江苏银宝控股集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

(上接22版)

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4、2015年三季度合并财务报表范围变化情况

2015年1-9月合并财务报表范围比2014年度增加1家一级子公司，减少1家一级子公司，详见下表

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四、最近三年及一期的主要财务指标

（一）合并报表口径主要财务指标

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（二）母公司口径主要财务指标

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上述财务指标的计算方法如下：

（1）资产负债率=负债总额/资产总额*100%

（2）流动比率=流动资产/流动负债

（3）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（4）应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额

（5）存货周转率=营业成本/存货平均余额

（6）利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

（7）总资产收益率 = 净利润/平均总资产

（8）净资产收益率 = 净利润/平均净资产

五、管理层讨论与分析

公司管理层以2012年度、2013年度及2014年度及2015年1-9月公司合并财务报表为基础，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、营运能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了分析。

（一）合并报表口径分析

目前，公司的业务主要依托下属子公司运营，母公司主要行使管理职能并承担部分业务经营，因此合并财务报表相比母公司报表更能体现公司实际的资产实力、盈利能力以及现金流的管理能力。以下以公司合并财务报表为基础进行详细分析：

1、资产状况分析

公司最近三年及一期资产情况如下：

单位：万元

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2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，公司资产总额分别为394,854.40万元、495,322.20万元、550,685.09万元和635,083.96万元，资产规模逐年增长，2013年末、2014年末和2015年9月末资产总额分别同比增长了25.44%、11.18%和15.33%。

最近三年及一期，流动资产占资产总额的比例分别为93.99%、90.79%、89.75%和90.33%，基本保持稳定，流动资产中主要是货币资金、应收账款、其他应收款、存货和其他流动资产。

最近三年及一期，公司非流动资产占资产总额的比例分别为6.01%、9.21%、10.25%和9.67%，非流动资产中主要是长期股权投资、固定资产和在建工程。

近三年一期公司资产状况具体分析如下：

2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，公司货币资金分别为30,636.10万元、19,918.28万元、45,938.61万元和48,952.86元，占资产总额的比例分别为和7.76%、4.02%、8.34%和7.71%。公司较为充足和合理的货币资金保有量为公司日常业务收支以及投资等活动的高效开展提供了较好的保障。截至2014年末，公司受限货币资金余额为17,090.89万元，主要是银行承兑票据保证金、保函保证金和借款保证金。

截至2015年9月30日，公司受限货币资金余额为31,542.62万元，主要是银行承兑汇票保证金、借款保证金和合作保证金等。

（2）应收账款

公司最近三年及一期应收账款情况如下：

单位：万元

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2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，公司应收账款分别为28,210.47万元、52,023.98万元、58,270.851万元和51,236.26元，占资产总额的比例分别为7.14%、10.50%、10.58%和8.07%。

2012年-2013年末，随着销售收入的增长，应收账款增长明显；2013年-2015年9月末，公司的应收账款波动幅度不大，主要原因是随着公司业务模式的基本稳定，应收账款与营业收入的比例基本保持稳定并呈现下降的趋势。

（3）其他应收款

2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，公司其他应收款分别为61,006.25万元、85,293.85万元、92,342.19万元和137,654.85万元，占总资产的比例分别是15.45%、17.22%、16.77%和21.68%。

发行人其他应收款主要是客户往来款项。截至2014年末，发行人按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款总额为75,159.42万元，占其他应收款余额的比例为79.61%，其中一年以内的占比为79.29%；1～2年的占比为14.69%。其他应收款中前五名欠款客户占比30.28%，集中度相对较低，应收客户信用良好。

① 其他应收款分类

2014年12月31日和2015年9月30日，发行人其他应收款分类情况如下：

单位：元

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② 经营性其他应收款

截至2014年12月31日和2015年9月30日，发行人非经营性其他应收款余额分别为6.38亿元和7.15亿元，占期末其他应收款余额的69.07%和51.94%。公司的非经营性其他应收款主要为发行人在日常经营中与参股子公司或客户单位、合作单位发生的往来款项，往来款形成的原因主要为短期的资金拆借所形成。其中，部分往来款项为发行人与个人发生，主要是发行人为款项的后期回收考虑，将往来单位的责任人作为了拆借款的借款人。

公司往来占款或资金拆借均需根据《公司章程》和公司内部相关规章制度规定由出借公司有权机构审批，经过相应决策程序，并签订借款合同或订立借据，按约定收取资金占用费或借款利息，符合相关法律法规。发行人非经营性其他应收款借款期限一般较短，多在一年内回款。报告期内，发行人非经营性其他应收款回款情况良好。

截至2015年9月30日，发行人主要非经营性其他应收款情况如下：

单位：元

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截至本募集说明书签署日，发行人与江苏圣英置业有限公司、江苏钰国建材有限公司、盐城市中远投资发展有限公司及张涛的往来款已全部结清。

发行人与参股子公司江苏盐阜银宝水产养殖有限公司之间的往来款主要是短期资金拆借，该款项已履行了公司的内部审议程序，签订了还款协议，预计于2016年底前收回。

发行人与盐城市财政局之间的借款主要是因业务需要而向对方提供的资金拆借。目前，发行人已加强了盐城市财政局的款项清收，已制定还款计划并督促盐城市财政局尽快归还。

发行人与孙树伟、宿迁市伟厦置业有限公司、郑新亚、盐城市盐东镇财政和资产管理局、江苏高德建设投资发展有限公司、新泰同创房地产开发有限公司、朱海中、江苏伟厦实业投资有限公司和郑宗杨之间形成的往来款主要为短期资金拆借，上述款项均已履行了公司内部程序，签订了相关还款协议，预计于2016年底前全部收回。

本次债券存续期内，发行人将加强日常资金监管，严格限制新增非经营性往来占款或资金拆借，并将对已发生的非经营性往来占款或资金拆借尽快收回。对于经营过程中确需发生的资金往来，将严格按照《公司章程》规定进行内部决策和审批，并收取资金占用费。如根据本次债券募集说明书约定，资金往来事项涉及信息披露，发行人将按照中国证监会和上海证券交易所及《债券受托管理协议》约定及时履行信息披露义务。此外，发行人已于2015年11月23日出具承诺函，承诺本次债券募集资金将用于补充公司流动资金，将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》第十五条的规定，不将募集资金转借他人。且发行人已与募集资金监管银行、主承销商签订《专用账户及募集资金监管协议》，由监管银行对本次债券募集资金使用用途进行严格监管。

（4）存货

2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，公司存货账面净值分别为201,675.94万元、222,909.81万元、241,817.01万元和257,380.94万元，占公司合并报表资产总额比例分别为51.08%、45.00%、43.91%和40.53%，报告期内占总资产的比例呈逐年下降的趋势。发行人存货主要为土地储备和开发成本，2014年末土地资产占存货总额的比重为53.93%。2015年9月末，发行人开发成本的账面余额为115,393.84万元，占发行人存货总额的比重为44.83%，主要是发行人已开发未结算的工程项目成本；发行人土地储备的账面余额为130,417.92万元，主要是所持有的土地资产。

（5）其他流动资产

2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，公司其他流动资产余额分别为23,028.38万元、40,370.00万元、47,334.93万元和49,889.33万元，占资产总额的比例分别为5.83%、8.15%、8.60%和7.86%。发行人其他流动资产主要是子公司盐城市顺泰农村小额贷款有限公司对客户贷款和盐城市中小企业服务公司借出资金；截至2015年9月末，盐城市顺泰农村小额贷款有限公司对客户贷款金额为23,114.07万元，盐城市中小企业服务公司借出资金金额为26,500.00万元。

（6）长期股权投资

2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，公司长期股权投资余额分别为2,195.88万元、4,676.36万元、8,799.19万元和8,799.19万元，占资产总额的比例分别为0.56%、0.94%、1.60%和1.39%。公司长期股权投资主要是对联营企业和合营企业的投资。

（7）固定资产

2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，公司固定资产余额分别为10,944.42万元、13,264.79万元、21,042.95万元和20,321.92万元，占资产总额的比例分别为2.77%、2.68%、3.82%和3.20%。报告期内固定资产占总资产的比例较为稳定。公司固定资产主要为房屋建筑物、机器设备和其他设备等。

（8）在建工程

2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，公司在建工程余额分别为3,972.33万元、21,294.38万元、19,188.51万元和23,248.54万元，占资产总额的比例分别为1.01%、4.30%、3.48%和3.66%。

截至2015年9月30日，公司大额在建工程项目如下：

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公司各项在建工程状况良好，期末在建工程无迹象表明发生减值，未计提在建工程减值准备。

2、负债状况分析

公司最近三年及一期负债情况如下：

单位：万元

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2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，公司负债总额分别为178,384.68万元、239,249.74万元、273,240.85万元和350,431.97万元，负债规模逐年增长， 2013年末、2014年末和2015年9月末负债总额分别同比增长了34.12%、14.21%和28.25%。

最近三年及一期，公司流动负债占负债总额的比例分别为76.14%、80.70%、72.06%和75.22%，流动负债中主要是短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款。

最近三年及一期，公司非流动负债占负债总额的比例分别为23.86%、19.30%、27.94%和24.78%，非流动负债中主要是长期借款、长期应付款和专项应付款。

近三年一期公司负债状况具体分析如下：

（1）短期借款

公司最近三年及一期短期借款情况如下：

单位：万元

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报告期内，公司2013年末短期借款占负债总额的比例较2012年明显，主要是当年短期借款余额大幅增加所致。2014年发行人短期借款增加的同时长期借款、应付票据也有明显增长，2013年至2015年9月末，发行人短期借款占负债总额的比例有所增长，但基本保持稳定。

（2）应付票据

公司最近三年及一期应付票据情况如下：

单位：万元

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报告期内，公司应付票据全部为银行承兑汇票，金额逐年增加，2015年9月末应付票据较2014年末同比增加了106.81%，主要原因是公司在采购原材料、支付工程款时较多使用票据结算所致。

（3）应付账款

公司最近三年及一期应付账款情况如下：

单位：万元

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2014年末公司应付账款占负债总额的比例较2013年末下降明显，主要原因是公司下属子公司江苏盐城水利建设有限公司的应付账款大幅偿还所致。截至2015年9月末，发行人应付账款主要是水利工程项目应付工程款。

（4）其他应付款

公司最近三年及一期其他应付款情况如下：

单位：万元

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公司其他应付款主要为对外借款、工程款等。报告期内，发行人其他应付款占负债总额的比例基本呈现下降的趋势。

（5）长期借款

公司最近三年及一期长期借款情况如下：

单位：万元

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2014年末，公司长期借款同比增加了113.22%，主要原因是保证借款增加了39,980.00万元所致。

（6）长期应付款

公司最近三年及一期长期应付款情况如下：

单位：万元

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截至2015年9月30日，公司长期应付款余额为10,000.00万元，主要是发行人与苏兴金融租赁股份有限公司1亿元融资租赁款。

（7）专项应付款

公司最近三年及一期长期应付款情况如下：

单位：万元

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发行人专项应付款主要是棚户区改造资金、农业复垦基金、万亩农田改造款等。2013年末发行人专项应付款较2012年增加明显，主要是当年棚户区改造资金增加9,000.00万元所致。

3、现金流量分析

公司最近三年及一期的现金流量情况如下：

单位：万元

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（1）经营活动产生的现金流量分析

发行人经营活动现金流入主要来自现代农业水产养殖和农业基础设施建设收入。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额波动较大。2012年、2013年和2014年，发行人经营性现金流净额分别为5,093.10万元、8,341.45万元和31,164.77万元，反映出公司利用经营活动获取现金的能力在逐年加强。

（2）投资活动产生的现金流量分析

2012年以来，公司投资活动产生的现金流量净额为负数，主要因为公司近年来对项目的投入增加。2012年度、2013年度和2014年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-6,556.18万元、-58,676.53万元和-56,329.34万元，表现基本平稳。

报告期内，发行人“收到的其他与投资活动有关的现金”与“支付其他与投资活动有关的现金”数额较大，主要是发行人对外拆借款金额较大，发行人对外拆借款均收取了借款利息。发行人将对外借款的行为作为公司的债权投资，将发放借款的现金流计入了“支付其他与投资活动有关的现金”，将收回借款本金的现金流计入了“收到的其他与投资活动有关的现金”。

（3）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，随着公司业务规模的扩张，公司经营活动产生的现金流量净额不能完全满足公司投资项目的资金需求，因此拓宽融资渠道取得资金。最近三年及一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为2,991.94万元、39,617.26万元、51,184.91万元和-5,429.02万元。

公司2014年筹资活动现金流量净额较上年同期增加11,567.64万元，主要原因是2014年度长期借款、短期借款较上年大幅增加所致；2013年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加36,625.32万元，主要是原因是2013年度短期借款较上年大幅增加所致。

4、偿债能力分析

最近三年及一期，公司偿债能力指标如下：

单位：万元

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最近三年及一期，公司资产负债率均约低于55%，流动比例均高于2.0，利息倍数均不低于3倍，利息偿付率和贷款偿还率均为100%，公司信用记录良好。

截至2014年12月末，公司有息负债余额为154,535.50万元，期限结构如下：

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截至2014年12月末，公司有息负债信用融资与担保的结构如下：

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5、营运能力分析

公司最近三年及一期的资产周转能力指标如下：

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注：总资产周转率=营业收入/平均资产总额

2012年度、2013年度和2014年度公司应收账款周转率分别为3.93次/年、3.40次/年和2.82次/年，应收账款周转率呈现下降趋势，主要是报告期内公司应收账款持续增加所致。

2012年度、2013年度和2014年度公司存货周转率分别为0.63次/年、0.51次/年和0.53次/年，存货周转率总体保持上升，存货周转率有所下降但基本保持稳定。

总体来看，报告期内，公司总资产周转率基本保持稳定，业务发展迅速，营运状况良好。

6、盈利能力分析

公司最近三年及一期主要盈利指标如下：

单位：万元

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注：销售净利率=净利润/营业收入

净资产收益率=净利润/平均净资产

报告期内，公司营业收入规模和净利润均保持增长趋势，公司2014年度、2013年度营业收入分别同比增长了13.75%、32.69%，2014年度、2013年度净利润分别同比增长了10.08%和13.64%。

7、期间费用分析

最近三年及一期，公司期间费用情况如下：

单位：万元

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报告期内，随着公司业务规模的逐年扩大，期间费用呈逐步上升的趋势。2012年、2013年和2014年，公司的期间费用率分别为8.98%、8.76%和10.20%。

公司的管理费用在营业收入中所占比重在报告期呈明显下降的趋势。

公司2014年度销售费用较2013年度增长2,928.87万元，主要是因为公司当年将运费全部计入销售费用而非直接计入成本所致。

公司财务费用率增加，主要是因为公司融资规模逐年扩大致使利息支出增加。

（二）未来业务目标

在盐城市委、市政府的支持和要求下，发行人将积极融入沿海开发，力争成为盐城市滩涂产业发展领军企业，标杆企业。

1、现代农业板块

在水产饲料生产方面，发行人及下设的子公司经营饲料的生产。公司设有水产科研中心，拥有氨基酸分析仪等先进的分析仪器，以及水质检测系统、水生动物疾病检查防治系统。公司与相关高校和科研院所合作，通过远程专家咨询，为饲料加工和水产养殖提供源源不断的技术支撑。公司将引进先进养殖理念和新技术新品种，推进健康绿色养殖方式，促进由传统养殖向效益增长、资源集约、环境友好的现代养殖转变。在养殖产业链上：大力培育壮大渔业产业化，从繁育、养殖、加工、销售等环节拉长做粗产业链，在高效渔业上求突破；在稳定异育银鲫、花白鲢、草鱼等大宗品种的基础上，增加黄颡、河蟹、梭鱼、斑点叉尾鮰、南美白对虾和台湾泥鳅等新品种，在养殖品种上求突破。2014年，本板块产销“发阳”牌鲫鱼、鲤鱼、鮰鱼及混养饲料6.2万吨，实现产值2.7亿元，完成利税800多万元。2014年，发行人的水产养殖板块海、淡水养殖产品年产量超过13万吨，已成为苏北地区最大的海淡水养殖基地，未来会在此基础上有更大的发展。

农牧板块按照稳农增收、提质增效、接二连三的要求，突出农牧渔主导产业，积极推进结构调整，加快转变发展方式，进一步做大做强农业新产业、新业态、新常态，为全市现代农业发展带好头、领好向。加快建设现代农业示范基地，推进农业产业化、高效化、机械化。以设施农业、特色农业、高效农业为着力点，引进优良品种，调整种养结构，培植家庭农场、专业大户等新型农业经营主体，大力发展规模化经营，稳步提高效益；大力推广联耕联种、联产联销，引进新品种、输入新模式，在绿色、生态、有机上做文章，加快推进农牧结合、猪田匹配、种养循环，完善仓储、晒场等配套基础设施建设，把产业链、价值链等现代产业组织方式引入农业，建成集水稻生产、收储、加工、销售为一体的全产业链生态农场，力争总产突破1,000万斤，打响“盐田稻”知名品牌。

2、盐业板块

盐业板块子公司瞄准“优质、高产、高效”目标，精抓日晒盐生产管理工艺，提高滩地设备完好率和公亩公顷单产，降低吨盐耗卤，在集约高效上争创新优势。并培育和研发符合盐产品发展趋势、市场前景好、彰显海盐特色的食盐产业链的精制产品、高端产品、特色产品，向价值链高端攀升；

盐城作为全国重要的产盐基地，是盐业集散与货物码头天然大市场，是我国建设盐业交易所的最佳候选城市。2015年1月，由盐城市政府牵头的中国（华东）水产、盐业交易所市级可行性论证说明会在发行人处召开。发行人具有百年制盐历史，在市场渠道、产品质量等方面，完全具备承办交易所的主体资格；同时，盐城也是建设中国（华东）水产交易所的最佳候选城市，公司拥有13.6万亩水产养殖面积，丰富的水产优势为构建水产交易所奠定了坚实基础。盐产品、水产品两个交易所的成立将会对发行人的知名度和业务发展有着巨大的帮助。

（三）盈利能力的可持续性

（1）行业发展前景

发行人是作为盐城市人民政府出资的国有独资公司，主要从事现代农业产业、农业基础设施建设及盐产品加工与销售，利用了丰富的沿海滩涂资源，形成了独具盐城特色的滩涂产业。发行人是盐城市沿海大开发重点战略企业，也是盐城市滩涂产业的龙头企业，处于寡头垄断地位。发行人的业务发展逐渐呈现多元化趋势，已从传统的盐产品加工与销售，延伸到高效现代农业、农业基础设施建设、三农经济扶持等领域。未来，随着发行人业务的不断扩展，公司资产实力将不断壮大，行业地位也越来越重要。

盐产品方面，除公司外，江苏省内主要制盐企业还有江苏省盐业集团有限责任公司、江苏省金桥盐化集团有限公司（为加快苏北建设，江苏省政府将隶属于省盐业集团的江苏省银宝盐业有限公司和江苏省金桥盐业有限公司分别无偿划转给盐城市政府和连云港市政府管理）。公司生产的食用盐在江苏省内市场占有率常年保持在前两位。

此外，公司亦是全市农业、水利基础设施、农业重大项目的重要投资主体，被评为江苏省级农业龙头企业、江苏沿海现代农业示范园和区域供水及农村饮用水安全先进集体。公司近年来资产规模迅速增长，经济效益持续提高，业务模式符合国家的产业政策，竞争能力不断提升，发展前景保持良好。

（2）公司竞争优势

可详见“第三节 发行人基本情况”之“七、发行人主营业务情况”之“ （三）发行人的竞争优势”。

第六节 本次募集资金的运用

一、本次发行公司债券募集资金数额

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求状况，经本公司2015年董事会决议和盐城市国资委审议通过，公司向中国证监会申请发行规模为不超过人民币11亿元（含11亿元）公司债券。

二、本期公司债券募集资金的运用计划

为了实现公司的发展目标，本公司需要进一步扩大生产规模，经本公司董事会决议和盐城市国资委审议通过，本期债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金，以满足发行人自身经营需要以及下属企业在日常运营过程中对营运资金的需求。

发行人本次发行公司债券不涉及新增地方政府债务，并且本次发行公司债券所募集资金用途为补充公司流动资金，不用于偿还地方政府债务或不产生经营性收入的公益性项目。发行人已于2015年11月23日对本次发行公司债券不涉及新增地方政府债务和募集资金不用于偿还地方政府债务或者用于公益性项目出具了承诺函。

三、本期公司债券募集资金的专项账户管理安排

发行人在华夏银行股份有限公司盐城分行开立了募集资金使用专项账户，并与华夏银行股份有限公司盐城分行签订了募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议。

本次债券发行人将于华夏银行股份有限公司盐城分行处开设募集资金专用账户，用于本次公司债券募集资金的归集、划转、归集偿债资金、偿付本次债券本息。发行人与华夏银行股份有限公司盐城分行签订了《江苏银宝控股集团有限公司公开发行2015年公司债券专用账户及募集资金监管协议》，并建立了严格的资金监管机制，确保募集资金全部用于补充公司流动资金。

四、募集资金运用对发行人财务状况的影响

公司目前的负债主要为正常经营活动中的银行借款，包括短期借款和长期借款。公司本次债券发行后，将增加公司的长期债务规模，增加财务的安全性，对保障公司的营运资金需求有着积极意义。

（一）对短期偿债能力的影响

以2015年9月30日为基准，本次债券发行完成后，公司合并口径流动比率将从2.18提升至2.59，母公司流动比率将从1.49提升至3.08，本次公司债券发行后，公司的短期偿债能力得到明显增强。

（二）对债务结构的影响

以2015年9月30日为基准，本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司合并口径的非流动负债占负债总额的比重由发行前的24.78%增加至42.75%；母公司口径非流动负债占负债总额的比重由发行前的45.79%增加至70.91%，长期债务比例得到进一步提高。

（三）对资产负债结构的影响

以2015年9月30日为基准，公司本次债券发行完成后，公司合并报表的资产负债率将由发行前的55.18%提升至61.80%，母公司报表的资产负债率将由发行前的76.43%提升至85.80%。资产负债率有所上升，但对公司的资产负债结构不造成实质影响，公司的资产负债率仍保持在合理范围之内。

综上所述，本次募集资金用于满足公司中长期融资需要、完善公司的债务结构及补充公司的营运资金，可优化本公司的融资结构，降低融资成本，增强盈利能力。

五、本期债券存续期间变更资金用途程序

本期债券存续期间，募集资金用途需按规定使用，不得擅自变更。如果发行人计划变更募集资金用途，须履行以下程序：

1、变更募集资金用途计划由发行人董事会和股东审议通过后，须按照《债券持有人会议规则》规定，召开债券持有人会议，持有人会议审议通过后，方可变更募集资金用途。持有人会议若不同意变更募集资金用途，发行人不得变更募集资金用途。

2、变更募集资金用途属于重大事项，持有人会议审议通过后，须按照《募集说明书》相关要求披露公告。

第七节 备查文件

一、备查文件清单

（一）发行人最近三年（2012年、2013年和2014年）的审计报告，最近一期（2015年1-9月会计报表）；

（二）主承销商出具的核查意见；

（三）发行人律师出具的法律意见书；

（四）资信评级机构出具的资信评级报告；

（五）债券持有人会议规则；

（六）债券受托管理协议；

（七）中国证监会核准本次发行的文件。

二、查询地点

在本期债券发行期内，投资者可以到本公司及主销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件，或访问上交所网站（www.sse.com.cn）查阅本募集说明书。

投资者可在本期债券发行期限内到下列地点查阅募集说明书全文及上述备查文件：

（一）江苏银宝控股集团有限公司

地址：江苏省盐城市人民南路1号华邦东厦2幢17楼

联系人：单海林

联系电话：0515-89891730

传真：0515-89891728

邮政编码：224005

（二）德邦证券股份有限公司

地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼

联系人：肖瑛

联系电话：021-68761616

传真：021-68767880

邮政编码：200122

法定代表人（签字）：张国山

江苏银宝控股集团有限公司

2016年3月23日