兴业证券股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2016-044
兴业证券股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2016年3月18日以电子邮件的方式发出通知，于2016年3月29日以现场会议方式在上海召开。会议由董事长兰荣先生主持，公司现有9名董事，全体董事亲自出席，公司监事及高级管理人员列席；本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定，本次会议全票表决通过了以下议案：
一、《兴业证券股份有限公司2015年度工作报告》
二、《兴业证券股份有限公司董事会2015年度工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《兴业证券股份有限公司2015年度报告》及其摘要
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《兴业证券股份有限公司2015年度社会责任报告》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
五、《兴业证券股份有限公司2015年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《兴业证券股份有限公司2015年度利润分配预案》
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度母公司报表实现净利润3,411,763,016.78元，分别提取10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和10%的交易风险准备金后，本年可供分配的利润为2,388,234,111.74元；加上以前年度结余未分配利润2,857,291,026.49元，减去公司本年实施2014年度利润分配方案分配的股利260,000,000.00元，本年度累计可供投资者分配的利润为4,985,525,138.23元，其中可供现金分配部分4,778,678,725.80元。综合考虑未来业务发展需要和投资者利益，公司2015年度利润分配方案如下：以总股本6,696,671,674股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），共派送现金红利669,667,167.40元，占2015年当年归属于上市公司股东净利润的16.07%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润4,109,011,558.40元转入下一年度。公司回购股份的方案尚在进行中，以上方案暂不考虑公司回购股份的影响，最终以实施利润分配时股权登记日的总股本扣除派发红利前已回购股份数为基数进行2015年利润分配。
本次分配将派发现金股利669,667,167.40元，占公司当年实现的归属于母公司所有者净利润的16.07%，符合《公司章程》中现金分红的有关规定。近年来证券行业创新发展持续深化，尤其是信用交易业务、投资及资本中介业务（包含做市商业务等）、资产证券化等业务快速发展，使证券公司对资金需求持续快速增长，证券行业对资本的依赖快速提升。基于留存资金以支持业务发展的考虑，公司制定了2015年度现金分红计划。
留存未分配利润将主要用于扩大公司融资类业务的规模和扩张分支机构。2015年公司融资类业务增长迅速，截止2015年底，公司融资类业务余额超过300亿元，已经成为公司稳定的收入来源。相对于5000点高位，当前融资类业务的部分风险已得到释放，公司需加快融资类业务布局，抢占市场，获取优质客户。公司将本次留存未分配利润投向融资类业务有助于进一步提升公司的盈利水平，为公司股东创造良好回报。相较于代理买卖证券业务净收入排名前二十的券商，公司的营业部家数远远不足，已直接且重大影响公司代买业务的发展，业务排名低于公司整体市场竞争地位。在公司享有部均收益较高的优势下，增加对分支机构的投入，加快网点建设，有助于提升传统经纪业务的市场竞争力。
本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、《关于兴业证券股份有限公司2016年度证券投资规模的议案》
同意公司2016年证券自营投资规模如下：公司固定收益类证券的最大投资规模不超过公司净资本的400%（不含400%），自营权益类证券及证券衍生品的最大投资规模不超过公司净资本的80%（不含80%）。同意提请股东大会在以上额度内授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层在符合中国证监会有关管理规定的条件下，根据市场变化和业务发展情况确定具体的投资规模。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、《关于债务融资规模授权的议案》
同意公司杠杆率不超过外部监管规定的预警指标，即“净资产/负债”不低于24%，相当于杠杆率不超过5.16倍；同意在公司杠杆率符合监管部门规定的前提下，各类债务融资工具最高待偿还余额不超过监管规定的限额；同意提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权董事长，在确保风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合相关法律法规以及监管机构规定的前提下，择机办理发行债务融资工具的全部事项，包括但不限于确定债务融资品种、融资金额、发行时间、期限、利率、融资资金使用及管理等，授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
同意继续选聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2016年度财务报告审计、半年度财务报告审阅和2016年度内部控制审计服务，审计费用合计人民币210万元。提请股东大会授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素对审计费用进行调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、《兴业证券股份有限公司关于2015年度合规管理工作的报告》
十一、《兴业证券股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
十二、《兴业证券股份有限公司关于2016年风险偏好声明和风险容忍度指标的议案》
十三、《兴业证券股份有限公司董事会专门委员会2015年度工作报告》
十四、《关于召集公司2015年度股东大会的议案》
详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《兴业证券关于召开2015年年度股东大会的通知》（临2016-046）。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月三十一日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2016-045
兴业证券股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司第四届监事会第六次会议于2013年3月18日以电子邮件的方式发出会议通知，于2016年3月29日在上海以现场会议方式召开。公司现有监事5名，全体监事亲自出席会议，会议由公司监事会主席林波先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次监事会审议并表决通过了以下议案
一、《兴业证券股份有限公司关于2015年合规管理工作的报告》
二、《兴业证券股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司《2015年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》及上海证券交易所的有关规定。公司不断建立健全内部控制制度体系，通过实施审计项目、合规检查、年度内控评价与合规管理有效性评估等工作，对公司内部控制制度的建设与执行情况进行监督检查，对发现的问题及时推进整改，促进公司内控制度体系进一步完善，内控制度执行力进一步增强。公司2015年度内部控制自我评价能够全面、真实、客观地反映出公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、《兴业证券股份有限公司监事会2015年度工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《兴业证券股份有限公司2015年年度报告》及其摘要
监事会认为：公司年报及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报及其摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的规定, 所包含的信息能够真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于变更公司股东监事的议案》
公司股东福建省融资担保有限责任公司因工作需要，提出变更公司股东监事人选，由庄占建先生担任监事，余乃建先生将不再担任公司监事。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
兴业证券股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月三十一日
附：庄占建先生简历
庄占建先生，1966年1月出生，中共党员，硕士研究生学历、会计师，现任福建省融资担保有限责任公司总经理。曾任福建省农垦学校教师，福建华兴信托投资公司办公室投资部职员、福建省投资担保公司部门经理、福建海峡融资租赁有限责任公司副总经理。
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：2016-
兴业证券股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月20日 14 点 00分
召开地点：福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月20日
至2016年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案2、议案9已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，其他议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，详见2016年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5和议案7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记办法
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1．法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2．自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3．股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4．授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5．参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记时间：
2016年4月18日和2016年4月19日，具体为每工作日的上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。
（三）登记地址及联系方式：
地址：福建省福州市湖东路268号证券大厦17层董事会办公室，邮编：350003
传真：0591- 38281508 021-38565802
电话：0591-38507869 021-38565565
六、 其他事项
1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
2．通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
2016年3月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
兴业证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2016-047
债券代码: 135336 债券简称: 16兴业D1
兴业证券股份有限公司
2016年非公开发行证券公司短期公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《关于对兴业证券股份有限公司2015年非公开发行证券公司短期公司债券（第一期）挂牌转让无异议的函》（上证函[2015]926号），兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所拟面向合格投资者非公开发行总额不超过80亿元的公司债券，有效期为12个月。
公司2016年非公开发行证券公司短期公司债券（第一期）“16兴业D1”已于2016年3月28日发行完毕（以下简称“本期债券”），2016年3月29日募集资金到账。本期债券的发行规模为人民币25亿元，期限为11个月，票面利率利率为3.28%。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三十一日
