吉林省金冠电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
特别提示
吉林省金冠电气股份有限公司根据（以下简称 “发行人”、“金冠电气”或“公司”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（2015年修订）以及中国证券业协会（以下简称“协会”）制定的《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）和《首次公开发行股票配售细则》（2016年修订，以下简称“《配售细则》”）等有关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《吉林省金冠电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2016年4月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量, 及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后, 应根据《吉林省金冠电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年4月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
重要提示
1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“金冠电气”）首次公开发行不超过2,180万股人民币普通股（A股） （以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]709号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为12.30元/股。
3、本次发行网上、网下均获得足额申购，网下发行初步申购倍数为1,693.93倍，网上发行初步申购倍数为5,763.80倍，发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行初步申购倍数（高于150倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，网下最终发行数量为218万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,962万股，占本次发行数量的90%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）根据《吉林省金冠电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》公布的方式进行分类比例配售。
一、网下申购情况
根据《办法》的要求，保荐人（主承销商）按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
本次发行的网下申购工作已于2016年4月26日（T日)结束。经核查确认，在初步询价结束后确定的423家网下投资者管理的1,766家有效报价配售对象中423家网下投资者管理的1,766家配售对象参与了网下申购。
二、网下初步配售结果
根据2016年4月18日刊登的《吉林省金冠电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，初步配售结果如下：
■
零股处理原则：剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象。若由于获配零股导致该配售对象的获配数量超出其有效申购数量时，则超出部分顺序配售给排在下一位的配售对象，直至零股分配完毕。
零股1,148股按照《吉林省金冠电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》中的零股处理原则配售给配售对象“浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金”。
以上配售安排及结果符合《吉林省金冠电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
三、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-20370806、20370807
传真：021-38565707
联系人：资本市场部
发行人：吉林省金冠电气股份有限公司
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2016年4月28日
附表：网下投资者配售明细表
■
■
■
■
■
■
■
(下转25版)
