江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2015年年度报告摘要
公司代码：600981 公司简称：汇鸿集团
一重要提示
１．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
１．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．３ 公司全体董事出席董事会会议。
１．４ 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．５ 公司简介
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１．６ 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认（报告文号：ＸＹＺＨ［２０１６］ＮＪＡ１００１８），２０１５年度，母公司实现净利润４１９，０５９，９４４．９９元，提取１０％法定盈余公积金４１，９０５，９９４．５０元后，加上上年度结转的未分配利润９４，１２３，３０２．０４元，减去２０１５年度已分配除汇鸿有限以外的股东股利４，８３７，０９２．５８元，减去汇鸿有限已分配给苏汇资管的股利１１６，８８９，０６７．６２元（注），减去同一控制下吸收合并时汇鸿有限的留存未分配利润转增股本２７４，９６４，２９３．２３元以及国有股转持减少未分配利润８，３５６，３２０．８３元，本年度可供股东分配的利润为６６，２３０，４７８．２７元。 公司２０１５年度利润分配预案为：公司拟以２０１５年末总股本２，２４２，４３３，１９２股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利０．２９元（含税），共计分配利润６５，０３０，５６２．５７元，尚余可分配利润１，１９９，９１５．７０元转入以后年度。本分配。预案尚需提交公司２０１５年度股东大会审议通过后方可实施。
注：报告期内，公司吸收合并汇鸿有限，资产评估基准日为２０１４年１２月３１日，资产交割日为２０１５年９月１日，资产交割审计基准日（即吸收合并日）为２０１５年８月３１日。根据国办发（２００５）６０号国企改制实施意见，“国有独资企业实施改制，自企业资产评估基准日到企业改制后进行工商变更登记期间，因企业盈利而增加的净资产，应上交国有产权持有单位”，上述汇鸿有限分配给苏汇资管的股利系在２０１５年１月１日至２０１５年８月３１日期间产生的未分配利润。
二报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务及经营模式
１、业务范围：
报告期内，公司进一步贯彻“突出主业，适度多元”的经营思路，形成了贸易、房地产、投资三大板块共同发展的多元化产业格局，稳步推进业务转型升级。
２、经营模式：
贸易行业：公司自营业务在出口方面的主要客户为国际采购集团、大型超市、批发商等；进口销售主要为国内专业公司，如铜业、机械、石油等类型的公司。公司通过进销存一体化、研工贸结合、外购内销转口结合、深耕小微系列商品等手段，不断强化业务的控制力，增强风险防范能力，提升盈利水平。
房地产行业：公司在二级市场通过竞拍等方式取得土地，自主经营开发商品住宅及配套商业用房销售。公司定位于多业态、多区域的住宅供应商，走精品化路线，专注于住宅产品的标准化高品质发展，致力于依靠突出的产品营建能力，聚焦细分的房地产市场，提高产品附加值，建立核心竞争优势。
投资行业：公司开展专业的资本运作，加强资本运作的差异化拓展、特色化发展，形成投资回报上长中短相结合、风险偏好上高中低结合的较为稳健的产品结构和运行体系。参与证券、保险、银行等金融行业投资。依托良好的银企关系，拥有较强的资金融通能力。公司主要投资平台资管公司及汇鸿汇升均是在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人，资管公司主要面向特定对象发行产品从事股票、基金、债券、信托等项目的投资，汇鸿汇升以“量化＋”为核心思路发展资产管理业务，业务范围涵盖量化对冲投资、证券及衍生品投资、定向增发投资、企业投融资咨询服务等方面。收入主要来源于投资收益、管理产品获得的管理费用及业绩报酬。
（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
１、贸易行业：
２０１５年，外部经济环境复杂多变，国际市场需求持续低迷，传统竞争优势继续弱化，国际贸易摩擦有所加剧等诸多因素交织，加上公司主动调整业务结构，压缩部分低效进口业务，导致公司外贸业务有所下滑，贸易盈利能力有所下降。
公司主要特色业务有：
林浆纸业务：公司纸浆进出口业务销售区域遍布华东江浙沪地区、长三角，基本形成全国销售网络的布局。近年林浆纸行业整体态势呈低位，市场需求仍趋弱，短期内受节能减排及淘汰落后产能压力较大，企业盈利空间持续收窄。国家产业政策提出了大力发展“林纸一体化”的发展方向，面对此转型升级的挑战时期，公司子公司汇鸿中天将新设全资子公司，实施“浆纸Ｏ２Ｏ供应链服务升级改造项目”， 致力于打造以线上整合平台、供应链运营、供应链金融为三位一体，并力争成为“上控浆纸资源、下控销售渠道、中间提供仓储、物流、金融、技术、信息”一站式浆纸供应链服务商。
孕婴童进出口业务：孕婴童行业属于快速消费品领域，目前品牌数量多，竞争激烈，公司目前主要通过进出口贸易模式运作，出口业务以合作出口为主，业务横跨大西洋和太平洋，分布于包括北美洲、南美洲、欧洲、中东、东亚等各个大洲和地区，各业务公司在开展自营进口销售使用的品牌外，形成了自有童装品牌爱洛瑞（ＡＧＬＯＲＹ），与国内童装知名品牌诸如ＢＡＬＡＢＡＬＡ等也形成了合作机制。伴随着国家“全面二胎”政策的开放，近年来居民收入水平的明显提升，未来市场容量强大，在此市场背景下，公司设立全资子公司，实施“婴童用品综合运营服务项目”，建设以电子商务为核心的孕婴童产品供应链综合运营服务体系，利用积累的优质供应商资源，最大限度地把孕婴童产品直接出售给最终消费者，能够有效把握终端渠道，获得最真实、最快捷的终端消费数据和需求信息，实现企业与客户之间的双向沟通与交流，从而对消费者需求做出快速反应，有利于企业迅速了解并满足客户最贴切的需求，从而提高客户对企业产品的忠诚度，达到稳定并扩大消费群体的效果。
粮油食品等农产品进出口业务：《国家新型城镇化规划（２０１４－２０２０年）》明确提出，“发展农产品低温仓储、分级包装、电子结算。健全覆盖农产品收集、存储、加工、运输、销售各环节的冷链物流体系” 。公司在农产品进出口贸易业务拥有丰富的上下游资源和从业经验，拥有一定的市场占有率，业务类型包括冷饮、紫菜、进口肉、冻肉、蔬菜等。子公司汇鸿冷链物流（镇江）有限公司为募投项目“汇鸿冷链物流基地建设项目”的实施单位，目前正在建设期，未来将承接公司现有镇江、连云港等地的冷库客户和业务资源，继续服务喜之郎、科诚药业等大客户仓储业务，建成集交易市场、仓储、配送、加工、展销和电子商务于一体，机械化、信息化、多功能的低温冷链物流基地。报告期内，冷链公司已启动国际客户招商工作，拟引进澳洲、南美供应商入驻冷链商贸物流园区。并与台湾农特产品整合营销推广协会签订合作协议，拟共同建立“华东区水果商贸冷链物流通道与仓储据点”。获得了德国ＩＱ ４ Ｙｏｕ公司旗下“Ｍａｍａ ＋ ｉｃｈ Ｂａｂｙｗａｔｅｒ”品牌婴儿用水的中国总代理权。获得德国ｅｒｄｂｒ公司旗下系列产品的中国总代理权，与相关合作伙伴开展肉类进口合作，打通相关环节，为平台经营打下基础。
２、房地产行业：房地产行业为强周期性行业，行业发展的速度和规模受国民经济运行状况及周期、国家对房地产市场的货币政策、财税政策和地方政府政策，以及区域经济发展水平和居民收入、人口发展阶段等因素综合影响。主要驱动因素为商品房销售规模和销售单价。 在中央逐步宽松的政策利好的助推下，报告期内全国楼市整体呈现企稳之势，结构分化进一步加剧，需求旺盛的一二线城市房价再度飞涨；大量的三四线城市却反映不太明显，楼盘去库存的压力依然较大，竞争依旧激烈。
公司房地产业务在稳健开发在手项目的同时，根据市场情况变化主动进行策略调整，加强各项目开发进程与资金安排的统筹配合，充分利用现有项目资源及社群入口，积极探索“互联网＋”的建设与实践，通过线上全民营销平台、线下周末暖场活动等形式开展企划推广工作，短期目标主要是对产品的共享空间和功能进行升级，同时有机嫁接社区资源（终端消费）与汇鸿资源（产品与服务），打造针对生活的产品及服务，从单一的住宅产品提升为全生活链条的解决方案，以此提高销售产品的附加值，同时扩大汇鸿品牌影响力和知名度，尤其是在终端消费者中的影响力和知名度，和消费产品的销售渠道，资源互补，形成多赢格局。
３、投资行业：
报告期内，资本市场受宏观经济影响进入新常态，跨市场领域资本流动加快，行业监管政策调整高控，投资者风险偏好复杂多元，资本市场在服务实体经济发挥越来越重要的作用，面对此资本＋杠杆黄金发展期，公司参股设立伊犁苏新投资基金，增资利安人寿、中泰证券等金融机构，参股的国泰君安、井神股份在上交所上市，弘业期货在港交所上市，江苏银行已经过会，报告期内减持华泰证券，证券投资业务取得丰厚回报。汇鸿汇升的量化投资业务在行业内影响不断扩大，业已形成资产管理平台组织架构和人才结构体系，为公司加快战略转型、加强资本运营拓展了资源和渠道。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四２０１５年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五股本及股东情况
５．１普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表
单位： 股
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５．２公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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５．３公司优先股股东总数及前１０ 名股东情况
单位：股
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六管理层讨论与分析
报告期内公司进出口总额４１．７８亿美元，比上年减少６．６６％。其中：自营出口业务收入为１７４．３２亿元人民币，比上年增加１２．３７％；内贸业务收入１２８．３４亿元人民币，比上年减少１３．９０％；自营进口业务收入为５５．９１亿元人民币，比上年减少１６．２３％；房地产开发业务收入为 １０．８３亿元人民币，比上年减少１０．１５％。 报告期内公司营业收入 ３９１．４０ 亿元人民币，比上年减少１．８８％。净利润 ９．８７ 亿元人民币，比上年减少１１．０２％；实现归属于母公司股东的净利润７．６３亿元人民币，比上年减少１６．１３％。
七涉及财务报告的相关事项
７．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
７．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
７．３与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本集团合并财务报表范围包括二级子公司１５家，具体内容如下：
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注：汇鸿中锦持有汇鸿资管４５％的股权，粮油股份持有汇鸿冷链２０％的股权。
本集团合并财务报表范围包括三级及以下子公司７８家，具体内容如下：
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７．４年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
董事长：唐国海
２０１６年４月２７日
证券代码：６００９８１ 证券简称：汇鸿集团 公告编号：２０１６－０３０
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于完成子公司工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２０１６年２月２５日江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的公告》（公告编号：２０１６－０１０）。
公司于近日取得了上述新设子公司的《企业法人营业执照》，相关信息如下：
名称：江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：江苏省南京市秦淮区中华路５０号
法定代表人：丁海
注册资本：２００００万元整
成立日期：２０１６年０４月０１日
营业期限：２０１６年０４月０１日至２０３６年０３月３１日
经营范围：孕婴日用品、百货、玩具、化妆品、孕婴童服饰、童车床、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的进出口及批发、零售；营养咨询服务，教育健康咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：６００９８１ 证券简称：汇鸿集团 公告编号：２０１６－０３１
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
２０１５年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据２０１５年４月９日召开的２０１５年第一次临时股东大会决议通过的《公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过２００，０００万元人民币。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可［２０１５］１７２３号），核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过２００，０００万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股４８８，９９７，５５２股，每股面值 １ 元，每股发行价为人民币 ４．０９ 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币１，９９９，９９９，９８７．６８元，扣除本次发行承销保荐费２２，０００，０００．００元、证券登记费４８８，９９７．５５元，本次实际募集资金净额为人民币１，９７７，５１０，９９０．１３元。上述资金于 ２０１５年１１月２３日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具ＸＹＺＨ／２０１５ＮＪＡ１００５５号《验证报告》和ＸＹＺＨ／２０１５ＮＪＡ１００５６号《验资报告》。
（一）募集资金金额及到位时间
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以上募集资金汇鸿集团到位１，９７７，５１０，９９０．１３元，将其中的 ８，６００ 万元增资给控股子公司江苏汇鸿冷链物流有限公司（以下简称“汇鸿冷链”）。
（二）募集资金以前年度使用金额
无。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
金额单位：人民币元
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公司于２０１５年１２月２５日对江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部账户３１０００１８８０００２４５５７８予以注销，银行误将结余金额５８，３８２．９６元转入公司在中国银行南京中华路支行的基本户５４０４６７５１６８１６。公司于２０１６年２月２日已将５８，３８２．９６元转入公司在中国银行南京中华路支行的募集资金账户４８４５６７８０３９１１。
二、募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求，制定了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司募集资金管理制度》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等有关法律法规规定，经公司２０１５年１２月１１日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，公司按照募投项目及实施主体的情况由公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）及中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京城南支行、中信银行股份有限公司南京城中支行、中国银行股份有限公司南京中华路支行、北京银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司营业部等６家银行分别签订了募集资金三方监管协议，由汇鸿中天、汇鸿冷链、汇鸿医保三家作为募投项目实施主体的子公司与申万宏源及中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国银行股份有限公司镇江大港支行、北京银行股份有限公司南京分行等３家银行分别签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至 ２０１５年１２月 ３１ 日，募集资金具体存放情况如下：
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三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币元
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止２０１５年１２月３１日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止２０１５年１２月３１日，公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见(下转230版)
