广东德豪润达电气股份有限公司
重大事项复牌公告

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—36

广东德豪润达电气股份有限公司

重大事项复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票已于2016年4月14日开市起停牌。详见公司2016年4月14日在指定信息披露媒体发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-35）。

2016年4月14日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了2016年度非公开发行股票相关事宜，并于2016年4月15日在指定信息披露媒体上披露了《2016年度非公开发行股票预案》等相关公告。

经公司申请，公司股票（股票简称：德豪润达，股票代码：002005）将于2016年4月15日开市起复牌交易。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一六年四月十五日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2016—37

广东德豪润达电气股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2016年4月13日以电话及电子邮件的形式发出，并于2016年4月14日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，确认公司具备非公开发行股票的各项条件，同意公司申请非公开发行股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》。

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00 元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、发行方式

本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的对象为不超过十名特定对象，具体发行对象由主承销商根据询价情况最终确定，其中单个认购对象及其关联方和一致行动人认购数量合计不超过11,000万股，超过部分的认购为无效认购。

本次发行的股票全部采用现金认购方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、发行数量

本次拟非公开发行股票数量为不超过36,832万股（含36,832万股），发行对象以现金认购本次发行的股票。在该范围内，将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，认购对象的认购金额保持不变，认购股份数量按调整后的发行价格相应进行调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、定价基准日及发行价格

本次非公开发行股票发行价格不低于5.43元/股，为定价基准日（公司第五届董事会第十九次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价（6.0370元/股）的90%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价将进行除权除息调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、限售期

本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、上市地点

在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过200,000万元，在扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：

■

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、本次非公开发行股票决议有效期

本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《2016年度非公开发行股票预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

（下转110版）