日照港股份有限公司
2015年年度报告摘要
公司代码：600017 公司简称：日照港
一、重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 未出席董事情况
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1.4 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为3,330,286,081.59元，资本公积金余额为3,059,908,972.20元。
鉴于当前行业市场形势低迷，公司业务吞吐量、经营业务均出现下滑。为改善经营业绩，促进转型升级，2016年公司将加大业务拓展和合资合作力度，资金需求较紧张。从公司及股东的长远利益出发，结合业务发展规划，拟定2015年度利润分配预案为：2015年度利润不分配，资本公积金不转增股本。
2015年末剩余未分配利润3,330,286,081.59元转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。
二、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务及经营模式说明
公司目前依托日照港口开展大宗散杂货物的装卸、堆存及中转服务。从业务板块看，公司主营业务可分为装卸业务、堆存业务和港务管理业务，主要包括码头和其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储服务等。其中装卸业务营业收入占比最高。公司其他经营业务主要包括港口拖轮服务，港口机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务；因特网接入；电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理等。近三年来，各业务板块结构相对稳定。
公司目前主要经营货种为金属矿石、煤炭及制品、木材、粮食、钢铁、非金属矿石等散杂货。其中，金属矿石、煤炭及制品的吞吐量占比较高。2015年这两个货种吞吐量占全部货物吞吐量的比重为72.24%。公司铁矿石、粮食、镍矿、木材等货种吞吐量继续保持全国沿海港口前列。
（二）行业情况说明
港口行业是支持国民经济持续发展的重要基础行业，是交通运输行业的重要组成部分。港口企业一般规模较大，业务功能已从过去单一的装卸、运输服务向产业上下游方向延伸拓展，通常会跨地区甚至跨境经营，基本实现了集运输、贸易、信息服务、物流配送等综合服务为一体的“贸易物流中心”，并逐步开始向以供应链服务为核心的综合物流体系方向发展。港口行业的发展与宏观经济的发展密切相关，国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点。目前，我国已构成“布局合理、层次分明、功能齐全”的港口格局，在环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海区域建成规模庞大并相对集中的五大沿海港口群。
公司所在的日照港是国家重点发展的沿海主要港口，新亚欧大陆桥东方桥头堡，“一带一路”重要支点。1982年开工建设，1986年投产运营。2006年日照港吞吐量突破1亿吨。2015年日照港累计完成货物吞吐量3.37亿吨，同比增长0.6%，在全国沿海港口吞吐量排名第8位、世界港口第11位。港口现有石臼、岚山两大港区，53个生产泊位，年通过能力超过3亿吨。（以上“日照港”数据为是以包含本公司在内的日照港全港统计口径）
三、会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四、2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五、股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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5.4公司优先股股东总数及前10 名股东情况
√不适用
六、管理层讨论与分析
面对国内外经济复苏缓慢、大宗散货市场低迷、周边港口竞争日趋激烈的复杂局面，日照港坚持以市场为导向，按照“一强化三统筹”的总体要求，不断完善营销体系，创新生产管理，强化资源统筹，积极对接“一带一路”、“中韩中澳自贸协定”等国家经济战略，逆势中求发展，困境中求创新，努力提升港口实力，保持公司平稳发展。
（一）国内经济增长放缓和对外贸易增速下降导致港口吞吐量增长放缓
受世界经济复苏疲弱、国内增长周期调整、房地产市场降温、产能过剩依然严重、金融市场波动加剧等多重因素影响，中国经济增长延续趋缓态势。2015年，中国国内生产总值（GDP）达到67.7万亿元，同比增长6.9%，较上年度增速下滑0.4个百分点。海关数据显示，2015年，我国货物贸易进出口总值24.59万亿元人民币，同比下降7%。其中，出口14.14万亿元，同比下降1.8%；进口10.45万亿元，同比下降13.2%。这也是自2009年以来我国进出口时隔6年后的第一次“双降”。内外需持续低迷、传统优势削弱、大宗商品价格持续下跌，这三大因素共同施压，是导致2015年我国进出口双降的主要原因。
港口发展与国民经济和对外贸易的增长正相关。近年来，受宏观经济及对外贸易形势趋缓的影响，我国规模以上港口吞吐量增速一直维持在较低水平。国家发改委数据显示，2015年，国内沿海规模以上港口完成货物吞吐量78.4亿吨，同比增长1%，增幅比上年同期回落4.6个百分点，其中外贸完成32.5亿吨，增长0.7%，增幅比上年同期回落5.2个百分点。
公司2013年-2015年主要货物吞吐量情况
单位：万吨，%
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近年来，公司吞吐量的波动主要是受到国内经济增速放缓，大宗能源、原材料货种需求量下降等因素的影响。2015年度，公司完成吞吐量20,910万吨，同比下降10.53%。各货种吞吐量情况详见上表。公司目前主要经营货种为金属矿石、煤炭、木材、粮食、钢铁、非金属矿石等散杂货，其中占比较高的金属矿石、煤炭及制品的吞吐量受到近年来大宗商品价格持续下滑、钢铁产能过剩等因素影响，吞吐量波动较大。2015年，公司累计完成金属矿石吞吐量为12,285万吨，同比下降13.32%。其中，外贸金属矿石吞吐量同比下降12.98%，内贸金属矿石吞吐量同比下降16.67%。完成煤炭及制品吞吐量为2,820万吨，同比下降8.46%。其中，外贸煤炭吞吐量同比下降22.80%，内贸煤炭吞吐量同比增长3.76%。
公司2013年-2015年内外贸货物吞吐量情况
单位：万吨，%
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（二）经营业绩情况
2015年度，公司实现营业收入43.78亿元，同比下降13.88%；发生营业成本34.75亿元，同比下降7.62%；实现利润总额4.59亿元，同比下降46.08%；实现净利润3.72亿元，同比下降48.43%；实现归属于母公司净利润3.08亿元，同比下降46.17%；实现每股收益0.10元。
（三）港口建设有序推进，港口功能逐步完善
近年来，受宏观经济环境下行的影响，公司适当调整了基础设施投资的范围和进度。本着生产必须、战略必要的原则，加快推进涉及公司核心竞争力提升的重点工程项目的建设，而对于非生产急需项目则采取延缓建设方案。2015年，公司累计完成固定资产投资14.97亿元。其中，基本建设投资14.68亿元，机电设备更新改造、环保、信息化投资0.3亿元。公司及下属子公司已实施工程投资项目29项，主要工程项目进展情况如下：
石臼港区：西区四期工程3个泊位投入试运行，2个泊位具备简易投产条件，陆域回填基本完工；南区焦炭码头工程2个泊位投入试运行，堆场硬化约56万平米，辅建设施及部分陆域回填等完工；南区1#-6#通用泊位工程6个泊位主体全部完工，具备简易投产条件；南区空车牵出线陆域形成工程安装完成沉箱25个，回填土130万立方；裕廊公司散粮库工程防尘网工程施工完毕，散粮库工程的钢结构主体安装完成。
岚山港区：南区检验检疫综合查验区工程、南区一突堤货场硬化二期工程、南区防风抑尘墙工程等完工；南区进境木材检疫除害处理区工程熏蒸库主体完工；南区6#泊位后方堆场硬化三期工程累计完成硬化4.6万平方米。
截至2015年末，公司拥有生产性泊位41个，核定通过能力12,662万吨。目前公司装卸效率、堆存能力、集疏运能力在国内均处于领先地位。
（四）稳步推进合资合作，完善港口功能
2015年，为进一步完善港口服务功能，提升公司行业竞争力，促进合作共赢，公司出资4,000万元收购日照港岚北港务有限公司40%股权；向日照港山钢码头有限公司和枣临铁路公司分别增资9,000万元和1,293.76万元；公司与日照港集团共同投资的日照港集团财务有限公司于2015年12月31日获得中国银监会筹建批复。截止报告期末，该合资公司尚未正式设立。
（五）企业发展质量持续提升
强化基础管理，深入推行卓越绩效管理模式，推动了阳光卓越S·E管理模式落地；创新“港口+贸易+金融+物流+风控”业务模式，加快实施新常态下港口综合物流解决方案；转换市场营销和生产组织管理模式，成立市场营销分公司，积极推进企业内部改革；发展质量进一步提升，2015年，公司全员劳动生产率增长7.2%，能源综合单耗平均下降4.26%，水资源单耗同比下降7.1%，设备完好率保持在98%以上，核心流程信息化覆盖率达到75%，为港口生产提供了技术保障。粉尘等污染物排放达标，市控PM10浓度均值较去年同期下降28.5%，整体安全生产形势保持平稳，为港口发展提供了有力保障。
七、涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
√不适用
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
√不适用
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截止报告期末，公司财务报表合并范围未发生变化。
纳入本期合并报表的子公司情况如下：
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注：二级子公司利达公司和新岚公司为外理公司的全资子公司
7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
√不适用
日照港股份有限公司
2016年4月1日
