分期发行方式,其中金地(集团)股份有限公司2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模为20亿元,可超额配售不超过10亿元。

本期债券分为两个品种发行。本期债券品种一为6年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,初始基础发行规模为10亿元。本期债券品种二为8年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,初始基础发行规模为10亿元。上述两个品种共计可超额配售不超过10亿元。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内(含超额配售部分),经过协商一致后决定是否启动品种间回拨机制。

2016年3月21日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一的最终发行规模为13亿元,票面利率为3.00%;本期债券品种二的最终发行规模为17亿元,票面利率为3.50%。

发行人将按上述票面利率于2016年3月22日-2016年3月23日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2016年3月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金地(集团)股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)发行公告(面向合格投资者)》。

特此公告。

发行人:金地(集团)股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人:中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:国信证券股份有限公司

2016年3月22日