茂业商业股份有限公司

公司代码：600828 公司简称：茂业商业

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2016年2月，公司完成了对同一控制下的华南区5家公司（深圳茂业百货有限公司、深圳市茂业百货华强北有限公司、深圳市茂业百货深南有限公司、深圳市茂业东方时代百货有限公司、珠海市茂业百货有限公司）以及非同一控制下的成都仁和春天百货有限公司、成都青羊区仁和春天百货有限公司的工商过户手续，本报告期纳入合并范围。

根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定,同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额,应调整资本公积(资本溢价)项目或其他所有者权益项目,在合并当期编制合并财务报表时,应对报表的期初数进行调整,同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时,应将被合并方的有关资产、负债并入,同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分,自资本公积转入留存收益。

公司按照上述规定,对2016年度资产负债表期初数及上年同期损益进行了追溯调整。相关会计报表项目重大变动详见下表：

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)公司拟向控股股东茂业商厦等三个交易对方发行股份购买深圳茂业百货有限公司等5家公司股权，公司股票自2015年4月14日停牌。本次交易构成关联交易、重大资产重组、借壳上市。

2015年8月28日，上市公司召开了第七届董事会第四十六次会议审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的相关议案，并于2015年9月15日，上市公司召开了2015年第四次临时股东大会审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的相关议案。2016年2月18日，中国证监会印发《关于核准成商集团股份有限公司重大资产重组及向茂业商厦有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]287号）。

公司已于2016年2 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记手续。

截止报告日，公司已完成工商管理部门办理注册资本、公司章程等事宜的变更登记手续。

(2)公司拟通过全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）以现金方式收购成都仁和实业（集团）有限公司（以下简称“仁和集团”）持有的成都仁和春天百货有限公司（以下简称“人东百货”）100%的股权及纪高有限公司（以下简称“纪高公司”）持有的成都青羊区仁和春天百货有限公司（以下简称“光华百货”）100%的股权，公司为成商控股支付全部交易价款提供连带责任保证。

2015年12月11日，第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的议案》及相关方案。本次交易完成后，公司将通过成商控股间接持有人东百货100%股权和光华百货100%股权。根据《资产购买协议》及《资产购买协议之补充协议》，本次交易的人东百货现金对价为74,232.51万元，光华百货的现金对价为173,209.23万元，合计247,441.74万元。

2015年12月28日，公司2015年第五次临时股东大会审议通过本次重大资产购买事项相关议案。

2016年2月25日，光华百货取得由成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，股权过户、公司章程变更、高层管理人员变更等工商变更手续已办理完毕。至此，光华百货成为成商控股的全资子公司。

2016年2月29日，人东百货取得由成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，股权过户、公司章程变更、高层管理人员变更等工商变更手续已办理完毕。至此，人东百货成为成商控股的全资子公司。

(3)公司拟通过现金方式购买维多利投资控股有限公司等20名交易对方持有的内蒙古维多利商业（集团）有限公司70%的股权,该事项构成重大资产重组,公司股票自2016年1月18日起停牌.

2016年4月5日,公司第七届董事会第六十三会议决议, 审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的议案》及相关方案。根据《资产购买协议》，本次交易的现金对价为156,530万元。

2016年4月22日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过本次重大资产购买事项相关议案。

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 茂业商业股份有限公司

法定代表人 高宏彪

日期 2016-04-28

2016年第一季度报告