陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2016-015

陕西省天然气股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2016年4月7日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年3月28日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长郝晓晨先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。公司独立董事何雁明、李安桂先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权。公司监事及陕西永嘉信律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《2015年度总经理工作报告》；

同意该议案。

二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《2015年度董事会工作报告》；

同意将该议案提交股东大会审议。

三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2015年年度报告及摘要>的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。

四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2015年度生产经营及固定资产投资计划完成情况>的议案》；

2015年公司计划销气量47.16亿方，利润总额6.22亿元，实际完成销气量47.48亿方，实现利润总额7.05亿元。全年计划安排大（维）修项目43项，费用0.27亿元，已全部完成。计划安排更（技）改项目36项，费用1.69亿元，已完成项目30项（除石泉、安康分输站宿舍楼建设，天然气长输管线重大安全隐患治理，靖西三线水毁整改工程等6个项目外，其余各项均完成年度计划目标）。

2015年计划安排固定资产投资项目74项，计划投资13.1793亿元，实际完成投资7.5968亿元。

同意将该议案提交股东大会审议。

五、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》；

2015年度财务决算报告显示，公司总资产1,010,033万元，总负债499,224万元，所有者权益510,809万元，营业收入679,033万元，利润总额70,449万元，税后利润59,126万元，全年现金流入891,352万元，加权平均净资产收益率12.43%，基本每股收益0.5272元，每股净资产4.59元。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司2015年度财务决算报告出具了无保留意见审计报告。

同意将该议案提交股东大会审议。

六、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2015年度利润分配预案>的议案》；

结合股东需要和公司2015年度公司资金情况，建议向全体股东按每10股派发现金2.00元（含税），以2015年12月31日股本1,112,075,445为基数，共派发现金红利222,415,089.00元（含税）。

本次利润分配预案需经公司2015年年度股东大会批准后实施。

同意将该议案提交股东大会审议。

七、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

同意该议案。

八、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议公司2015年度下半年固定资产报废的议案》；

本次拟报废资产303项，截至2015年12月31日，资产原值 1,279.73万元，累计折旧 1,228.18万元，净值51.54万元。

同意该议案。

九、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于变更部分固定资产折旧政策的议案》；

同意该议案。

十、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议《2015年度内部控制评价报告》的议案》；

同意该议案。

十一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2016年度生产经营及固定资产投资计划（草案）>的议案》；

2016年公司计划外销气量56.33亿方，实现营业收入76.87亿元，利润总额7.15亿元。全年固定资产投资计划共计安排项目99项，计划投资18亿元。其中：续建项目54项，投资12.9202亿元；新建项目18项，投资4.8175亿元；前期项目27项，投资0.2623亿元。

同意将该议案提交股东大会审议。

十二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2016年度财务预算（草案）>的议案》；

2016年公司财务预算主要指标为：

（单位：人民币万元）

■

同意将该议案提交股东大会审议。

十三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司2016年与咸阳市天然气有限公司关联交易>的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。

十四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司2016年与咸阳新科能源有限公司关联交易>的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。

十五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司2016年与渭南市天然气有限公司关联交易>的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。其中三名关联董事回避表决。

十六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司2016年与陕西液化天然气投资发展有限公司关联交易>的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。其中三名关联董事回避表决。

十七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司2016年与铜川市天然气有限公司关联交易>的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。其中三名关联董事回避表决。

十八、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

同意公司于2016年5月5日下午在西安召开2015年年度股东大会。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2016年4月7日

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-016

陕西省天然气股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2016年4月7日在公司办公大楼11层召开。召开本次会议的通知已于2016年3月28日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方嘉志先生主持，会议应到监事4名，实到监事4名。公司董事会秘书、独立董事、财务总监、副总经理、陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《2015年度监事会工作报告》；

会议认为：本年度监事会能认真履行各项职责和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

同意将该议案提交股东大会审议。

二、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2015年年度报告及摘要>的议案》；

公司根据中国证监会及深交所的要求，编制了2015年年度报告。经审核，会议认为该报告在内容上全面披露了内部控制机制建立健全情况、2015年公司治理专项活动开展情况、募集资金年度使用等相关情况。同时对公司股本、股东与高管变化进行了说明，反映出公司治理情况，并对年度主要工作与未来规划进行了说明。

年报编制格式符合上市公司要求。同意将该议案提交股东大会审议。

三、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》；

2015年度财务决算报告显示，公司总资产1,010,033万元，总负债499,224万元，所有者权益510,809万元，营业收入679,033万元，利润总额70,449万元，税后利润59,126万元，全年现金流入891,352万元，加权平均净资产收益率12.43%，基本每股收益0.5272元，每股净资产4.59元。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司2015年度财务决算报告出具了无保留意见审计报告。

同意将该议案提交股东大会审议。

四、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2015年度利润分配预案>的议案》；

结合股东需要和公司2015年度公司资金情况，建议向全体股东按每10股派发现金2.00元（含税），以2015年12月31日股本1,112,075,445为基数，共派发现金红利222,415,089.00元（含税）。

本次利润分配预案需经公司2015年年度股东大会批准后实施。

同意将该议案提交股东大会审议。

五、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议公司2015年度下半年固定资产报废的议案》；

本次拟报废资产303项，截至2015年12月31日，资产原值 1,279.73万元，累计折旧 1,228.18万元，净值51.54万元。

同意该议案。

六、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于变更部分固定资产折旧政策的议案》；

同意该议案。

七、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2015年度内部控制评价报告>的议案》；

为加强和规范企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险控制能力，保护投资者合法权益，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对本公司内部控制设计及运行的有效性进行评价并编制了本报告。

同意该议案。

八、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2016年度财务预算（草案）>的议案》；

2016年公司财务预算主要指标为：

（单位：人民币万元）

■

同意将该议案提交股东大会审议。

九、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司2016年与咸阳市天然气有限公司关联交易>的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。

十、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司2016年与咸阳新科能源有限公司关联交易>的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。

十一、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司2016年与渭南市天然气有限公司关联交易>的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。

十二、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司2016年与陕西液化天然气投资发展有限公司关联交易>的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。

十三、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司2016年与铜川市天然气有限公司关联交易>的议案》。

同意将该议案提交股东大会审议。

陕西省天然气股份有限公司

监 事 会

2016年4月7日

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2016-019

陕西省天然气股份有限公司

关于召开 2015年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于2016年5月5日召开2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），主要审议公司2015年度董、监事会工作报告、2015年年度报告及摘要、2015年生产经营与固定资产投资计划完成情况、2015年财务决算、利润分配预案、2016年生产经营与固定资产投资计划（草案）以及2016年关联交易等议案。现将本次股东大会有关事项安排如下：

（一）会议时间：现场会议召开时间为2016年5月5日（星期四）下午14：30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月5日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年5月4日下午15：00时至2016年5月5日下午15：00时期间的任意时间。

二、现场会议地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号陕西省天然气股份有限公司16楼会议室

三、股权登记日：2016年4月28日（星期四）

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本公司股东只能选择现场投票或网络投票其中的一种方式投票，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

五、会议召集人：公司董事会

六、会议审议事项：

（一）2015年度董事会工作报告；

（二）2015年度监事会工作报告；

（三）关于审议《2015年年度报告及摘要》的议案；

（四）关于审议《2015年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案；

（五）关于审议《2015年度财务决算报告》的议案；

（六）关于审议《2015年度利润分配预案》的议案；

（七）关于审议《2016年度生产经营及固定资产投资计划（草案）》的议案；

（八）关于审议《2016年度财务预算（草案）》的议案；

（九）关于审议《公司2016年与咸阳市天然气有限公司关联交易》的议案；

（十）关于审议《公司2016年与咸阳新科能源有限公司关联交易》的议案；

（十一）关于审议《公司2016年与渭南市天然气有限公司关联交易》的议案；

（十二）关于审议《公司2016年与杨凌液化天然气投资发展有限公司关联交易》的议案；

（十三）关于审议《公司2016年与铜川市天然气有限公司关联交易》的议案；

（十四）独立董事2015年度述职报告。（注：独立董事述职不作为单独议题，但作为股东大会的一项议程。）

七、参加会议人员：

出席人员：自2016年4月28日下午收市后，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东、公司董事、监事、董事会秘书。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

列席人员：总经理及其他高级管理人员，公司聘请的律师。

八、登记方法：

（一）登记时间：2016年4月29日-5月4日

上午 9:30—11:30

下午14:30—17:30

（二）登记地点：陕西省西安市经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，持委托人身份证复印件、股东证券账户卡、股东授权委托书办理登记；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件办理登记；由委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记；

3.异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票对前述议案作出表决。

（一）使用深圳证券交易所交易系统投票的程序如下：

1.本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月5日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码：362267；投票简称：陕气投票。

3.股东投票的具体程序为：

（1）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。

（2）股东投票的具体流程为：

1）买卖方向为买入投票；

2）输入证券代码362267；

3）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

■

4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；

■

5）确认投票委托完成。

4.计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

5.如需查询投票结果，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

6.投票注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，不纳入表决统计。

7.网络投票举例

（1）对全部议案一次性表决

股权登记日2016年4月28日收市后持有“陕天然气”股的股东，对本次网络投票的全部议案一次性表决拟投同意票，其申报如下：

■

如某股东对本次网络投票的全部议案拟投反对票，只需将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

如某股东对本次网络投票的全部议案拟投弃权票，只需将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。

（2）对某一议案分别表决

对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一审议“《2015年度董事会工作报告》”为例，其申报如下：

■

如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一审议“《2015年度董事会工作报告》”为例，只需要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一审议“《2015年度董事会工作报告》”为例，只需要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。

（二）采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月4日下午15：00时至2016年5月5日下午15：00时期间的任意时间。

十、其他事项：

（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

（三）会务联系人及联系方式：

贺 轶 029-86156196

传 真 029-86156196

十一、备查文件目录

陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议。

附件：授权委托书

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2016年4月7日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司2014年年度股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：

一、2015年度董事会工作报告；

1、赞成 2、反对 3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

二、2015年度监事会工作报告；

1、赞成 2、反对 3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

三、关于审议《2015年年度报告及摘要》的议案；

1、赞成 2、反对 3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

四、关于审议《2015年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案；

1、赞成 2、反对 3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

五、关于审议《2015年度财务决算报告》的议案；

1、赞成 2、反对 3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

六、关于审议《2015年度利润分配预案》的议案；

1、赞成 2、反对 3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

七、关于审议《2016年度生产经营及固定资产投资计划（草案）》的议案；

1、赞成 2、反对 3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

八、关于审议《2016年度财务预算（草案）》的议案；

1、赞成 2、反对 3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

九、关于审议《公司2016年与咸阳市天然气有限公司关联交易》的议案；

1、赞成 2、反对 3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

十、关于审议《公司2016年与咸阳新科能源有限公司关联交易》的议案；

1、赞成 2、反对 3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

十一、关于审议《公司2016年与渭南市天然气有限公司关联交易》的议案；

1、赞成 2、反对 3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

十二、关于审议《公司2016年与杨凌液化天然气投资发展有限公司关联交易》的议案；

1、赞成 2、反对 3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

十三、关于审议《公司2016年与铜川市天然气有限公司关联交易》的议案。

1、赞成 2、反对 3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

委托人姓名： 委托代理人签名：

身份证号码： 身份证号码：

股东帐户号码：

持股数量：

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）:

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

希会审字(2016)0783号

2015年度募集资金

的存放与使用情况鉴证报告

陕西省天然气股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的陕西省天然气股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“年度募资报告”）。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述年度募资报告独立地提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对年度募资报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的年度募资报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2015年度存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：屈振海

中国 西安市 中国注册会计师：曹爱民

二○一六年四月七日

陕西省天然气股份有限公司

关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金的基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 首次公开发行

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕924号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股10.59元，共计募集资金105,900万元，扣除承销和保荐费用3,425万元后的募集资金为102,475万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2008年8月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,090.05万元后，公司本次募集资金净额为101,384.95万元。上述募集资金到位情况业经上海东华会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（东会陕验〔2008〕002号）。

因发行权益性证券直接相关的新增外部费用最终结余18.64万元，公司对发行费用进行了重新确认，将预留的发行费用结余数18.64万元调整计入资本公积（股本溢价），最终确认的发行费用总额为1,071.41万元，最终确定的募集资金净额为101,403.59万元。

2. 非公开发行

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕801号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用发送认购邀请申报报价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,523.81万股，发行价为每股人民币10.50元，共计募集资金99,999.99975万元，扣除承销和保荐费用1,999.999995万元后的募集资金为97,999.999755万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2014年9月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用47.90万元后，公司本次募集资金净额为97,952.099755万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕12-1号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 首次公开发行

本公司以前年度已使用募集资金101,043.95万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,286.37万元；2015年度实际使用募集资金359.64万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.54万元；累计已使用募集资金101,403.59万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,290.91万元（其中2012年之前累计收到的1,196.76万元已于2012年永久补充流动资金，94.17万元于2015年12月永久补充流动资金）。

截至 2015年 12 月 31日，募集资金全部使用完毕。

2. 非公开发行

本公司以前年度已使用募集资金51,408.41万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为91.52万元；2015年度实际使用募集资金6,398.10万元,闲置募集资金暂时补充流动资金40,000万元,2015年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为267.21万元；累计已使用募集资金57,806.51万元,闲置募集资金暂时补充流动资金40,000万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为358.73万元。

截至 2015年 12 月 31日，募集资金余额为人民币504.32万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额358.73万元）。

二、募集资金存放和管理情况（下转19版）