上海世茂股份有限公司
2014年度第一期中期票据2016年
付息公告

证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2016-032

上海世茂股份有限公司

2014年度第一期中期票据2016年

付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为保证上海世茂股份有限公司2014年度第一期中期票据（债券简称：14沪世茂MTN001，债券代码：101474002）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：上海世茂股份有限公司

2、债券名称：上海世茂股份有限公司2014年度第一期中期票据

3、债券简称：14沪世茂MTN001

4、债券代码：101474002

5、发行总额：10亿元

6、本计息期债券利率：8.37%

7、付息日：2016年4月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

二、付息办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其付息资金由发行人在规定的时间足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1、发行人：上海世茂股份有限公司

地址：上海市黄浦区南京西路268号

联系人：张杰

联系方式：021-20203388

2、主承销商：中国国际金融有限公司

地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层

联系人：徐晛、吴迪

联系方式：010-65051166

3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：谢晨燕

联系方式：021-23198708

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2016年4月7日

证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2016-033

上海世茂股份有限公司

关于非公开发行股票申请获

中国证监会受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160670号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2016年4月7日