中国交通建设股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-009

中国交通建设股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第三届董事会第二十四次会议通知于2016年3月18日以书面形式发出，会议于2016年3月28日以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名，刘起涛董事长因公出差未能出席本次董事会，委托陈奋健执行董事出席并代为表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。根据公司章程规定及董事会成员的推举，陈奋健执行董事担任本次会议主持人，董事会成员对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司2015年度业绩公告及年度报告的议案》

同意公司2015年度业绩公告（H股）及公司2015年度报告（A股）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、审议通过《关于审议公司2015年度财务决算报表的议案》

1. 同意公司2015年度经审计的财务决算报表（包括2015年度财务决算报表（H股）及2015年度财务决算报表（A股））。

2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、审议通过《关于审议公司2015年度利润分配及股息派发方案的议案》

1. 同意公司2015年度利润分配方案为，按照不少于当年实现的可供普通股股东分配利润的20%向全体股东分配股息，即以2015年年末总股本16,174,735,425股为基数，向全体股东派发每股人民币0.1904元的股息（含税），总计约人民币3,079,256,918元。

2. 公司董事会根据经营实际，建议 2015年度分红沿用持续、稳定的利润分配政策，按照不少于当年实现的可供普通股股东分配利润的20%向全体股东分配股息。公司分红方案符合《公司章程》和《未来三年（ 2014 -2016 ）股东回报规划 》的规定。

3．独立董事发表意见认为，公司2015年度利润分配政策有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

四、审议通过《关于审议<公司2015年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2015年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该事项的相关公告（关于2015年度募集资金存放与使用情况的公告），请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

五、审议通过《关于审议<公司2015年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2015年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该事项的相关公告（关于2015年度募集资金存放与使用情况的公告），请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

六、审议通过《关于审议<公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

七、审议通过《关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案》

1. 同意公司以统一注册形式向银行间市场交易商协会申请注册储架发行额度包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据等。

2. 同意提请股东大会批准授权公司执行董事/董事长刘起涛先生、执行董事/总裁陈奋健先生、执行董事/财务总监傅俊元先生全权处理有关短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据等发行的全部事宜。

3. 本议案需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

八、审议通过《关于审议公司2016年度对外担保计划的议案》

1. 同意公司2016年度对外担保计划。该事项的相关公告（关于2016年度对外担保计划的公告），请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

九、审议通过《关于公司申请银行综合授信的议案》

同意公司向招商银行申请综合授信人民币50亿元续期，期限2年；公司向广东发展银行申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，期限1年；公司向北京银行商务中心区支行申请综合授信人民币112.5亿元，期限6年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十、审议通过《关于审议公司发起不超过100亿元人民币资产证券化业务的议案》

1. 同意由公司及下属子公司发起不超过100亿元资产证券化业务，包括专项资产管理计划、单一或集合资金信托计划、保险公司资产支持计划等。在符合国家有关监管机构的规定下，可根据公司实际基础资产情况一次或分期发行，并采取包括但不限于持有部分次级产品、流动性支持等担保措施的安排。

2. 同意提请股东大会批准授权公司执行董事/董事长刘起涛先生，或执行董事/总裁陈奋健先生、执行董事/财务总监傅俊元先生全权处理有关资产证券化业务的全部事宜。

3. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十一、审议通过《关于对公司2015年度日常性关联（连）交易实际发生情况进行确认的议案》

1. 同意《中国交通建设股份有限公司2015年度日常性关联（连）交易实际发生情况进行确认的议案》。

2. 本议案涉及公司与控股股东中国交通建设集团有限公司及其控制子公司的关联交易，关联董事刘起涛、陈奋健先生回避表决。

3. 独立董事发表意见：上述关联交易决策及表决程序合法，公司关联董事回避了表决；上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

十二、审议通过《关于公司2016年度日常性关联（连）交易事项的议案》

1. 同意公司2016年度预计发生的日常性关联（连）交易的金额为不超过33.48亿元。该事项的相关公告（关于2016年度日常性关联交易的公告）请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

2. 本议案涉及公司与控股股东中国交通建设集团有限公司及其控制子公司的关联交易，关联董事刘起涛、陈奋健先生回避表决。

3. 独立董事发表意见：上述关联交易决策及表决程序合法，公司关联董事回避了表决；上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

十三、审议通过《关于审议<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

1. 同意《中国交通建设股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

2. 本议案尚需经公司2015年股东周年大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十四、审议通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》

1. 同意提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权。

2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十五、审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司2015年度内部控制评价报告>的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2015年度内部控制评价报告》，详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十六、审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司2015年度企业社会责任报告>的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2015年度企业社会责任报告》，详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十七、审议通过《关于审议中国交建2016年度基本建设投资计划的议案》

同意公司2016年度基本建设投资计划。2016年度，公司基本建设投资总额不超过30.9亿元。

该事项的相关公告（关于2016年度基本建设投资计划的公告）详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十八、审议通过《关于审议中国交通建设股份有限公司2016年度投资项目预算的议案》

同意公司2016年度新签投资项目合同额预算金额为1,200亿元，完成投资额700亿元，实际投入自有资金70亿元。

该事项的相关公告（关于2016年度投资项目预算的公告）详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十九、审计通过《关于设立中国交通建设股份有限公司阿尔及利亚办事处的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二十、审议通过《关于设立中国交通建设股份有限公司巴拿马分公司的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二十一、审议通过《关于设立中国交通建设股份有限公司哥伦比亚分公司的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二十二、审议通过《关于设立中国交通建设股份有限公司墨西哥有限责任公司的议案》

同意公司在墨西哥设立子公司中国交通建设墨西哥有限责任公司（以下简称墨西哥公司），英文名称为：China Communications Construction Company Limited （Mexico）（最终以当地法定登记机构核准的名称为准）；注册地址为：墨西哥城（Mexico City）；注册资本为：60万美元；股权结构为：中国交建持股90%，中港巴拿马有限公司持股10%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二十三、审议通过《关于中国路桥投资建设肯尼亚蒙内铁路项目总经理部等办公生活配套设施项目的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二十四、审议通过《关于中国港湾投资喀麦隆克里比深水港集装箱码头运营项目的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二十五、审议通过《关于中交国际认购绿城私募永续债券及所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属子公司中交国际（香港）控股有限公司通过收益互换形式全额认购由绿城中国控股有限公司计划发行的 4 亿美元私募高级永续债券。该事项的相关公告（关于通过收益互换形式认购关联方高级永续债券的关联交易公告）请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

2. 本议案涉及公司与控股股东中国交通建设集团有限公司及其控制子公司的关联交易，关联董事刘起涛、陈奋健先生回避表决。

3. 独立董事发表意见：上述关联交易决策及表决程序合法，公司关联董事回避了表决；上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

特此公告

中国交通建设股份有限公司董事会

2016年3月29日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-010

中国交通建设股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第三届监事会第十五次会议通知于2016年3月18日以书面形式发出，会议于2016年3月28日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席甄少华主持，监事会3名监事对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成了如下决议：

一、审议通过《关于审议公司2015年度业绩公告及年度报告的议案》

同意公司2015年度业绩公告（H股）及公司2015年度报告（A股）。监事会对年度报告发表意见如下：

1. 公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司2015年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在出具本意见前，未发现参与公司2015年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于审议公司2015年度财务决算报表的议案》

1. 同意公司2015年度经审计的财务决算报表（2015年度财务决算报表（H股）及2015年度财务决算报表（A股））。

2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于审议公司2015年度利润分配及股息派发方案的议案》

1. 同意公司2015年度利润分配方案为，按照不少于当年实现的可供普通股股东分配利润的20%向全体股东分配股息，即以2015年年末总股本16,174,735,425股为基数，向全体股东派发每股人民币0.1904元的股息（含税），总计约人民币3,079,256,918元。

2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《关于审议<公司2015年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2015年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的中国交通建设股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

五、审议通过《关于审议<公司2015年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2015年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的中国交通建设股份有限公司关于2015年度优先股募集资金存放与使用情况的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

六、审议通过《关于审议<公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》

同意公司《中国交通建设股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

七、审议通过《关于公司2016年度对外担保计划的议案》

1. 同意公司2016年度对外担保计划。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的中国交通建设股份有限公司关于2016年度对外担保计划的公告。

2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

八、审议通过《关于对公司2015年度日常性关联（连）交易实际发生情况进行确认的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2015年度日常性关联（连）交易实际发生情况进行确认的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

九、审议通过《关于公司2016年度日常性关联/连交易事项的议案》

同意公司2016年度预计发生的日常性关联（连）交易的金额为不超过33.48亿元。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的中国交通建设股份有限公司关于2016年度日常性关联交易的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

十、审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司2015年度内部控制评价报告>的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2015年度内部控制评价报告》，详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

十一、审议通过《关于审议中国交建2016年度基本建设投资计划的议案》

同意公司2016年度基本建设投资计划。2016年度，公司基本建设投资总额不超过30.9亿元。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的中国交通建设股份有限公司关于2016年度基本建设投资计划的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

十二、审议通过《关于审议中国交建2016年度投资项目预算的议案》

同意公司2016年度新签投资项目合同额预算金额为1,200亿元，完成投资额700亿元，实际投入自有资金70亿元。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的中国交通建设股份有限公司关于2016年度投资项目预算的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

十三、审议通过《关于中交国际认购绿城私募永续债券及所涉关联交易的议案》

同意公司下属子公司中交国际（香港）控股有限公司通过收益互换形式全额认购由绿城中国控股有限公司计划发行的 4 亿美元私募高级永续债券。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的中国交通建设股份有限公司关于通过收益互换形式认购关联方高级永续债券的关联交易公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于审议<公司2015年度监事会工作报告>的议案》

1. 同意《公司2015年度监事会工作报告》。

2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2016年3月29日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-011

中国交通建设股份有限公司

关于2015年度募集资金存放与实际

使用情况的公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）A股普通股股票发行

根据中国证券监督管理委员会于2012年1月30日签发的证监发行字[2012]125号文《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》及2012年1月31日印发的证监许可[2012]126号文《关于核准中国交通建设股份有限公司吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》，本公司于2012年3月完成了人民币普通股A股股票的发行，其中路桥集团国际建设股份有限公司（以下称“路桥建设”）除本公司及本公司四家全资子公司以外的全体股东以其持有的路桥建设38.6%的股权认缴本公司公开发行的423,809,500 股A股股票；社会公众投资者认缴本公司公开发行的925,925,925股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计人民币4,999,999,995元，本公司共计在境内公开发行1,349,735,425股A股股票。上述募集资金总额扣除承销费用人民币110,000,000元后，本公司共收到募集资金人民币4,889,999,995元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币25,965,216元后，A股实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元（以下称“募集资金”）。截至2012年3月6日止，上述人民币普通股A股股票的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具了普华永道中天验字（2012）第035号验资报告。

截至2015年12月31日止，A股募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出共计人民币66,116,048元。截至2015年12月31日止，本公司本年度使用募集资金人民币78,151,000元，累计使用募集资金总额人民币4,805,832,500元，尚未使用募集资金余额人民币124,318,327元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。

（二）非公开发行优先股

根据国务院国有资产监督管理委员会于2014年12月25日签发的国资产权[2014]1203号《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股股票有关问题的批复》及证监会于2015年6月24日出具的证监许可[2015]1348号文《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》，本公司经核准向合格投资者非公开发行不超过145,000,000股优先股，每股发行价格100元人民币，采取分期发行的方式。本公司于2015年9月11日完成首期发行90,000,000股优先股，于2015年10月27日完成第二期发行55,000,000股优先股，两期发行已全部完成。

第一期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币11,000,000元后，本公司共收到募集资金人民币8,989,000,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币9,316,923.50元后，实际募集资金净额为人民币8,979,683,076.50元。截至2015年9月1日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2015）第1080号验资报告。

第二期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币5,500,000元后，本公司共收到募集资金人民币5,494,500,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币5,765,700元后，实际募集资金净额为人民币5,488,734,300元。截至2015年10月19日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2015）第1193号验资报告。

截至2015年12月31日止，优先股募集资金存放银行产生的利息收入和银行手续费支出分别为人民币7,728,812 元和人民币10,642,727元。截至2015年12月31日止，本公司本年度使用募集资金人民币12,458,609,243元，尚未使用募集资金余额人民币2,006,894,219元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。

二、募集资金管理情况

（一）A股普通股股票发行

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中国交通建设股份有限公司A股募集资金管理制度》（以下称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度的规定，本公司对募集资金存放于以下7个银行的专用账户：中国银行股份有限公司北京德胜支行（账号：320758480352）、中国农业银行股份有限公司总行营业部（账号：81600001040014328）、中国工商银行股份有限公司北京和平里支行（账号：0200004229200186680）、中国建设银行股份有限公司北京东四支行（账号：11001007400059588888）、交通银行股份有限公司北京和平里支行（账号：110060224018010053749）、招商银行股份有限公司北京分行营业部（账号：120905473410504）和中信银行股份有限公司北京京城大厦支行（账号：7110210182600098038），以及下属子公司因募集资金注资设立的专用账户中，专款专用。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，2012年3月6日，本公司及A股首发联合保荐机构中银国际证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司与上述7家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

中银国际与国泰君安的持续督导期于2014年12月31日已届满，因本公司募集资金尚未使用完毕，因此中银国际与国泰君安仍需就募集资金履行持续督导义务。鉴于本公司聘请了中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任2015年非公开发行优先股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十五条的有关规定，中银国际与国泰君安未完成的A股普通股股票募集资金持续督导工作将由中信证券完成，本公司与中银国际和国泰君安已于2015年3月签署了《关于首次公开发行A股之保荐协议之终止协议》。

截至2015年12 月31 日止，交通银行股份有限公司北京和平里支行（账号：110060224018010053749）银行专户已办理销户。存放于上述剩余6个专项账户以及下属子公司因募集资金注资设立的专用账户中的未使用募集资金余额共计人民币124,318,327亿元。

（二）非公开发行优先股

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司对非公开发行优先股的募集资金存放于中国农业银行总行营业部 （账户：81600001040015549） ，专款专用。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司与优先股保荐机构中信证券与上述中国农业银行股份有限公司总行营业部于2015年9月29日和2015年10月30日分别签订了非公开发行优先股第一期和第二期《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2015年12 月31 日止，存放于以上专项账户以及下属子公司存放募集资金的账户中的未使用募集资金余额共计人民币2,006,894,219元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）A股普通股股票募集资金的实际使用情况

1. A股募集资金投资项目 （以下称“A股募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用A股募集资金人民币78,151,000元，具体情况详见附表1《A股普通股募集资金使用情况对照表》。

2. A股募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在置换自有资金先期投入的情况。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4. 节余募集资金使用情况

截至2015年12月31日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

5. 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

6. 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向

2015年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币124,318,327元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

（二）非公开发行优先股募集资金的实际使用情况

1. 非公开发行优先股募集资金投资项目 （以下称“优先股募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用优先股募集资金人民币12,458,609,243元，具体情况详见附表2《非公开发行优先股募集资金使用情况对照表》。

2. 优先股募投项目先期投入及置换情况

自2014年11月24日至2015年9月30日止期间，本公司以自筹资金预先投入优先股募投项目款项计人民币8,231,664,000元，具体运用情况如附表3《自筹资金预先投入募集资金情况表》。以自筹资金预先投入优先股募投项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了普华永道中天特审字（2015）第1600号的鉴证报告。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4. 节余募集资金使用情况

截至2015年12月31日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

5. 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

6. 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向

2015年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币2,006,894,219元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

2015年度，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

中信证券对中国交建2015年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：中国交建2015年募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司制定的《A股募集资金管理制度》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表 1：A股普通股募集资金使用情况对照表

附表 2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表

附表 3：自筹资金预先投入优先股募集资金情况表

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2016年3月29日

附表1：A股普通股募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

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附表1：A股普通股募集资金使用情况对照表（续）：

金额单位：人民币万元

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附表1：A股普通股募集资金使用情况对照表（续）：

金额单位：人民币万元

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*：实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应临时公告通过前募集资金专户产生的利息。

附表1：A股普通股募集资金使用情况对照表（续）：

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附表2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

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附表2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：

金额单位：人民币万元

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附表2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：

（下转30版）