南京银行股份有限公司2015年年度报告摘要
（上接233版）
单位：人民币千元
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3.5资产情况分析
截至报告期末，公司资产总额 8050.20亿元，较年初增加2318.70亿元，增幅40.46%。
3.5.1按产品类型划分的贷款结构
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3.5.2贷款投放前十位的行业及相应比例情况
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3.5.3贷款主要地区分布情况
2015年末，集团在南京地区贷款余额为870.58亿元，比年初增加181.93亿元，占全部贷款余额的34.66%，比年初下降4.76个百分点；集团在南京以外地区贷款余额为1,641.40亿元，较年初增加583.19亿元，其中江苏地区（除南京外）、上海、北京、浙江地区贷款余额占比分别为42.52%、8.11%、7.35%、7.36%。
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3.5.4担保方式分布情况
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3.5.5前十名客户贷款
报告期末，公司前十大客户贷款余额为84.09亿元，占期末贷款总额的3.35%，占期末资本净额的12.73%。
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3.5.6个人贷款结构
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3.5.7贷款迁徙率
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3.5.8买入返售金融资产情况
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3.5.9投资情况
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联营企业情况
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3.6负债情况分析
截至报告期末，公司负债总额为7526.06亿元，较年初增加2122.40亿元，增长39.28%。
3.6.1客户存款构成
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3.6.2同业及其他金融机构存放款项
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3.6.3卖出回购金融资产情况
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3.7利润表分析
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3.7.1利息收入
报告期内，公司利息收入383.80亿元，同比增加88.01亿元，增长29.75%。
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3.7.2利息支出
报告期内，公司利息支出195.52亿元，同比增加34.08亿元，增长21.11%。
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3.7.3非利息净收入
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（1）手续费及佣金收入
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（2）投资收益
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（3）公允价值变动损益
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（4）业务及管理费
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（5）资产减值损失
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（6）所得税费用
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3.8股东权益变动分析
报告期内，公司通过净利润积累、非公开发行普通股和非公开发行优先股等形式补充资本。
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3.9投资状况分析
3.9.1对外股权投资总体分析
截至报告期末，公司有七家股权投资机构。其中，参股机构四家，分别为日照银行股份有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、芜湖津盛农村商业银行股份有限公司、苏宁消费金融有限公司；直接控股机构三家，分别为宜兴阳羡村镇银行有限公司、昆山鹿城村镇银行股份有限公司和鑫元基金管理有限公司。公司对七家股权投资机构的初始投资总额为15.56亿元，截至报告期末，累计获得红利5.6761亿元，红股3.105亿股，年末投资权益账面值为32.94亿元。
3.9.2重大的股权投资
2015年5月，公司参与发起设立的苏宁消费金融有限公司开业，是江苏首家专注于消费金融领域的非银行金融机构。截至报告期末，该公司注册资本3亿元，本公司出资比例20%。
3.9.3重大的非股权投资
报告期内，无重大非股权投资事项。
3.9.4重大资产和股权出售
报告期内，无重大资产和股权出售事项。
3.9.5主要控股参股公司分析
（1）日照银行股份有限公司
2006年，公司参股日照银行，成为其并列第一大股东，开创了国内城商行异地参股的先例。截至报告期末，日照银行注册资本249807.32万元，公司出资比例18.01%。
（2）江苏金融租赁股份有限公司
2009年，公司参股江苏金融租赁，成为其第二大股东，在国内率先探索城商行“银租合作”。该公司是经银监会批准成立的全国首批金融租赁公司之一，是国内医疗、教育、农机、环保等领域设备租赁服务的领先公司，在行业内形成“厂商租赁”的特色品牌。截至报告期末，该公司注册资本234665.0268万元，公司出资比例26.86%。
（3）芜湖津盛农村商业银行股份有限公司
2009年，公司参股设立芜湖津盛农商银行，该行以服务“三农”为宗旨，坚持以县域经济、社区居民、个体经营户和小微企业为主要服务对象。截至报告期末，该行注册资本2亿元，公司出资比例30.03%，为其第一大股东。
（4）宜兴阳羡村镇银行有限公司
2009年，公司参与发起设立宜兴阳羡村镇银行。该行以“立足宜兴，服务‘新三农’，服务中小企业”为经营宗旨，在支持农民增加收入、支持农村产业结构调整、支持宜兴新农村建设等方面发挥积极作用。截至报告期末，宜兴阳羡村镇银行注册资本1.3亿元，公司出资比例50%。
（5）昆山鹿城村镇银行股份有限公司
2009年12月，公司作为主发起行参与设立昆山鹿城村镇银行，该行是苏州市首家村镇银行。截至报告期末，昆山鹿城村镇银行注册资本25922.9万元，本行出资比例49.58%，并已于2015年7月成功实现“新三板”挂牌。
（6）鑫元基金管理有限公司
2013年8月，公司发起设立鑫元基金管理有限公司，该公司主要从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等业务。截至报告期末，该公司注册资本2亿元，公司出资比例80%。
（7）苏宁消费金融有限公司
2015年5月，公司参与发起设立的苏宁消费金融公司开业，该公司是江苏首家专注于消费金融领域的非银行金融机构。截至报告期末，该公司注册资本3亿元，公司出资比例20%。
3.9.6公司控制的结构化主体情况
纳入合并范围内的结构化主体主要为本集团发行并管理的保本理财产品以及本集团投资由本集团管理的特定客户资产管理计划。本集团于2015年度未向该等理财产品提供过流动性支持。
公司未纳入公司合并财务报表范围的结构化主体的有关情况，参见本报告“财务报表附注七”。
3.10上市及近五年募集资金使用情况
1、发行上市募集资金使用情况：2007年，公司首次向社会公开发行人民币普通股6.3亿股，每股发行价格11.00元，实际募集资金净额67.14亿元。所募资金用于补充公司核心资本。
2、经中国银监会和央行批准，2011年公司在银行间债券市场公开发行次级债券人民币45亿元，所募资金用于补充公司附属资本。
3、经中国银监会和央行批准，2012年公司在银行间债券市场公开发行金融债券50亿元，所募资金用于支持小微企业信贷业务。
4、经中国银监会和央行批准，2014年公司在银行间债券市场公开发行二级资本债券50亿元，所募资金用于补充公司二级资本。
5、经中国银监会和央行批准，2015年公司在银行间债券市场公开发行金融债券80亿元，所募资金用于优化中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期负债来源并支持新增中长期资产业务的开展。
6、2015年，公司非公开发行人民币普通股397,022,332股，每股发行价格20.15元，募集资金净额79.22亿元，所募资金用于补充公司核心资本。
7、2015年，公司非公开发行优先股4,900万股，票面股息率4.58%，募集资金净额48.74亿元，所募资金用于补充公司其他一级资本。
3.11 2015年度利润分配预案
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的相关规定，公司需要明确现金分红政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性，在盈利年度应当分配现金股利。公司在确保资本充足率满足监管法规的前提下，每一年实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，向股东分配现金股利。在上述条件下，公司拟分配方案如下：
（一）2015年度可分配利润
公司2015年度实现净利润为69.04亿元，按当年税后利润10%的比例提取法定盈余公积6.90亿元，按照财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》提取一般风险准备25.73亿元，本年可供股东分配的利润为36.41亿元。加上账面未分配利润后，本次实际可供分配的利润为117.74亿元。
（二）2015年度分红派息方案
截止2015年末，总股本为3,365,955,526股，根据合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为70.01亿元，拟分红方案如下：
1) 派发现金股利的预案
以2015年12月31日总股本3,365,955,526股为基数，向全体股东每10股派送现金股利4元人民币（含税），共计派发现金股利13.46亿元。
2）转增股本的预案
以2015年12月31日总股本3,365,955,526股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共转增2,692,764,420股。
上述分配方案合计分配利润13.46亿元，占归属于上市公司股东的净利润的19.23%。分配完成后，结余未分配利润104.28亿元，资本公积151.86亿元，结转以后年度分配，公司总股本增至6,058,719,946股。
2015年的利润分配政策，综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定的，且制定程序符合《公司章程》规定。
四、银行业务信息与数据摘要
4.1报告期末前三年主要会计数据和财务指标
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4.2资本构成及变化情况
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4.3杠杆率
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4.4流动性覆盖率
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4.5报告期末前三年补充财务指标
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注：1、净利差为=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率； 2、净息差=净利息收入/总生息资产平均余额； 3、成本收入比=业务及管理费用/营业收入
4.6报告期末贷款资产质量情况（下转235版）
