中国中铁股份有限公司2015年年度报告摘要
（上接149版）
单位:千元 币种:人民币
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7. 主要供应商的情况
2015年，公司向前5名供应商合计的采购金额为77.51亿元，占年度采购总额的1.4%。
公司前五名客户的采购情况
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8. 建筑业近三年基建收入占比情况表
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9. 建筑业近三年成本明细表
单位：千元 币种：人民币
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10. 资质情况
公司是中国基建建设领域拥有各类资质等级最高、资质最全面的企业之一。报告期内，全公司各级企业共取得施工资质36项，其中施工总承包特级资质4项，总承包一级资质14项，专业承包一级资质16项。截至2015年底，公司共拥有各类资质1,283项，其中：铁路工程施工总承包特级18项，铁路工程施工总承包一级35项；公路工程施工总承包特级4项，公路工程施工总承包一级58项；房屋建筑工程施工总承包特级7项，房屋建筑工程施工总承包一级58项，市政公用工程总承包一级115项；城市轨道交通工程专业承包资质36项。?
11. 公司安全质量体系建立及执行情况
2015年度，公司认真贯彻实施ISO9000体系标准，健全内部质量保证体系，执行国家和行业标准要求，做到管理过程有序可控。公司修订完善了《工程质量监督管理办法》等规章制度，与现行工程质量控制、创优管理、质量事故处置、事故责任追究等有机衔接，促进了公司质量管理体系高效运行。全年未发生重大及以上工程质量事故。全年，公司共获得鲁班奖11项、国家优质工程奖13项，公司工程质量品牌信誉度进一步提升。
2015年度，公司认真贯彻落实新《安全生产法》，坚守“红线”意识和“底线”思维，坚持以人为本、安全发展和“零事故”理念，强化主体责任落实，完善管理体系，夯实管理基础，着力做好组织保障体系、分级管控体系、规章制度体系、科技支撑体系、教育培训体系、应急救援体系、安全评价体系等七大体系建设和运转，安全生产制度运行正常，安全生产总体稳定可控。全年未发生重大及以上生产安全事故。全年，公司共获得国家AAA级安全文明标准化工地20项。
房地产业务经营性信息分析
1. 报告期内房地产储备情况
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2. 报告期内房地产开发投资情况
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3. 报告期内房地产销售情况
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4. 报告期内房地产出租情况
不适用
5. 报告期内公司财务融资情况
不适用
矿产资源项目经营信息分析
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(五) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
单位：千元；币种：人民币
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(1)重大的股权投资
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（2）重大的非股权投资
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（3）以公允价值计量的金融资产
证券投资情况
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持有其他上市公司股权情况
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（4）募集资金使用情况
首次公开发行募集资金使用情况：2007年11月，公司首次公开发行A股及H股募集的资金（分别为人民币224.40亿元及港币221.08亿元）严格按照招股书中披露的用途使用。按照本公司A股招股说明书募集资金用途规定，A股募集资金中的人民币10.4亿元用于本公司房地产开发（安庆市新城东苑项目）。由于该项目原因，本公司将未投入该项目的人民币5.4亿元变更为补充流动资金，该事项业经2009年6月25日召开的2008年年度股东大会审议通过。另外，考虑到H股募集资金中仍有大量境外购置设备资金留存以及根据业务和设备生产技术发展的实际情况，将截至2010年7月31日H股募集资金中用于境外购置设备的资金余额共计人民币3,035,989,900元的用途变更为额外营运资金及其他，该事项业经2011年1月27日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。截至2012年12月31日，公司A股发行的募集资金已使用完毕。本报告期使用H股发行的募集资金约人民币1.16亿元，具体用于额外运营资金及其他。截至2015年12月31日，本公司H股发行的募集资金已使用完毕。
非公开发行A股募集资金使用情况：2015年7月，公司完成非公开发行A股股票工作，非公开发行A股的每股面值为人民币1元，发行数量为1,544,401,543股，发行价格为每股人民币7.77元。本次发行募集资金总额为人民币11,999,999,989.11元，扣除本次发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）人民币121,068,933.71元，募集资金净额为人民币11,878,931,055.40元。公司严格按照募集说明书披露的用途使用募集资金。为提高公司本次非公开发行A股募集资金的使用效率，2015年7月，公司第三届监事会第九次会议和第三届董事会第十二次会议先后审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币31.57亿元。另外，为最大限度的发挥募集资金的使用效率，公司将部分闲置募集资金（人民币183,862.50万元）暂时补充流动资金，该事项业经公司第三届监事会第十次会议和第三届董事会第十三次会议先后审议通过。截至本报告期末，公司已使用的募集资金约人民币114.72亿元，其中：用于BT及BOT项目建设开发约60.33亿元；偿还银行贷款约36亿元；补充流动资金约18.39亿元。截至2015年12月31日，本次募集资金尚余4.07亿元未使用。
(六) 重大资产和股权出售
不适用
(七) 主要控股参股公司分析
1.公司所有子公司情况
单位：千元；币种：人民币
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2.子公司净利润占合并净利润10%以上子企业情况
单位：千元；币种：人民币
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(八) 公司控制的结构化主体情况
本公司控制的结构化主体情况请参见第十二节财务报告 二、财务报表(七)、1(1)对结构化主体的合并。
二、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1.国内外宏观环境
国际方面，世界经济深度调整、复苏乏力，国际贸易增长低迷，金融和大宗商品市场波动不定，地缘政治风险上升，不稳定不确定因素增加。未来世界经济增速将略有回升，但整体疲软态势难有明显改观，缺少新的经济增长点，部分新兴经济体甚至出现了负增长。为了保增长，建筑业在拉动全球经济复苏中的作用不断增强，据经合组织（OECD）预测，2013-2030年全球基础设施建设投资需求将达55万亿美元。国内方面，2015年12月召开的中央经济工作会议指出，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑，国家继续推进稳中求进工作总基调，实行宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，把握好稳增长与调结构的平衡，保持经济运行在合理区间，着力加强供给侧结构性改革，有效发挥投资对稳增长调结构的关键作用。我国基础设施和民生领域有许多短板，产业亟需改造升级，有效投资仍有很大空间，2016年将启动一批“十三五”规划重大项目。
2.基建行业有利因素
（1）国内基建市场，国家统筹实施“四大板块”和“三个支撑带”战略组合，继续为基建市场提供了新的增长点和发展机遇。铁路方面，2016年铁路投资规模将保持在8,000亿元以上，新投产里程3,200公里以上；预计“十三五”规划期间，中国铁路投资规模将达到3.5-3.8万亿元，铁路营业里程达15万公里。在京津冀、长江三角洲、珠江三角洲等城市群发展的助推下以及“四纵四横”等高速铁路网骨架的基础上，高（快）速铁路、城际铁路以及重载铁路建设市场容量依然较大。公路方面，我国公路网不断完善，国家将继续科学有序推进《国家公路网规划（2013-2030年）》的实施，通过投资政策引导，重点推进国家高速公路网建设，加大国省干线覆盖，加快“断头路”和“瓶颈”路段建设，未来我国公路建设仍具有一定发展空间。城市基础设施建设方面，国家出台的《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》、《关于推进海绵城市建设的指导意见》和《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》都明确指出，要快速有序地推进新型城市化进程，完善城市功能，出台城市发展规划或综合交通发展规划，推进城市道路、公共交通、给排水、污水处理、垃圾处理以及地下公共设施等市政基础建设，提升城镇综合承载能力。城市轨道交通方面，国家发改委发布的《关于加强城市轨道交通规划建设管理的通知》提出，鼓励有条件的城市有序发展地铁，鼓励发展轻轨、有轨电车等高架或地面敷设的轨道交通制式；优化完善了城市轨道交通建设规划审批程序，进一步加快轨道交通建设规划及项目的审批，城市轨道交通将向更多的二、三线城市扩散，预计到2020年，全国开通运营城市轨道交通的城市将达到40个，总规划里程达7,000公里。随着基础设施互联互通和一些新技术、新产品、新业态、新商业模式的投资机会大量涌现，国家创新重点领域投融资机制鼓励社会投资，推出了鼓励社会资本参与的投资项目，促进投资关键作用的发挥。这些都表明2016年乃至“十三五”期间中国基建形势仍然向好，为公司的发展创造了良好的政策环境和商机。
（2）国际基建市场，随着经济全球化深入发展，区域经济一体化加快推进，预计“十三五”期间，基础设施投资建设仍将是世界经济发展的重要推动力，加上我国的外交政策以发展和共赢为基调，以领导人的外交活动为引线，海陆并举、联通古今、协同世界，加快了不同国家谋求共同发展的步伐。同时，随着城镇化进程的持续推进、“一带一路”战略的实施、国际产能合作的开展，外贸向“优进优出”的转变以及亚投行的正式投入运营，这些必将推动沿线国家的基础设施建设需求持续增加，为全球建筑业带来新的发展机遇，这将进一步促进加大公司“走出去”步伐。
3.基建行业不利因素
国内方面，“十三五”期间，我国建筑业面临的发展环境依然复杂，国家地方债务压力的加大，PPP项目推进缓慢的问题依然突出；国企结构调整和改革的任务依然艰巨；“营改增”税改制度的实行或将短期内增加企业税负。所以，未来建筑企业的发展仍面临严峻挑战。国际方面，目前局部地区的形势仍不容乐观，局部战争或冲突持续发酵，对中国建筑企业的国际化经营带来不安定性和潜在风险，技术创新、节能环保、绿色发展对建筑企业提出新要求，各种形式的保护主义、通胀等风险也将给建筑企业国际业务拓展带来挑战。
总体上看，建筑市场持续发展的基本面没有改变，我们仍将处于重要的战略机遇期，必须要进一步坚定推动企业不断发展的信心。
(二) 公司发展战略
“十二五”是公司具有里程碑意义的发展阶段。五年来，公司主要经济指标实现了快速增长，不断刷新历史新高；公司治理结构、治理模式和运行机制进一步健全完善；深化改革实现了新突破，16项改革工程有效推进；结构调整取得了新进展，公司全面实现“十二五”各项奋斗目标，企业综合实力更加雄厚，品牌影响更加广泛，建筑行业的领军作用更为突出。
2015年，公司启动了“十三五”规划的编制工作，在全面总结企业“十二五”规划执行情况的基础上，根据经济社会发展进入新常态的客观规律，结合企业自身特点，科学谋划“十三五”发展规划。“十三五”期间，公司将更加注重以战略规划为引领，以转型升级、提质增效为导向，以深化改革、创新体制机制为突破口，以加强基础管理为重点，实现企业全面协调可持续健康发展。
1.基建业务板块
基建建设板块是公司的传统核心业务，是公司生存与发展的基础。要紧紧抓住国家实施“四大板块”、“三个支撑带”、新型城镇化建设以及“走出去”发展战略机遇，继续巩固基建板块支柱地位，确保铁路、公路、城市轨道交通等领域的传统优势和市场份额，增强在港口码头、机场、水利水电、地下管廊、海绵城市等方面的竞争力。
2.勘察设计与咨询服务板块
以技术创新为先导，保持公司在传统勘察设计与咨询领域的优势，拓展以交通基础设施建设为依托的新兴业务，大力开发海外工程咨询和勘察设计市场。发挥设计咨询对建筑产业的引领作用，带动设计施工总承包业务发展，提升工程建设全过程一体化服务能力和水平。
3.工业设备和零部件制造板块
优化资源配置，加快结构调整，完成内部资源整合，发挥盾构和高速道岔专业优势，加快现有产品“走出去”步伐，大力提高技术水平和新产品开发能力，实现专业化和规模化经营，成为国际一流的综合型重工装备和配套服务提供商。
4.房地产开发板块
提高房地产板块的集中度，加快资源整合，逐步推进房地产板块的战略重组，加快推进以“中铁置业”为核心和龙头的房地产企业集团，推动全公司房地产业务向专业化、规模化、品牌化方向发展。盘活存量，化解库存，提高存货周转率，并进一步提高运营效率和效益。深入推进供给侧改革，促进房地产业专业转型升级，创新发展模式，加强基础设施投资与房地产开发联动，积极发展养老、旅游、文化、教育地产等新模式。注重人才培养，提高专业团队经营能力。
5.其他业务板块
矿产资源业务要采取基础设施与矿产资源项目联动开发模式，加快既有矿产资源开发项目建设投产步伐，按照“少投入、快产出，分步实施、滚动发展”的思路，坚持以“盘活增效”为中心，尽快把资源优势转变成实体经济优势。物资贸易业务坚持“归口管理、集中采购、统一储备、统一结算”的改革方向，建立覆盖境内外的采购配送网络，构建供应链平台，形成“大集采”新格局。金融业务打造一流的金融控股平台，全面构建内部金融服务体系，大力创新商业运营模式和有限多元金融产业发展“三位一体”的金融板块发展战略。
(三) 经营计划
截至报告期末，公司实现营业总收入6,241.04亿元，完成年初计划 5,900亿元的105.78%；营业成本5,545.54亿元，占年初预计成本5,256亿元的105.51%；三项费用313.61亿元，占年初预计三项费用300亿元的104.54%；新签合同额9,570.2亿元，完成年度计划7,500亿元的127.6%。
2016年公司计划实现营业总收入约6,195亿元，营业成本约5,517亿元，三项费用约320亿元，预计新签合同额约8,500亿元。公司将根据市场变化和计划执行情况适时调整经营计划。
(四) 可能面对的风险
本公司面对的风险包括日常业务过程中的市场风险、经营风险、管理风险、政策风险、财务风险、投资风险、汇率风险和大宗物资价格波动风险。
1.市场风险：政府对国家和地区经济增长水平的预期、基础设施的使用状况和未来扩张需求的预期、相关行业增长整体水平的预期等都可能会对公司经营市场产生不利影响。此外，国外市场的政治、经济环境存在一定的不稳定性，可能会给公司海外市场发展带来不确定性因素，使施工项目的正常推进受到影响。
2.经营风险：基建业务中，工程承包项目中标价格受市场竞争影响较大，同时，对成本和委聘劳务分包商的控制也存在一定的经营风险。
3.管理风险：公司无法对非全资子公司的所有行动进行全面控制，建筑行业本身属于高风险行业，加之近年公司经营规模的快速增长，经营跨度越来越大，项目管理的难度不断加大，对项目安全质量管理、干部廉政、维护企业稳定等提出了严峻挑战，存在一定的管理风险。
4.政策风险：由于中国外汇管理制度、税收政策、房地产行业政策等变化带来的不利影响等。
5.财务风险：客户延迟付款可能影响本公司的营运资金和现金流量；未获得足够的融资可能会对本公司的拓展计划和发展前景产生影响。
6.投资风险：投资风险主要包括由于垫付项目的有关款项、政策变动造成非政府投资机构对基建项目的投资减少、在较长期间内动用大量营运资金等。
7.汇率风险：由于外汇市场汇率的不确定性，可能导致部分以当地币种计价的境外工程项目合同价款的结算和支付遭受损失。
8.大宗物资价格波动风险：受国际国内宏观经济的影响，与公司相关的大宗物资市场价格可能会出现宽幅波动，进而对公司的生产经营成本控制产生一定的影响。
为防范各类风险的发生，公司通过建立和运行内部控制体系，把各类风险对接各项业务流程，据此分解辨识业务流程关键控制点，制定具体控制措施，建立流程关键控制文档，落实各类风险和关键控制点的责任，与日常管控工作紧密结合，控制风险发生因素和要件。严格前期可研、策划、审核、审计、审批和决策等重要管控环节，加强过程控制和后评估工作，做好应对风险发生的策略和应急预案，保证了公司各类风险的整体可控。
七、 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本年度合并财务报表范围详细情况参见附注(七)“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详细情况参见附注(六)“合并范围的变更”。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
