杭州杭氧股份有限公司
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-024
2015年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以831776000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
公司简介
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二、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主要从事大中型成套空分设备、石化设备及低温相关设备的设计制造，工业气体投资及运营，以及工程设计、总承包业务。公司生产的空分设备、各类工业气体、石化设备及其它低温相关设备主要应用于钢铁、有色冶炼、化工、石化、煤化工等领域，部分工业气体产品还应用于电子、医疗、食品等领域。
公司为国内空分设备设计制造行业的龙头企业，依托在设备制造领域的优势，公司实施战略转型升级，经过“十二五”的发展，公司已经从单纯的设备制造企业发展成为集设备制造商和工业气体运营商为一身的大型企业集团。公司的设备制造业务与宏观经济密切相关，呈现明显的周期性，报告期内，由于受下游钢铁、化工等行业“去产能“的影响，公司设备制造业务有所下滑。同时，公司工业气体业务规模逐步扩大，生产运营日趋成熟，报告期内，气体业务营业收入和净利润同比均保持增长，气体业务收入首次超过设备制造业务，真正成为公司的支柱产业，公司在国内工业气体市场的地位大大提升。相比于国际市场，国内的工业气体市场还处于发展初期，未来工业气体市场还有巨大的市场空间。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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五、管理层讨论与分析
㈠ 概述
中国经济发展进入新常态，以“去产能、去库存、去杠杆”为重点的供给侧结构性改革成为经济发展的新特点。国内经济下行压力加大，与公司业务密切相关的钢铁、化工等行业进入深度调整，公司面临巨大的经营压力。面对如此复杂、困难的经营环境，公司坚持从加强内部管理做起，通过整合资源、技术研发、挖潜增效等多种手段，提升了气体产业的运行管理和对风险的管控，取得了较好的成效。
1、 报告期内，公司主要经营管理情况和取得的成果有：
报告期内，钢铁、化工等行业过剩产能的压缩仍在持续，煤化工行业受环保、国际油价等因素影响投资明显放缓，国内外空分设备市场需求极度萧条，空分设备市场竞争异常激烈。面对有限的设备需求市场，公司加大对各个项目的跟踪力度，做足前期准备，努力提高项目的投标成功率。同时，公司加强对重大设备销售合同——神华宁煤6套十万等级空分合同的执行管理，顺利完成神华宁煤6套十万等级空分的设计制造工作。
气体产业同样面临多种困难，但由于公司供气规模逐步扩大，同时公司加强对气体项目的管理，大力推行气体运行装置的节能降耗和安全生产工作，努力提高供气的稳定性和气体公司效益，积极开拓气体、液体零售市场，提升了气体项目的综合盈利能力。2015年，公司气体业务营业收入和净利润同比有明显的增长，有效弥补了设备制造业务下滑对公司经营造成的影响。在气体投资方面，公司以风险防控为重点，加强对气体投资项目的事先风险识别和管理，对气体投资项目进行严格甄选；同时，以效益为中心，更加注重气体项目的运行质量，充分挖潜降本，提高气体投资项目的盈利能力。报告期内，公司投资设立山西杭氧乾鼎气体有限公司，进一步扩大公司气体产业的投资布局版图；山东杭氧62500m3/h空分设备成功开车，标志又一重要气体公司完全达产投入运营；公司利用自身的技术优势，组织专家对各地气体公司进行巡回诊断，发现问题及时整改，有效提高气体设备的运行效率；依托特种气体研究中心，加强稀有气体的研制，各项工作有序推进。截至报告期末，公司共有气体公司27家，已投入运行的气体公司20家，气体产业全年实现营业收入30.58亿元，同比增长了13.5%。至此，气体产业已成为公司的战略支柱产业。
在严峻的外部形势下，公司通过推行精细化管理模式，深化内部管理，降本减耗、提高效率来积极应对，取得了较好的成效，公司2015 年度营业收入与归属于上市公司股东的净利润分别为59.4亿元和1.44亿元，与上年度基本持平，实现了公司在“经济换挡”和“转型升级”叠加期的平稳发展。
报告期内，公司注重核心竞争力的培养，在特大型空分设备的研制上不断取得突破，同时在石化领域的PDH项目也填补了国内空白。公司成功开发了氪氙精提取设备，为公司稀有气体业务的发展打下了坚实基础。子公司的技术创新和研发工作也取得丰硕成果，膨胀机公司自主研制的氢气膨胀机一次开车成功；低温容器公司完成了出口新西兰的两台全球最大级别的应变强化容器——二氧化碳真空绝热储槽；泵阀公司自主研发的高压工艺泵取得突破并已成功应用于山东杭氧62500m3/h空分设备。报告期内，公司被认定为科技部创新方法示范企业。
为了适应企业升级转型的需要，报告期内，公司加强了对风险的管控。针对气体投资项目投资额大、风险因素复杂的特点，公司加强了对气体投资项目的风险识别和管理，制定专门的管理制度细化项目前期的各项调研工作，设置了更为严格的项目论证和审核体系。公司还加强了部分重要合同的事前论证工作和应收账款管理工作，降低经营风险。
2、 “十二五”回顾及“十三五”展望
2015年是“十二五”规划的收官之年，回顾“十二五”，公司在“重两头、拓横向、做精品”的转型升级道路上取得了阶段性的重大成果。在空分设备的设计制造方面，实现了八万、十万、十二万等级空分设备的一系列突破，取得了技术创新的跨越式发展；工业气体产业不断壮大、日趋成熟，气体业务的营业收入在营业总收入中的占比由2011年的16.1%上升到2015年的51.5%。2015年，公司工业气体业务的营业收入首次超过设备制造业务的营业收入，真正成为公司的战略支柱产业。公司凭借在低温领域的技术优势和市场影响力，实现向石化产品的横向拓展，目前已形成包括乙烯冷箱、液氮洗冷箱、氢烃回收冷箱、LNG流程及成套设备、CO精制等在内的丰富的石化类产品体系；此外，公司工程成套能力在“十二五”期间也得到迅速提升，顺利完成八万等级空分设备的总承包，确立了公司在工程服务市场中的地位。公司已形成以空分设备技术为核心的设备制造、工程总包及工业气体服务为一体的完整产业链。通过“十二五”的发展，公司实现了企业的升级转型，为下一步的发展打下了良好的基础。
2016年是“十三五”的开局之年，公司将充分利用“十二五”打下的良好基础，对内外部环境因素进行细致分析，寻找发展机遇，控制风险，通过发挥自身优势以适应市场的发展，要继续深化企业的升级转型，特别是气体产业的进一步升级，提高气体产业的核心竞争力；要通过提高公司管理水平来实现企业质的提升。
㈡ 主营业务分析
1、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
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（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
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（3）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
2013年4月27日，公司发布了《关于公司重大投标项目中标及签订合同的公告》（公告编号2013-029），披露了公司中标神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目空分装置的设计、供货和服务B包。目前，该项目已交货完毕，正在现场进行安装，后续将进行设备调试。
（4）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
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单位：元
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说明
本报告期内，主营成本为4,944,144,530.22元，比上年同期的4,888,480,485.56元增长1.14%。制造业成本总体稳定，各个分享成本与上年同期相比总体有所上升，主要是由于新投产项目能耗较高。
（5）报告期内合并范围发生变动情况
1. 合并范围增加
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2. 合并范围减少
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（6）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
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公司前5大客户资料
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公司主要供应商情况
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公司前5名供应商资料
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2、费用
单位：元
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3、研发投入情况
项目1: 氪氙氖氦精提取装置研制
本项目旨在开发可以以较低的能耗获得氪、氙、氖、氦产品的装置，产品纯度99.999%以上，氪氙提取率达到95%以上，氖氦提取率达到70%以上，装置性能达到或超过国外同类产品的先进水平。目前，项目精提取部分正在研发中。氪、氙、氖、氦产品被称为“黄金气体”，预计未来将对公司经济效益产生积极影响。
项目2: PDH成套项目国产化研制
本项目通过对氢、烃混合物在低温下的物性模拟，成功开发了C3 Oleflex 工艺流程，不同温度的气相和液相在换热器内直接均匀混合技术，DCS变负荷控制技术等关键技术开发，成功开发了国内首套C3 Oleflex 工艺丙烯装置冷箱分离系统，打破了国外公司对该领域的垄断，为国内的C3 Oleflex 工艺丙烯装置提供国产化的设备，是对我国丙烯产业的发展，乃至我国整个化工行业的发展具有十分重要意义，产品技术水平达到国内领先水平。
项目3: 十万等级煤化工特大型空分设备研制
本项目旨在开发适用于配套煤化工产业的十万等级空分设备（氧气产量≥100000m3/h），重点研究十万等级空分设备的流程技术、集成技术、特大型精馏塔器及单元部机设计制造技术和控制技术。目前，项目正在安装中。本项目的研制将填补国内该等级的空白，产品性能达到或超过国外同类产品的先进水平。预计未来将对公司经济效益产生积极影响。
项目4： LNG冷能利用空分设备
本项目旨在回收LNG气化的冷能进行冷却来液化空气、实现节能降耗的生产需求，开发闭式乙二醇水溶液循环冷却系统、大型液体空分设备全自动变负荷控制等技术，并成功开发基于液化天然气（LNG）冷能利用的空分设备等产品，实现了LNG冷能利用空分设备国产化。沿海建设的液化天然气接收站是我国能源战略的重要组成部分，也是节能减排的重要举措，本项目的成功开发符合循环经济，属于环保、节能项目，将大力发展和推广。
公司研发投入情况
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4、现金流
单位：元
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相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：
本报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额的增加，构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的减少导致投资活动现金流入流出差异较大。
㈢ 资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
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2、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
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㈣ 投资状况分析
1、总体情况
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2、以公允价值计量的金融资产
单位：元
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2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
㈤ 涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1. 合并范围增加
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2. 合并范围减少
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4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
