江河创建集团股份有限公司
(上接40版)
单位：百万元人民币
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注：１、上述拟被担保人均为延锋内饰公司全资子公司；
２、延锋公司按持股比例为拟被担保人提供担保；
３、上述带＊号标注为截至２０１６年１月３１日资产负债率超过７０％的企业（未经审计）；
４、上述授信额度非实际新增担保金额，担保金额以未来实际发生为准。
四、公司意见
１、上述担保事项系延锋公司及延锋内饰公司经综合考量其所属企业的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素后，为支持其业务发展而申请的银行授信额度所提供的担保，担保风险可控。
２、上述担保事项能为延锋内饰公司所属企业提供全球日常生产经营资金及新增客户配套项目的资本性支出资金保障，促进其加快形成全球配套供货能力和国际经营能力。
３、上述担保事项未与证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等内容相违背，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、独立董事意见
上述担保事项系公司全资及控股子公司为支持其所属企业生产经营而提供的必要担保，不存在违规担保的情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，没有发现侵害公司及中小股东利益的行为和情况。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至２０１５年１２月３１日，公司对外担保事项中最高额保证项下实际借款余额折合人民币约为３．８１亿元（不含本次担保），约占公司最近一期经审计净资产的１．４０％。未有逾期对外担保。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
２０１６年３月２５日
证券代码：６００７４１ 证券简称：华域汽车公告编号：临２０１６－０１０
债券代码：１２２２７８债券简称：１３华域０２
华域汽车系统股份有限公司
关于为境外子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：华域科尔本施密特铝技术有限公司（以下简称“华域ＫＳ公司”）
本次担保金额为不超过２，０００万欧元（含）（折合人民币１４，４６０万元，汇率按１欧元＝７． ２３元人民币计算）
一、担保情况概述
１、公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司（以下简称“华域上海公司”）于２０１４年１２月成功收购德国ＫＳＰＧ集团下属的德国全资子公司ＫＳ ＡｌｕＴｅｃｈ公司５０％股权，并将其更名为华域科尔本施密特铝技术有限公司。华域ＫＳ公司核心业务为汽车发动机铸铝缸体，在低压、高压铝合金铸造技术方面具有较强实力，主要为德国大众、保时捷、戴姆勒、宝马等高端整车客户提供配套供货。
２、为保证华域ＫＳ公司全球铸铝业务发展需要，满足其生产经营资金需求，华域ＫＳ公司拟向银行申请总额不超过４，０００万欧元的授信额度，并由其股东方华域汽车和德国ＫＳＰＧ集团按股比提供相应担保。为此，公司按持有华域ＫＳ公司５０％的股比即不超过２，０００万欧元（含）提供相应担保。
３、公司第八届董事会第六次会议以９票同意、０票弃权、０票反对，审议通过《关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案》，在具体实施中，授权公司经营管理层在担保金额不超过２，０００万欧元（含２，０００万欧元）的限额内，审批公司为华域ＫＳ公司提供相应担保的具体事宜。公司将在担保事项实际发生后，结合实际情况履行信息披露义务。
因华域ＫＳ公司资产负债率超过７０％，根据相关监管要求及《公司章程》等规定，本议案尚需履行公司股东大会等相关审批程序，其有效期为自股东大会通过后至２０１７年召开的年度股东大会之日止。
４、以上担保金额不计入公司《关于２０１６年度对外担保事项的议案》中的金额。
二、被担保人情况
１、公司名称：华域科尔本施密特铝技术有限公司
２、注册资本：３１００万欧元
３、经营范围：汽车发动机铸铝缸体，主要产品有低压铸造缸体、高压铸造缸体、缸体裙架、缸体机加工、铝合金车身结构件等。
４、公司持有华域上海公司１００％股权，华域上海公司持有华域ＫＳ公司５０％的股权。
５、经营状况：截至２０１５年１２月３１日，华域ＫＳ公司资产总额为１．７６亿欧元，负债总额为１．３６亿欧元，净资产为０．４０亿欧元，资产负债率为７７．３％；２０１５年１－１２月实现营业收入为２．６１亿欧元，净利润为８６２万欧元。
三、公司意见
上述事项是公司经综合考量华域ＫＳ公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素后，为支持其日常生产经营发展而申请的银行授信额度所提供的担保，担保风险可控。
上述担保事项未与证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的内容相违背，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
四、独立董事意见
上述担保事项系公司为支持所属企业生产经营而提供的必要担保，不存在违规担保的情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，没有发现侵害公司及中小股东利益的行为和情况。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至２０１５年１２月３１日，公司对外担保事项中最高额保证项下实际借款余额折合人民币约为３．８１亿元（不含本次担保），约占公司最近一期经审计净资产的１．４０％。未有逾期对外担保。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董事会
２０１６年３月２５日
证券代码：６００７４１ 证券简称：华域汽车公告编号：临２０１６－０１１
债券代码：１２２２７８ 债券简称：１３华域０２
华域汽车系统股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金２８６，３３９．６８万元，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华域汽车系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１５］２５４８号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票不超过５７３，１６２，９４０股，实际公司发行５６９，５２３，８０９股，发行价格为１５．７５元／股，募集资金总额为人民币８，９６９，９９９，９９１．７５元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币８，９１３，８７１，８７９．５９元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）对本次发行进行了验资，于２０１６年１月８日出具了德师报（验）字（１６）第０１０２、０１０３号《验证（资）报告》，其中上海汽车集团股份有限公司以其持有的上海汇众汽车制造有限公司１００％的股权作价人民币４，５０７，８８４，０１３．５０元认购２８６，２１４，８５８股，其他发行对象以现金人民币４，４６２，１１５，９７８．２５ 元认购２８３，３０８，９５１股。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
单位：万元
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注：原项目名称为“曲轴、支架壳体等汽车零部件精密铸造项目”，经备案机关确认后变更为“车用耐高温、耐磨损曲轴、增压器等精密零部件制造项目”，除名称外，其他建设内容和投资规模均不变。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
１、根据公司２０１４年度股东大会相关议案的决议，公司已按照项目的轻重缓急、项目的投资次序和投资金额，以自筹资金预先投入了募投项目。截至２０１６年２月２９日，公司以自筹资金预先投入募投项目及拟进行置换的具体情况如下：
单位：万元
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公司以自筹资金预先投入募投项目是为了满足募投项目实施进度的要求，符合公司发展的利益需求。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等相关法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。
２、董事会审议程序
２０１６年３月２３日，公司第八届董事会第六次会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
３、监事会意见
２０１６年３月２３日，公司第八届监事会第五次会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。监事会认为公司预先以自筹资金投入募集资金项目，符合公司发展的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，相关审议程序合法、合规。
４、独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，相关程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等发布的有关规定；
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金与公司非公开发行方案一致，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低债务成本。
公司聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）已就本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项进行审核，并出具了《华域汽车系统股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》［德师报（函）字（１６）第Ｑ０２１６号］；
同意公司使用募集资金２８６，３３９．６８万元置换预先已投入募投项目自筹资金。
５、会计师事务所出具的鉴证结论
德勤已对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《华域汽车系统股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》［德师报（函）字（１６）第Ｑ０２１６号］。
６、国泰君安证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项核查，认为：
华域汽车本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金２８６，３３９．６８万元，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具同意的独立意见，会计师也出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等发布的有关规定；
公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
保荐机构对公司本次使用募集资金２８６，３３９．６８万元置换预先已投入募投项目自筹资金无异议。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
２０１６年３月２５日
证券代码：６００７４１ 证券简称：华域汽车公告编号：临２０１６－０１２
债券代码：１２２２７８ 债券简称：１３华域０２
华域汽车系统股份有限公司
关于公司互联网网址和投资者联系
电子邮箱变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
即日起，公司互联网网址及投资者联系电子邮箱将发生变更，现将相关事项公告如下：
公司互联网网址将由原ｗｗｗ．ｈｕａｙｕ－ａｕｔｏ．ｃｏｍ变更为：ｗｗｗ．ｈａｓｃｏ－ｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ。
公司投资者联系电子信箱将由原ｈｕａｙｕｑｉｃｈｅ＠ｈｕａｙｕ－ａｕｔｏ．ｃｏｍ变更为：ｈｕａｙｕｑｉｃｈｅ＠ｈａｓｃｏ－ｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ。
公司投资者联系电话、传真、地址等均不变。
敬请广大投资者注意，若由此给您带来不便，敬请见谅。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
２０１６年３月２５日
