哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
公司代码：600178 公司简称：东安动力
2015年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 经中兴财光华会计师事务所审计，2015年度公司实现净利润为23,435,894.87元,加上2015年年初未分配利润161,135,145.18元，本年度实际可供股东分配的利润为184,571,040.05元。鉴于公司本部亏损，加之2016年公司发动机产量增加，流动资金需求增加，另外，为增产所需更新改造资金需求也增加，因此，董事会决定，公司2015年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
二 报告期主要业务或产品简介
1、报告期内公司所从事的主要业务为汽车发动机及其他零部件的生产、销售及其相关服务。
（1）汽车发动机
汽车发动机业务主要是为汽车整车生产厂家提供发动机，配合车厂进行车型开发、匹配、试验、生产及相关的售后工作。
汽车发动机配套车型主要是MPV、微客、轻卡、微卡等，公司主要配套车厂有北汽株洲、北汽昌河、北汽福田、长安汽车、一汽吉林、长安跨越、保定长客、福汽新龙马等，并批量出口意大利比亚乔。
（2）汽车变速箱
汽车变速箱业务主要是为本企业发动机匹配变速箱一同提供车厂，同时向其他车厂单独提供变速箱产品。
（3）其他零部件
其他零部件主要是为其他发动机生产厂家提供缸体、缸盖等铸件。配套厂家主要是东安三菱、沈阳三菱等。
2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。
2015年，全国汽车用汽油发动机共生产1926万台，同比增长了7.61%；共销售1932万台，同比增长了7.63%，增幅高于汽车行业增幅。为促进汽车产业结构调整，2015年10月，财政部、国家税务总局发布《关于减征1.6L以下排量乘用车购置税的通知》，对小排量发动机销售起到促进作用。考虑燃油消耗的加严，小排量发动机应有长期的市场成长空间。
目前，独立的中小排量汽油发动机企业除本公司外，产业规模较大的主要还有三家：一是沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司，主要产品为4A9系列及4G6系列发动机，2015年发动机销量约60.8万台，客户主要包括东南汽车、长城汽车、广汽三菱、华晨汽车等。二是哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司，产品为4G1系列、4G9系列及D系列发动机，2015年发动机销量为35.2万台，客户主要为长安汽车及东风柳汽等。三是绵阳新晨动力机械有限公司，发动机产品包括A平台、Y平台和R平台汽油机，2015年发动机销量22.6万台，客户主要为华晨汽车、一汽等。
2015年，公司产品实现转型升级，产品从F系列为主转型为新产品M系列为主，M系列产品占比增加至70.36%。公司主要配套车型市场也从传统微客市场转型为多功能乘用车（MPV）市场，配套占比增加至42.77%。在经过前几年低位徘徊后，2015年公司产品整体产销量实现大幅提升，市场占有率由0.53%提升到0.80%，行业地位不断提升。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六 管理层讨论与分析
（一）报告期内主要经营情况
根据中国汽车工业协会统计，2015年，汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点，其中多功能乘用车（MPV）产销212.53万辆和210.67万辆，同比增长7.73%和10.05%；交叉型乘用车产销107.96万辆和109.91万辆，同比下降16.92%和17.47%。由于公司及时调整策略，匹配车型由交叉型乘用车为主转为多功能乘用车（MPV）为主，新产品配发车厂的需求大幅增长，受此带动发动机总体产销量大幅提升。
2015年，公司按照兵装集团和中国长安的要求，以“三严三实”为指导，以中国长安“愿景2025”为统领，以“细、实、严”为关键，上下同欲、奋勇拼搏、乘势而上，实现了产销量的大幅提升。全年产销动力总成16.29万台和15.39万台，同比分别增长64.15%和60.51%，实现营业收入12.61亿元。其中，M系列发动机全年销售10.83万台，较2014年增长400%，占总销量的70.4%。
报告期内，公司实现营业收入12.61亿元，同比增长69.72%，实现净利润2,344万元，同比下降27.73%，净利润下降的主要原因是公司参股公司东安三菱净利润下降。
1、主营业务分析
单位:元 币种:人民币
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2、非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
1.2015年，公司积极开展应收账款的催收和管理工作，收回部分前期已全额计提坏账准备的应收款项，增加当期利润12,000万元人民币。
2.2015年，联营企业哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司净利润同比下降12,233万元人民币，导致本公司对其投资收益同比下降4,184万元。
3、资产、负债情况分析
单位：元
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4、行业经营性信息分析
公司业务属于汽车制造业。
汽车制造行业经营性信息分析
4.1产能状况
√适用□不适用
现有产能
√适用□不适用
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在建产能
□适用√不适用
产能计算标准
√适用□不适用
设计年产能= 8小时× 2班× 250天×JPH有效
通过调整生产节拍，生产线优化，截止2015年底，M系列发动机产能已提升至20万台，公司将继续挖潜产能，并在2016年进行技术改造，不断提升产能。
4.2整车产销量
□适用√不适用
按车型类别
□适用√不适用
按地区
□适用√不适用
4.3零部件产销量
√适用□不适用
按零部件类别
√适用□不适用
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按市场类别
√适用□不适用
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4.4新能源汽车业务
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
5、投资状况分析
对外股权投资总体分析
报告期内，公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
5.1重大的股权投资
无
5.2重大的非股权投资单位:万元 币种:人民币
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5.3以公允价值计量的金融资产
无
5.4重大资产和股权出售
无
5.5主要控股参股公司分析单位：万元
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6、公司控制的结构化主体情况
无。
（二）公司关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
从宏观经济看，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。2016年将是中国新常态攻坚期最为艰难的一年。去杠杆、去库存将继续持续，结构调整和改革进程加快，将进一步加大经济下行压力，根据央行预测，2016年GDP增速6.8%左右。
从汽车行业看，经历了2015年增速放缓的历练，中国汽车工业也到了去产能、去库存、降成本、补短板，在结构调整中创新发展的新阶段。未来市场发展中，企业引导消费需求以及迎合消费需求同时并存，产品品质的提升以及新品的加快上市将是竞争取胜的关键。预计2016年，汽车市场将维持中低速发展态势，根据中汽协预测，增速保持在6%左右。消费需求的调整，致使市场结构化趋势明显，SUV、MPV和新能源车将继续保持高速增长，自主品牌乘用车有望实现新突破。
从自身看，经过多年的市场培育，M系列发动机已逐步凭品质赢得市场和用户的认可，成为公司的主打产品，成功实现了公司产品向高端微客、MPV、轻卡市场的过渡，这必将为公司顺应行业发展趋势，改善经营质量提供有力支撑。但是，产品销量的大幅提升并没带来公司效益的根本改善，M系列产能压力日渐凸显，现有产能不能满足订单需求，客户对产品质量的期望不断提高仍然是困扰公司发展的短板。
2、公司发展战略
东安动力将继续按照兵装集团公司实施领先发展战略的总体部署，以中国长安事业领先“愿景2025”为统领，以“聚焦、担当、奋斗”为关键，发扬“长征精神”，打造奋斗者文化，努力提升技术创新力，提升品牌影响力，提升价值创造力，实现企业的转型升级和跨越式发展。
三年发动机销量规划：
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3、发展机遇和挑战：
独立发动机企业生存越来越困难，车发一体是行业发展的一般规律；但在一定时期内，独立发动机企业有一定的市场发展空间。因此，东安动力以集团内配发为主，兼顾外部市场开发，要加快转型升级步伐，将发动机业务做精、做专，确保公司主营业务健康、持续发展。
优势：
（1）具备发动机、变速器动力总成一体化的研发、制造能力。
（2）在国内自主品牌市场具有一定的品牌影响力。
（3）企业内部管理体系较为完善。
劣势：
（1）现有产品目前处于主流地位，但未来竞争优势不明显。
（2）新品研发和整车匹配周期较长。
（3）东安动力目前处于转型升级阶段，影响经营质量。
机会：
（1）经济大环境和行业政策有利于汽车行业的平稳发展。
（2）公司进入长安集团带来发展机遇。
挑战：
（1）车发一体已是行业趋势，发动机厂独立运营空间将会越来越小。
（2）行业新建产能增加，市场竞争加剧。
4、经营计划
2016年，东安动力计划销售发动机27.1万台，实现营业收入21.74亿元。
主要工作措施：
（1）加速产品升级，以高品质抢占市场。
以市场需求为牵引，借助M系列发动机大批量上市的契机，加大产品的宣传、推介力度，进一步拓宽销售渠道，提升品牌竞争力。集团内市场，在做好批产项目的技术支持及售后服务工作的同时，积极争取更多车型项目。集团外市场，锁定目标客户，重点开发MPV市场，并逐步向小型SUV和轿车市场进军。
（2）强化过程管控，以高质量取信用户。
重点推进长安汽车QCA体系认证，以完成F102项目质量业绩及交付业绩为目标，以质量指标为牵引，以TOP问题为导向，提升公司质量体系及产品实物质量，缩短公司与先进企业的差距，快速达到长安汽车一流供应商水平，成为同行业中的优秀代表，从而提高企业的知名度及影响力。
（3）开源节流并举，以低成本创造价值。
深化全面预算管理，发挥预算的经营管控及价值导向功能，开源与节流并举，增收与节支并重，全方位、全过程、全价值链开展降本增效工作，落实成本责任，加大考核力度，确保年度降本增效目标的顺利完成。
（4）注重效率提升，改革创新赢得生机。
以全面保供为目标，以改革调整、创新驱动为手段，以M系列产能提升为关键，以效率最高、效益最大、成本最低为原则，统筹做好各项工作，切实提高管理效率、生产效率和资金使用效率，转型升级走集约化发展道路，实现经济效益与产销量的同步提升，将产销规模优势转化为经营管理胜势。
5、可能面对的风险
（1）市场风险分析
目前，公司对主要客户的依赖程度较高，如果主配车厂整车销量下降，将对公司完成全年销量目标产生影响。
对策：一方面继续开拓新市场，降低客户过于集中产生的市场风险；另一方面，加速M系列发动机的推广和质量控制，促进整车销售。
（2）财务风险分析
2016年，公司发动机订单增加，流动资金需求加大，如资金周转不畅，可能影响公司生产。
对策：加强预算管理，深化银企合作，确保资金满足生产需求。
（3）保供风险分析
目前缸体、缸盖毛坯，缸体、缸盖机加，装试产能均不足，满足市场销售难度和风险很大。
对策：缸盖毛坯外委，补充厂内自制能力，缸体新购高压浇铸机增加产能，缸体和缸盖机加线通过生产线改造提高产能，装试不断提高生产效率。在销售淡季有目的地增加库存储备，通过产能提升和库存调节，确保满足销售需求。
（4）质量风险分析
集团内长安汽车配发成功，配发车型质量指标要求较高，对公司质量保证能力提出新要求。
对策：强化过程监控与围堵，成立多功能售后保障小组，快速解决顾客抱怨，逆向进行质量改进。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
不适用
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
法定代表人：陈笠宝
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2016年4月12日
