中海油田服务股份有限公司
(上接80版)
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（3）最近三年合并现金流量表单位：万元
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2、最近三年母公司财务报表
（1）最近三年母公司资产负债表
单位：万元
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（2）最近三年母公司利润表
单位：万元
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（3）最近三年母公司现金流量表
单位：万元
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（二）发行人最近三年合并范围变化情况
1、2013年合并报表范围变化情况
2013年度公司新设立深圳中海油服深水技术有限公司，纳入合并财务报表范围。
2、2014年合并报表范围变化情况
2014年度公司新设立CAIM Service S.A. de C.V.、COSL Drilling Pan-Pacific (Malaysia) SDN. BHD和PT COSL Well Services三家子公司，均已纳入合并财务报表范围。
3、2015年合并报表范围变化情况
2015年度公司新设立蓝海科泰技术有限公司、COSL Singapore Capital 2015 Ltd.、COSL Drilling Brasil Ltda.及Far East Oilfield Services Limited Liability Company四家子公司，均已纳入合并财务报表范围。
最近三年，公司合并报表范围除上述变化外，不存在其他变化情况。
（三）发行人最近三年主要财务指标
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注：除特别说明外，上述财务指标以本公司合并财务报表的数据为基础计算，各财务指标具体计算公式如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=负债总额/资产总额
每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
存货周转率=营业成本*2/（期初存货余额+期末存货余额）
应收账款周转率=营业收入*2/（期初应收账款余额+期末应收账款余额）
每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
（四）公司管理层简明财务分析
公司管理层结合公司合并报表口径的最近三年的财务报表，对公司的资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了重点讨论和分析，简明分析如下：
1、 资产结构分析
单位：万元
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报告期内，随着公司业务的不断开展，公司资产规模逐年增加。2013年末、2014年末、2015年末，公司资产总额分别为7,926,228.25万元、8,687,430.71万元和9,352,505.14万元。2014年末资产规模较上年增长9.60%，主要是公司于2014年1月完成276,272,000股H股配售及为在建的钻井平台、油田工作船、勘察船等项目根据进度增加投资。 2015年末资产规模较上年增长7.66%，主要是本年发行10亿美元的中期票据及新增钻井平台、油田工作船等大型装备。
公司所属的油气服务业属于资本密集型行业，因此公司的固定资产和在建工程占资产总额的比重较大。公司的资产结构总体上呈现非流动资产占比较高的特点，在报告期内各期末占资产总额的比例平均为72.04%，资产结构相对稳定。
2、负债结构分析
单位：万元
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2013年末、2014年末、2015年末，公司负债总额分别为4,200,247.99万元、3,955,220.80万元和4,669,638.09万元，2014年末负债规模较上年减少5.83%，主要是按期偿还长期借款。2015年末负债规模增加18.06%，主要是由于增加银行借款和发行10亿美元的中期票据。从负债结构来看，公司以非流动负债为主，在报告期内各期末占负债总额的比例平均为62.95%。
3、现金流量分析
单位：万元
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2013年、2014年、2015年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为846,318.65万元、1,015,965.92万元和655,622.61万元，呈现持续净流入状态，且均超过当期净利润，保持在较高水平。2014年经营活动产生的现金流量净额较上年增长20.05%，主要是因为业务规模扩大使得销售商品、提供劳务收到的现金增加；2015年经营活动产生的现金流量净额较上年下降35.47%，主要是受市场影响收入有所减少。
2013年、2014年、2015年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-478,532.76万元、-1,243,833.31万元和-331,617.06万元。2014年投资活动净流出现金流量较上年增加159.93%，主要是购入大型装备及认购的货币基金产品和委托理财产品增加影响；2015年投资活动净流出现金流量较上年下降73.34%，主要是本年购建固定资产和认购货币基金产品、委托理财产品有所减少。
2013年、2014年、2015年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-369,342.81万元、-191,915.99万元和343,179.00万元。2014年筹资活动净流出现金流量较上年减少48.04%，主要是2014年1月15日公司成功配售H股276,272,000股使得2014年吸收投资所收到的现金大幅增加；2015年筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 535,094.99万元，主要是由于增加银行借款和发行10亿美元中期票据使得现金流入增加人民币1,019,890.18 万元，2014年配售H股276,272,000股，2015年无此类筹资活动，使得现金流入减少人民币457,344.45万元，支付股息使得现金流出增加人民币23,857.95 万元，其他筹资类活动合计增加现金流出3,592.79 万元。
4、偿债能力分析
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注：财务指标计算公式同“三、发行人简要财务会计信息 （三）发行人最近三年主要财务指标”
报告期内公司财务状况良好，资产负债率处于合理水平，流动比率、速动比率均较为稳定，公司偿债能力较强、财务风险较低。2014年公司完成276,272,000股H股配售及2015年发行10亿美元中期票据，使公司整体资金更为充裕，资产负债率在国际钻井同行中处于较低水平，资本结构更加合理。
5、盈利能力分析
单位：万元
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2013年、2014年、2015年，公司毛利率分别为31.37%、30.42%、18.29%，净利润率分别为24.06%、22.30%、4.69%，报告期内具有较强的盈利能力。
2014年原油价格下挫使得油田服务市场受到影响。但公司及时把握行业下行前的市场机遇，在新装备投产的同时加强安全生产、优化资源配置、提高服务水平，全年实现了较好的经营业绩。2014年营业收入同比增长20.61%，净利润同比增长11.80%。
进入2015年以来，国际原油价格持续低迷，并在进入第二季度后出现进一步下跌。国际原油价格的不断走低使得石油公司普遍削减资本性支出，油田服务行业相关需求大幅下跌。受此影响，公司相关业务工作量、服务价格下降，并计提了商誉减值及其他资产减值。2015年公司营业收入同比下降29.85%，净利润同比下降85.26%。
6、未来业务发展战略及盈利能力的可持续性
公司的核心发展思路为“做专做强”，即准确定位各业务板块的发展方向和发展模式、突出发展重点，提高发展质量，提升发展速度，确保安全生产，不断提高企业竞争力。
面对新的市场形势，公司将继续加强QHSE管理，保持安全、优质、高效的服务能力；稳定并提升国内市场占有率，进一步加大国际市场开拓力度，扩大市场布局；调整投资策略，控制投资节奏，2016年资本预算支出在人民币35亿元至45亿元的区间，主要用于原已在建项目如油田服务工作船等的建造；持续推行降本增效措施，严格控制各项成本；积极推进科技成果转化，加快产业化和商业化进程，持续提升作业能力；优化财务结构和人力资源结构。公司作为具有成本领先优势的综合一体化油田服务供应商，凭借健康的财务状况和灵活的经营运作，公司有能力更好地满足客户在新形势下的需求变化。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次发行的公司债募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例由董事会授权人士根据公司实际需求情况确定。
本次债券募集资金的运用将在一定程度上满足公司日常生产经营需求，有助于优化公司债务结构，促进公司持续健康发展。
五、其他重要事项
（一）对外担保事项
截至2015年12月31日，公司对外担保余额为204,003.38万美元，其中为控股子公司提供担保余额为204,003.38万美元，公司没有为非控股子公司提供担保。
（二）未决诉讼或仲裁事项
截至2015年12月31日，公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2016年3月30日
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2016-008
中海油田服务股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2016年董事会第一次会议于2016年3月29日在上海召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
根据公司业务发展的需要，拟对《公司章程》做如下修改：
第十一条 原条款为：
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围为：许可经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；国内沿海、长江中下游、珠江三角洲普通货船、成品油船、化学品船及渤海湾内港口间原油船运输（有效期至2015年6月30日）；天津水域高速客船运输（有效期至2018年4月1日）；普通货运。
一般经营项目：为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、开发及开采提供服务；岩土工程和软基处理、水下遥控机械作业、管道检测与维修、定位导航、数据处理与解释、油气井钻凿、完井、伽玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井壁射孔、岩芯取样、定向井工程、井下作业、油气井修理、油井增产施工、井底防砂、起下油套管、过滤及井下事故处理服务；上述服务相关的设备、工具、仪器、管材的检验、维修、租赁和销售业务；泥浆、固井水泥添加剂、油田化学添加剂、专用工具、机电产品、仪器仪表、油气井射孔器材的研制；承包境外工程项目；机电、通讯、化工产品（危险化学品除外）的销售；进出口业务；为油田的勘探、开发、生产提供船舶服务、起锚作业、设备、设施、维修、装卸和其他劳务服务；船舶、机械、电子设备的配件的销售。
公司根据国内和国际市场趋势，国内业务发展需要和公司自身发展能力和业绩需要，经股东大会决议并经有关政府机关批准，可适时调整投资方针及经营范围和方式，并在国内外及港澳台地区设立分支机构和办事处(不论是否全资拥有)。
修改为（修改部分请见下划线）：
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围为：许可经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；国内沿海普通货船、成品油船及渤海湾内港口间原油船运输（有效期至2020年6月30日）；天津水域高速客船运输（有效期至2018年4月1日）；普通货运。
一般经营项目：为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、开发及开采提供服务；岩土工程和软基处理、水下遥控机械作业、管道检测与维修、定位导航、数据处理与解释、油气井钻凿、完井、伽玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井壁射孔、岩芯取样、定向井工程、井下作业、油气井修理、油井增产施工、井底防砂、起下油套管、过滤及井下事故处理服务；上述服务相关的设备、工具、仪器、管材的检验、维修、租赁和销售业务；泥浆、固井水泥添加剂、油田化学添加剂、专用工具、机电产品、仪器仪表、油气井射孔器材的研制；承包境外工程项目；机电、通讯、化工产品（危险化学品除外）的销售；进出口业务；为油田的勘探、开发、生产提供船舶服务、起锚作业、设备、设施、维修、装卸和其他劳务服务；船舶、机械、电子设备的配件的销售。
公司根据国内和国际市场趋势，国内业务发展需要和公司自身发展能力和业绩需要，经股东大会决议并经有关政府机关批准，可适时调整投资方针及经营范围和方式，并在国内外及港澳台地区设立分支机构和办事处(不论是否全资拥有)。
上述议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2016年3月30日
