上海汉钟精机股份有限公司
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2016-014
2015年年度报告摘要
一、 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日的总股本294,656,179股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
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二、 报告期主要业务或产品简介
1、 制冷产品
往年，中央空调的增长率与国家的GDP几乎保持着正相关，然而2015年的GDP无非只是放缓了增速，但是中央空调行业的跌幅却达到了两位数。
面对中央空调市场相对惨淡，众多企业纷纷开辟新途径，挖掘新的增长点。在行业转型升级的大背景下，高效环保的螺杆式制冷压缩机产品在市场中将逐步发挥出强劲的竞争力。R22淘汰的步伐在国家政策和市场的推进下，已越来越接近。高效节能的强制性国家标准的颁布，使得各压缩机企业加大了技术升级的力度，国家能效2级指标基本已经实现，个别企业的个别压缩机已经达标1级能效指标。随着IPLV（综合部分负荷性能系数）的推行，变频螺杆式制冷压缩机在今后几年也有可能被市场逐渐接受。
离心式制冷压缩机已高速轻量化发展，公司与SKF联合开发磁悬浮变频离心式压缩机，取得圆满成功，2016年将面向市场推广磁悬浮变频离心机机组，主要应用仍以大中型中央空调冷水机组为主。在数据中心与区域能源中心的供热和冷热电汽水联供系统的应用，以及余热利用高温热泵机组产品的发展方向。
为配合国家政策的推行，公司推出了RE下世代螺杆式制冷压缩机，能效比目前的RC2系列产品高出5%-8%。同时还推出了RC2-E产品，通过RE与RC2-E产品的推出，采用高低端产品的搭配，可让公司在市场有更多的话语权。
结合国家治理雾霾的环保政策，公司开发了RC2-G/T螺杆式高温热泵压缩机，最高出水温度达到120℃，应用于工业余热回收领域。此产品可替代小型燃煤、燃油、燃气锅炉。适用于小区集中供暖，工厂余热利用制热等领域。并可与公司的螺杆膨胀发电技术结合，可实现热电联产工程。高温热泵作为一项新技术，与燃气、电锅炉和煤粉锅炉相比，具备成本低，效率高的优势。目前市场几种工业锅炉节能改造技术路线存在成本高，效率低的问题，通过公司高温热泵产品可以有效改善成本、提高效率。
2015年，中国冷链物流行业用乍暖还寒、喜忧参半来形容。在大部分行业增长低迷时期，冷链物流行业仍然在不断发展、不断创新、不断完善，行业正在经历从量变到质变的过程。
冷链物流行业的关键词中热度很高的有“生鲜电商”、“跨境生鲜电商”、“互联网+冷链”，这些都是行业内创新模式的代表。生鲜电商市场的快速扩大，对冷链物流提出了巨大的挑战。面对新的机遇与挑战，在互联网时代，模式创新、资源共享、合作共赢是基本的发展模式。从单点运作向网络化布局发展，从单一服务向综合服务发展，从国内向国际化发展，从线下向线上线下结合发展。作为战略型、基础型、成长型产业，冷链物流发展空间大，提升空间更大。
2015年，公司成功推出LT单机双级螺杆式制冷压缩机全系列（6型），经实际应用验证，该系列产品不论从性能、噪音、可靠度等方面，皆已得到客户的认可。同时，公司继续开发了LB变频压缩机的系列化机型LB-V系列产品。经测试，LB-V在-35 / 40工况50%负荷下比RC2滑阀容调同排量机型大的COP高出60%左右，通过变频应用让LB系列具备了容量调节的功能同时也极具节能优势；在中温冷藏方面，推出了RC2-AZ系列专用压缩机，降低压缩机成本，为市场竞争获得更多的筹码，全面覆盖冷冻冷藏之工业需求。
2、 空压产品
2015年，空气压缩机行业承受了前所未有的压力。常规双螺杆压缩机需求直线下降，永磁变频和两级压缩大范围普及，在经济形势对新增市场不利情况下，大家都奔向合同能源管理。根据压缩机行业“十三五”发展思路和目标：以国家产业政策为导向，瞄准国际国内两个市场，抓住能源绿色、低碳、智能发展的战略方向，提倡合同能源管理，围绕保障安全、优化结构和节能减排等长期目标。以节能、环保等领域发展的重点任务为切入点，加大技术创新力度，加快创新平台建设，实施技术装备“走出去”战略，形式有国际竞争力的压缩机制造体系，实现能源、节能、环保等高端产品国产化，使压缩机制造大国迈向制造强国。经济社会发展将发力推动兼并重组，加快落后产能淘汰和“僵尸企业”退出，促进企业效益和资源配置效率回升，空气压缩机行业市场大风险中机会却也甚多：永磁无刷、两级压缩、一级能效、无油机、合同能源管理及节能技改等。
报告期内，公司空压产品依然围绕国内和国际市场，大力发展节能和环保领域产品，对外强化销售平台的创建，扶持和挖掘优秀经销商。对内大力研发和改进永磁无刷、喷水润滑、二级压缩高效能、无油和微油涡旋等新产品，同时完成新型双级高效空压产品和部分特殊应用产品的开发，完善各种产品型号。高度重视产品品质，在振动、噪音和结构强度上进行了改善，得到了有效控制。对各区域加大销售回款力度，有效降低应收账款。
3、 真空产品
随着我国经济的发展，真空泵行业也逐渐加快了步伐，缓解了技术滞后化、研发滞缓化、主体疲惫化等行业特征，但是，与国外同行业发展的差距依然明显。国内外市场环境的优劣虽在一定程度上可促进或制约我国真空泵行业的发展，但起决定性作用的仍旧是行业的自身发展力。借助抵抗雾霾大战、电改等，“新能源+”催化将加剧，努力实现企业发展模式从低位模仿和高端进口型向高端化自主研发型转变，从而与互联网联手，有效迎合市场需求的多元化，以新技术、新产品的高端化研发和开发铸就期我国真空泵行业的国际竞争优势。
公司真空产品销售团队配置有实务经验丰富的应用和销售团队，能否充分满足客户售前及售后服务的需求，制作不同的机组配置方案，以符合客户制程使用上的需求。目前针对新一代干泵机组进行开发，朝节能和小型化方向发展，攻占电子业市场。并对油泵、罗茨泵、水环机进行研发，构建广大工业用真空泵的产品线，为真空产品业绩的提升提供保障。
4、 离心机产品
公司全资子公司上海柯茂通过技术与市场积累，以OEM/ODM、技术支持与售后服务为方向，提供战略合作伙伴离心式冰水机组的整机需求，且配合厂家提供技术服务与技术支持，市场对产品的技术和质量都给予了高度肯定。2015年，热泵离心机组开发完成且正式开机运行，对未来北方供热市场的贡献可期，变频式冷水机组也已经量产，完善了离心机组系列产品。同时采取和冰水机主厂家结盟策略，攻占国内与国外离心机市场，公司在冷冻空调市场的地位越来越重要，市场也将越来越宽广。
5、 铸件及加工产品
公司全资子公司浙江汉声人员稳定度和熟练度已经逐步成熟，产品质量也逐步稳定，客户满意度大幅提升，得到国内外客户的肯定，订单稳定增长。2015年，募集资金投资项目加工厂建设完成，已投入使用，加工业务与铸造业务整合，可以发挥铸加一体化的优势，成为汉钟精机事业版图中另一个重要区块。ISO9001、ISO14000、ISO 18000的体系建立与有效实施，有效保障了产品品质。为健全各项管理，浙江汉声完善了ERP系统、实施绩效奖金及薪酬制度等。
6、 售后服务
服务是公司非常重要的环节，透过服务满意度提升才能提升公司客户满意度。2015年，通过调整维修人力、改善维修工艺及试车系统、突破他牌及产品维修等，在物料库存精细化管理、服务物料快速反应、产品维修能提提升、维修产品的拓展等方面均有很大的成长和进步。同时配合信息系统利用信息化系统明确各项服务KPI指标与提供各项服务数据，以落实绩效管理。引进云端服务管理系统，建立云端服务体系，希望公司产品通过云端系统，可以做到事前服务，提升服务质量与提供客户可靠之服务信息与降低客户服务费用。服务部同时和品保部门将分公司维修厂的品质体系全面连接，使分公司的产品维修质量管控和总公司同步，提供给客户最有力的保障。通过服务维修厂、服务体系的提升与未来云端服务系统整合。未来三年，汉钟精机将在服务品牌战略下，为客户提供更优质与前瞻性服务。
三、 主要会计数据和财务指标
1、 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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2、 分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、 股本及股东情况
1、 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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五、 管理层讨论与分析
1、 报告期经营情况简介
2015年度，国内及国际经济均面临复杂的形势变化，出口和消费疲软，国外投资减少，GDP增长放缓，经融风暴后经济景气最差的一个年度。中国因为持续房地产与泡沫经济控制，政府虽然采取了适度货币宽松政策，但是由于效率逐步降低且转型升级短期内效果无法显现，以至于传统产业受到严重影响。基于各种不利的宏观因素，直接导致传统压缩机行业的市场萎缩，加上行业竞争激烈及劳动力成本上升等因素，对公司的经营和发展带来了一定的压力。
面对内外环境的各种挑战和机遇，公司调整经营策略，减少设备的资本性之处，强化新产品的研发和投入，并加快投放市场力度，开拓销售渠道，树立优质的售后服务，同时提升内部人员的技能和管理能力，控制各项费用支出，严格把关预算。公司在2015年度经济环境不佳的景气之中，虽不能再次交出一份业绩成长的成绩单，但较同行业相比，下降幅度还是在可控范围之内。
（1） 完成非公开发行
2015年，公司完成了非公开发行事项。经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕615号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司以非公开发行股票方式发行股份人民币普通股（A股）股票3,078.6034万股，发行价格为每股人民币27.61元，共计募集资金8.5亿元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为82,094.14万元。通过本次非公开发行和募集资金投资项目的成功实施，将进一步提升公司整体业务和竞争力，优化公司产品结构，实现多层次、多品种的市场策略，更有效地提高公司盈利能力和抵抗市场风险的能力。
（2） 收购事项
收购青岛世纪东元
为拓展海外市场，公司2015年12月30日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了关于收购青岛世纪东元52%股权并对其进行增资的议案。公司以自有资金人民币1,650万元收购青岛世纪东元52%的股权，同时以自有资金人民币1,787.46万元对青岛世纪东元进行增资。青岛世纪东元公司具有较好的海外市场，收购完成后，公司制冷压缩机产品将导入台湾东元和韩国世纪，有效提升汉钟品牌压缩机在韩国与台湾市场的占有率，对公司拓展国外市场起到重要作用。随着公司业务结构的优化和双方资源的有效整合，未来公司盈利能力及市场份额将会获得进一步提升，增强公司综合竞争能力。
收购台湾新汉钟
公司2016年1月28日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权暨关联交易的议案，香港汉钟拟以新台币189,119.14万元收购廖哲男、余昱暄、曾文章、陈嘉兴等270名股东持有的台湾新汉钟92.71%股权。本次收购完成后，香港汉钟持有台湾新汉钟92.71%股权，成为台湾新汉钟控股股东。
公司自2007年上市以来，充分利用大陆资本市场，实现了跨越式的发展，技术、管理、资金优势均有质的提升，为公司下一步的发展、同行业资源整合奠定更良好的基础。为此，公司发挥自身优势，通过本次收购，可整合台湾新汉钟国际市场的渠道和资源，对公司进一步拓展国际市场起到重大助力作用。台湾新汉钟也拥有在台湾经营的多年技术和管理、人力资源的积累，收购完成后，通过充分整合，对公司后续发展将会产生更强的推动力。同时，本次收购为公司两岸业务统一、研发技术及人才整合起到重要推进作用，可加快新产品的研发进度，且有效解决关联交易及避免产生同业竞争。
（3） 越南汉钟逐步盈利
2015年，越南汉钟积极布局东南亚市场，在越南市场加入TPP效应下，经济环境较前几年有所改善，越南汉钟也开始转亏为盈，逐渐盈利。不论在空压产品或冷冻空调产品上都已经站稳脚步，在汉钟品牌宣传、整合未来东南亚市场方面往前迈进了一大步。公司将加大对越南汉钟在东南亚市场的投入，以投射到整个东协（ASIAN），争取东南亚市场之突破与发展。
（4） 兴塔厂区建设
第二厂区兴塔厂在 2014 年正式投入建设，2015年各项建设工作积极进行中，预计2016年第一季度可以完成建设并投入使用。第二厂区完成后将为汉钟精机未来十年发展空间及需求提供有效保障。
（5） 安全体系的整合
公司自2013年设立安全责任专员，负责整个工厂的安全体系规划、维护和整合，从制度、人员、培训、每日安全检查等方面来保证工厂的安全生产。同时将公司各分，子公司都连接成一体，建立完整的工业安全体系。2014年已导入 ISO12100安全评估体系，将公司安全体系量化，更深入安全体系之有效运行。 2015年更将所有分子公司之安全体系整合成一体，归属总部总经理室管辖，将公司安全生产工作进一步落实到每一个环节。经过有效执行后，公司实际安全生产天数已经比以往有很大进步，安全天数也在逐步拉长。
（6） 资讯系统整合
公司推动ERP、 MRP、OA、SCM、CRM、KM等信息系统整合没有停歇，经过几年努力，公司利用信息系统整合，对库存控制、缩短交期、采购控制、无纸化办公都有显着成效。2015年导入CRM与 MES系统，SCM与CRM系统将顾客、生产、供货商可以完全联结在一个系统里，有效提升透明度与满意度。MES则可以将生产、技术、品保、服务所有信息与技术数据完全数字化，有助于标准生产与工业 4.0信息化，可推动整个工厂管理达到MIS整合的长远目标。
2、 报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位：元
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4、 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、 面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、 涉及财务报告的相关事项
1、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2015年度合并报表范围增加了广东顺德汉钟涡旋机研究开发有限公司。
4、 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5、 对2016年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
上海汉钟精机股份有限公司
董事长：余昱暄
二○一六年三月三十一日
