华工科技产业股份有限公司
第六届董事会第14次会议决议公告

股票代码：000988      股票简称：华工科技     公告编号：2016-09

华工科技产业股份有限公司

第六届董事会第14次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2016年3月18日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第14次会议的通知”。本次会议于2016年3月29日上午9：30在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到5人，独立董事蔡学恩因公出差未能到会，委托独立董事长刘国武代行全部议案同意的表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

一、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

同意提交公司2015年年度股东大会审议。公司在《2015年年度报告》全文第四节、第八节、第九节等相关章节中对于年度工作已进行充分说明。

二、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度经营工作报告和2016年经营工作计划》。

三、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》和《2016年度财务预算报告》。

同意提交公司2015年年度股东大会审议。

四、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

同意提交公司2015年年度股东大会审议。具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《2015年年度报告》，公告编号：2016-11；《2015年年度报告摘要》，公告编号：2016-12。

五、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具核查意见。具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：2016-15；《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

六、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

本报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告。公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了同意的独立意见。具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《2015年度内部控制评价报告》。

七、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事2015年度薪酬兑现的议案》。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司2015年年度股东大会审议。

八、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司高管2015年度薪酬兑现的议案》。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

九、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润150,830,368.10元，其中母公司实现净利润32,349,085.75元，本年提取法定盈余公积金3,234,908.58元，加上上年未分配利润227,987,638.15元，减去本年实施的2014年度对股东利润分配22,277,915.80元，本次实际可供股东分配的利润为234,823,899.52元。

现提请公司2015年度利润分配预案：拟以2015年年末总股本891,116,632股为基数，向全体股东每10股派送现金0.35元（含税），合计分配现金31,189,082.12元，未分配利润余额203,634,817.40元结转下一年度。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司2015年度股东大会审议。

十、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》。

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2016年财务和内部控制审计机构，年度审计费用共计人民币99万元。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司2015年度股东大会审议。

十一、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司董事会应由九名董事组成，经公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司推荐，并由公司董事会提名委员会审核无异议后提名（按姓氏笔画为序）：王晓北、刘含树、常学武为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》，公告编号：2016-16。

十三、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，公司董事会经过认真自查、逐项论证，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。

同意提交公司股东大会审议。

十四、 逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票。

发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式及发行时间

表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

3、发行对象及认购方式

表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名（含10名）的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

发行对象以现金认购本次非公开发行股票。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第14次会议决议公告日。

本次非公开发行股票发行价格为不低于15.86元/股，即不低于本次非公开发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

具体发行价格将在本次发行获得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

5、发行股票的数量

表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本次非公开发行股票发行数量不超过12,000万股。具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。

6、限售期

表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本次非公开发行股票完成后，特定对象认购的公司股份自上市之日起十二个月内不得转让。

7、募集资金数额及用途

表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过180,730万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于如下四个项目：

■

如果本次实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，公司将通过自筹资金弥补不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

8、上市地点

表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本次非公开发行的股票在锁定期届满后，将在深圳证券交易所上市交易。

9、本次发行前公司滚存利润的分配方式

表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

10、发行决议有效期

表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本次发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行A股股票相关议案之日起十二个月。

同意以上1-10项议案提交公司股东大会逐项审议。本次发行方案尚需有权国有资产管理部门批准、公司股东大会审议表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

十五、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《华工科技产业股份有限公司司非公开发行A股股票预案》。同意提交公司股东大会审议。

十六、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性方案的议案》

具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《华工科技产业股份有限公司司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》。同意提交公司股东大会审议。

十七、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司非公开发行主承销商的议案》

同意聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为公司本次非公开发行的承销保荐机构。

十八、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见3月31日在指定媒体披露的公司截至2015年12月31止《前次募集资金使用情况报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。同意提交公司股东大会审议。

十九、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的公告》，公告编号：2016-13。同意提交公司股东大会审议。

二十、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案》

具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票填补回报措施的承诺的公告》，公告编号：2016-14。同意提交公司股东大会审议。

二十一、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划（2016-2018年）的议案》

具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《公司未来三年分红回报规划（2016-2018年）》。同意提交公司股东大会审议。

二十二、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》

为顺利实施本次非公开发行A股股票（下称：“本次发行”），提请股东大会授权董事会全权办理本次发行的相关事宜如下：

1.按照本次发行的具体方案，在股东大会决议的范围内，董事会根据具体情况决定本次发行的发行方式、发行时间、发行对象、发行价格、发行数量等有关事项；

2.按照本次发行的具体方案董事会制定和实施本次发行的具体方案。根据证监会及其他相关政府部门核准/批准的情况及市场情况确定本次发行的实施时机等相关事宜，按照证监会及其他相关政府部门的要求对本次发行的具体方案及相关条款进行调整；

3.公司董事会、公司董事长或其授权人士决定并聘请参与本次发行的中介机构，制作、修改、补充、签署、报送、执行与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于股份认购协议、上市协议、聘用中介机构的协议等；

4.如遇国家或证券监管部门对上市公司非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，董事会对本次发行方案进行相应调整，并继续办理本次发行相关事宜；

5.如公司在监管部门批准或要求的特定期限内不能完成本次发行，授权董事会根据届时的市场环境并在保护公司利益的前提之下，决定是否向监管部门递交延期申请并在递交延期申请的情形履行与此相关的文件准备、申报、反馈、备案等手续；

6.在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或者虽然实施但会对本公司带来不利的后果，董事会根据具体情况对本次发行的发行方案进行相应调整；

7.根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在股东大会决议的范围内对募集资金使用进行具体安排或调整；

8.本次发行完成后，对公司章程有关条款进行修改，并办理工商变更登记事宜；

9.本次发行完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

10.在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，授权公司董事会办理与本次发行有关的其他事项；

11.本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

同意提交公司股东大会审议。

本次董事会审议的十三至二十二项关于公司向特定对象非公开发行A股股票的多项议案将另行发出临时股东大会通知。

特此公告

附：董事候选人简历（按姓氏笔画为序）

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日

附件：董事候选人简历（按姓氏笔画为序）

王晓北，男，41岁，中共党员，本科学历。曾任华中科技大学动力工程系辅导员，华中科技大学电信系辅导员、系分团委书记，华中科技大学后勤集团饮食服务总公司经理、办公室主任、总经理助理，后勤集团办公室主任，接待总公司总经理，本公司第五届、第六届监事会监事。现任武汉华中科技大产业集团有限公司副总经理。

与控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有华工科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘含树，男，49岁，中共党员，经济学硕士，高级会计师。2014年4月取得董事会秘书资格证书。曾任深圳市华工赛百信息技术有限公司常务副总经理兼财务总监，武汉华工团结激光技术有限公司监事长，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长，本公司第二届财务总监，第三届、第四届、第五届副总经理、财务总监。现任武汉华工正源光子技术有限公司董事长，本公司第六届副总经理兼财务负责人、董事会秘书。

与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有华工科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

常学武，男，43岁，中共党员，硕士学历。曾任华中理工大学学生处教育管理科科长，华中科技大产业集团公司投资管理部经理，武汉华工大学科技园发展有限公司经理、销售总监、总经理助理、总经理。现任武汉华工大学科技园发展有限公司董事、总经理，武汉华中科技大产业集团有限公司董事。

与控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有华工科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码：000988      股票简称：华工科技      公告编号：2016-10

华工科技产业股份有限公司

第六届监事会第7次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2016年3月18日以电子邮件和传真的方式发出召开第六届监事会第7次会议的通知，本次会议于2016年3月29日下午14时在公司会议室召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司监事会长李士训先生主持，经审议并举手表决，形成如下决议：

一、 以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

同意提交公司2015年年度股东大会审议。具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《2015年度监事会工作报告》。

二、 以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年财务决算报告》和《2016年财务预算报告》。

同意提交公司2015年年度股东大会审议。

三、 以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

公司监事认为公司2015年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。同意提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《2015年年度报告》，公告编号：2016-11；《2015年年度报告摘要》，公告编号：2016-12。

四、 以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为，报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在的问题均得到了合理控制，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。

具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《2015年度内部控制评价报告》。

五、 以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事2015年度薪酬兑现的议案》。

同意提交公司2015年年度股东大会审议。

六、 以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第六届监事会监事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司监事会应由五名监事组成，经公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司推荐，提名刘斐先生为公司第六届监事会监事候选人（个人简历详见附件）。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟发表了同意的独立意见。同意提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十九日

附件:监事候选人简历

刘斐，男，41岁，中共党员，本科学历。曾在武汉普天通信设备集团有限公司企业管理部工作。现任武汉华中科技大产业集团有限公司投资与资产管理部部长。

与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有华工科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码：000988     股票简称：华工科技     公告编号：2016-13

华工科技产业股份有限公司关于

公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，华工科技产业股份有限公司（下称“公司”或“华工科技”）就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求落实如下：

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报的情况

本次非公开发行完成后，发行人总资产、净资产规模将大幅增加，股本总额等其他财务指标也有一定幅度增加，整体资本实力得以提升。

本次非公开发行摊薄即期回报对发行人主要财务指标的影响的假设前提：

（一）本次非公开发行股票于2016年10月末实施完毕，该完成时间为估计时间，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

（二）本次非公开发行数量为12,000万股（按发行数量上限计算），募集资金总额为180,730万元（不考虑发行费用）；

（三）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等方面的影响；

（四）2016年归属于母公司股东的净利润与2015年持平，不考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响；

（五）2015年度利润分配于2016年6月末完成；

（六）不考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；

（七）宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化。

基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响，具体情况如下：

■

注：

（1）本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润÷发行前总股本；

（2）本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润÷（发行前总股本+本次新增发行股份数×发行月份次月至年末的月份数÷12）；

（3）本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润÷（期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润÷2—本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12）；

（4）本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润÷（期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润÷2—本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12+本次发行募集资金总额×发行月份次月至年末的月份数÷12）；

（5）2016年期末归属于母公司股东的所有者权益（预计）＝期初归属于母公司股东的所有者权益－本期现金分红＋本期归属于母公司股东的净利润＋本次股权融资额。

本次非公开发行完成后，公司股本增加，净资产大幅增长。由于募集资金项目从投入到完全释放效益需要一定的时间，如果在此期间公司的盈利没有大幅提高，公司股本和净资产规模的扩大会导致每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后，公司总股本将有所增加，同时募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部建成后才能逐步达到预期的收益水平。根据上述假设，发行完成后，总股本的扩大将带来基本每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将被摊薄。此外，受宏观经济政策等方面因素的影响，公司经营过程中存在的经营风险、市场风险等风险仍可能对生产经营成果产生较大影响，因此不排除公司实际取得的经营成果低于财务预算目标的可能性，并导致本次发行对即期回报摊薄的情形。

基于以上与本次非公开发行股票相关的特定风险，公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

（一）激光精密微纳加工、大型激光先进制造装备及智能工厂符合我国战略新兴产业的发展趋势，具有广阔的市场前景

现代高端装备制造正在向柔性化、智能化、绿色化、高可靠性、高精度方向快速发展，激光脆性材料加工装备、印刷电路板加工装备、3D激光加工装备量测及自动化设备、大型激光先进制造装备是融合了光、机、电、材料加工及检测等学科的先进制造技术的综合体现，激光技术与交通运输、能源、钢铁冶金、船舶制造、汽车制造、电子电气工业等国民经济支柱产业领域的技术需求紧密相连，它为传统机械制造提供了全新的技术原理和手段，是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中制造业、交通运输业等重点领域的几个优先主题，代表了当今世界激光技术及其应用的发展方向，符合国家十大重点产业振兴规划中《装备制造业调整振兴规划》；同时，对国家十大重点产业振兴规划中的钢铁、汽车、造船、石化、电子信息等行业的装备技术革新具有重要的意义。国家在大力鼓励促进战略性新兴产业发展的新形势下，也带动了高端装备制造、新一代信息技术、新能源、生物医药、新材料、绿色照明、节能环保等产业的快速成长，新兴产业的快速发展也促进激光技术应用成为了当今全球发展最快、最活跃的高技术产业之一。

公司全资子公司华工激光目前拥有华中地区最大的激光加工装备生产制造基地。华工激光将激光技术与自动化技术相结合应用到整个产线，形成技术引领市场的新突破点。以公司为主导，联合华中科技大学等单位申报的“汽车制造中的高品质高效率激光焊接、切割关键工艺及成套装备”项目获得2015年度“国家科技进步一等奖”。通过募投项目建设，公司将实现激光加工装备生产制造智能化，形成高效率、个性化、智能化的产品生产模式, 进一步提升公司盈利能力和市场整体竞争力，提升产品技术含量等级，优化产品结构，提高公司在主营业务领域的技术实力、盈利能力和核心竞争力，实现可持续发展，以更加优良的业绩回报广大投资者。

（二）结合物联网战略的发展规划，研制生产新型多功能传感器，进一步提高公司在传感器领域的市场地位

目前从材料、器件、系统到网络我国已经形成了较为完整的传感器产业链，但产业档次偏低、企业规模小、技术创新能力差，很多企业只是引进国外元件进行加工，同质化严重。同时，生产装备落后、工艺不稳定等造成产品指标分散、稳定性差。模仿产品在性能方面不尽如人意，在研发相对突出的领域，却忽略了工业化基础性开发，商品化开发严重滞后，与国外存在较大差距。

2010年，物联网上升至我国国家战略层面。2011年，工信部印发了《物联网“十二五”发展规划》，明确表示将重点支持智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电网、智能环保、智能安防、智能医疗与智能家居等九个重点领域发展。物联网和“互联网+”要实现连接和智能，最核心、最基础的就是传感器。传感器是物理世界和信息世界的重要连接纽带，属于物联网产业的“感知层”。

公司子公司孝感华工高理电子有限公司作为国内龙头企业，在高精度微型NTC温度传感器、PTC加热器制备方面拥有自主核心技术，产品综合性能及品质已达到国际水平，产品综合性能及品质已达到国际水平。借助物联网发展的契机，通过对可穿戴设备用薄膜型NTC温度传感器、物联网用新型传感器（智能加热、湿度、PM2.5等）的研制生产，在提高公司盈利能力的同时，也能够实现物联网用新型传感器相关技术的突破和创新，将推动该领域的进一步发展。

（三）顺应全球互联网蓬勃发展浪潮，符合“宽带中国”的国家战略，发挥公司在自制芯片方面的优势，进一步巩固市场地位

光纤网络正在从百兆向千兆迈进：当前全球有100多家运营商用千兆业务，全行业一年两次重新定义宽带基准，光纤网络产业已经进入新一轮的蓬勃发展期，4K电视、虚拟现实、全息影像等各种新兴通信技术和业务的不断涌现。

PON（无源光网络）技术因为无源化带来的维护成本低，以及无机房建设产生的建设成本低，愈加受到行业欢迎。在目前众多的光纤接入技术中，PON技术最适合FTTH的大规模发展。PON ONU终端的下一代产品为10G EPON 和10G GPON，可支持的最大上下行速率达到10Gbps。在国内，当前10G EPON的互通性已经解决，重点在于降低设备成本，在未来十年内GPON/EPON ONU仍然是光通信的主流终端设备。

国内主要有华工正源、旭创科技等在研制10Gb/s DFB激光器光芯片器件，但只有华工正源可以自制芯片，具有从芯片到模块的垂直整合能力，已经获得与本项目有关的6项国家发明专利和1项实用新型专利，可以替代进口。

华工正源积极顺应“宽带中国”战略实施方案，利用先进的光通信器件制造技术实现接入模块核心器件BOSA（光发射接收组件）自制批量交付。同时，公司在拥有控制接口技术的高速光接入终端制造的基础上，进行产业链的横向扩展，业务范围扩大至家庭智能路由器等方面，进一步提升在智能家庭入口处的市场领先地位。华工正源2015年度实现营业收入10.2亿元，在光电子有源器件和智能终端的研发、生产和市场占有率方面具有较强的优势。

随着募投项目的成功投入建设及后续效益的实现，公司的业务结构及收入来源更为丰富，盈利能力及持续经营能力将得到有效提升，有利于公司进一步提高竞争实力，巩固市场地位。

四、本次非公开发行与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过180,730万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于如下四个项目： 单位：万元

■

如果本次实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，公司将通过自筹资金弥补不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

本次募投项目从公司整体战略出发，符合国家的产业政策和战略规划，具有良好的市场前景和经济效益。激光精密微纳加工智能装备产业化项目将有利于实现激光加工装备生产制造的精密化，智能化；基于激光机器人系统的智能工厂建设项目可以促进公司形成高效率、个性化、智能化的产品生产模式；物联网用新型传感器产业化项目将进一步提高公司在传感器方面的研发和生产优势，巩固公司在传感器领域的市场地位；智能终端产业化项目有助于进一步深化华工正源核心技术的市场价值，是对现有业务在技术、市场、客户和应用领域的深化和扩展。

募投项目投产后，产品进一步多元化，产品的研发和生产能力得以提高，公司产业链进一步完善，公司的核心竞争力将得到增强，培育新的利润增长点，提高公司盈利能力。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备情况

公司所处行业是人才密集、知识密集型行业，从业人员具有学历高、技术强、业务精、管理通等特点，属于知识型人才。华工科技一直以来十分重视加强创新管理团队的培养和锻炼，近几年以“内培”为主，“外聘”为辅的原则，采取多形式、多渠道的方式培养人才；通过多年的积累，公司已储备了一批技术和业务骨干，为公司的持续经营和稳健发展奠定了基础。2015年公司正式启动5年“千人计划”，同时加强高校合作，建立外部专家合作机制等，也为公司后续发展建立起人才蓄水池；公司进一步探索和完善“青苗班”、“菁英班”、“高管充电坊”三级培训体系，继续加强“百人讲师团”队伍建设，共享培训资源，在全公司内打造学习文化；通过建立内部人力资源市场，促进人员公司内部流动，激发了企业人力资源活力。

2、技术储备情况

公司积极布局“智能制造+物联网”的物联科技领域，以华工赛百为物联网业务起点，打造服务型平台，其余业务板块提供具体支撑，形成协同效应。华工激光布局智能制造，提供智能工厂解决方案；华工图像提供商品防伪溯源解决方案；华工高理为物联网感知层提供先进传感器；华工正源逐渐从传统通信市场向新型ICT行业市场转型。此外，公司作为国家重点高新技术企业、国家“863”高技术成果产业化基地，依托国内优秀理工科高校科研力量，拥有优秀人才储备和丰富的技术积累，具备较强的核心竞争力。

3、市场储备情况

目前公司已经拥有五大主要业务，分别由五家子公司覆盖。其中，华工激光是为国内激光行业领军企业，为我国能量光电子行业创造了一系列“第一”，实力雄厚；华工正源是我国光器件优秀制造商，获得华为公司高度认可，拥有烽火通信、中兴通讯、华三通信、诺基亚、西门子、HP、CISCO等优质客户；华工高理为我国电子元器件与传感器技术行业骨干企业，是我国最大NTC专业生产厂家，在NTC高精度温度传感器领域，全球市场占有率达到70%，拥有绝对地位；华工图像是国内首家实现大批量供应专版定位镭射烫金膜的供应商，也是世界为数不多的供应商之一；华工赛百是行业领先的综合信息服务解决方案提供商，其客户遍及3C产品制造、食品安全、仓储物流、教育、政府等众多行业和部门。

另一方面，从下游优质客户也得以反映公司实力。公司拥有包括中国兵器集团、中国电子科技集团、中国航天科技集团、江南造船厂、武昌造船厂、东方电机、三一重工、中联重科、武钢、昆钢、华为、中兴、思科、格力、美的、海尔、LG、三星、开利、阿尔卡特等知名合作企业。其产品拥有较为出色的品质，具有较强市场竞争力。

综上，华工科技在技术创新、市场开拓、人才储备等方面积累了丰厚的资源，具备良好的发展前景，为本次募投项目的顺利实施也奠定了坚固基础。

五、公司为填补本次非公开发行摊薄即期回报所采取的相关措施

本次发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦有所增加。公司拟通过加强募集资金监管措施、积极提升公司核心竞争力、完善利润分配政策，以防范本次发行对于公司即期回报摊薄的风险，填补回报的具体措施如下：

（一）保证此次募集资金按计划使用所采取的措施

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，公司制定并持续完善了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理、规范及有效使用，合理防范募集资金使用风险，具体如下：

1、募集资金到位后，公司将审慎选择存放募集资金的银行并开设募集资金专项账户进行专项存储；

2、公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续；

3、公司在进行募集资金投资使用时，资金支出按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，募集资金的每一笔支出均需由有关部门提出资金使用计划；

4、公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

（二）公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施

1、公司现有业务板块运营状况及发展态势

公司以“激光技术及其应用”为主业，在已形成的激光装备制造、光通信器件、激光全息仿伪、传感器、现代服务业的产业格局基础上，进一步整合内外资源，明确了“智能制造”和“物联科技”两大业务发展方向以及“为产业互联网提供领先的产品与服务”的企业愿景，围绕这一愿景，公司旗下“华工激光”发挥工业激光领域的领先地位和全产业链优势，全面布局激光智能装备、自动化和智能制造；旗下“华工高理”进一步强化温度传感器在家电领域的领导地位，进军汽车领域、办公自动化和智能穿戴领域，掌握行业主导权，并积极拓展其他种类传感器；旗下“华工图像”立足激光全息技术，将全息与印刷技术、全息与信息技术有机融合，全力拓展高端防伪产品，打造国际知名全息品牌企业；旗下“华工正源”要打造国际一流光电企业，服务全球顶级通信设备和数据应用商，智能终端业务要全连接人类生活，打造个人、家庭智能融合通信终端的世界级企业；旗下“华工赛百”充分整合创新资源，打造成行业内知名的追溯系统专家。

2、公司面临的主要风险及改进措施

（1）市场竞争加剧的风险及改进措施

公司主营业务为激光加工系列成套设备、敏感元器件、光通信器件和激光全息防伪印刷等产品，均为资金、技术密集型行业，市场准入门槛较高；但也属于完全竞争行业，无政策限制。虽然目前公司的研发和技术处于国内领先地位，主要竞争来自于国际竞争对手。随着我国的经济快速发展，尤其是物联网和互联网+的战略规划下，国际竞争对手加大了对我国市场的关注和销售力度，市场竞争力度加大，公司面临市场竞争加剧的风险。公司将构建以需求为导向的研发机制，超前研究行业的共性关键技术，抓好重点领域科技公关，着力培养创新型人才队伍，全面推动公司形成科学研究、产业转化和系统推广的良好协作模式，同时加强公司整体战略布局，实现高端激光技术与装备制造业的完美结合，以提升公司关键领域创新能力，构筑产业核心竞争力

（2）人力资源的风险及改进措施

人力资源是高科技企业生存和发展的重要因素，核心技术与销售人员、优秀领导团队是维持和提高公司核心竞争力的重要基础。随着行业竞争的日趋激烈和人力成本的大幅提高，公司可能在高端人才的吸引和保留方面面临压力和挑战。公司将大力重视人力资源战略对公司发展的战略影响，通过创新激励机制，提升员工薪酬竞争力，持续加大员工培养投入，为公司持续发展提供人才储备和保障。

（三）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施

1、立体式完善技术创新体系建设，推动公司实现跨越式发展

公司将借力智能制造、工业互联网以及战略性新兴产业等方面的国家支持和引导政策，进一步加强对技术发展前沿方向的研究布局和研发投入，提高项目科学管理能力，探索效益评价机制，进一步激发高端人才和技术骨干的创新潜力，提升创新能力。强化行业要素资源维护，拓展利用空间，瞄准更高层次目标，以更具竞争力的研发成果和产品，推动公司实现跨越式发展。

2、全面提升管理水平，完善员工激励机制

公司加强对采购、生产、库存、销售各环节的信息化管理，加强销售回款的催收力度，提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率。同时，公司将加强预算管理，严格执行公司的采购审批制度，减少跑、冒、滴、漏，加强对董事、高级管理人员职务消费的约束。通过以上措施，公司将全面提升运营效率，降低成本，并提升经营业绩。

另外，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，积极探索可行的股权激励模式，将公司利益与个人利益结合，最大限度地激发员工的积极性和创新性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力，以进一步促进公司业务发展。

3、加快募投项目建设，提升公司盈利能力

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，符合国家产业政策，国家也大力推进“智能制造”和“物联科技”的发展，募集资金到位后公司将加快募投项目的投资与建设进度，及时、高效地完成募投项目建设，通过业务规模的扩大及业务的协同效应促进公司业绩上升，降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。

4、加强募集资金监管措施，保障募集资金合理规范使用

为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金用于募集资金投资项目，改善公司资产结构和财务状况，增强公司盈利能力和持续经营能力，根据《募集资金使用管理办法》，明确公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用，以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。公司将于本次发行募集资金到帐后，积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

5、进一步完善利润分配政策，保证公司股东利益回报

为进一步完善公司利润分配政策，积极有效地回报投资者，公司制定了《关于公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》。未来，公司将严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，降低本次发行对公司即期回报摊薄的风险，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

综上，本次非公开发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

六、全体董事、高级管理人员对本次非公开发行摊薄即期回报措施的承诺

公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，分别对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

（一）本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；

（二）本人承诺将对职务消费行为进行约束；

（三）本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（五）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司全体董事、全体高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施作出了承诺。董事会已将该事项形成议案并将提交公司股东大会表决。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日

股票代码：000988     股票简称：华工科技     公告编号：2016-14

华工科技产业股份有限公司

董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票

填补回报措施的承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的要求，公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为了确保公司制定的关于非公开发行A股股票填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出承诺如下：

1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

3、承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、公司未来如有制定股权激励计划的，承诺公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日

股票代码：000988     股票简称：华工科技      公告编号：2016-15

华工科技产业股份有限公司

关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

非公开发行股票募集资金的基本情况：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]640号”文核准，公司于2011年5月实施向特定对象非公开发行股票，募集资金总额为人民币759,010,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用合计人民币27,350,300.00元后，募集资金净额为人民币731,659,700.00元。众环会计师事务所有限公司对公司本次非公开增发募集资金到账情况进行了审验，并出具了 “众环验字(2011)043号”验资报告。本次非公开增发募集资金拟全部投入到以下项目：三网合一及3G用核心光器件产业化项目、新型激光全息防伪包装材料产业化项目、新型热敏功能陶瓷器件产业化项目。

公司非公开增发募集资金净额为人民币731,659,700.00元，累计共使用募集资金总额746,839,259.77元，其中2011年度实际使用募集资金228,980,727.27元，2012年度实际使用募集资金177,808,952.18元，2013年度实际使用募集资金136,608,140.02元， 2014年度实际使用募集资金39,619,996.39元，2015年度实际使用募集资金163,821,443.91元。累计募集资金利息收入为15,179,559.77元，其中本年度募集资金利息收入为2,862,622.32元。截止2015年12月31日，度募集资金专户应有余额为0元，公司非公开增发募集资金专户实际余额为0元，专项资金已全部使用完毕。

具体情况如下表： 单位：人民币万元

■■

二、募集资金存放和管理情况

1．《募集资金管理制度》的制定

为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《华工科技产业股份有限公司募集资金使用管理制度》。

2．《募集资金管理制度》的执行情况

根据上述募集资金使用管理制度的规定，公司对配股及非公开增发募集资金分别实行专户存储，并与募集资金专户所在银行（中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行、兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行、交通银行股份有限公司武汉武昌支行）、保荐机构（宏源证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议得到有效履行、公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。

3．募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，非公开增发募集资金具体存放情况如下：

■

注1：该银行账户系与募集资金专户相关联的七天通知存款账户。

注2：该银行账户系与募集资金专户相关联的定期存款账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1．募集资金投资项目的资金使用情况

非公开增发募集资金的使用情况详见本报告附件一《非公开增发募集资金使用情况对照表》。

公司2011年非公开发行募投共三个项目，除“新型激光全息防伪包装材料产业化项目”延期外，“三网合一及3G用核心光器件产业化”和“新型热敏功能陶瓷器件产业化”根据项目进度，已按计划建成投产。“三网合一及3G用核心光器件产业化”募集资金承诺投资总额30,907万元，截至2013年末累计投入金额31,186.30万元，该项目募集资金已全部投入完毕，该项目募集资金专户实际余额为0元。“新型热敏功能陶瓷器件产业化项目”募集资金承诺投资总额17,050.97万元，截至2013年末累计投入金额17,279.63万元，该项目募集资金已全部投入完毕，该项目募集资金专户实际余额为0元。公司于2013年11月向保荐机构宏源证券股份有限公司申请分项结题，宏源证券股份有限公司于2013年12月对以上两个项目进行了现场核查，公司于2014年1月6日收到了宏源证券股份有限公司结题的正式通知。“新型激光全息防伪包装材料产业化项目” 募集资金承诺投资总额25,208万元，截至2015年末累计投入金额26,218万元，该项目募集资金已全部投入完毕，该项目募集资金专户实际余额为0元。公司于2015年11月向保荐机构宏源证券股份有限公司申请分项结题，宏源证券股份有限公司于2015年11月30日至12月8日对“新型激光全息防伪包装材料产业化项目”进行了现场核查，公司于2015年12月31日收到了宏源证券股份有限公司结题的正式通知。

2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经2013年5月29日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“新型激光全息防伪包装材料产业化”募投项目实施地点变更为：湖北省荆门市光电信息产业园，并将此项目的投资进度延期调整至2015年5月31日。公司此次募集资金投资项目变更实施地点及延期是根据募投项目实施的客观环境变化，经过审慎测算后所进行的合理调整，并未改变项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形，同时有利于切实保障项目的顺利实施，实现项目效益最大化。

经2015年5月29日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，由于产业园地层构造原因拖延了厂房建设进度，决定将项目达到预定可使用状态日期进一步延至2015年11月30日。

3．募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011年6月2日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司用非公开增发募集资金129,562,870.76元置换预先投入非公开增发募集资金项目的自筹资金。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司聘请众环会计师事务所有限公司对公司非公开增发募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，众环会计师事务所有限公司出具了“众环专字(2011)355号”《关于华工科技产业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。截至2011年5月18日，公司以自筹资金预先投入非公开增发募集资金投资项目的实际金额为129,562,870.76元。截至报告期末，公司用非公开增发募集资金置换先期投入募投项目资金129,562,870.76元。

4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年6月2日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开增发募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金3亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2011年7月5日，公司2011年第一次临时股东大会通过《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司于2011年7月6日至2011年8月4日已将闲置募集资金3亿元用于补充流动资金，并于2011年12月2日将3亿元用于补充流动资金的募集资金归还存入非公开增发募集资金专用账户。

2011年12月6日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开增发募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2.5亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2011年12月22日，公司2011年第三次临时股东大会通过《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2011年12月23日将闲置募集资金2.5亿元用于补充流动资金，并于2012年6月7日将2.5亿元用于补充流动资金的募集资金归还存入非公开募集资金专用账户。

2012年6月15日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开增发募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2.1亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2012年7月6日，公司2012年第一次临时股东大会通过《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2012年7月9日将闲置募集资金2.1亿元用于补充流动资金。公司于2012年12月31日前将用于补充流动资金的2.1亿元募集资金中的0.4亿元提前归还存入非公开募集资金专用账户，其他用于补充流动资金的1.7亿元募集资金于2013年1月5日归还存入非公开募集资金专用账户。

2013年5月13日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开增发募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金1.5亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。2013年5月29日，公司2013年第一次临时股东大会通过《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月（即：自2013年5月29日至2014年5月29日止）。截至2014年5月27日，公司已将上述1.5亿元资金全部归还至公司募集资金专用账户。

2014年6月5日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开增发募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金1.2亿元用于补充流动资金，单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（即：自2014年6月5日至2015年6月5日止），截至2015年5月31日，公司已将上述1.2亿元资金全部归还至公司募集资金专用账户。

5．节余募集资金使用情况

公司不存在募投项目节余资金的情况。

6．超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7．尚未使用的募集资金用途及去向

截至本报告期末，非公开增发募集资金全部投入使用。

8．募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露的情况

报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定和文件使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一六年三月二十九日

附件一：

非公开增发募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位：华工科技产业股份有限公司 单位：万元

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(下转40版)