吉林亚泰（集团）股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案

（上接100版）

乙方承诺认购不超过本次发行股份的５％，具体认购数量在按竞价程序确定发行价格后，由甲方根据市场发行情况经与其保荐机构（主承销商）协商后确定。

（四）认购方式及支付方式

在甲方本次发行获得中国证监会核准后，乙方同意按照甲方及其为本次发行聘请的保荐机构（主承销商）发出的书面缴款通知的相关规定，将其认购标的股票的资金以现金方式一次性划入保荐机构（主承销商）为本次发行所专门开立的账户。

（五）限售期

乙方承诺其按本协议认购的标的股票自本次发行结束之日起３６个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。乙方承诺限售期满后每年转让股份不超过直接或间接所持股份总数的百分之二十五。

（六）生效条件及生效时间

本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，并自以下条件均获得满足之日起生效：

（１）甲方董事会及股东大会批准本次发行；

（２）甲方董事会及股东大会批准本次交易及本协议；

（３）吉林省人民政府国有资产监督管理委员会批准本次发行；

（４）中国证监会核准本次发行。

（七）违约责任及保证金

任何一方因违反本协议所规定的有关义务、所作出的承诺和保证，即视为该方违约，因不可抗力原因造成的除外。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，并由此给对方造成损失的，该违约方应承担赔偿责任。赔偿金额以给对方造成的实际损失为限。

在甲方股东大会批准本次交易及本协议之日起５个工作日内，乙方应当向甲方支付履约保证金１５０万元。

在中国证监会核准甲方本次发行后，乙方应及时足额缴纳认购价款，甲方将在乙方足额缴纳认购价款之日起３个工作日内，返还乙方缴纳的前述履约保证金并加算银行同期存款利息；在中国证监会核准甲方本次发行后，乙方放弃认购标的股票，或者迟延缴纳认购价款超过合理期限的，则乙方缴纳的履约保证金及其孳息将不予返还。

甲方本次发行最终未能获得中国证监会核准的，甲方应当在中国证监会未核准的相关公告发出之日起５个工作日内，返还乙方缴纳的履约保证金并加算银行同期存款利息。

乙方已按照上述约定支付了履约保证金，甲方本次非公开发行股票的认购价格调整后，双方同意履约保证金金额不再增加。

第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币３４３，５４１．８７万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目：

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本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

医药产业园项目和建筑制品产业园项目均通过公司子公司实施，该部分募集资金将以增资方式注入项目实施方。若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

（一）亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目

１、项目基本情况

本项目总投资１７５，５０１．００万元，用于建设医药产业园的配套设施以及高新技术研发中试车间。本项目致力于为入驻亚泰医药产业园的医药企业提供生产、研发的配套设施和服务，并将整合各种资源，以模式创新吸引同行业的研发、生产团队，打造东北地区医药产业招商引资、技术交流的平台。

本项目的建设分为一期工程和二期工程：一期工程主要为入驻亚泰医药产业园的明星制药、亚泰生物、亚泰制药和吉林大药房提供生产、流通和研发的配套设施和服务，建设综合办公楼、食堂、宿舍和研发用中试车间，工程计划投资４９，１０５．５６万元，目前已投入７，８２４．４８万元，拟使用募集资金投入４１，２８１．０８万元，一期工程的建设期为２年；二期工程主要用于整合各种资源，吸引同行业的研发、生产团队入驻，打造东北地区医药产业招商引资、技术交流的平台，二期工程将根据招商引资的进度安排建设，本次募集资金不用于二期工程。

本次募集资金到位后，公司将向全资子公司医药投资公司增资４１，２８１．０８万元，医药投资公司根据医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目一期工程的建设进度向全资子公司产业园管理公司增资，增资款将专项用于医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间一期工程。

２、一期工程项目投资构成

“亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目”实施主体为公司的全资子公司吉林亚泰医药产业园管理有限公司，一期建设总投资规模４９，１０５．５６万元，各项投资资金使用计划如下表：

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３、项目实施的必要性

（１）满足公司整合优势资源的需要

亚泰集团医药产业起步于１９９９年，经过十余年的深耕发展，目前已拥有明星制药、亚泰生物、亚泰制药、吉林大药房等多家医药生产、流通企业和医药研发中心，初步形成了集研发、生产、销售与服务为一体的产业链。

目前，公司医药产业内的多家企业面临着厂区搬迁及现有设备设施陈旧等问题。长春市国土资源局下发了《关于对经济技术开发区生物城地块进行土地收储的通知》，亚泰生物的生产厂房被划入其中，需要尽早启动新厂房的建设。明星制药、亚泰制药已出现设备设施陈旧，生产区域紧张的局限，另外，通过技术改造来达到新版ＧＭＰ标准的成本高昂。医药产业园的建设为解决上述问题提供了时间成本小、经济效益好的良好途径。

未来，明星制药、亚泰生物、亚泰制药、吉林大药房和医药研发中心都将进驻医药产业园，本项目的建设有利于公司整合各家子公司的优势资源，统一调配，合理规划，发挥集群优势，提升技术水平，建成以开放经济、循环经济、低碳经济、环保理念和可持续发展经济模式为特征的新型医药产业园区。

（２）满足公司日益增长的研发需求

目前，公司正在研发的生物疫苗和保健食品项目如下：

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医药产业园规格高端的研发中试车间侧重为生物疫苗制品、保健食品提供研发及中试服务，可为上述在研项目提供良好的研发环境和先进的研发设备，极大地满足上述项目的研发需求。同时通过建立高标准的中试车间，有助于持续不断地提高产品的技术水平，形成先进医药技术与产业化之间的重要纽带，进而提升公司在医药产业的市场竞争力。

（３）满足医药产业进驻的配套需求

随着医药产业园的逐步建设，公司子公司明星制药、亚泰生物、亚泰制药和吉林大药房等医药生产、流通企业都将入驻，未来或通过招商引入更多的医药企业入驻，入驻企业将面临办公、生活等一系列的现实需求。因此，本次一期项目综合楼、食堂、宿舍等配套设施的建设，对于医药产业园的完整规划和顺利建设是不可或缺的。

４、项目实施的可行性

（１）公司丰富的人才储备和突出的研发实力

亚泰集团医药产业现有两个新药研发机构——药物研究与开发中心、江苏威凯尔医药科技有限公司。

药物研究与开发中心成立于２００６年，是以生物技术药物、现代中药及保健食品研究为主的药物研发机构。现有研发人员４０余人，拥有先进的研发设备和符合ＧＭＰ认证标准的中试车间。在研项目短、中、长线结合，其中：国家一类新药——人用禽流感（Ｈ５Ｎ１）全病毒灭活疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）已获得国家食品药品监督管理总局颁发的药物临床试验批件，目前正在进行Ｉ期临床试验；微载体狂苗项目已完成全部临床前研究并申报临床试验批件；ＭＤＣＫ细胞季节性流感疫苗项目、人二倍体细胞狂苗项目等也在研发过程中，并先后获得“流感病毒疫苗株在Ｖｅｒｏ细胞上的适应方法”和“Ｖｅｒｏ细胞流感疫苗的制备方法”两项国家发明专利。

江苏威凯尔医药科技有限公司是以创新药的研制与国内／国际转让、医药中间体的研发、生产和销售以及仿制药的研发、报批和转让为主的高科技生物医药企业。威凯尔现有研发技术人员９０余人，拥有设备齐全的合成实验室、制剂与药物分析实验室，并采用国际先进的管理和运营模式。威凯尔累计申请国内外发明专利２３项（７项已授权），ＰＣＴ专利申请４项（１项已进入外国国家阶段，美国已授权），共获得国家、省、市级政府基金１２项。

医药产业现已形成五大技术平台，包括三个生物技术平台（病毒在Ｖｅｒｏ细胞上适应筛选平台、罐培养技术平台、大规模病毒纯化平台）、中药质量标准与工艺研究平台和保健食品质量标准与工艺研究平台。

公司的医药技术团队拥有丰富的研发经验，其核心技术人员如下：

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公司丰富的人才储备和一流的研发实力为医药产业园的建设奠定了扎实的技术支撑。

（２）公司完善的管理体制

产业园管理公司全面负责本项目的组织实施、协调控制、资金安排等，建立了完善的管理与运行机制，科学合理的激励与约束机制。通过充分发挥科研团队丰富的研究经验，以及管理团队成熟的实践和产业化经验，带动和培养梯队式人才队伍，建立自身的核心技术团队和管理团队。同时，通过本项目的推进和医药产业园的整体发展，吸引更多的海内外高层次人才，为本项目的整体实施及公司的持续性发展输送源源不断的技术和人员补给。

５、项目投资效益情况

本项目一期工程主要建设医药产业园的综合大楼、配套设施和研发中试车间，用于医药产业园的办公、产品展览、生活配套以及研发等活动，建成运营后不涉及生产经营，不直接产生经济效益。

６、项目用地、立项、环评报批情况

本项目所需土地、立项批复已经取得，涉及环评事项尚在办理之中。

（二）亚泰医药产业园Ｂ区普药、保健品生产基地项目

１、项目基本情况

本项目计划总投资４６，４１３．００万元，目前已投入６，２３７．８０万元，拟使用募集资金投入４０，１７５．２０万元，主要用于普药、保健食品和中药饮片的生产，本项目的建设期为２年。

（１）普药

明星制药作为中药普药生产基地，以生产中成药为主，共有心脑血管、抗感冒及止咳平喘、消化系统三大系列７４个品种以及精制饮片、参茸细贵、保健食品等系列产品。明星制药的麝香心脑乐片、醒脑再造胶囊、降压平片、速感宁胶囊、痰咳清片、回春胶囊、养阴镇静片、胃炎宁冲剂八个品种为国家中药，其中麝香心脑乐片和醒脑再造胶囊属于核心产品，在治疗心脑血管疾病方面有独特的功效。同时，明星制药在研的中药新药——艾芩止咳颗粒，主要针对急性气管－支气管炎或慢性支气管炎急性感染期进行治疗，经试验验证，疗效好，见效快，毒副作用小，目前正在进行Ⅲ期临床试验。

（２）保健食品

明星制药将通过本项目对保健产品业务领域进行全新的开拓，生产亚泰康派牌蛋白粉、乐尔钙咀嚼片等系列保健食品。亚泰康派系列现有的４２个产品，功能涵盖营养素补充剂、免疫调节剂、缓解视疲劳等１７个类别。已有５个产品获得生产批件，３１个已经上报药监局等待审批，其余６个产品正在进行中试工艺研究。

（３）中药饮片

明星制药目前生产五味子、枸杞子等精制饮片。吉林省《推进保健食品产业发展行动计划》提出，要重点开发以人参（西洋参）、林蛙、鹿产品等为基源的保健食品。明星制药抓住吉林省政府大力推广此类食品的契机，准备通过本项目进一步开辟中药饮片领域，开发人参、鹿产品、蛤蟆油等中药饮片的创新品种，提升公司在中药饮片领域的竞争力。

本次募集资金到位后，公司向全资子公司医药投资公司增资４０，１７５．２０万元，医药投资公司根据医药产业园Ｂ区普药、保健品生产基地项目的建设进度向控股子公司明星制药增资，增资款将专项用于医药产业园Ｂ区普药、保健品生产基地项目的建设。

２、项目投资构成

“亚泰医药产业园Ｂ区普药、保健品生产基地项目”的实施主体为亚泰集团的控股子公司吉林明星制药有限公司，建设总投资规模４６，４１３．００万元，各项投资资金使用计划如下表：

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３、项目实施的必要性

（１）符合国家和地方政策发展规划

①国家对中医药行业的政策支持

近年来，国家不断加大对中医药行业的支持力度。２０１５年４月，国务院发布了《中医药健康服务发展规划（２０１５－２０２０年）》，是国内首个专门针对中医药健康服务发展的国家级规划，其中明确提出大力发展中医养生保健服务，推广中医传统运动，开展药膳食疗。２０１５年１２月，国务院会议通过了《中医药法（草案）》，该草案涵盖了中医药服务、中药发展、人才培养、继承创新与文化传播等方面，将从多个层面对我国中药行业带来深远影响。

②国家和吉林省对保健品产业的推动

２０１２年１月，国家发改委和工信部联合印发《食品工业“十二五”发展规划》，提出大力发展天然、绿色、环保、安全的保健食品和特殊膳食食品，并结合传统养身保健理论，充分利用我国特有动植物资源和技术开发具有民族特色和新功能的保健食品。２０１２年３月，吉林省发布《推进保健食品产业发展行动计划》，提出培育保健食品大品种、大品牌、大企业和大集聚区，重点开发以人参（西洋参）、林蛙、鹿产品等吉林特色优势大宗药材和以农畜产品深加工副产物为基源的保健食品。

③国家对中药饮片行业的扶持力度加大

中药饮片作为我国传统中医药的组成部分，国家历来重视和保护。２００９年和２０１２年版的《国家基本药物目录》均将中药饮片纳入，对中药饮片的临床应用推广具有重大意义。２０１０年，国家中医药管理局分别颁布《中医坐堂医诊所管理办法》和《中医坐堂医诊所基本标准》，要求设置中医坐堂的药品零售企业要有独立的中药饮片营业区，中药饮片区面积不得少于５０平方米，中药饮片品种数量不少于４００种，并且中医坐堂医诊所只允许开中药饮片处方。该政策不仅增加了医疗服务的供给，而且有利于中药饮片应用与需求的扩大。

（２）满足明星制药迫切提升产能的需要

根据亚泰集团医药产业的战略规划和自身跨越式发展的需求，明星制药未来五年的产量将实现历史突破，在普药、保健品和中药饮片三个产品领域谋求更大的发展。但是，明星制药现有的厂房均通过租赁取得，与未来的发展规划相冲突。同时，现有的生产设备陈旧，性能落后，已不能承受产能扩增的负荷。本项目的实施扩大了明星制药的生产空间，更新了生产设备，增加了保健品生产线，提高了生产效率，满足了明星制药提升产能的迫切需求。

（３）完善公司产品布局的需要

明星制药目前以普药为核心，辅之以少量的中药饮片，未来通过加大对中药饮片和保健品的投入，明星制药将从单一普药的局面过渡到“普药、保健品、中药饮片”多元化发展的格局。本项目以整合创新推动普药、保健品和中药饮片多元发展，力图创建高品质制剂、保健品生产基地。该多元化产品战略紧密契合了集团公司完善医药产品种类，打造医药产业链的战略需求。

４、项目实施的可行性

（１）项目产品市场的巨大潜力

①社会对中成药市场的需求加大

我国中医药历史悠久，拥有完善的中医药理论和丰富的临床经验，国内也形成了相对成熟的民族医药文化，大众对于中医药的认知也逐步增强。同时，随着人们健康观念的变化、医学模式的转变和人口老龄化进程的加快，中医药凭借其源于天然、副作用小、价格相对低廉的特点，获得世界上越来越多的关注。因此，无论国内还是国外，对于中成药的需求都在不断增长。

②保健品行业市场前景美好

随着经济的发展和生活水平的提高，人们的自我保健意识日益增强，膳食营养补充剂的使用也日益增加，带来了保健食品的广阔市场空间。根据国际经验，当一个国家人均ＧＤＰ达到８００美元以后，居民食品消费总体上将从满足生理需要向重视营养品质转变，食品消费将进入理性阶段。从发展趋势来看，我国的食品消费将向保健产品转移，花钱购买健康将成为新的消费习惯，因而保健品行业有着美好的市场前景。

③中药饮片行业市场潜力巨大

随着我国居民财富的日益增长和人口老龄化趋势的加重，中药饮片领域也产生了旺盛的需求。中药饮片产品价格的相对透明，推进了中药饮片行业的市场化程度，使得消费者更加青睐中药饮片。２０１５年１－１０月，我国中药饮片的行业收入达到１，３４２．８９亿元，同比增长１４．０７％（数据来源：ｗｉｎｄ数据。），行业市场潜力巨大。

（２）明星制药完善的营销措施

①保健产品强大的销售渠道

根据行业目前的发展现状，明星制药的保健产品采用线下为主、线上为辅的销售策略。线下渠道以ＯＴＣ为主，商超为辅，公司医药产业旗下的吉林大药房是国内最大的医药零售连锁企业之一，明星制药可以依托吉林大药房的ＯＴＣ渠道从东北地区辐射全国。２０１６年明星制药将重点启动东北、华北、西南地区连锁药店的逐步渗透计划，将吉林大药房打造成示范模式，进行重点区域市场的复制。

线上渠道则以电子商务平台的建设为主。一方面，亚泰“康派”电商规划已经步入正轨，亚泰“康派”天猫旗舰店的上线运营工作正在有条不紊地进行；另一方面，吉林大药房已经建有自身的电子商务平台——吉林大药房购药网，明星制药可以借助购药网的平台销售保健食品。

②中药饮片完善的营销措施

明星制药将通过本项目进一步开发中药饮片的品种，并制定了完善的营销措施：选择市场容量大、消费者认知度强、适用范围广、使用频率高的产品作为重点推广产品；选择目前有一定合作基础和关系资源的客户作为重点开发，拓宽销售渠道；通过培训、促销活动、网络宣传等方式促进与客户的互动合作。

（３）依托长白山丰富的中药资源

长白山丰富的中药资源对于中药饮片和保健品的研发而言，是天然的宝藏。长白山是东亚大陆上唯一有高山冻原的名山，属于森林植被都保持了原始状态的完整森林生态系统。长白山地区有维管束植物１，５００种，其中药用植物９００多种，名贵的有人参、党参、黄芪等。公司医药产业专门成立了亚泰长白山医药保健科技开发有限公司，致力于开发长白山地区丰富的中药资源。明星制药可以借助亚泰长白山医药保健科技开发有限公司的力量，充分利用长白山丰富的中药资源优势打造保健食品和中药饮片基地。

５、项目的经济效益

“亚泰医药产业园Ｂ区普药、保健品生产基地项目”建设期为２年，预测期内完全达产后年收入为５５，４４６．１４万元，年净利润为９，９１４．６７万元，内部收益率（税后）为１９．７３％，税后静态投资期（含建设期）为６．６１年。

６、项目用地、立项、环评报批情况

“亚泰医药产业园Ｂ区普药、保健品生产基地项目”所需土地、立项批复、环评批复均已取得。

（三）亚泰医药产业园Ｄ区生物疫苗生产基地项目

１、项目基本情况

本项目总投资９３，２１５．００万元，用于建设卡介菌多糖核酸注射液、流感疫苗、狂犬疫苗和吸附无细胞百白破联合疫苗等生物疫苗的产业化生产基地。

本项目的建设分为一期工程和二期工程，其中一期工程计划投资４４，８４９．３５万元，二期工程计划投资４８，３６５．６５万元。本次募集资金拟投入一期工程，目前一期工程已投入４，９４４．５８万元，拟使用募集资金投入３９，９０４．７７万元，一期工程将用于冻干人用狂犬病疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）、人用禽流感（Ｈ５Ｎ１）全病毒灭活疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）和卡介菌多糖核酸注射液等产品的产业化生产，一期工程的建设期为３年。公司将根据生物疫苗储备产品或引进产品的研发进度适时开工建设二期工程，本次募集资金不用于二期工程。

（１）人用禽流感（Ｈ５Ｎ１）全病毒灭活疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）

本项目拟生产的人用禽流感（Ｈ５Ｎ１）全病毒灭活疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）不同于在鸡胚中培养流感病毒的传统疫苗，而是以Ｖｅｒｏ细胞为载体进行流感疫苗的制备，能够有效避免鸡胚的过敏性及外源因子的污染。人用禽流感（Ｈ５Ｎ１）全病毒灭活疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）和传统鸡胚培养流感疫苗的比较如下：

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人用禽流感（Ｈ５Ｎ１）全病毒灭活疫苗（Ｖｅｒｏ细胞），属于国内首创的一类新药，目前处于Ⅰ期临床试验阶段，预计２０１７年完成Ⅰ、Ⅱ期临床试验，２０１８年申请生产批件。

（２）冻干人用狂犬病疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）

亚泰生物现有主导产品人用狂犬病疫苗（地鼠肾细胞），是用狂犬病病毒固定毒株接种原代地鼠肾细胞，培养后收获病毒液，经灭活、浓缩、纯化，加入适量的人血白蛋白制成，生产周期长、难以利用生物反应器进行大规模生产。拟投入产业化生产的冻干人用狂犬病疫苗（Ｖｅｒｏ细胞），采用生物反应器对Ｖｅｒｏ细胞实现大规模培养，可以大幅提高疫苗的安全性和有效性。冻干人用狂犬病疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）和人用狂犬病疫苗（地鼠肾细胞）的比较如下：

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冻干人用狂犬病疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）已完成临床前研究，目前处于新药审评阶段，预计２０１７年获得临床试验批件，２０１９年申请生产批件。

（３）卡介菌多糖核酸注射液

本项目生产的卡介菌多糖核酸注射液属于亚泰生物的成熟主导产品，作为一种气管炎菌苗的替代产品，对气管炎、哮喘具有良好的预防和治疗作用。本项目为卡介菌多糖核酸注射液的异地改建项目，现有厂房面临拆迁，公司通过该项目能保持和提高卡介菌多糖核酸注射液的市场占有率，增强市场竞争力。

本次募集资金到位后，公司向全资子公司医药投资公司增资３９，９０４．７７万元，医药投资公司根据医药产业园Ｄ区生物疫苗生产基地项目一期工程的建设进度向控股子公司亚泰生物增资，增资款将专项用于医药产业园Ｄ区生物疫苗生产基地项目一期工程的建设。

２、一期项目投资构成

“亚泰医药产业园Ｄ区生物疫苗生产基地项目”一期的建设投资总规模为４４，８４９．３５万元，各项投资资金使用计划如下表：

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３、项目实施的必要性

（１）符合生物医药行业的长远发展和产业政策

疫苗行业作为２１世纪的高科技行业之一，是生物医药行业重要的子行业，也是我国大力发展与扶持的行业。在国家的产业发展规划中，包括疫苗在内的生物医药行业始终占据显著的地位，疫苗生产技术也是国家重点支持的前沿技术。２００９年国务院颁布的《促进生物产业加快发展的若干政策》中，强调重点发展预防和诊断严重威胁我国人民群众生命健康的重大传染病的新型疫苗和诊断试剂；《生物产业发展“十二五”规划》中，提出要促进疫苗升级换代，重点推动新型疫苗（包括治疗性疫苗）研发和产业化；２０１５年５月，国务院颁布的《中国制造２０２５》将生物医药行业列为创新发展的重点领域，鼓励形成一批制造业创新中心（工业技术研究基地）。

（２）建设符合新版ＧＭＰ规范要求的生产基地满足新品产业化需要

亚泰生物目前已经形成一套独特的以Ｖｅｒｏ细胞为基质的病毒疫苗大规模纯化工艺，并且在病毒适应筛选上也取得丰富的经验，在人用禽流感（Ｈ５Ｎ１）全病毒灭活疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）和冻干人用狂犬病疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）开发研究方面取得了突破性进展。亚泰生物需要抓住市场契机，建设符合ＧＭＰ标准的生产厂房进行产业化生产。２０１１年新版ＧＭＰ规范颁布，全面与ＷＨＯ的ＧＭＰ规范接轨，在洁净条件、控制要求、软件管理等诸方面有着较大幅度的提高。因此，本项目的建设有利于提升生产工艺，缩短与国际先进企业的差距，加快新产品的产业化进程。

（３）厂房面临搬迁的现时需求

根据长春市国土资源局下发的《关于对长春经济技术开发区生物城地块进行土地收储的通知》，亚泰生物的现有生产厂房面临着迫切的搬迁压力。本项目的实施，能及时解决亚泰生物现有厂房搬迁的现时问题。

４、项目建设的可行性

（１）疫苗行业广阔的市场空间

疫苗领域是生物医药行业拥有高端技术壁垒的细分领域，我国作为疫苗的新兴市场，年增长率已达到１５％（数据来源：ｗｉｎｄ数据。）左右，增长潜力巨大。

①狂犬病疫苗的需求快速提升

近年来，狂犬疫苗的市场需求始终保持在比较高的水平，根据狂犬病控制联盟和美国疾病控制中心的报告，全球每年有５．５万人死于狂犬病，平均每１０分钟有１人死于狂犬病。我国的狂犬病例也不在少数，目前我国每年的狂犬病例大约１，０００例，２０１４年狂犬病病例报告死亡８５４例（数据来源：国家统计局。）。虽然全国总体疫情正逐年好转，但由于家养宠物数量的快速上升，犬类免疫率偏低，犬咬伤事件的频发以及暴露后注射疫苗比例较小的情况存在，国内对于狂犬疫苗的需求仍然处于供不应求的状态。根据中检院的最新数据，全国狂犬疫苗２０１５年批签发数量为３，３４３．４６万人份，较２０１４年增长１０８．４５％。

②流感疫苗的前景广阔

流感是由流感病毒引起的急性传染病，抗生素治疗无效，接种流感疫苗是目前最有效的预防方式。我国人口众多，属于流感的多发地区，而目前流感疫苗接种率仅为２％－３％，远低于发达国家５０％－８０％的接种率，因此未来我国的流感疫苗市场依然有很大的增长潜力。

③卡介菌多糖核酸注射液的市场稳中有升

卡介菌多糖核酸是从卡介菌中提取的具有免疫调节功能的物质，对预防和治疗慢性支气管炎、哮喘、感冒等有较好疗效。卡介菌多糖核酸注射液的市场规模约在２，０００万支左右，随着近年皮肤科、肿瘤科用药的增加以及全科用药的推广，预计市场需求量将能达到３，０００万支左右。

（２）项目产品稳定的销售渠道

①冻干人用狂犬病疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）依托业已成熟的销售渠道

亚泰生物生产的人用狂犬病疫苗（地鼠肾细胞）品质优良，在东北、河南、河北、山东等地区拥有成熟的销售渠道和良好的消费基础。亚泰生物拟生产的冻干人用狂犬病疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）使用Ｖｅｒｏ细胞进行培养，生产工艺相比人用狂犬病疫苗（地鼠肾细胞）技术水平更高，而且更容易进行大规模生产。一旦上市成功，亚泰生物可以依托业已成熟的人用狂犬病疫苗（地鼠肾细胞）的销售渠道，直接打开市场，为该项目的推进提供了有利的市场基础。

②人用禽流感（Ｈ５Ｎ１）全病毒灭活疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）具备稳定的销售渠道

鉴于２００４年以来由Ｈ５Ｎ１禽流感病毒带来的流感爆发的威胁和我国流感疫苗接种的不普及，ＷＨＯ建议应当将流感疫苗纳入国家免疫计划，这既能确保我国儿童受益于疫苗本身，又能将流感疫苗纳入严格管理的政府分发系统。本项目的人用禽流感（Ｈ５Ｎ１）全病毒灭活疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）属于国家技术储备，在流感爆发时可以迅速生产，即使没有流感的爆发，国家每年也会给予定量的疫苗储备生产资金，为本项目提供了稳定的销售渠道。

③浩泰生物的销售平台

亚泰生物成立了全资子公司浩泰生物，立足于建立一支成熟的生物制品销售团队并打造自身的优质品牌，从而建成一个有影响力的生物制品销售平台。浩泰生物沿着疾控中心、临床开发两个渠道齐头并进，从供应链和价值链的角度增强市场控制能力和渠道建设能力，实现规模和实力的增长。经过多年努力，在吉林、辽宁、湖南、广西等省份组建了较为成熟的自营销售团队，未来会继续在其他省份开发终端销售渠道，为本项目的建设提供了可靠的保障。

（３）卓越的技术优势

①人用禽流感（Ｈ５Ｎ１）全病毒灭活疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）

亚泰生物正在进行Ｉ期临床研究的人用禽流感（Ｈ５Ｎ１）全病毒灭活疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）以Ｖｅｒｏ细胞为培养基质，是国内首家开展临床试验的细胞培养流感疫苗的医药企业。与传统的鸡胚培养流感疫苗相比，以Ｖｅｒｏ细胞培养技术为基础的生产工艺更加可控，生产过程更快，从而可以随时根据大流感的爆发疫情生产出需要的疫苗，更加快速地抢占市场先机。该产品拥有两项核心专利技术——流感病毒疫苗株在Ｖｅｒｏ细胞上的适应方法、Ｖｅｒｏ细胞流感病毒疫苗的制备方法，成功研制出甲１型毒种、甲３型毒种、乙型毒种和Ｈ５Ｎ１毒种在Ｖｅｒｏ细胞上快速适应的方法，对于Ｖｅｒｏ细胞流感疫苗的研发具有重要意义。因此，亚泰生物在国内乃至全球的细胞培养流感疫苗领域都具备较强的技术实力，预计人用禽流感（Ｈ５Ｎ１）全病毒灭活疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）上市后，亚泰生物凭借产品的技术优势和先发优势，可以迅速在国内的流感疫苗市场占据一席之地。

②冻干人用狂犬病疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）

亚泰生物正在研发的冻干人用狂犬病疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）系用狂犬病病毒固定毒株接种Ｖｅｒｏ细胞，培养后收获病毒液，经灭活、浓缩、纯化后，加入适量明胶、蔗糖保护剂冻干制成。该Ｖｅｒｏ细胞狂犬疫苗的核心技术难点是使用生物反应器技术进行Ｖｅｒｏ细胞的大规模培养，亚泰生物经过长时间的技术和实验积累，已经顺利完成生物反应器大规模培养Ｖｅｒｏ细胞狂犬病毒的工艺研究。生物反应器技术生产量高、占地面积小、疫苗质量稳定，可以用于Ｖｅｒｏ细胞狂犬疫苗的产业化生产，具备一定的技术优势。

５、项目的经济效益

“亚泰医药产业园Ｄ区生物疫苗生产基地项目”一期工程建设期为３年，预测期内完全达产后年收入为２７，９５２．４５万元，年净利润为１０，５４３．８０万元，内部收益率（税后）为１８．４１％，税后静态投资期（含建设期）为７．６１年。

６、项目用地、立项、环评报批情况

“亚泰医药产业园Ｄ区生物疫苗生产基地项目”所需土地、立项批复、环评批复均已取得，本项目涉及新药的上市尚需药监部门的审批。

（四）亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目

１、项目基本情况

本项目工程计划总投资１３４，８９６．２０万元，目前已投入１２，７１５．３８万元，拟使用募集资金投入１２２，１８０．８２万元，主要用于市政构件、建筑构件、市政方砖和预拌混凝土的生产，本项目的建设期为２年。

本项目生产产品的具体情况如下表所示：

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本次募集资金到位后，公司将根据建筑制品产业园的建设进度向控股子公司亚泰集团长春建材有限公司增资１２２，１８０．８２万元，增资款将专项用于建筑制品产业园的建设。

２、项目投资构成

“亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目”的实施主体为公司控股子公司亚泰集团长春建材有限公司，建设总投资规模１３４，８９６．２０万元，各项投资资金使用计划如下表：

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３、项目实施的必要性

（１）建筑产业化是我国新型工业化的重要内容

近年来随着我国城市现代化进程的快速发展，国家已经提出要走以资源集约、技术领先、环境友好为特征的新型工业化道路。目前我国建筑业工业化程度较低，手工劳动的比重过大，本项目的建设利用建筑工业化，将大部分建筑构件转移到固定的厂房中生产，从空气、噪音、污水、交通等各方面极大地改善了城市环境，为我国新型工业化的推进，和谐社会的创建贡献了应有的力量。

（２）符合亚泰集团战略发展和产业升级的需要

本项目依托亚泰集团良好的管理能力、技术能力和内部市场的优势，抓住发展的机遇，以建筑制品产业园为载体，完善产品结构，由单一生产型向生产加工、工程咨询、技术服务型转型，实现建材产业结构的升级。该项目在长春市建设建筑产业化基地，大力发展预制精品构件及相关产业，形成覆盖全市并向东北乃至全国推广的示范基地，完全符合亚泰集团服务东北、“一业三区”的宏大发展战略。

（３）公司消化水泥产能的需要

近年来，国家大力提倡水泥行业淘汰落后产能，严格控制新增水泥产能，执行等量淘汰的原则。公司的建材产业主营水泥业务，面临着较大的去库存的压力。本项目生产的市政构件、建筑构件、市政方砖和预拌混凝土都是以水泥为原材料的水泥制品，本项目的建设有利于缓解水泥业务去库存的压力，消化现有的水泥产能，促进建材产业的健康发展。

４、项目建设的可行性

（１）国家相关政策的大力鼓励

国家近年大力提倡“绿色低碳”的建筑产业化升级，２０１３年１月１日国务院出台１号文件《绿色建筑行动方案》，文件指出要推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系，加快发展建设工程的预制和装配技术，提高建筑工业化技术集成水平。２０１４年国务院又发布了《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，文件要求稳步推进城市地下综合管廊建设；２０１５年国务院发布《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》，明确提出到２０２０年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营，管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升，城市地面景观明显好转。２０１６年１月，财政部发布《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》，将预拌混凝土、预拌砂浆、水泥预制件列入新型墙体材料目录，纳入新型墙体材料专项基金支持范围，继续推动散装水泥生产使用。 ２０１６年２月，中共中央、国务院颁布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，明确提出发展新型建造方式，大力推广装配式建筑，力争用１０年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的３０％。

２０１３年，吉林省出台《关于加快推进住宅产业化工作的指导意见》，明确提出了发展目标：到２０２０年，单体住宅混凝土结构预制装配率达到５０％，住宅产业化项目占当年全省住宅开工总量的３０％以上。２０１５年，吉林省发布《关于推进我省城市地下综合管廊建设的指导意见》等三个文件，计划至２０１８年，全省计划开工建设１０００公里左右的地下综合管廊。２０１６年１月，长春市政府发布《长春市发展应用新型墙体材料管理规定》，鼓励相关企业利用建筑废弃物、煤渣、煤矸石、粉煤灰生产砖类、砌块类和预制装配式部品（件）类等新型墙体材料。（下转102版）