上海联明机械股份有限公司2015年年度报告摘要
上海联明机械股份有限公司
2015年年度报告摘要
公司代码：603006 公司简称：联明股份
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，公司合并报表实现净利润97,732,822.84元；母公司报表实现净利润61,093,073.37元，提取10%法定盈余公积金6,109,307.34元，加上年初未分配利润185,593,387.93元，扣除2015年度发放的2014年度现金红利16,000,000.00元，2015年末公司可供股东分配的利润为224,577,153.96元。 同意以公司未来实施利润分配及资本公积金转增股本方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.20元（含税）进行分配，共分配利润30,802,813.76元（含税），留存部分结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
二 报告期主要业务或产品简介
公司主营业务为汽车车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件，包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板总成、尾灯支架总成等，公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套，主要客户为上汽通用、上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商。
2015年公司发行股份购买晨通物流100%股权事项后，公司主营业务增加了物流业务。晨通物流是一家供应链管理服务提供商，主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送等第三方物流服务，目前业务范围主要包括循环物流器具管理业务、VMI业务、入场物流业务等，主要客户为大型制造企业，包括上汽通用、上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、上海夏普电器有限公司等。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015年我国汽车市场保持了平稳增长，但产销量的增速较2014年有所下降，汽车市场竞争明显加剧，同时2015年公司内部也面临两个新基地的建设运营，新项目开发强度高、任务艰巨的挑战。面对外部环境与内部环境的双重压力，公司管理层与全体员工共同努力，重点提升技术研发能力、全力推进新产品的开发工作、努力提升公司精益化管理水平，公司经营得以稳步发展。
报告期内，公司重点推进了以下几方面工作：
1. 推进新基地的建设，落实产能布局规划
根据公司车身零部件业务发展战略，公司确定了沈阳和武汉两个新基地的投资建设。为落实公司产能布局规划，2015年，公司重点推进了沈阳、武汉两个新基地的二期建设工作。经过一年的建设工作，沈阳二期厂房建设已经完工，武汉二期施工建设工作也在按计划推进。两个新基地的继续建设，为公司产能扩大创造了条件，也为公司更好服务战略客户奠定了基础。
2. 推动事业部管理体系的建设
目前公司车身零部件业务逐渐形成了一个总部，四个制造基地的布局。公司2015年，重点推进了事业部管理体系的建设工作，强化事业部市场开发、技术研发、集中采购的中心职能，完善基地制造中心的运营体制，在此基础上梳理流程，优化改进，基本完成了事业部管理体系的建设，进一步提升了管理和运作效率。
3. 稳定推进市场接单和新项目开发
随着公司新基地的陆续投产建设，公司产能逐渐扩大，公司也积极稳定地推动新产品接单工作，以及新项目开发工作。2015年，仍是公司新项目开发强度较高的一年，公司技术研发团队，积极优化项目管理模式，齐心协力，攻克难关，全力保证新项目的开发进度和质量，为公司未来产能释放储备好产品和订单。
4. 持续增强研发实力，推动新材料新工艺的研究应用
技术研发是公司的核心竞争力，公司始终坚定不移地推动技术研发实力的提升。2015年，公司在新材料、新工艺的研究应用方面进一步加大投入，除了高强钢材料的焊接冲压工艺外，铝板的焊接、铆接和冲压以及中频交直流焊接工艺均实现了应用，这些新材料和新工艺的研究应用，进一步提升了公司的技术竞争能力。
5. 利用资本市场平台，推动外延式发展
2015年4月，公司启动了发行股份购买资产的重大资产重组事项，年度内完成了晨通物流的收购工作。晨通物流是一家专业的供应链管理服务的提供商，收购完成后，公司新增基于供应链管理的专业物流服务，未来物流业务成为公司重要的业务板块，此外，晨通物流为汽车行业供应链管理服务的丰富经验，将提升公司为汽车制造商提供综合服务的能力，与公司主营业务将形成良好的协同发展效应，提升公司的综合竞争力。
二、报告期内主要经营情况
2015年，我国汽车行业总体平稳发展，公司生产经营情况良好，汽车零部件业务实现主营业务收入551,206,580.34元，较上期增长4.87%。但由于受市场竞争、公司新基地的投资和前期运营准备、人力成本上升等因素，公司产品毛利率水平有所下降。
2015年，我国仓储物流行业也保持稳定增长，晨通物流也保持了良好的发展趋势，2015年全年实现主营业务收入129,614,241.96元，较上期增长12.54%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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1. 收入和成本分析
营业收入变动原因说明:主要系沈阳子公司和武汉子公司本期产品销售量增加，以及晨通物流营业收入的增加导致。
营业成本变动原因说明:主要系沈阳子公司和武汉子公司本期产品销售量增加导致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
公司车身零部件业务毛利率下降主要是受市场竞争产品价格年降、公司新基地的投资和前期运营准备、人力成本上升等因素影响。
公司物流服务业务毛利率上升主要是晨通物流业务场地原为租赁厂房现为自有厂房，以及运作效率提高等因素，导致成本相应降低。
公司的产品和服务主要销售在国内，无境外销售。
(2). 产销量情况分析表
单位：件
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产销量情况说明
公司车身零部件产品属于按订单生产模式，年度内生产量和销售量基本相当，库存量主要由于送货周期的时间因素引起。
(3). 成本分析表
单位：元
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2. 费用
单位：元
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3. 研发投入
研发投入情况表
单位：元
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情况说明
公司营业收入、总人数数据包括了合并后的晨通物流的相关数据。
4. 现金流
单位：元
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(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
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(四) 行业经营性信息分析
公司车身零部件业务属于汽车制造业大行业中的汽车零部件子行业。公司主要产品是为乘用车配套使用的，因此乘用车的行业发展状况，对公司车身零部件业务有重要影响。2015年乘用车产销分别完成2107.94万辆和2114.63万辆，比2014年分别增长5.8%和7.3%，增速高于汽车总体2.5和2.6个百分点，比2014年分别下降4.4和2.6个百分点，首次超过2000万辆。目前，乘用车是我国汽车产品的主体，今年的比例进一步提高，已达到汽车总量的86%。
2015年乘用车市场销量年度内呈现明显的U型走势，年初和年尾销量较高，6月-8月销量较低，公司产销量也相应地出现波动，但得益于我国乘用车市场全年实现稳定增长，公司主营业务收入稳步增加。
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数据来源于：中国汽车工业协会
2015年，公司发行股份收购了晨通物流100%股权，增加供应链管理服务业务，属于仓储物流行业。根据国务院印发的《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》中指出，物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。加快发展现代物流业，对于促进产业结构调整、转变发展方式、提高国民经济竞争力和建设生态文明具有重要意义。规划提出，到2020年，要基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系，物流业增加值年均增长约8%，占国内生产总值的比重达到7.5%左右，物流的社会化、专业化水平进一步提升，物流企业竞争力显著增强，物流基础设施及运作方式衔接更加顺畅，物流整体运行效率显著提高。2015年我国社会物流总额229.8万亿，较2014年213.5万亿同比增长7.6%，我国物流行业的快速发展和中长期规划，为公司发展提供了广阔的市场发展空间。
汽车制造行业经营性信息分析
1. 产能状况
√适用□不适用
现有产能
√适用□不适用
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在建产能
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
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公司主要进行的是沈阳、武汉生产基地的二期建设，一期建设的产能部分已投入量产。
产能计算标准
√适用□不适用
公司设计产能中的标准冲次与焊点数是以两班制（每班额定工作时间为8小时）为正常工作时间计算得出的。
2. 整车产销量
□适用√不适用
3. 零部件产销量
√适用□不适用
按零部件类别
√适用□不适用
单位：件
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按市场类别
□适用√不适用
4. 新能源汽车业务
□适用√不适用
5. 其他说明
□适用√不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司实施了向控股股东联明投资发行股份购买晨通物流100%股权的重大资产重组事项；此外，公司以现金方式增资北人机器人系统（苏州）有限公司，总投资金额为1,000万元，增资后公司持有其4.1667%的股权。
报告期内公司不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
报告期内，公司未买卖其他上司公司股份。
(1) 重大的股权投资
报告期内，公司实施了向控股股东联明投资发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组，发行股份数量为14,494,793股，发行价格35.53元/股，2015年11月，晨通物流100%股权已过户至本公司。
(2) 重大的非股权投资
单位：元
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(3) 以公允价值计量的金融资产
无
(六) 重大资产和股权出售
无
(七) 主要控股参股公司分析
单位：元
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截止报告期末，公司拥有四家全资子公司，分别是烟台万事达、沈阳联明、武汉联明、晨通物流。公司四家全资子公司的经营情况和业绩情况如下：
（1）烟台万事达金属机械有限公司
烟台万事达成立于2009年6月3日，2009年12月被公司收购100%股权后，成为公司全资子公司。报告期末，烟台万事达注册资本1,800万元，住所是烟台市福山区延峰路13号。烟台万事达的经营范围是机械及汽车零部件的设计、加工、制造、销售；模具的研发、设计、制造及销售；自有场地出租。截止报告期末，烟台万事达总资产157,813,974.58元，净资产142,554,977.81元，全年营业收入144,926,399.72元，净利润23,232,117.55元。
（2）沈阳联明机械有限公司
(下转88版)
