金杯汽车股份有限公司

公司代码：600609 公司简称：金杯汽车

金杯汽车股份有限公司

2015年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司董事雷小阳委托叶正华，李哲委托李卓，黄伟华委托钟田丽，出席会议并行使表决权，其他董事出席董事会会议。

1.4 众华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司简介

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1.6 经众华会计师事务所审计，公司2015年度归属于公司股东的净利润3574.68万元，基本每股收益0.03元，加年初未分配利润-23.62亿元，本年度可供股东分配利润-23.26亿元。根据《公司章程》中利润分配政策规定，因本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务 报告期内公司的主要业务是生产和销售轻型卡车及汽车零部件。主要产品包括金杯系列轻型卡车，本公司亦生产汽车内饰件、座椅、橡胶件等汽车零部件。

（二）公司经营模式 公司的具体经营模式为采购、生产、销售、售后服务四个环节。

在采购环节，本公司及全资子公司生产所需的原材料、汽车零配件及非标准零配件采购由采购管理部统一进行管理。目前公司已经建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。

在生产环节，公司及全资子公司采用专业化分工生产模式，主要分为四大工艺：冲压、装焊、涂装和总装。公司根据市场需求情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制，建立了严格的质量管理系统；设备管理部门负责设备运行管理与维护。通过增加设备工装的防错防呆功能，做到安全生产，精益生产。

在销售环节，公司通过遍布全国的销售网络，实现公司产品的终端销售。目前的销售网络的布局合理，经销商具有多年销售经验和技术水平。

在售后服务环节，本公司按照国家有关规定，确定产品售后服务标准。本公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务主要通过特约维修站来实现。

（三）2015年行业发展状况简述 公司所处行业为汽车整车行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车整车”（C3610）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。   2015年是十二五规划收官之年，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，汽车行业把握发展大势，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，扎实做好各项工作，截止2015年末，国内汽车保有量为1.72亿辆，总体实现了良好发展，行业整体运行平稳。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位: 股

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5.2 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六 管理层讨论与分析

报告期末，公司资产总额100.42亿元，比年初增长8.10%；利润总额 2.58亿元，同比增长551.71%；归属于上市公司股东的净利润3574.68万元,实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的净资产2.63亿元，比年初增长5.96%；归属于上市公司股东的每股净资产0.24元，比年初增长5.96%；基本每股收益0.03元；净资产收益率13.99%；每股经营活动产生的现金流量净额-0.45元。

报告期内，公司整车产量47095辆，同比下降41.12%；整车销量47098辆，同比下降41.15%。

（一）整车销量出现较大幅度下滑

报告期内，公司整车产量47095辆，同比下降41.12%；整车销量47098辆，同比下降41.15%。由于汽车排放法规的不断升级、汽车环保要求的不断提高，公司整车产品全部升级到国四排放标准后，整车成本大幅上升。同时受到研发速度和资金紧张等因素的影响，符合市场需求的产品推出速度较慢，导致公司整车产品销售远高于商用车行业降幅。

针对严峻的市场形势，公司已对销售队伍、销售政策、销售网络进行了调整，强化开发大客户营销，国际市场营销，以达到稳定市场、提高销量的目的。一级营销网络总数达到210家，一级服务站总数达到685家，形象店总数达到43家。

（二）推动整车产品研发与改进，努力适应市场的新变化

对研发机构进行了调整，重点强化专业化、系统化设计与管理。围绕排放标准，进一步优化开发流程，实现研发、生产、销售有效衔接，促进产品向高技术、高附加值和轻量化转型。拓宽研发新思路，进行骐运、领驰驾驶室造型升级改进。完成骐运产品前大灯、格栅镀铬改进和格栅改款，并通过效果评审和验证。完成领驰全新造型手工样件制作，正在开发快速成型件。完成新款大灯全新驾驶室前围造型手工样件制作。进行骐运、领驰产品品质提升16项改进。根据国家排放标准要求，完成全系列产品国Ⅳ升级。同时，完成了领顺、骐运、运赢三大产品平台15款车型36种产品国Ⅴ开发。同步开发了第二批共计12款车型国Ⅴ产品设计和试制。

根据市场需求进行国Ⅳ产品、国Ⅴ产品、电动车产品、低速车产品公告申报和扩展产品公告申报，截止目前公司产品公告达到606种，其中国Ⅳ产品公告466种、国Ⅴ产品公告36种、低速货车公告98种、电动车公告6种。在电动汽车的开发上，组建了以金杯车辆公司为主体的新能源汽车事业部，获得新能源电动轻型载货汽车、底盘、专用类厢式运输车产品公告。

（三）零部件产销保持稳定

报告期内，公司坚持以拓展市场、加快新产品研发为着力点，以降成本为支撑，推进了零部件产品向高端配套市场转型升级，重点加快了金杯江森G38座椅、发泡、宝马新5系门板开发速度，完成了F4X座椅及F4X门板、仪表板按照时间节点量产供货，实现了零部件销售收入、效益的同步增长。公司零部件企业累计实现销售收入28.4亿元，同比增长3.2%。

（四）推进重点项目、重点工作取得成效

1、金杯车辆公司搬迁改造项目：获得省发改委、省国资委核准批复；2015年6月启动项目建设，现已完成一期厂房桩基工程施工。

2、陕西长庆专用车合资项目：与中国石油天然气运输公司签署增资扩股协议，公司以增资方式成为陕西长庆专用车制造有限公司控股股东。

3、华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司专用车标准厂房项目：规划占地面积11万平方米，厂房建筑面积4万平方米，已完成总装、焊接、涂装车间及办公楼等配套设施土建施工，目前正在进行设备安装。

4、组建金杯车辆公司如皋分公司项目：与如皋经济技术开发区投资发展有限公司签署了《资产转让协议》；完成2亿元资产接收及“分公司”注册。

5、宝马零部件配套业务引进取得进展。由金杯江森公司和上海延峰江森公司共同出资收购了沈阳施尔奇公司，为获得华晨宝马1系、3系车型新业务提供支撑。

6、沈阳金杯汽车部件产业园有限公司标准厂房项目：年内完成了用地手续的审批，取得了土地证。

7、金杯全球物流沈阳有限公司完成工商注册和一期注资，由于没有按期取得土地证，相关工程建设尚未开展。

七 2016年经营计划

2016年是实施“十三五”发展规划的开局之年。新的一年，形势复杂，任务艰巨。面对复杂多变的市场形势，公司要主动适应经济发展新常态，全面完成各项经营指标、各项工作任务，为实现“十三五”发展目标打下良好基础。

（一）2016年经营指标计划

1、生产、销售轻型卡车6万辆。

2、营业收入52亿元。

3、归属于上市公司股东的净利润为正。

（二）主要工作任务及措施

整车业务：

1、强化市场营销，创新营销思路，力争实现国内市场销售卡车4.5万辆。创新海外市场营销模式，提升卡车出口销量，全年出口卡车1.5万辆。加强营销网络建设，着力提高网络的有效性。加强服务商新产品技术培训，提升服务商维修能力和服务水平。继续强化大客户营销,深入市场分析研究，及时了解城市间物流领域、快递领域的市场需求情况，调整金杯产品市场定位、实施产品改进，拓展产品销售。大力发展海外直销业务，对重点市场经销商给以政策支持，扩大出口市场销量。建立销售网络和电子商务平台，用创新的思维改变传统的营销模式，强化实体销售与网络销售的互补。

2、加快金杯车辆公司搬迁改造进程，重点完成厂房主体、设备基础、动力站房、厂区管网工程建设，力争年底前厂房实现暖封闭，并进行工艺设备安装，为2017年投入生产创造条件，为整车业务升级打好基础。

3、加快如皋分公司和长庆专用车公司建设，构筑长三角区域微型车基地，构筑西北区域专用车基地，形成新的产销增长点。

4、继续对新开发的符合国五排放标准的车型进行产品的升级和改进。加快新产品的开发力度和速度，促进产品研发向高技术、高附加值、轻量化方向转型升级，强化系列产品的多样性，为今后全面实施新排放标准做好产品储备。完善电动商用车的改进和试制，增加电动商用车品种，为产品的批量生产和销售做好准备。要统筹规划、精心安排、合理部署，全力做好国Ⅴ系列产品试验、认证和公告申报工作，为市场销售创造有利条件。

零部件业务：

推进零部件产品向高端配套市场转型升级。扩大整车配套市场销量，重点研发华晨宝马零部件新产品，努力拓展宝马新业务。对于原有的零部件企业，力争通过合资合作的方式，提升产品的研发和制造水平。不断提升汽车内饰、座椅及零部件的研发和制造能力，进一步提高零部件产品的盈利能力。

金杯江森启动宝马新五系的门板、仪表板的投产准备，F49仪表板业务力争5月份投产。同时积极争取G38座椅业务。

八 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用

7.4 董事会、监事会对非标准审计意见的专项说明。

众华会计师事务所为本公司2015年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。 一、非标准无保留审计意见涉及事项的基本情况 强调事项的具体内容如下:"我们提醒财务报表使用者关注，虽然贵公司已在附注中披露了拟采取的改善措施，但持续经营能力仍然存在重大不确定性，本段内容不影响已发表的审计意见。"

二、注册会计师对该事项的基本意见

上述强调事项已在2015年度财务报表附注中进行了披露，符合《企业会计准则》及相关信息披露的规定。

三、公司董事会对该事项的意见

我们一致认为，对众华会计师事务所出具的2015年度审计报告无异议，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。

四、公司拟采取的措施

公司将认真面对所处的困境，以提升产品品质、强化市场营销、加快项目建设为重点，实现盈利平稳增长，2016年公司拟采取下列措施改善持续经营能力：

整车业务：

1、强化市场营销，创新营销思路，力争实现国内市场销售卡车4.5万辆。创新海外市场营销模式，提升卡车出口销量，全年出口卡车1.5万辆。

2、加快金杯车辆公司搬迁改造进程，重点完成厂房主体、设备基础、动力站房、厂区管网工程建设，力争年底前厂房实现暖封闭，并进行工艺设备安装，为2017年投入生产创造条件。

3、加快如皋分公司和长庆专用车公司建设，构筑长三角区域微型车基地，构筑西北区域专用车基地，形成新的产销增长点。

4、统筹规划、合理部署，全力做好国Ⅴ系列产品试验、认证和公告申报工作，为市场销售创造有利条件。

5、继续推进零部件产品向高端配套市场转型升级。金杯江森启动宝马新五系的门板、仪表板的投产准备，F49仪表板业务力争5月份投产。同时积极争取G38座椅业务。通过不断提升汽车内饰、座椅及零部件的研发和制造能力，进一步提高零部件产品的盈利能力。

九 主要控股参股公司分析

单位：万元

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对利润影响较大的控股参股公司经营情况

单位：万元

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