中国希格玛有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）

(上接13版)

最近三年及一期末母公司资产负债表

单位：万元

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最近三年及一期母公司利润表

单位：万元

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最近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

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二、合并报表范围的变化

报告期内，发行人合并范围无变化。

三、非经常性损益

2015年1-9月、2014年、2013年和2012年，发行人非经常性损益的明细如下表所示：

单位：万元

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注：以上表格内容来源于发行人提供数据

四、最近三年及一期主要财务指标

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注：2015年1-9月，发行人总资产报酬率、净资产收益率、EBITDA全部债务比、应收账款周转率、存货周转率未年化处理；2012年期初数以2012年期末数为准第六节 募集资金运用

根据《管理办法》的相关规定，结合财务状况及未来资金需求，经发行人于2015年9月18日召开的2015年董事会第二次会议及于2015年10月8日召开的2015年第十三次股东会审议通过，本期债券发行规模不超过16亿元（含16亿元），募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还金融机构借款。

本期债券募集资金暂定还款计划如下：

单位：万元

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待本期债券发行完毕，募集资金到账后，发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间及时偿还上述金融机构借款，将过户至重庆信托名下的浙江凤凰相应部分股权变更回发行人名下，同时以评估价值不低于本期债券累计待偿本息1倍的上述解押资产，重新为本期债券设置抵押担保。

第七节 备查文件

一、备查文件

（一）发行人2012-2014年财务报告及审计报告、2015年1-9月财务报表；

（二）主承销商出具的核查意见；

（三）发行人律师出具的法律意见书；

（四）债券持有人会议规则；

（五）债券受托管理协议；

（六）资信评级报告；

（七）中国证监会核准本次发行的文件。

二、查阅地点

自募集说明书公告之日起，投资者可以至发行人、主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件，或登录上海证券交易所指定信息披露平台查阅募集说明书及摘要。

中国希格玛有限公司

2016年4月11日

[1]本部分房地产开发和销售有关数据来自于国家统计局