华夏银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书概览
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股票简称：华夏银行 股票代码：600015
（注册地址：北京市东城区建国门内大街22号）
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。
中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本概览的编制主要是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真阅读募集说明书全文及本行的日常信息披露文件。
释 义
在本募集说明书概览中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下含义：
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一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）发行人基本情况
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（二）本次发行的有关中介机构
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（三）发行人的重大事项
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二、本次发行的方案要点、重大事项提示、发行安排、会计处理及税项安排
（一）本次发行方案要点
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1可分配税后利润来源于按中国会计准则或国际财务报告准则编制的母公司财务报表中的未分配利润，且以较低数额为准。
（二）本次发行的重大事项提示
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（三）本次发行的时间安排
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（四）本次优先股的会计处理及税项安排
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三、发行人最近三年及一期的主要财务数据及财务指标
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注：1、如无特别说明，上表中涉及数据为合并报表口径
2、每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和归属上市公司每股净资产2015年1-6月按资本公积转增股本后的总股本10,685,572,211股计算，2012-2014年度按转增前总股本8,904,643,509股计算
四、发行人2015年三季度的主要财务数据及财务指标
本公司已公告了2015年三季度报告。公司2015年三季度报告未经审计，主要财务数据及财务指标如下：
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注：如无特别说明，上表中涉及数据为合并报表口径
保荐机构（联席主承销商）
签署时间： 2016年4月12日
联席主承销商
